売上レポートテンプレート：日次、週次、月次

公開: 2019-02-08

それで、あなたは売上報告書を書くように頼まれました、そしてあなたはおそらく「売上報告書？どこから始めればいいの？」

心配しないでください、私たちは助けるためにここにいます。売上報告は、割り当てが満たされているかどうか、チームのパフォーマンスを示し、チームの今後の営業活動の指針となるために重要です。

業績の悪い組織の48％が、存在しない、または非公式の販売プロセスを持っています（B2B販売管理）。効果的な売上報告プロセスは、組織が生産性を向上させ、クライアントの成長を加速させるのに役立ちます。そのため、このブログには便利なレポートテンプレートが用意されており、チームがより強く、より良く、より速く、そしておそらくさらに強力に販売できるようになっています。

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売上報告2

「報告は、チームが毎日、毎週、毎月の努力に対して責任を負うことになると、最も重要な要素です。あなたはあなたが探している結果を達成するための努力がそこにあることを確認する必要があります。説明責任なしに結果を期待することは狂気です。」

トッド・ロバーツ

ベンダースタ営業部長

6つの簡単なステップで販売レポートを書く方法

次のいくつかのセクションでは、売上報告のプロセスを分解するのに役立つ6つのわかりやすい手順の概要を説明します。これらの6つのステップでは、オーディエンスの選択、メトリックの収集、時間枠のレポート、グラフィックの使用、そして最後にコンテキストの追加を行います。

ステップ1：レポート対象者を知る

まず第一に、あなたがあなたのレポートを誰のために書いているのかを知ることは重要です。営業マネージャーは、正しい意思決定を行うために、新しい営業担当者とは異なる情報を必要とします。この販売レポートを誰が読むかを検討してください。

彼らにとって最も重要な情報は何ですか？

たとえば、上級管理職の誰かは、営業チームからの測定可能な結果と比較して、投資の価値に関連する数値を見たいと思うでしょう。対照的に、営業チームに報告する営業マネージャーは、予測に向けた進捗状況とチームの生産性に焦点を当てたい場合があります。

営業担当者は、独自のレポートを作成することで利益を得ることができます。定期的なレポートは、営業担当者が売り込みを改善し、個人およびチームの目標に向けて努力を集中し、収入を追跡するのに役立ちます。

誰があなたのレポートを読んでいるかを知ることは、あなたが彼らの役割に貢献する情報に集中するのに役立ちます。あなたの読者があなたに何を望んでいるかを理解し、それを届けましょう！

ステップ2：関連する販売指標を収集する

オーディエンスを特定したので、定性的および定量的の両方で最も役立つ情報の収集に集中できます。結局のところ、いくつかの数字をフラッシュした後は、レポートは終了しません。定性的な情報を提示することは、傾向と結果が良いか悪いかにかかわらず、それらを文脈化して強化するのに役立ちます。

これまで売上を追跡したことがない場合、または始めたばかりの場合は、何を達成しようとしているのかを自問することから始めます。販売指標を追跡すると、次のような大きな質問に答えるのに役立ちます。

特定の取引を成立させるのにどれくらい近づいていますか？
特定のクライアントはどの段階にありますか？
資格のないリードはどこから来ていますか？
クライアントをパイプラインから外すにはどうすればよいですか？
どの営業担当者が最高のパフォーマンスを発揮していますか？どれが遅れていますか？

GoogleスプレッドシートとMicrosoftExcelは、販売データを整理する方法を学ぶ初心者にとって優れたツールです。ただし、スプレッドシートウィザードでない場合は、ダッシュボードシステムが売上レポートを開始するのに最適なツールです。

ダッシュボードを設定すると、次のような有用なレポートデータが確実に得られます。

ホットリード
見込み客が座っているプロセスのどの段階
パイプラインの見込み客
かけられた電話
予約された会議
送信されたメール

...そしてもっとたくさん。

売上報告3

レポートだけでなく、単純化する方法を学びたいですか？自動販売ダッシュボードを使用して、販売プロセス全体を自動化する方法を確認してください。

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さらに、レポートの目的は、特定の時点で何が起こっているかを包括的に把握することであり、将来何が必要かを理解するのに役立つことを忘れないでください。選択する情報は、パフォーマンスの結果、日中の販売業務、および主要業績評価指標（KPI）と密接に関連している必要があります。

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ステップ3：レポートの時間枠を選択する

すべてを詰め込みたいと思うでしょうが、そうしないでください。

少ないほうがいいですね。

時間枠を設定すると、報告する適切な情報を選択するのに役立ち、期間ごとに簡単に比較できるようになります。

レポートでは、達成しようとしている目標と、それらに直接関連する数値に焦点を当てる必要があります。たとえば、既存の顧客の価値を高めることが目的である場合、毎週の通話中に既存の顧客との通話時間を長くしたい場合があります。

ステップ4：グラフィックとイラストを使用する

棒グラフや線グラフなどのグラフィックを含めると、密集した情報を簡素化し、時間の経過に伴う変化を一目で確認できます。視聴者を眠らせたくはありません。また、スプレッドシートがどれほど役に立ったとしても、スプレッドシートを長時間見つめたがる人はほとんどいません。提示する情報は必ずしも一般的な知識ではないため、簡潔でわかりやすいものにすることが重要です。

適切に配置されたチャートは、営業担当者が将来に向けて行動を変える方法にすべての違いをもたらす可能性があります。棒グラフは、目標と実際の成果を示すのに役立つ場合があります。または、円グラフは、各製品が全体的な売上にどのように貢献したかを示す場合があります。

レポートに役立つイラストを追加すると、番号を提示するときに混乱することはありません。その上、誰もがそれらの線が右に上がるのを見るのが好きです！？

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ステップ5：クラッターを切り取る

レポートを分析し、不要な情報をカットします。情報を必要とせず、使わない人と情報を共有する理由はありません。あなたの聴衆はあなたがあなたの報告を読んだ後にあなたが彼らに価値を与えたように感じるはずです、それでそれが最も重要な情報をざっと読みそして引き出すのが簡単であることを確認してください。

ステップ6：データにコンテキストを追加する

スプレッドシートでデータを提示する必要がありますが、数値にコンテキストを追加することは、誰かの注意を引くものです。たとえば、リードコンバージョン率が前月から下がっている場合は、この機会を利用して、入ってくるリードの品質や、入ってくるリードが閉じない理由について話し合うことが重要です。

データをパフォーマンスに接続します。

数値を表示することは1つのことですが、これらの数値が日中の目標にとって重要である理由を説明することは、より有益なレポートと将来のより有益な結果につながるでしょう。あなたの数字が基礎ですが、全体的なパフォーマンス、どの領域が苦しんでいるのか、そして何を改善できるのかを明確に描くのはあなた次第です。

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3種類の販売レポートテンプレート：

一部の指標とデータは常に特定の時間枠に適合するとは限らないため、さまざまな期間に精通していることが重要です。

毎日の売上報告

日次売上レポートを作成するには、日次進捗に関連する情報を選択します。例として、企業の決算を日次レポートに含めない場合があります。多くの場合、その数はゼロになり、レポートに不要な混乱が追加されますが、代わりにその日に届いたリードデータが含まれます。

「営業チームの最大の推進力は、報酬と、チームが日常的に目標を達成するために必要な行動との整合性です」-収益担当副社長、ダグ・キャンベル。

レポートを検討する必要があるいくつかの基準は次のとおりです。

連続通話時間
かけられた電話
予約された会議
送信されたメール
リードの品質

ここをクリックして、毎日の売上レポートのさまざまなテンプレートを調べてください。

週次売上報告

週次レポートは、週ごとに生産性を追跡および測定するのに役立ち、月次レポートがロールアラウンドするのを待たずに、時間の経過に伴う傾向を確認できます。マネージャーは、販売戦術、成功、その週の勝利、そして誰が販売をリードしているか、そしてその理由を検討します。

報告したいいくつかの基準は次のとおりです。

週収
その週に獲得した新規クライアントの数
数値を前週と比較します。
クライアントはパイプラインのどの段階にいますか

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月次売上報告

月次販売レポートは、販売実績のより広い視点と、四半期の残りの期間に何を期待するかについてのアイデアを提供することを目的としています。月次レポートは、特に月の一番近い人を決定する場合、競争の激しい時間になる可能性があります。

報告すべき重要な基準は次のとおりです。

成約した取引の数
手持ちの契約数
所定のクローズ数
パイプラインを介して人々を動かす方法。

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結論

どうぞ！これは、販売レポートを開始するための6つの簡単な手順です。要約すると、聴衆を知り、情報を収集し、時間枠を選び、明確なイラストを使用し、簡潔にし、コンテキストを追加することを忘れないでください。これ以上先延ばしにしないでください。今すぐ座って、始めてください。このブログに含まれているレポートの例を見て、独自のアイデアを開始するためのアイデアを入手してください。ダッシュボードを設定して、今日から売上レポートを開始するようにお願いします。それはあなたの人生をより良くするために単純化し、あなたが軌道に乗るのを助けるだけです。