セールスオートメーションとは？ 5 つの簡単なステップで販売プロセスを自動化する方法

今日は、販売プロセスを自動化して、有望な見込み客を見つけ、販売パイプラインを満たし、会社の Web およびソーシャル メディア チャネル、電子メール、SMS を使用して収益を生み出す方法を紹介します。

マーケティング ファネルとセールス パイプラインにまだセールス オートメーションを統合していない場合、チームはおそらく、セールス プロセス全体を手動で処理するという、よくあるロバの状況に陥っています。

営業チームがプロスペクティング、ナーチャリング、およびその間のすべてを個人的に管理する場合、大量の時間とリソースを浪費する傾向があります。 また、プロセスの最も重要な部分である売上を確保することを危うくする可能性もあります。

販売自動化を実装すると、非効率的なプロセスをユニコーン システムに変えることができます。 MobileMonkey のような販売自動化ツールは、リード生成やリード スコアリングなどの管理タスクを管理できるため、取引の成立などの重要なタスクに集中できます。

MobileMonkey が販売プロセスを自動化する方法に興味がありますか? Instagram から始めて、こちらの販売自動化を体験してから、以下のチュートリアルに従って再作成してください。

これは、時間のかかる販売タスクを自動化し、販売目標到達プロセスを改善し、より多くの収益を生み出すことができる Unicorn Land へのマップです。

• セールスオートメーションとは？
• 営業自動化ツールとは？
• 販売プロセスを自動化する方法 (完全な 5 ステップのチュートリアル)

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セールスオートメーションとは？

セールス オートメーションとは、デジタル アプリケーションと人工知能を組み合わせてセールス タスクを体系化するプロセスです。 セールス オートメーション ソフトウェアは、セールス アウトリーチ、SMS および電子メール キャンペーン、データ入力など、基本的に営業担当者の最も時間のかかるタスクを管理します。

会社の販売プロセスを自動化すると、チームは効率を高め、生産性を向上させることができます。 適切な販売およびマーケティング自動化ツールを使用すると、収益やその他の主要業績評価指標 (KPI) を拡大することもできます。

自動化は本当に収益に影響するのでしょうか? マーケティング担当者の 80% 近くが、自動化によって見込み客とコンバージョンが増加したと報告しています。適切なツールを使用すると、生産性を平均 20% 向上させることができます。

営業自動化ツールとは？

営業自動化ツールは、営業担当者が通常処理する手動タスクを管理するように設計されています。 販売プロセス全体を体系化できるツールもあれば、より具体的な機能を持つツールもあります。

ほとんどが他のプラットフォームと統合して、シームレスなシステムを構築します。 自動化ツールが監視できる主要なタスクの一部を次に示します。

• リードジェネレーション、またはリードマグネットを使用してカジュアルな見込み客を潜在的なリードに変える
• リードスコアリング、または見込み客があなたのビジネスから購入する可能性を判断する
• アポイントメントの設定、または有望な見込み客とのセールス コールのスケジューリング
• リードナーチャリング、またはカスタマージャーニーを通じて見込み客を効率的に導く
• チームへの通知、または購入の準備ができている適格な見込み客を営業担当者に警告する

MobileMonkey は、ソーシャル メディア、自動化されたテキスト メッセージ、アウトリーチ用の Web チャットを使用して、これらすべてのタスクに取り組むことができます。 MobileMonkey は Zapier と統合されているため、販売プロセスを自動化するための強力なオプションを提供します。

販売プロセスを自動化する方法

MobileMonkey を使用して簡単な販売自動化プロセスを設定しましょう。 この例では、見込み客を見つけて獲得するためのチャネルとして Instagram を使用しますが、販売の自動化は、Facebook Messenger、その Web サイト、およびその他のデジタル チャネルを含む、ビジネスがソリューションを販売している任意のチャネルで開始できます。

MobileMonkey を使用して 5 つのステップで販売プロセスを自動化する販売自動化を設定する方法は次のとおりです。

1. 鉛磁石を設計する
2. リード収集ファネルを作成する
3. リード磁石を促進する
4. フォローアップ セールス アウトリーチの自動化を設定する
5. 有望なリードについて営業チームに通知する

上記のリンクを使用して販売自動化チュートリアルの各ステップにジャンプするか、読み進めてください!

Instagram モバイルアプリからこの投稿に「AUTOMATE」とコメントして、ここで一緒に作成した正確な販売自動化のデモを行ってください。

セールス プロセスを自動化する方法 ステップ #1: リード マグネットを設計する

場合によっては、販売ファネルに入る見込み客の安定した流れがすでにあるかもしれません。 また、見込み客を販売パイプラインに取り込むことが常に困難な場合もあります。

いずれにせよ、リード マグネットは、ビジネスに適した見込み客を見つけるのに役立ちます。

結局のところ、リードマグネットはあなたの理想的な顧客に合わせて作られています. つまり、適切な購入者、つまりビジネスで解決できる問題を抱えている個人または組織を引き付けるように設計されているということです。

リードマグネットは、ターゲット顧客に独自の価値を提供します. 見込み客に重要な決定を下すためのロードマップを提供したり、業界のトレンドに関する独自の洞察を提供したりする可能性があります。

引き換えに、リード マグネットを使用すると、セールス ファネルを通じて見込み客を誘導し、適格なリードを特定できます。 また、見込み客の連絡先の詳細を収集できるため、フォローアップして販売に導くことができます.

では、ターゲット顧客にとって理想的なリード マグネットを設計するにはどうすればよいでしょうか。 について考える：

• 顧客の質問に答える真に価値のあるリソースを作成する方法
• 信頼を築き、見込み客にあなたのビジネスを信頼してもらう方法
• 見込み客が購入の準備ができたときに必要とするリソースの種類 — これは、適格な見込み客を特定するのに役立ちます

たとえば、MobileMonkey は、リード マグネットとして Instagram や Facebook の成長ツールへの無料アクセスを提供しています。 InstaChamp を宣伝することで、便利なツールへのアクセスを提供しながら、ウェブサイトを含むマーケティング チャネルからリードの成長を自動化したい見込み客を引き付けることができます。

この販売自動化のデモでは、リード マグネットに無料版の InstaChamp を使用します。

販売プロセスを自動化する方法 ステップ #2: リード収集ファネルを作成する

リード マグネットを作成したら、自動化されたシステムをセットアップして、人々とやり取りし、リードをスコアリングし、リード情報を収集します。

MobileMonkey を開き、 Automationsに移動して、 開始するためのニーズに合ったセールス アウトリーチ テンプレート。 無料の電子書籍/ホワイトペーパー ダウンロード オファーを使用します。

次に、リードがこのファネルに最初に入る開始接続を選択します。 このデモでは、販売の自動化を自分で体験できるように Instagram を選択します。 (心配する必要はありません。後でこのファネルに入る接続ポイントをいつでも変更または追加できます。)

次に、自動化のための基本的なフレームワークを作成します。これは 3 つの部分で構成されています。

1. トリガーの種類
2. 自動化がフォローアップとリードの採点のために収集するリード情報
3. フォローアップ シーケンス（メールとテキスト メッセージ）

ビルド済みの自動化が表示されたら、いくつかのことをカスタマイズします。 トリガーをクリックすると、目標到達プロセスのエントリ ポイントを選択するためのツールがポップアップ表示されます。この場合は、Instagram コメントの自動応答です。

注: Web サイトのトラフィックを自動的にスキャンし、匿名の Web サイト訪問者の電子メール アドレスを収集する Unicorn X-Ray などの入力トリガーをいつでも追加できるため、製品を探している間にサイトを訪問したリードをフォローアップできますとサービス。

コメント自動応答は、Instagram ダイレクト メッセージ (DM) で Instagram 投稿の特定のコメントに自動的に応答します。 公開の会話を DM に移動して、リソースを共有し、連絡先の詳細を収集するのに最適です。

コメントの自動応答は、すべての Instagram 投稿または特定の Instagram コンテンツでトリガーできます。 自動応答は、すべてのコメント、または特定のキーワードを使用するコメントに対してトリガーできます。

選択したキーワードをメモします。 セールス オートメーション ファネルをソーシャル メディアに接続する場合は、ソーシャル ポストのキャプションに行動を促すフレーズを含めて、自動化を開始するよう促すことをお勧めします。

次に、会話シーケンスを設定して、コメント投稿者に挨拶し、リード マグネットの受け取りを希望していることを確認します。 Instagram 自動応答自動化のステップ 2 で [ウィジェットを追加] をクリックし、追加するウィジェットのタイプの [オプション] を選択します。

挨拶としてテキストをポップし、ユーザーが選択できるボタンを「絶対に」などの確認語にカスタマイズします。

次に、見込み客から連絡先情報を収集します。 メール アドレス、携帯電話番号、またはその両方を尋ねて、リード マグネットを送って後でフォローアップできるようにします。

連絡先の詳細を効率的に収集するには、 Ask for EmailまたはAsk for Phoneウィジェットを使用します。 そうすれば、MobileMonkey は応答を簡単に処理して、顧客関係管理 (CRM) ツールに保存できます。

[応答を属性に保存]ボックスをオンにして、データが各顧客レコードの適切な場所に自動的に移動するようにします。 次に、正しい属性を選択したことを確認します。

販売自動化プロセスの鍵は、販売組織にとって高品質のリードであることを示す適格または不適格、高意向、およびその他の品質としてリードをスコアリングすることです。

自動化テンプレートを設定して 2 つの適格な質問をする方法を覚えていますか? 先に進み、セールス フォローアップの対象としてリードをスコアリングする質問を使用して、それらをカスタマイズします。

必要に応じて、ここからリード マグネットに直接リンクを送信できます。 この例では、プロスペクトに InstasChamp アカウントをできるだけ早く立ち上げてもらうためのプロンプトを追加しました。

また、この手順で収集した電子メール アドレスを、手順 4 の電子メール サービスまたは電子メールのフォローアップと同期します。

セールス プロセスを自動化する方法 ステップ 3:リード マグネットを促進する

これで、リード収集の自動化が完了しました。 MobileMonkey で Instagram のコメント ガードをオンにして、Instagram アプリに移動します。

ターゲットオーディエンスにアピールし、リードマグネットを強調する Instagram 投稿を作成します。 キャプションに、行動を促すフレーズ (CTA) を追加して、キーワードを使ってコメントを残すよう人々に促します。

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上記の MobileMonkey Instagram 投稿をチェックしてください。 キャプションでは、特定のキーワードでコメントするよう人々に勧めました。

コメント ガードに関連する Instagram 投稿を公開したら、トリガー ステップに戻り、特定の Instagram 投稿で動作するようにコメントの自動応答を設定します。 次に、[投稿を選択] ボタンをクリックして投稿をリンクし、キーワード レスポンダーが含まれていることを確認します。

販売プロセスを自動化する方法 ステップ #4: フォローアップの販売アウトリーチの自動化を設定する

次に、見込み客の追跡と育成のプロセスを自動化します。

まず、自動化された電子メールを設定して、見込み客をフォローアップし、販売目標到達プロセスをさらに進めます。

セールス オートメーション ビルダーで、Google メール アカウント認証を介してメール送信者を設定します。

または、[統合] ナビゲーションの下の [手動で接続] を使用して、SMTP サーバー経由で送信するように電子メールを構成します。

最後に、セールス アウトリーチの自動フォローアップを構成します。

自動化の「再エンゲージメント自動化の作成」に移動して、セールス アウトリーチ ケイデンスを設定します。

1. 遅延期間を設定することから始めます。最小は 1 分、デフォルトは 15 分です。
2. 次に、 Unicorn Detectorで「ユニコーン」または認定リードの特性を設定します。
3. 次に、電子メールとテキスト メッセージのアウトリーチをカスタマイズします。

上記の各手順をカスタマイズする場所は次のとおりです。

ユニコーンを見分ける方法を詳しく見てみましょう。 Unicorn Detectorウィジェットで、上のスクリーンショットの「タグ: sendfile を含める」という青いテキストをクリックします。 これにより、販売資格のある「ユニコーン」リードとは何かを定義できる画面が表示されます。

このデモでは、次の 2 つの適格な質問を行いました。 と「私たちと会うことに興味がありますか？」 そして、これら 2 つの質問に対する回答を連絡先属性として保存しました。 これらの属性を呼び出します。

保存して出来上がり！ You're Unicorn Detector は、次のセールス クオリファイド リードをカウントしてセグメント化します。

ここで、事前入力された SMS ウィジェットと電子メール ウィジェットを使用してアウトリーチ シーケンスを記述します。 「Send SMS 1」をクリックし、時間遅延ウィジェットを更新します。

最初の SMS アウトリーチは次のとおりです。

1 時間後、次のメールがフォローアップとして送信されます。

ヒント: この販売自動化から CRM または電子メール プラットフォームにリードを同期することもできます。 このオートメーションからの見込み客を、Zapier を使用して任意のメール サービスまたは CRM に接続できます。

Zapier を使用して MobileMonkey と他のビジネス アプリを接続する Zap の設定について詳しくは、こちらをご覧ください。

セールス プロセスを自動化する方法 ステップ 5: 有望なリードについてセールス チームに通知する

次のステップに進む準備ができている見込み客について、営業チームに通知することもお勧めします。 Unicorn Detector が販売資格のあるリードを識別した後、最初の送信メッセージに通知ウィジェットを追加します。

次のアラート タイプから選択できます。

• プッシュ通知: これにより、構成したプッシュ通知設定に従ってプッシュ通知が送信されます。 （もっと詳しく知る。）
• 電子メール: これを使用して、フォローアップが必要なユニコーン リードの営業担当者またはグループの電子メール アカウントに電子メールを送信します。
• フォローアップとしてマーク: これにより、MobileMonkey OmniChat インボックスでフォローアップが必要な会話としてマークされます。

方法として電子メールを選択した場合は、電子メール アラートに含まれる通知メッセージを設定します。

二重括弧 ( 「{{」 } を入力して属性のリストにアクセスすることにより、自動化で収集されたその他の情報と同様に、顧客の名前と会話へのリンクを通知メールに自動的に挿入できます。

これで、見込み客の継続的な管理を制限しながら、自動的に販売パイプラインに見込み客を取り込むことができます。 また、CRM を接続して営業チームに通知することで、営業担当者に最新情報を伝えることができます。

セールスオートメーションでユニコーンランドへの近道を

MobileMonkey のような販売自動化ツールを使用すると、販売チームの時間やリソースを無駄にすることなく、見込み客を顧客に変えることができます。 つまり、営業担当者をユニコーン ランドに移動させることができます。そこでは、彼らがやり取りするすべての見込み客がユニコーン リードです。

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