提案管理ソフトウェアに関するよくある質問

ゼロからプロポーザルを作成したことがある場合は、それがどれほど時間がかかり、複雑になる可能性があるかを正確に知っています。 フォーマットの問題と戦うこと、非効率的なワークフローによってボトルネックになること、そして使用している情報が正しいかどうかをトリプルチェックすることの間で、より良い方法があるかどうか疑問に思うかもしれません。

がある。 そしてそれは提案管理ソフトウェアと呼ばれています。

適切なツールを使用すれば、すべての提案作成の障害を回避し、提案プロセスを合理化できます。 プロポーザルをジャンプスタートするプロポーザルテンプレートから、事前に承認されたコンテンツのライブラリからプルするまで、チームがプロポーザルを作成して、見込み客が一緒に作業することにワクワクするようにします。

過去数年間で、提案管理ソフトウェアについて、そうでない場合でも数百の質問を受け取りました。 しかし、時間が経つにつれて、他の人よりも頻繁にポップアップする一握りがあることに気づきました。 私たちは、クライアントや見込み客が私たちに尋ねているのであれば、おそらく他にも多くの人が答えを探していると考えました。

これ以上の説明なしで、提案管理ソフトウェアに関する主な質問は次のとおりです。

提案管理ソフトウェアとは何ですか？

プロポーザル管理ソフトウェアは、まさにそのように聞こえます。プロポーザルの作成、管理、送信、追跡を支援するアプリケーションです。 提案プロセスのすべての側面を1つの屋根の下にまとめ、提案依頼書の送信とRFPへの対応をこれまでになく簡単かつ効果的にします。

提案管理ソフトウェアを使用しているのは誰ですか？

定期的にビジネス提案を送信したり、RFP（提案依頼書）に応答したりする人。 経理からUXデザイン、そしてその間のすべてに至るまで、プロポーザル管理ソフトウェアはさまざまな業界で使用できます。Proposifyには、開始に役立つ無料のプロポーザルテンプレートも多数あります。

プロポーザル管理ソフトウェアのメリットは何ですか？

どこから始めればいいのでしょうか？ プロポーザル管理ソフトウェアがないと、プロポーザルの作成に時間がかかり、エラーが発生しやすく、多くの場合、退屈なものになる可能性があります。 競合他社との差別化を図りたい場合は、魅力的で正確で、競合他社に先んじた提案を作成して送信する必要があります。

提案管理ソフトウェアはまさにそれを行います。 これにより、ブランドに一致する美しい提案を作成し、その中のすべての情報が正確で最新であることを保証できます。すべて、最初から提案を作成するのにかかる時間のほんの一部です。 提案プロセスを合理化して障害を回避し、コラボレーションを改善し、提案が送信された後に追跡できるようにすることで、販売プロセスのすべての段階で各取引で何が起こっているかを常に把握できます。

顧客の署​​名をキャプチャするために、別のeSignatureアプリケーションが必要ですか？

いいえ！ ほとんどの提案管理ソフトウェアには電子署名機能が組み込まれているため、顧客の署名を簡単に取得して参加させることができます。

提案依頼書に対応するために提案依頼書管理ソフトウェアを使用できますか？

絶対。 要請された提案を送信する場合でも、要請されていない提案を送信する場合でも、提案管理ソフトウェアは、競合他社とは一線を画す提案を作成、管理、および送信するのに役立ちます。 事前に作成された提案テンプレートから開始することも、独自の提案テンプレートを作成してから、各プロジェクトやクライアントに応じて調整することもできます。

最高の提案ソフトウェアは何ですか？

私たち自身のホーンを宣伝するのではありませんが、Proposifyはかなり素晴らしいと思います。 ただし、すべての提案管理ソフトウェアが同じように作成されているわけではありません。 最高の提案管理ソフトウェアは、ビジネスのニーズに最適なソフトウェアです。 あなたが始めるのを助けるために、私たちは最高の提案管理ソフトウェアを選ぶ方法に関するガイドをまとめました。 ただし、検索を開始したばかりの場合は、最高の無料バージョンをいくつか調べて、それらのオプションのいずれかが適切に聞こえるかどうかを確認することをお勧めします。

他のアプリケーションは提案管理ソフトウェアと統合されていますか？

絶対。 Proposifyには、ドキュメントにビデオを追加したり、プロポーザル内で支払い処理を有効にしたり、成果物をプロジェクト管理ソフトウェアと同期したりできる統合パートナーの長いリストがあります。 提案管理ソフトウェアは、技術スタックを接続し、取引の自動化を推進して、販売プロセスを次のレベルに引き上げるのに役立ちます。

プロポーザル管理ソフトウェアを起動して実行するのにどのくらい時間がかかりますか？

既存のプロセスとビジネスの規模によって異なりますが、通常は4〜6週間かかります。 Proposifyを使用すると、その時間の大部分は、新しいテンプレートのカスタム設計に費やされます。 しかし、あなたがすでにあなたの外見を愛しているなら、あなたは約3週間で稼働することができます。

カスタマーサクセスマネージャーがいますか、それともセルフサービスですか？

場合によります。 大規模な営業チームの場合、セットアップとオンボーディングの初期段階を案内するためにCSMが割り当てられることがよくあります。 しかし、ほとんどの場合、小規模なチームは通常、立ち上がって実行することができます。

提案を送信した後に取引を追跡することは可能ですか？

絶対！ プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、担当者はすべてのパイプラインアクティビティのX線ビジョンを取得できます。 提案が送信された後、または見込み客をいつフォローアップする必要があるかを推測した後、彼らはもはや暗闇に残されることはありません。 代わりに、誰かがプロポーザルを開くたびにアラートを受信し、クライアントが見ているセクションを確認し、フォローアップに最適な時間を通知する通知を受け取ることができます。

これらの指標は、営業担当が成約する可能性が最も高い取引に優先順位を付け、提案を開かない場合は遅い見込み客を微調整し、見込み客が数か月後に提案を開く場合は休眠中の取引を復活させるのに役立つことが証明されています。

提案管理ソフトウェアの設定に関与する必要があるのは誰ですか？

通常、販売、運用、およびマーケティング。 提案ワークフローと取引承認プロセスを顧客サクセスチームに説明するセールスリーダーシップ、コンテンツを所有するマーケティングリーダーシップ、統合と運用ワークフローを合理化する運用。

見込み客が最も気にかけているコンテンツやセクションを特定する方法はありますか？

もちろん！ 担当者はプロポーザルを送信するたびに、見込み客が各ページとセクションで費やした時間を示す個別のプロポーザルデータを取得しますが、アカウント所有者として、アカウント全体のデータを確認することもできます。

すべての指標をフィルタリングして、さまざまな提案タイプで最も多く表示されているコンテンツまたはセクションを見つけたり、勝った取引と負けた取引で最も多く表示されたセクションを明らかにしたりできます。 この販売追跡ソフトウェアの助けを借りて、あなたはあなたが必要とするセクションを改善し、あなたが思ったほど重要ではないものを切り取ることができます！

提案管理ソフトウェアをどのように始めればよいですか？

プロポーザル管理ソフトウェアへの切り替えは困難に思えるかもしれませんが、そうである必要はありません。 Proposifyでは、ニーズに応じてカスタムテンプレートを作成することから始まる、徹底的なオンボーディングプロセスをチームに提供します。 次に、統合をセットアップし、さまざまなアカウントアクセスレベルを構成します。 それが完了したら、営業担当者数名とテストトレーニングコールを行い、チーム全体のトレーニングで締めくくります。 そして、サポートはそれだけではありません。 すべてのユーザーライセンスの優先サポートキューにアクセスできます。 あなたのチームが助けを必要とする場合、私たちはそこにいます。

私たちはSalesforceで売り手を維持したいのですが、私たちのチームは機会から直接提案を作成できますか？

はい！ Salesforceとの統合により、プロポーザルには商談、連絡先、アカウントの詳細が自動的に入力されます。 プロポーザルアクティビティ（ビューなど）は、取引のアクティビティとしてログに記録されます。スナップショットをクリックすると、プロポーザルの概要を取得できます。

CRMの取引に提案を自動的に添付できますか？

そのとおり。 プロポーザル管理ソフトウェアをCRMと統合すると、プロポーザルと取引の追跡が非常に簡単になります。 取引が署名または落札済みとしてマークされると、最終的な提案はPDFとして機会にプッシュされます。

テンプレートや提案に変更を加えることができるユーザーを制御することは可能ですか？

もちろん！ 複数のマネージャーがテンプレートや提案に取り組んでいると、まったく異なるものに変化し始める可能性があります。 ドキュメントの一貫性を保つために、オンボーディング中にCSMが連携して、役割と権限を構成します。 たとえば、営業担当にテンプレートからの提案の作成とカスタマイズへのアクセスを許可することはできますが、それらを編集することはできません。

どのセクションをどのロールで編集できるかを決定する権限を設定することで、テンプレート内を細かく設定することもできます。 たとえば、技術的なプリセールスチームが作業範囲を更新できるようにし、営業担当者がそれを編集できないようにすることができます。

最終的な考え

提案管理ソフトウェアは、間違いなく、提案プロセスをレベルアップしてより多くの売上を獲得するための最も簡単な方法です。 しかし、現在の提案をほこりの中に残す前に、おそらくいくつかの質問があります。 この記事があなたが探していた答えを提供したことを願っていますが、それでも興味がある場合は、ナレッジベースを確認するか、デモを予約するか、営業チームとチャットして、話題が何であるかを確認してください。