専門家の提案のフォローアップのための7つの重要なヒント

プロのように提案のフォローアップを送信する方法

より良いフォローアップをより早く送信したいですか？ 取引を成立させるフォローアップを送信するためのヒントを以下に示します。

1.送信時のフォローアップを自動化する

100万件の提案を分析した結果、事前にリマインダーがスケジュールされている提案は、予定されていない提案よりも成約率が35％高いことがわかりました。

フォローアップメールを自動化する場合、それを送信することを覚えておく必要はありません。

フォローアップの事前スケジュールは非常に簡単です。 Proposifyを使用している場合は、リマインダーメールの設定を「オン」に切り替え、日数を設定して、使用するテンプレートを選択するだけです。

2.プロポーザル表示データを活用する

提案は合計19分間表示されます（平均）。 興味深いことに、より頻繁に表示されるプロポーザルは、実際にはクローズする可能性が高くなります。 勝ったプロポーザルは平均7.1回表示され、失われたプロポーザルは平均5.1回表示されます。

これは、表示されているがまだ署名されていない提案を心配するべきではないことを意味します。

たぶん、その人はほんの少しの微調整が必​​要です。

Proposifyでは、プロスペクトがプロポーザルメールを開いて実際にプロポーザルを表示した回数を確認できます。 見込み客がいつプロポーザルを積極的に閲覧しているかを確認することもできます。

この知識を活用してください。

誰かがあなたの提案を4回以上閲覧したが、まだ署名していない場合は、「質問があるかどうか疑問に思っていました」のように言うかもしれません。

しかし、彼らが数日以内にあなたの提案をまったく見なかった場合は、代わりに次のように書くかもしれません。 提案に直接コメントを残してください。」

Proposifyを使用して、ビジネスに固有の表示分析を取得することもできます。 さまざまなパイプラインとワークスペースの平均ビューを確認して、クライアントが決定を下す前にプロポーザルを表示する必要がある頻度を理解するのに役立てることができます。

ベースラインメトリックがわかっている場合は、フォローアップのタイミングと発言内容についてより賢明な決定を下すことができます。

3.一般的なフォローアップシナリオのテンプレートを作成します

忙しいときはフォローアップが大変です。 一般的なタイプのフォローアップ用のテンプレートを作成して、自分で物事を簡単にします。

シナリオの例を次に示します。

• 3日以上表示されていません

• 3回以上閲覧しましたが、まだ署名していません

• 提案が送信されてから10日以上が経過しました

Proposifyを使用すると、独自のカスタムメールテンプレートを作成できます。フォローアップを手動で送信する場合は、使用するテンプレートを選択するだけです。

フォローアップの必要性を減らす方法

クライアントにフォローアップする必要がある可能性を低くするために、提案を送信する前にできることはたくさんあります。

4.提案をすばやく送信します

話し合ったプロジェクトがクライアントの心に新鮮になったら、できるだけ早く提案を送信するようにしてください。

提案の42.％がオープンから24時間以内に勝ち取られることがわかりました。

また、提案の2％のみがゼロから作成されていることもわかりました。 64％はテンプレートから作成され、34％は既存の提案から複製されます。

広告サービス用のこの活気に満ちたテンプレートのように、私たちの多くのテンプレートの1つを使用して、15分以内に勝利の提案を作成できます。

5.クライアントが選択できる組み込みの価格設定オプション

クライアントは、ニーズに合ったオプションを選択できることを望んでいます。 編集可能な数量とオプションの行を含むプロポーザルの成約率は20.2％高くなります。

私たちの広告プロジェクトテンプレートは例を提供します。 クライアントは適切なオプションを選択できます。これにより、合意されたプロジェクトの合計が自動的に変更され、サインオフされます。

6.オンボーディングフォームを追加します

編集可能なフォームは、成約率も大幅に向上させます。 クライアントフォームを使用したプロポーザルは、クライアントフォームを使用しないプロポーザルよりも、成約率が119.4％高く、成約までの時間が26％速くなります。

フォームを利用することは、クライアントをフィニッシュラインに導き、歓迎するのに役立つ賢い方法です。 あなたのクライアントになることがどのようなものになるかを彼らに示すために、取引が成立した後にあなたが通常尋ねるであろう何かを尋ねてください。

たとえば、ブランドのTシャツとコーヒーまたは紅茶のギフトバスケットを送る場合は、Tシャツのサイズと、コーヒーと紅茶のどちらを好むかを尋ねることができます。

フォームを使用して、クライアントにより良いサービスを提供するのに役立つ重要な情報を収集することもできます。

7.ビデオの説明を埋め込む

動画を含むプロポーザルは、41％早く終了し、26％早く終了する可能性があります。 ビデオを使用して、提供するサービスの複雑な側面を説明したり、チームを紹介したり、クライアントの結果を共有したりします。

これらの結果を体験するために、自分でビデオを作成する必要はありません。 AdWordsとPPCの提案テンプレートには、Googleによるブランドリフト調査のビデオ説明が含まれています。

使用する方法論やフレームワークがある場合は、提案に高品質で簡単な説明を自由に埋め込んでください。競合他社が作成したものではないコンテンツを使用してください。

これらの専門家のヒントを使用して、クライアントの行動に一致する方法でより良い提案とフォローアップを送信します。

データ主導の提案のヒントについては、 State ofProposals2022をダウンロードしてください。