クラウドへの CRM 移行の計画

公開: 2022-05-27

2000 年代初頭以来、スケーラブルで柔軟なクラウドベースのソフトウェアテクノロジが、従来のシステムやオンプレミスソリューションを徐々に置き換えてきました。また、COVID-19 のパンデミックによるリモートワークの台頭により、現代のワークシステムにおけるリモートワークの場所は、ぜいたく品から必需品に変わりました。 CRM システムをクラウドに移行することを考えていますか? 最初に取るべき重要なステップは何ですか? この記事では、CRM クラウドへの移行前に計画すべき事項について説明します。

CRM クラウド移行とは?

CRM 移行は、データ、リソース、およびその他の重要なファイルを CRM プラットフォームからクラウドに移動するプロセスです。移行プロセスにはコストと時間が必要なため、特に大企業の場合や大量のデータを移行する場合は、CRM を移行する前に考慮すべきことがたくさんあります。それらが何であるか、そして会社の全員にとって移行をスムーズにする方法を学びましょう。

CRM をクラウドに移行するメリットは何ですか? クラウドへの移行は、新しいテクノロジーシステムとのさまざまな統合の機会を開くだけでなく、パフォーマンス、速度、およびセキュリティの面でもビジネスにメリットをもたらします。

クラウドから CRM を運用する企業は、データをより効率的に最適化できます。また、分析や統合のためにデータを処理する速度も向上します。また、ほとんどのクラウドベースのソフトウェアは、多層的なセキュリティ保護で構築されています。これにより、脅威の検出が容易になり、ハッカーからのデータ保護が強化されます。

CRMをクラウドに移行する前に覚えておくべきこと

CRM をクラウドに移行すると、多くのメリットがあります。これらには、柔軟性、スケーラビリティ、およびアクセスの容易さが含まれます。ただし、会社の CRM プラットフォームをクラウドに移行するのは大変なことです。特に移行計画なしで行われた場合。ただし、適切な計画と適切な実行があれば、移行プロセス全体を迅速かつ簡単に行うことができます。 CRM をクラウドに移行する前に、次のことを覚えておいてください。

チーム全員に知らせる

CRM の移行は、オフィスの全員に影響を与える重要なワークフローの変更です。したがって、最初にチームの全員に通知せずに移行を開始しないでください。これにより、チームは新しい変更に十分に備えることができます。また、移行中または移行後に失われるデータや不具合が発生した場合にも、通知を受けることができます。移行が完了したら、移行の理由、利点、欠点、およびスタッフの新しい責任について話し合うことを忘れないでください。

クラウドへの移行は通常、社内の IT チームが行うか、訓練を受けた専門家やコンサルタント会社を雇って行います。どちらを選択する場合でも、全員がプロセスに参加していることを確認してください。

目標を設定する

移行の目標を定義することは、移行プロセス全体を確実に成功させるための重要なステップです。クラウドへの移行によってビジネスが達成できる利益を視覚化し、プロセス後にそれを測定して文書化できる必要があります。

業績アップのためですか？業務のスピードを上げるには？セキュリティを強化するには？目標を定義すると、クラウド移行戦略を成功させるための適切な指標を設定するのに役立ちます。

ソース CRM とターゲット CRM を確認する

このステップには、業務における新しい CRM の正確な使用方法の特定が含まれます。また、ソフトウェア、サーバー、データベースなど、既存のインフラストラクチャの完全なインベントリを作成する必要があります。これは、あなたとあなたのチームがどのデータを移動する必要があるかを理解するのに役立ちます。古い既存の CRM から古いパラメーターをスキップして、クラウド CRM に必要なフィールドのみを含めることを選択できます。ソースを確認するときは、クラウドまたはターゲット CRM に移動する必要があるすべてのデータ資産を視覚化してみてください。

コストを計算する

移行には多大な時間と労力がかかるため、移行するための資金があることを確認してください。移行計画を作成するときは、直面しなければならないすべての支出をリストします。これらには、処理能力、データストレージ、移行ツール、テストなどのコストが含まれます。

クラウド環境を選択してください

必要なものがわかったので、ビジネスで採用するクラウドモデルの種類を決定します。さまざまな種類のクラウドモデルから選択できます。ハイブリッドクラウド、プライベート、クラウド、またはマルチクラウドの例を次に示します。

多くの場合、パブリッククラウドサービスはプロバイダーによって複数のコンシューマーに提供されますが、プライベートクラウドでは通常、クラウドプロバイダーが所有するインフラストラクチャは 1 つだけです (多くの場合、企業専用のクラウドサービスです)。一方、ハイブリッドクラウドは、両方の環境を組み合わせます。どちらがビジネスに最も適しているかを判断するには、現在および将来のニーズを評価してください。

クラウド移行戦略を選択してください

すべてのビジネスには独自のテクノロジーインフラストラクチャがあるため、別のビジネスで機能するものがあなたにとって機能しない場合があります。ビジネスの種類に応じて、最適なクラウド移行戦略がいくつかあります。一般的な移行戦略の例として、再ホスト、再プラットフォーム化、リファクタリング、または再購入があります。

再ホストでは、コードベースを新しいクラウド環境に移動するだけです。リプラットフォームにはコードベースの部分的な書き直しが含まれ、リファクタリングは完全な書き直しであり、再購入はレガシーアプリ自体を置き換える必要があるため、最もコストがかかります。

ダウンタイムの計画

移行は、多くの企業がしばしば恐れる長いプロセスになる可能性があります。彼らは通常、プロセスのためだけに数日間のダウンタイムをスケジュールします。ダウンタイムの影響を少なくする最善の方法は、ビジネスまたは CRM アクティビティが最も少ない日付を選択することです。たとえば、週末や通常は仕事が最小限の日付です (ビジネスや業界によって異なります)。

バックアップデータ

データのバックアップがどれほど有益かを過小評価しないでください。特に、ある CRM から別の CRM にビジネスデータを移行する場合。適切なデータバックアップは、移行プロセス中に障害が発生した場合に備えて、すべてのデータが保存されていることを知っているので、安心できます。そのため、移行を開始する前に、チームでバックアップ計画を作成してください。データと操作の規模に応じて、データのバックアップには 5 分から数時間かかります。 Zoho や Pipeliner のような今日の優れた CRM の多くは、データを失うことなく簡単にバックアップを行うのに役立つ素晴らしい統合機能を備えています。

CRM構造の比較

古いCRM構造と新しいCRM構造の両方を比較するのに十分な時間を費やしてください。これにより、ビジネスに適したプラットフォームを確実に選択できます。比較すると、以前は気付かなかったかもしれない新しい CRM の重要な利点も見つかります。ビジネスに最適な CRM システムは通常、クラウドベースであり、プロバイダーのサーバーでホストされています。

移行前のテスト

上記のすべての準備が完了したら、エラーを確認するためだけに部分インポートを実行します。複数の試行を実行して、さまざまなデータクラスターでプラットフォームをテストすることもできます。テストを行うことで、すべてのデータを新しい CRM に移行する前に、必要な設定やその他の調整を変更できます。クラウド構成や e コマースビジネスの複雑さに応じて、最終プロセスですべてが完全にスムーズになるように、いくつかの手順を実行する必要があります。

クラウド CRM 移行の準備はできていますか?

すべての準備が完了したら、CRM をクラウドに移行します。上記のヒントに従うことで、移行に影響を与える可能性のあるダウンタイムやその他の複雑な問題を最小限に抑えることができます。クラウド CRM への移行が正しく行われれば、ビジネス関係が強化されるだけでなく、売上と組織の成長も促進されることを忘れないでください。