マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディングに関する 14 のヒント: 専門家に聞いた
公開: 2023-02-01マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディングは、エージェンシーのプレイブックの重要な部分です。 信頼に基づく強力で長期的な顧客関係を確立する機会を提供するだけでなく、顧客離れを減らし、顧客満足度を向上させるのにも役立ちます。
クライアント ダッシュボードを使用すると、マーケティング エージェンシーのクライアントのオンボーディングが簡単になります。 スケーラブルで反復可能な方法で、代理店クライアントのオンボーディングを開始します。 ステップバイステップガイドとダウンロード可能なチェックリストをダウンロードしてください。
マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディングについて専門家は何と言っていますか?
新規クライアントのオンボーディングを成功させる方法について、主要なマーケティング エージェンシー 7 社から最高のヒントを集めました。 明確な期待値を設定することから、代理店管理ソフトウェアを使用してオンボーディング プロセスをシームレスで楽しいものにすることまで、これらのヒントは、ビジネスがクライアントとの強力で永続的な関係を構築するのに役立つように設計されています。
これらのヒントに従うことで、マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディングがクライアントを成功へと導き、クライアントの満足度とエンゲージメントを長期的に維持するのに役立ちます。
1. サインオンする前にクライアントを教育して、オンボーディングをよりスムーズにします
私たちにとって、オンボーディングはディスカバリー コールの前、つまりクライアントになる前から始まります。 彼らが気付いているかどうかにかかわらず、KOR|UNLIMITED のクライアントになる方法をトレーニングしています。
2. 営業担当者が明確な期待を持ってクライアントを成功に導くようにする
私たちのチームが購入ジャーニーの「次のステップ」を定義するとき、販売プロセス全体を通して適切な期待値を設定することが重要です。 誰かが参加すると、アカウント管理チームはそれらの期待を理解し、確実に満たすことができます.
3. 新しいクライアントとのコミュニケーションをすぐに開始する
プロセスは、提案または計画が承認されたことを口頭で確認した瞬間から実際に始まります。 仕事が正式に開始されていなくても、正式な契約が締結されるのを待つ間、連絡を取り合う理由を見つけてください。 クライアントとの連絡を早期に失うことは、クライアントを完全に失うことを意味する可能性があります。 そのための優れた方法の 1 つは、ソーシャル メディアの投稿の 1 つにコメントするか、リツイートするか、LinkedIn で最近のブログ投稿の 1 つを共有することです。
4. クライアントのオンボーディング チェックリストを作成する
クライアントがあなたとの関係を確立し始めるときに、クライアントがしなければならない当て推量の量が少ないほど、良い結果が得られます。 クライアントがプロセスから何を期待できるかを理解できるように、マーケティング代理店のクライアントのオンボーディング チェックリストを提供することから始めます。 オンボーディング チェックリストの一部として、今後 3 か月から 6 か月で彼らがあなたに何を期待するべきかについての情報を含めて、目標と望ましい成果物を調整できるようにします。 時間をかけて、成功とは何かを尋ねてください。
5. 最初の 1 か月は、クライアントとの関係全体の基礎を築く
必要な情報がすべて揃っていることを確認するために、最初の 1 か月に複数のオンボーディング コールとタッチ ポイントがあるため、再度尋ねる必要はありません。
6. 新しいクライアントと定期的にチェックインして、順調な関係を維持する
顧客と関わり、いつ顧客に電話するかのスケジュールを立てる必要があります。 今では、過去 10 年間の経験から、特定の時点で連絡を取り、ステータスと現在の状況を記入するタイミングを知っています。
7. 進行中のクライアントとのコミュニケーションのリズムを把握する
どのくらいの頻度で連絡を取りたいかを尋ねます。 他の人よりも多くのコミュニケーションを望んでいる人もいれば、彼らが望んでいる方法でコミュニケーションをとることができれば、それは大きなプラスになります.
8. マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディングに関しては、この重要なステップを 1 人に任せないことが重要です。
クライアントがフォームに記入する完全なオンボーディングプロセスがあり、非常に詳細になります。 オンボーディングを行っている数人のアカウント マネージャーと、数人の研究員がいます。 ですから、誰かが私たちの会社を去ったとしても、私たちには彼らを理解してくれる人がいます。
9. チームとクライアントとのキックオフ ミーティングを開催する
すべてのチーム メンバーがクライアントの目的と、それらの目的を達成するための全員の役割と責任を理解していることを確認します。 これまでにクライアントで収集されたすべての関連情報が格納されている共有フォルダーへのアクセスを許可します。 これが完了したら、クライアントと代理店チーム全体とのキックオフ コールを主催して、作業を進める前に全員が同じページにいることを確認します。
10. 専門用語を省く
彼らが今まで聞いたことのないマーケティング用語や頭字語で彼らに話しかけると、彼らはヘッドライトに映った鹿のように見えるでしょう. マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディング プロセスの文言と手順は、シンプルで理解しやすいものにして、製品やチームに慣れるようにしてください。
11. 自動化できるプロセスの部分を自動化する
ビジネスにとって意味がある場合は、マーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディング プロセスの非常に簡単な部分を事前に記録します。動画は新規顧客のオンボーディングに最適な方法です。 また、事前に設定された期間にわたって指示、フォローアップ、調査、アップセルを行うことができる、オンボーディングされたクライアントへの一連の電子メールの使用を検討することもできます。 実行されたサービスをクライアントに通知し、進捗状況を追跡するには、透明性を示すエグゼクティブ レポートの自動化を確立します。 ただし、プロセスの多くを自動化しないように注意してください。顧客との強い関係を維持し、特別な要求や質問を把握するためには、人の手で触れることが重要です。
12. クライアントのニーズを継続的に評価する
エージェンシーは、測定可能な結果によってクライアントへの価値を確立し続けているため、提供される他のサービスを通じてさらに価値を高める方法を見つける必要があります。 ただし、単にアップセルするのではなく、クライアントのことを本当に気にかけているため、そうすることを忘れないでください. これは、最初のオンボーディング段階を超えて、クライアントについてより多くのことを学ぶことに力を注ぐ場合に最も効果的です. クライアントのビジネスをよりよく知るにつれて洞察を得ることは、代理店が理想的なクライアントに提供できる他の可能性のあるサービスにつながります。
13. 最初のクライアント オンボーディングの後、範囲を繰り返して再検討する
あなたはあなたのオファーが何であるかを本当に具体的にしなければなりません. オンボーディングプロセスが完了すると、誰もが記憶喪失になります。 繰り返しになりますが、これは作業明細書であり、これが私たちの任務であり、作業明細書の外にあるものです。
14. 自分の価値を証明することをやめない
クライアントに強力な結果をもたらした場合、たとえば新しい 5 つ星のレビューや、特定のキーワードで上位にランキングされた場合、それらの顧客に連絡を取り、そのことを知らせ、そのような種類の勝利について知らせます。 その後、クライアントにすべてのフォローアップを行い、提供したすべての製品と、それが実際にビジネスにどのように役立つかをクライアントが理解していることを確認します.
マーケティング代理店のクライアントのオンボーディングを改善することで解約を減らす
オンボーディング プロセスを成功させることは、クライアントとの強力で長期的な関係を構築するために不可欠です。 明確な期待値を設定し、詳細なプロセスを作成し、複数のチーム メンバーを関与させ、提供するサービスの価値をクライアントが理解できるようにすることで、クライアントが満足し、関与できるようにすることができます。
適切に設計されたマーケティング エージェンシーのクライアント オンボーディング プロセスに時間をかけて投資することで、エージェンシーとクライアントの両方を成功に導き、有益でやりがいのあるパートナーシップの基盤を築くことができます。
Vendasta のクライアント ポータルであるビジネス アプリを使用して、クライアントにシームレスなオンボーディング エクスペリエンスを提供できます。
