6HubSpotとSalesforceの統合の制限
公開: 2022-04-27セールスチームとマーケティングチームの間には、特に(マーケティングによって)生成されたリードの品質と(セールスによって)フォローアップに関して、常に緊張関係がありました。 これは、ビジネス開発の有効性を制限し、組織全体が成長目標を達成するのを妨げる可能性がある論点です。
HubSpotやSalesforceなどの企業によるマーケティングオートメーションとCRMソフトウェアの導入により、特にマーケティングとセールスの両方が同じプラットフォームを使用している場合に、チーム間の調整の可能性が大幅に向上しました。
しかし、そうでない場合はどうでしょうか?
一方のチームがHubSpotを使用し、もう一方のチームがSalesforceで使用する場合、2つのプラットフォーム間の統合に依存して、作業を調整し、作業を合理化する必要があります。
もちろん、統合だけではチームを統合して調整するのに十分ではありません。 マーケティングから販売へのパイプラインが、関係するすべての人にとって明確で明確なパスであることを確認するために、サービスレベル契約をお勧めします。
ただし、両方のプラットフォームで作業していて統合を使用している場合は、直面する可能性のあるいくつかの重要な制限に注意する必要があります。
HubSpotとSalesforceの統合は、ミスアライメントの解決策ですか?
まず、HubSpotSalesforce統合が実際にどれほどエキサイティングであるかを調べてみましょう。
顧客関係管理(CRM)ソフトウェアとコンテンツ管理システム(CMS)が、2つの異なるプラットフォーム上でも通信および同期できる場合、販売とマーケティングの間のギャップを埋めることができます。 これにより、最初の連絡から成約に至るまでのリードを育成および管理することが可能になります。
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次に、それがどのように機能するかを見てみましょう。 組織で両方のプラットフォームが使用されている場合、 HubSpotはマーケティングに関連する特定のデータを収集して追跡し、Salesforceは販売プロセスに関連するすべてを追跡します。 2つの間でデータを共有すること、つまり統合することは、コンテンツ、インタラクション、コミュニケーションをあなたとリードにとってより効果的にするのに大いに役立ち、閉ループのレポートでマーケティング活動を特定(および倍増)することができます。それは実際に顧客の収益につながります。
HubSpotとSalesforceは、実際の統合をかなり簡単にし、プロセスをガイドするツールを構築しました。 HubSpotとSalesforceの統合設定を数回クリックするだけで、HubSpotをSalesforceに同期でき、チームはより良い、より健康的な関係に向かうことができます。
ええと...ちょっと。
HubSpotとSalesforceの統合に飛び込む前に、統合の制限に関連するこれら6つの重要な要素を理解できるように支援したいと思います。
1.命名規則の不一致
比較するとき、人々はしばしばリンゴからリンゴへのアプローチを取ります。 ただし、HubSpotとSalesforceの統合について話すとき、アップルに期待するものが実際にはオレンジ色である可能性が非常に高くなります。
HubSpotでは、通常、個人は連絡先と呼ばれ、販売プロセスのどこにいても連絡先レコードを持っています。 誰かがコンテンツをダウンロードするか、フォームに入力するとすぐに、HubSpotはその人の連絡先レコードを作成します。
ただし、Salesforceをご存知の場合は、それほど単純ではないことをご存知でしょう。 Salesforceにはリードと連絡先の両方のレコードがあり、Salesforceの設定に応じて、 2つの用語の意味は異なります。
統合を開始する前に、プロセスに影響を与える言語の不一致を特定し、それらに対処する方法を計画することが重要です。
2.プロパティマッピングとプロパティ値または選択リスト
異なる命名規則に加えて、2つのプラットフォームは異なるプロパティを個人のレコードに関連付けます。 レコードとインターフェースも(明らかに)同じように構造化されていないため、HubSpotのドロップダウンにあるのはSalesforceの選択リストにあります。
つまり、HubSpot連絡先レコードのドロップダウンプロパティデータをSalesforceのリードまたは連絡先に相当する選択リストと同期させる場合は、それを実現するためにプロパティマッピングを作成する必要があります。
また、いずれかのプラットフォームでマップされたプロパティを削除または更新すると、同期の問題が発生する可能性があることも意味します。 HubSpotはそれについて何をしますか? その統合メニューを使用すると、同期の問題を見つけて解決できます。
3.キャンペーンの混乱
異なる用語は、キャンペーンの概念に続きます。 キャンペーンとは、プラットフォーム内で大きく異なる2つのことを意味します。
HubSpotキャンペーンはアセットのコレクションです。 どの連絡先がどのキャンペーンに関連しているかを示すレポートを生成できます。

Salesforceは、キャンペーンを連絡先のリストと見なします。 レポートには、誰がアセットに接続したかが表示され、キャンペーンを推進したり、データ内にセグメントを作成したりするために使用できます。 SalesforceキャンペーンをHubSpotに自動的に追加することはできません(事前に手動で追加する必要があります)。
4.それはデータの平等な交換ではありません
統合について最初に考え始めたとき、2つのものを1つに結合することを想像するのは簡単です。 ただし、技術的な統合では、HubSpotのすべてをSalesforceに入力できるわけではありません。その逆も同様です。
たとえば、HubSpotのアクティビティレベルのデータ(連絡先レコードのタイムラインに表示されるデータポイント)をSalesforceに完全に統合することはできません。 代わりに、アクティビティレベルのデータは、操作できない特別なウィンドウに表示されます。 同様に、Salesforceタスク情報は、HubSpot側で部分的にしかアクセスおよび操作できません。
言語の不一致と同様に、統合を開始する前に、どのデータが最も重要であるかを明確にする必要があります。 次に、2つのシステム間で交換されるかどうか、および一方向同期か双方向同期かなど、どのように交換されるかを確認します。
最も重要な情報が標準の統合の一部ではない場合があります。その場合は、カスタムAPI統合ソリューションを調べる必要があります(コストがかかる可能性があります)。
5.統合によりデータの整合性の問題が発生する可能性がある
マーケティング担当者としての私の最も嫌いな話題の1つは、データの整合性です。
もちろん、私はそれの重要性を理解しており、それを優先すべきだと信じていますが、データをクリーンアップすることは本当に楽しいことではありません。 HubSpotとSalesforceの統合時のように、2つのシステムを統合すると、自分自身と組織に無数のデータの悪夢の可能性を紹介します。 最も可能性が高いのは、クリーンアップ作業を複雑にする可能性のある重複レコードです。
関連:チェックリスト:HubSpotCRMをクリーンアップする理由と方法
HubSpotは一致する電子メールアドレスを探します。つまり、電子メールアドレスがCRMにすでに存在する場合、新しい連絡先は作成されません。 Salesforceでは、重複レコードが追加されないように、ルールを設定するか、アドオンを使用する必要があります。
時間の節約とプロセスの合理化の代わりに、注意しないと、統合によって追加の作業が山積みになる可能性があります。
したがって、開始する前に、適切なプロトコルが設定されていることを確認してください。
6.統合はプラットフォーム間でリストを変換できません
セグメンテーションは効果的なリード育成の鍵であり、リストの使用はプロセスの非常に重要な部分である可能性があります。 HubSpotユーザーは明確に定義された基準でリードをセグメント化するリストを作成し、Salesforceユーザーはレポート付きのリストを作成します。
ただし、連絡先レコードを統合する場合、一方のプラットフォームからリストを収集して、もう一方のプラットフォームでリストを自動作成することはできません。
HubSpotユーザーとSalesforceユーザーが同じリストを利用できるようにすることが重要な場合は、同じ基本的な基準を使用して、それらを個別に作成する必要があります。
技術統合は真の販売とマーケティングの連携に取って代わることはできません
チームがSalesforceとHubSpotの使用方法を調整する意思がない場合、効果的な統合はほぼ不可能です。
マーケティングと販売のプロセスが明確に定義されておらず、関係者全員が十分に理解していない場合、統合のための最も徹底的な技術計画と専門家によるトラブルシューティングでさえ、最大限の可能性を発揮することはできません。 明確に定義され、テストされたマーケティングと販売のプレイブックに取って代わることができるテクノロジーはありません。
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マーケティングの自動化またはHubSpotとSalesforceの統合の実装を検討する前に、共有の時間と労力を費やして、チームを調整して収益を上げるマーケティングおよび販売プロセスを構築してください。 これらのプロセスが計画を推進するために実施されていない場合、統合が失敗することが予想されます。
また、私たちの意見が必要な場合は、私たちのチームとクライアントがマーケティングとセールスの連携を実現するためにHubSpotを使用するすべての理由をお伝えすることを躊躇しません。 HubSpotを使用すると、マーケティングはより良いリードを生み出すことができ、セールスはそれらをより効果的にフォローアップしてビジネスをより良く成長させることができます。 リソース「WhyGoHubSpot?」で、開始するためのすべての詳細とアドバイスを見つけてください。 以下のリンクをクリックして、コピーにアクセスしてください。