Hubspot セールス シーケンス: 概要と作成方法

HubSpot のシーケンスは、あらゆる販売戦略にとって特に興味深いツールであり、特定のアクションを正確な瞬間に自動化できるようになります。 これらの自動アクションの中には、HubSpot 電子メール マーケティング メッセージの送信から、特定のタスクを確実に覚えられるようにさまざまなチーム メンバーに責任を割り当てるまでのタスクが含まれています。

HubSpot Sequences は、Sales Hub パッケージと Service Hub パッケージの両方で利用できます。 ご覧のとおり、これは時間を節約し、生産性を向上させるため、特に営業チームにとって非常に便利なツールです。 しかし、それは効率だけではありません。 HubSpot Sequences は、企業がより多くの販売を成立させるのに役立つことが証明されています。

HubSpot のシーケンスとワークフローの違い

以前に提供した HubSpot シーケンスの定義を読んで、それが同じツールのワークフローによく似ていると思われたかもしれません。 シーケンスとワークフローは同様に動作しますが、どちらも自動化ツールであるため、その使用方法と目的は異なります。

シーケンスは主に、より効率的に取引を成立させることを目的として、営業エキスパートが見込み客や連絡先に対して行うフォローアップを簡素化するために使用されます。 たとえば、シーケンスは、会議のスケジュールを設定する必要がある場合に使用されます。 要約すると、シーケンスは企業と見込み顧客との接触を促進することを目的としたツールであり、潜在的な顧客が製品やサービスに明確に興味を示した後も、ブランドのコミュニケーションが継続的に興味を呼び起こし、電子メールがスパムフォルダーに放置されることを防ぎます。 。

一方、 HubSpot ワークフローは、タスクの割り当てと潜在的な顧客または見込み顧客のローテーションの両方を自動化するために使用されます。 シーケンスとは異なり、ワークフローは販売のみに焦点を当てているのではなく、より一般的なものです。 これらは、チームに通知を送信するために内部的に使用されるほか、潜在的なクライアントと通信するために外部的にも使用されます。

HubSpot でシーケンスを作成するための要件

すべての HubSpot ユーザーがシーケンスを作成できるわけではありません。 無料またはすべてのパッケージで利用できる他の機能とは異なり、シーケンスにアクセスするには、ユーザーは特定の基準を満たす必要があります。

• まず、前述したように、 Pro または Enterprise バージョンの Sales Hub パッケージ、または同じバージョンのService Hub パッケージにサブスクライブしていることが重要です。
• 次に、ユーザー アカウントにシーケンス権限が有効になっている必要があります。
• 3 番目に、ユーザーがチームの電子メール アドレスではなく個人の電子メール アドレスに接続していることが重要です。そうしないと、このタイプの電子メールをシーケンス電子メールの送信に使用できません。

HubSpot でシーケンスの作成を段階的に開始する方法

次の手順に従って、HubSpot 電子メール マーケティング テンプレートとタスク リマインダーの両方を使用してシーケンスを作成できます。

1. HubSpot アカウントに移動し、 [自動化]オプションをクリックします。
2. 次に、 「シーケンス」セクションをクリックします。
3. 右上に、シーケンスを作成するオプションが表示されます。 それを選択してください。
4. 左側のパネルで、 「最初から開始」オプションを選択して、独自のシーケンスを作成するか、事前に設計されたシーケンス テンプレートを選択できます。 後者の中には、探索シーケンス、電話や会議後のフォローアップ シーケンス、最近のコンバージョン シーケンスなどが含まれます。事前に設計されたシーケンスはすべて編集および変更できます。 シーケンスを構成するテンプレートを編集できるだけでなく、各シーケンス内のステップを編集して、必要に応じてステップを削除したり追加したりすることもできます。 ステップを追加する場合は、+ 記号をクリックして、追加するステップを選択します。

HubSpot で作成済みのシーケンスを編集する方法

シーケンスを作成し、ステップを追加または削除した後は、シーケンスを編集して変更を加えたり、HubSpot 電子メール マーケティング メッセージの送信やタスクの作成のスケジュールなどの要素を追加したりすることができるため、完全に固定されたものではありません。

送信スケジュールや送信日を変更する場合は、以下の手順で行ってください。

1. シーケンスエディターの上部にある「設定」オプションをクリックします。
2. デフォルトでは、シーケンスに属する HubSpot 電子メール マーケティング メッセージは平日にのみ送信されます。 土曜日と日曜日にも送信したい場合は、平日にのみステップを実行するオプションを無効にする必要があります。
3. 送信スケジュールを編集するには、自動メール送信ウィンドウに移動する必要があります。

ただし、シーケンスの順序を編集したい場合は、次のことを行う必要があります。

1. 各シーケンス ステップの右上隅を確認し、 [アクション] をクリックします。
2. ステップを配置する場所に応じて、[下に移動] または [上に移動]オプションを選択できるドロップダウンが表示されます。

シーケンスに属するHubSpot 電子メール マーケティングのスレッドをそこから直接編集する場合は、次の手順を実行する必要があります。

1. 編集するステップの右上隅にある「アクション」オプションに再度移動します。
2. 代替の「電子メールの編集」を選択します。
3. これで、電子メールの本文を編集して再度保存できるようになります。

最後に、シーケンスの HubSpot 電子メール マーケティング スレッドだけでなく、テンプレート自体も編集できます。

1. [アクション]オプションを選択しますが、 [手動電子メール タスク] ステップを選択します。
2. 「タスクの編集」をクリックします。
3. 編集するテンプレートの名前を選択します。
4. ドロップダウン メニューから[編集] を選択します。
   
   

HubSpot シーケンスのステップを削除する方法

これは最も単純な部分です。 削除するステップの左上隅にある「アクション」オプションを再度クリックし、ドロップダウンが表示されたら「削除」をクリックするだけです。

HubSpot で効果的なシーケンスを作成するための役立つヒント

明確な目標を持つ

自分の目標を明確にしてください。 シーケンスの目的がより具体的であればあるほど、より良い結果が得られます。 明確な目標があると、シーケンスに適切な要素を選択するのに役立ち、最終的な目的から気を散らす可能性のある要素を追加することを避けることができます。 たとえば、具体的な目標として、通話をスケジュールすることが考えられます。 一方、漠然とした不明確な目標は、売上を達成するなどのようなものです。 売上の達成はあらゆるビジネスにとって最終目標ですが、それをより小さな具体的な目標に分割することが重要です。

共通の課題を特定する

HubSpot でセールスメールを含むシーケンスを作成する前に、シーケンスで目標を達成しようとするときに遭遇する最も一般的な課題を特定することをお勧めします。 たとえば、潜在的な顧客が最初の会議に現れなかったり、最初の電話に応答しなかったりする可能性があります。 どのような課題であっても、これはこれらの障害に対処し、克服するシーケンスを作成するのに役立ちます。 例を続けると、見込み顧客が会議または電話に関するリマインダー電子メールを受信するシーケンスを作成でき、この主な障害を軽減または排除できる可能性があります。

メールの頻度について慎重に考える

シーケンスメールの内容だけでなく、送信頻度も重要です。 したがって、これまでの経験に基づいて、適切なタイミングを慎重に検討してください。 配送時間の選択が不適切であることが、戦略が機能しない理由である可能性があります。

時間通りにシーケンスを終了する

見込み客が受信しているメールが自動化されていると考えないようにすることが重要です。そして何よりも、見込み客を圧倒すべきではありません。 したがって、約 5 回（最大 6 回）フォローアップを試みても相手から応答がない場合は、問い合わせを終了することをお勧めします。

シーケンスをパーソナライズ

HubSpot のシーケンス電子メールは自動化されていますが、各見込み客に合わせてカスタマイズして適合させることができます。 単にパーソナライズできるというだけではなく、そうすべきなのです。 潜在顧客それぞれに合わせたコミュニケーションを展開することで、顧客は会社の話をよく聞いて理解されていると感じ、さまざまなオファーを受け入れる意欲が高まるため、コンバージョンの可能性が高まります。

すでに作成したシーケンスを編集する方法に関するセクションで説明したように、各電子メールをカスタマイズする方法について段階的な手順を説明しました。

各シーケンスをタスクで終了する

前述したように、HubSpot シーケンスは電子メールとタスクの組み合わせです。 ただし、シーケンスが電子メールで終了する場合、専門家としてシーケンスが終了したことに気づかない可能性があります。 一方、シーケンスがタスクで終了する場合は、通知を受信したときにシーケンスのステータスがわかり、常に最新の情報を得ることができます。