HubSpot 統合: 統合ルートを選択するための完全なガイド

公開: 2022-11-09

HubSpot を別のプラットフォームと統合する場合は、いくつかの異なる統合オプションから選択できます。

このブログ投稿では、HubSpot 統合の 3 つの主なタイプ (データ同期、カスタム コード アクション、Webhook、カスタム統合) について説明します。 統合の各タイプとその仕組み、および各オプションの長所と短所について説明します。

では、どのタイプの統合があなたのビジネスに適しているのでしょうか? 確認してみましょう！

データ同期

HubSpot のデータ同期とは何ですか?

したがって、別のシステムから HubSpot にインポートしたいデータがあります。 HubSpot のデータ同期により、HubSpot はデータのインポートとエクスポートを自動的に処理できます。 データ同期により、統合の宣言的な方法が提供されます。つまり、コードを記述する必要はありません。 統合をセットアップし、同期するデータを指定するだけです。 あとは HubSpot にお任せください！

データ同期とは何ですか?

データ同期と CSV アップロード

データ同期の主な利点の 1 つは、CSV ファイルが不要になることです。 CSV ファイルは、データを HubSpot にインポートするためによく使用されますが、問題が発生する可能性があります。 1 つには、CSV ファイルではデータの整合性を維持することが困難です。 多くの場合、CSV ファイルを HubSpot にアップロードすると、データ構造が変更される可能性があります。また、特定の時点でのデータのスナップショットしか提供されないことは言うまでもありません。

データ同期の長所:

  • セットアップが簡単:コードを書く必要はありません。 統合をセットアップし、同期するデータを指定するだけです。 HubSpot が残りの処理を行います。
  • ホスト型ソリューション: HubSpot の Data Sync はホスト型ソリューションであるため、インフラストラクチャの維持について心配する必要はありません。 HubSpot がセキュリティ アップデートを処理するため、これによりセキュリティも強化されます。
  • メンテナンス不要: HubSpot がデータ同期のすべてのメンテナンスを行うため、他のタスクに集中できます。
  • 安全:データ同期は、データの即時かつ安全な転送です
  • 低コスト: HubSpot のデータ同期は、特に他のデータ転送ソリューションと比較して、非常に手頃な価格です。
  • 持続可能な:データ同期は、十分に文書化されサポートされている標準 API を使用するため、持続可能なソリューションです。
  • レート制限: HubSpot のデータ同期には、システムの過度の使用を防ぐためのレート制限があります。
  • リアルタイム:データ同期は瞬時に行われ、手動のメンテナンスは必要ありません。

データ同期の制限:

  • 限られたコネクタ: HubSpot のデータ同期には、限られた数の事前構築済みコネクタしかありません。 サポートされていないデータ ソースに接続する必要がある場合は、HubSpot API を使用して独自のコネクタを構築する必要があります。
  • 同期ロジックもフィルターもなし: HubSpot のデータ同期には、組み込みの同期ロジックやフィルターがありません。 つまり、複数のデータ ソースからデータを同期する場合は、独自の同期ロジックを構築する必要があります。 さらに、同期されるデータをフィルター処理する場合は、独自のフィルター ロジックを構築する必要があります。
  • 特定のプロパティに限定: HubSpot のデータ同期は、限定された一連のデータ プロパティのみを同期できます。 カスタム データ プロパティを同期する必要がある場合は、以下に示す代替方法のいずれかを探す必要があります。
  • 特定のオブジェクトに限定: HubSpot のデータ同期は、限られたデータ オブジェクトのセットのみを同期できます。 カスタム オブジェクトを同期する必要がある場合は、以下にリストされている代替方法のいずれかを探す必要があります。
  • 特定のプロパティに限定: HubSpot のデータ同期は、特定のデータ タイプとプロパティのみをサポートします。 Hub でサポートされていないデータを同期する場合

カスタム コード アクション

HubSpot のカスタム コード アクションとは何ですか?

HubSpot のカスタム コード アクションを使用すると、ワークフローで JavaScript を記述して実行し、HubSpot の内外でワークフロー機能を拡張できます。

カスタム コード アクションを使用すると、サードパーティ システムの機能を HubSpot にレプリケートできます。 ワークフローで使用できるカスタム コード アクションの使用例には、次のようなものがあります。

  1. 外部データベースのデータを検索する
  2. 会社のデータを充実させる
  3. Salesforce キャンペーンを動的に更新する
  4. 外部会計ソフトウェアからの追跡番号の自動化
  5. テキスト、Excel ドキュメントの作成
  6. もっと。

カスタム コード アクションの長所:

  • ホスト型ソリューション: HubSpot のカスタム コード アクションは HubSpot ワークフロー内に存在するため、インフラストラクチャの維持について心配する必要はありません。
  • メンテナンス: HubSpot を使用すると、カスタム コード アクションを自分で簡単に複製、編集、または削除できます。
  • スケーラブル:カスタム コード アクションを使用して、手動では非常に困難または不可能なタスクを自動化できます。 たとえば、HubSpot データの変更に基づいて Salesforce キャンペーンを更新する必要がある場合、カスタム コード アクションを使用してこれを自動的に行うことができます。

カスタム コード アクションの制限:

  • アクションは 20 秒以内しか実行できません。それ以外の場合は失敗します。
  • oAuth 2.0 は、サポートされている認証手段ではありません。
  • アクションは、最大 128 MB のサイズのデータ​​のみを処理できます。
  • カスタム コード アクションは、定義済みの数のサポートされているライブラリに制限されています

Webhook (ワークフロー)

HubSpot の Webhook とは何ですか?

Webhook により、情報が変更または更新された場合でも、HubSpot は他のシステムに接続してリアルタイムでデータを収集できます。 これにより、継続的なリクエストを完了しなくても、技術スタックを最新の状態に保つことができます。

Webhook の長所:

  • データは更新後すぐに転送されるため、スケジュールされた統合の実行を待つ必要はありません。
  • すべての Webhook ペイロードは、送信前に SSL/TLS で暗号化されます。
  • Webhook を使用すると、アプリケーションからサーバーに情報を継続的かつ自動的にアップロードできます。確認のためにリクエストを送信する必要はありません。
  • コンタクトのプロパティが変更されたときや取引がステージを移動したときなど、HubSpot アカウントで特定のイベントが発生するたびに Webhook を起動するように設定できます。

Webhook の制限:

  • Webhook を使用するには、独自のサーバーで Webhook ペイロードを受け取るコードをホストする必要があります。
  • 独自のサーバーで Webhook のコードをホストしているため、そのコードを維持する責任もあります。 これには、常に稼働していることを確認し、発生したバグを修正することが含まれます。
  • Webhook を設定するには、お金、時間、およびリソースの面で初期投資が必要です。 コードをホストするサーバーに料金を支払う必要があり、すべてのセットアップに時間を費やす必要があります。

カスタム統合

HubSpot のカスタム統合とは何ですか?

カスタム統合により、HubSpot を使用する他のサードパーティ ツールと接続できるようになり、2 つのプラットフォーム間でデータを送受信できるようになります。

これは、複数のソースからのデータを 1 つの中央の場所に接続する必要がある場合、またはネイティブ統合では不可能なプロセスを自動化したい場合に非常に役立ちます。

カスタム統合の長所:

  • プログラミング言語を選択してください
  • コードの変更を追跡し、必要に応じて古いバージョンに戻すことができます
  • コードをオフラインで作業する
  • カスタム統合で実現できる可能性は無限大です!

カスタム統合の制限:

  • カスタム統合を構築するときは、HubSpot ポータルの API キーを公開しないようにしてください。
  • カスタム統合の構築は、開発者を巻き込む必要がある可能性が高いため、他の代替手段よりも費用がかかります
  • カスタム統合は、代替よりも構築に時間がかかる場合があります。
  • カスタム統合をホストするには、あなたの側または開発チームによる維持管理が必要になります。
  • カスタム統合は特定のユースケース向けに構築されているため、スケーラビリティが問題になる可能性があります。 統合をスケールアップする必要がある場合は、変更が必要になる場合があります。
  • 冗長性は、コードにフェイルオーバーと冗長性を組み込む必要があるため、カスタム統合のもう 1 つの短所です。 これにより、プロジェクトが複雑になり、コストがかかる可能性があります。全体として、カスタム統合は、他の方法よりも構築と維持にコストと時間がかかる可能性があります。 ただし、ニーズに合わせて特別に調整できるため、投資する価値があります。

HubSpot 統合ルート

ビジネスに必要なデータ統合を決定する方法

統合アプローチを選択する際は、HubSpot パートナーに相談することをお勧めします。HubSpot パートナーは、業界での経験とそれらの統合の経験に基づいて情報を共有できます。

そうは言っても、組織が採用すべき統合アプローチ (データ同期、カスタム コード アクション、Webhook、カスタム統合) を決定するのに役立ついくつかの質問があります。

  1. どのデータを同期する必要がありますか?
  2. どの頻度でデータを同期する必要がありますか?
  3. データはどの方向に同期する必要がありますか?
  4. 統合の目的は何ですか？