HubSpot CRM 導入のための 7 つの効果的なヒント

公開: 2023-08-02

HubSpot 顧客関係管理 (CRM) プラットフォームを活用することを決定した場合は、安心してご利用いただけます。 HubSpot には177,000を超える世界中の顧客がおり、このプラットフォームを利用して見込み客の獲得、取引の成立、顧客維持の向上、ビジネスの成長を支援しています。

他の多くの人と同様に、あなたもおそらく、オールインワンのマーケティング、販売、サービス プラットフォームの利点と、HubSpot CRM の導入がビジネスの成長にどのように役立つかを認識しているでしょう。 ソフトウェアの完全なスイートはその中核にインバウンド手法を備えており、マーケティング チームを支援するだけでなく、さまざまなハブを含むように成長しました。 彼らは組織全体に奉仕します。

HubSpot のプラットフォームには、悪名高い癖やセキュリティ上の問題を抱えたさまざまなコードやオープンソース ソフトウェアが混在していないことを知って安心できます。 簡単に言うと、これは単一のシステムとして意図的に構築されており、そのすべての機能が連携して「適切に動作」します。

HubSpot ツールの完全なスイートをまだ使用する準備ができておらず、無料の CRM システムを使い始めたばかりである場合は、それは素晴らしいことです。 HubSpot CRM ソリューション全体の可能性は無限であり、ビジネスの成長に合わせて HubSpot も成長できることを知っておいてください。

その一方で、HubSpot CRM の実装を開始するのに役立つ非常に基本的な事項について説明しましょう。

HubSpot CRM 導入の開始

HubSpot の実装には、効果的な変更管理とコミュニケーションが含まれます。 組織全体が意図したメリットを享受するには、マーケティング、販売、サービス、運用チームがシステムを積極的に使用する必要があります。

HubSpot CRM 導入プロセスを確実にスムーズに進めるための 7 つのヒントを紹介します。

1. 知識は力であることを忘れないでください

すぐに始める前に、HubSpot の一般的な CRM コンポーネントと、次のカテゴリを使用してデータを整理する方法を理解することが重要です。

  • オブジェクト。 これらは CRM 内の主要な包括的なカテゴリであり、連絡先、会社、チケット、取引、エンタープライズ アカウントの場合はカスタム オブジェクトが含まれます。 さまざまなプロパティのグループをさまざまなオブジェクトに関連付けることができ、各タイプのオブジェクトについて収集する必要がある顧客データに基づいて独自のプロパティを作成することもできます。
  • 記録。 オブジェクト内では、個々の会社/チケット/連絡先/取引/カスタム オブジェクトには、Web ページの訪問、開いた電子メール、ライブ/ボット チャットのトランスクリプトなどのプロパティ、タイムライン情報、インタラクションが保存される独自のレコードがあります。 通話、見積もり、その他の情報を記録に含めてレポートすることもできます。 相互に関連付けられている、または関連しているレコードを相互参照することもできます。 たとえば、Acme Corporation の会社レコードがある場合、そこで働く John Smith と Jennifer Jones の連絡先を関連付けることができます。
  • プロパティ。 レコード内には、CRM データの種類と、それに関して収集したい情報 (John Smith の電子メール、役職、作成日、ソース データなど) が含まれます。

2. 基本をしっかり身につける

情報が CRM にどのように保存されるかを理解したら、次のような基本的な HubSpot セットアップを開始する準備が整います。

  • HubSpot 以外の Web ページにトラッキング コードをインストールして分析をキャプチャする
  • CRMユーザーと権限の決定
  • デフォルトのプロパティ、タイムゾーン、取引通貨などを設定します。
  • 連絡先、会社、取引のデータ移行
  • 会議リンクや販売書類に表示される会社ロゴ、デフォルトの色、会社情報のカスタマイズ
  • 電子メール統合のセットアップ
  • もっと

HubSpot のナレッジベースには、これらの基本的なセットアップ項目をガイドする優れたリソースがあり、その中には、開始に役立つ無料の HubSpot アカデミー コースも含まれます。

プロのヒント: HubSpot パートナー代理店 (Weidert Group など) と協力して、オンボーディングとセットアップのサポートを受けることもできます。 カスタマイズ可能なオンボーディング オプションの詳細については、こちらをご覧ください。

3. 営業と協力する

CRM 導入を成功させるための鍵の 1 つは、メイン ファネルをサポートする取引の段階とリードのステータスを特定するのに役立つ販売プロセス マップを完成させることです。 また、リードのルーティングと通知の自動化のニーズを理解する必要もあります。 ここから、CRM 導入チームにとって作業が少し複雑になる可能性があります。

関連: CRM と手動のリード認定の利点

基本的なステップは、営業部門とマーケティング部門が連携して同じ目標に向かって取り組んでいること、および各部門が HubSpot ツールとテクノロジーについて共通の理解を持っていることを確認することです。 特に、

  • 鉛源
  • リードのステータス
  • 取引ステージ
  • ライフサイクルステージの定義

営業担当者と関わり、HubSpot CRM がリードの量と質を向上させる方法について彼らに興味を持ってもらうための最良の方法の 1 つは、マーケティングおよびセールスのサービス レベル アグリーメント (SLA) を作成することです。

関連:目標に基づいたオンボーディングを支援する HubSpot パートナーを探す理由

4. CRM を使用するチームを決定する

マーケティング チームや営業チームに加えて、カスタマー サービス チームと協力することが重要です。 HubSpot が提供する追跡機能に加え、チケットの発行、通話メモの入力、フォローアップのためのタスクと通知の設定、その他の顧客中心の機能を高く評価するでしょう。

他のどのチームが CRM を使用する必要があるか、そして彼らがどのようにあなたの成功に貢献できるかを検討してください。

複数の異種システムが存在しないようにするには、組織全体がプラットフォームに同意する必要があります。 CRM は拡大するビジネスの中心であるべきであり、1 つのプラットフォームに単一の真実の情報源があることで、それが容易になります。

デフォルトのレポート設定を備えたマーケティング、販売、およびサービスのダッシュボードをセットアップする必要があります。 これらのダッシュボードを使用すると、ユーザーは自分に最も関連のある情報を確認できます。 レポートは、各部門やユーザーにとって可能な限り機能するように、さまざまな方法でフィルタリング、移動、サイズ変更、カスタマイズできます。

Hubspot レポート ダッシュボード

5. HubSpot CRM トレーニングの提供

ユーザーによる広範な導入を促進するには、チームがすぐに使用できるツールのセットアップを学習できるように支援します。 営業チームとマーケティング担当者は、すぐに次のことができるようになります。

  • リードの再訪問通知を設定する
  • CRM に電子メール署名を追加する
  • 会議スケジューラのリンクを設定する
  • カスタムの連絡先、会社、および取引ビューを設定する
  • 見込み客ツールを使用して、まだコンバージョンに至っていない Web サイト訪問者を追跡する
  • HubSpot CRM iOS アプリをインストールする

CRM に加えて、HubSpot Sales Hub Pro には、社内の営業チームと顧客/見込み客の両方にとって素晴らしいエクスペリエンスを促進するさらに多くの機能があります。 電子メール テンプレート、クイック返信用のスニペット、リード フォローアップの自動シーケンス、ドキュメント ライブラリ、1 対 1 の Web ビデオなどは、チームがより効率的かつ効果的により多くの取引を成立させるのに役立つ有料の Sales Hub 機能の一部です。ただし、これは次の場合に限られます。実際に使われているんです！

CRM および Sales Hub ツールの使用方法を同僚にトレーニングするのと同じくらい重要なのは、それを使用する際の期待について同僚にトレーニングすることです。 「それが彼らにとって何の役に立つのか？」ということを決して忘れないでください。 チーム全体に展開する前に、最初は 1 人の営業担当者が先駆者および提唱者として機能するようにするのが賢明かもしれません。

関連: より多くの取引を成立させるのに役立つ HubSpot Sales & CRM ソフトウェアの 7 つの優れた機能

6. HubSpot コミュニティに参加する

広大なオンライン HubSpot コミュニティがあり、経験を共有し、質問に答え、問題が発生した場合のトラブルシューティングを支援します。 他のユーザーの例を表示したり、HubSpot 製品チームにフィードバックを送信したりすることもできます。

HubSpot Academy を活用して、ツールだけでなくインバウンドの実践についても学びましょう。 実際、 HubSpot コミュニティへの参加方法に関するオンライン レッスンがあり、どのように始めて他の専門家と交流するかを説明します。 コミュニティのニュースレターに登録して最新情報を入手することもできます。 さらに、オンラインコースを完了すると多数の認定資格を取得でき、HubSpot プラットフォームの活用方法についてより深く理解できるようになります。

Hubspot ユーザーコミュニティ

7. サードパーティのオンボーディング サービスを検討する

HubSpot には無数のチュートリアルを含む網羅的なナレッジベースがありますが、少し圧倒されるように感じるかもしれません。 機能が豊富であれば、理解すべき情報も多くなります。 企業の導入とオンボーディングの成功を支援することを専門とするHubSpot の専門家との提携を検討することは悪いことではありません。

完全な開示: Weidert Group は HubSpot Diamond パートナーであり、そのようなサービスを提供しています。 HubSpot CRM のクイックスタートまたはガイド付きオンボーディングの内容や費用について、喜んでご説明いたします。 一般に、オンボーディング プロセスでは、ツールを適切に設定および管理する方法を説明します。これにより、時間を大幅に節約し、HubSpot の機能をより迅速に実装できます。 時間と、実装の遅延に伴う潜在的なコストを重視することが重要です。  

また、お客様のビジネスに合わせた戦略的なガイダンスも提供し、チーム間の CRM 導入を支援します。CRM の進歩を妨げる可能性がある大きな障害です。 HubSpot CRM を起動して稼働すると、追加のサポートを提供したり、質問に答えたり、追加のテンプレート、シーケンス、ドキュメント、自動化などを支援したりするために誰かがそこにいます。

カスタマイズ可能なオンボーディング オプションをチェックして、HubSpot の実装を本格的に開始するために私たちがどのように支援できるかを検討してください。 クリックするだけで、目標に合わせてカスタマイズできるクイックスタートとガイド付きオンボーディング オプションの詳細をご覧いただけます。

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