HubSpot CRM の使用方法

公開: 2023-09-18

HubSpot CRM をマスターすることは、単に新しいツールを学ぶだけではなく、顧客とのつながり方を再構築することです。

この記事では、HubSpot CRM の動的機能の明確かつ簡潔なチュートリアルを含め、HubSpot CRM の使用方法の基本について説明します。 また、その可能性を最大限に活用するためのヒントについても説明します。

ステップ 1: アカウントを設定する

一般的なオンデマンド サービスの使用方法を学ぶ場合と同様に、プラットフォームのユーザー インターフェイスと機能を探索できるように、アカウントから始めるのが最善です。

HubSpot の Web サイトでアカウントを作成します。 「無料で始める」をクリックします。 クレジットカードを使用せずにサインアップできます。

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アカウントの設定には、基本情報を入力するだけでは済みません。 ビジネス固有のニーズと目標に合わせて CRM 環境を調整することが重要です。 これも：

  • 適切なサブスクリプション プランの選択
  • ユーザー権限のカスタマイズ
  • 既存のツールの統合
  • 操作の初期設定を構成する

この設定フェーズでは、チーム メンバーを招待して、適切な個人が必要なツールやデータにアクセスできるようにすることができます。

ステップ 2: CRM データベースを管理する

顧客との組織的かつ効率的なコミュニケーションを維持するには、CRM (顧客関係管理) データベースを効果的に管理する必要があります。 HubSpot CRM の使用方法を学習しているだけの場合は、データのインポート、分類、セグメント化の基本を学習する必要があります。

  • データのインポート。 HubSpot ダッシュボードで、「連絡先」タブをクリックし、「インポート」を選択します。 次に、2 つのオプションがあります。1 つ目は、連絡先、会社、取引、チケット、または製品情報を HubSpot にインポートすることです。 2 番目のオプションは、HubSpot と他のアプリの間でデータを同期することです。
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ヒント: インポートする前に必ずデータをバックアップしてください。 インポート プロセス中に問題が発生しないように、データがクリーンで重複やエラーがないことを確認してください。

  • データの分類。 HubSpot では、プロパティはデータベース内のフィールドのようなものです。 これらは、連絡先、会社、取引などに関する特定の情報を分類して保存するのに役立ちます。 プロパティを正しく設定すると、データを効果的にセグメント化して分析できるようになります。 画面右上の歯車アイコンをクリックして「設定」に移動します。 「データ管理」で「プロパティ」を選択します。 「プロパティの作成」をクリックして新しいプロパティを追加します。 保存する前に、プロパティの名前、タイプ、および関連するグループを定義します。
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ヒント: プロパティを定期的に確認して更新し、現在のビジネス ニーズと一致していることを確認します。 CRM が乱雑になる可能性があるため、使用されない可能性のあるプロパティを作成しすぎることは避けてください。

  • データのセグメント化。 CRM データをセグメント化すると、連絡先の場所、購入履歴、Web サイトでの行動などの特定の基準に基づいて連絡先をグループ化できます。 「連絡先」タブをクリックし、ドロップダウンメニューから「リスト」を選択します。 [リストの作成] をクリックし、作成するリストのタイプ (連絡先ベース、会社ベース、または取引ベース) をクリックします。

ヒント: さまざまなセグメンテーション戦略をテストして、キャンペーンに最適な結果をもたらす戦略を特定します。

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ステップ 3: ビジネスをマーケティングする

多くの人が、マーケティング活動を強化するために HubSpot CRM の使用方法を学びたいと考えています。 ここでは、CRM をマーケティングに使用して、適切なユーザーにリーチし、エンゲージし、忠実な顧客に変える方法を説明します。

  • ランディング ページを作成してリードを獲得します。 HubSpot ダッシュボードの「マーケティング」タブで、「ランディング ページ」を選択します。 [作成] をクリックしてから [ランディング ページ] をクリックし、HubSpot のドラッグ アンド ドロップ ビルダーの使用を開始します。 ここでは、キャンペーンの目標に合わせてコンテンツ、デザイン、CTA をカスタマイズできます。 外観と機能に満足したら、ページを公開します。

ヒント: ランディング ページには、明確で説得力のある行動喚起が含まれていることを確認してください。 さまざまなバージョンで A/B テストを実施し、どのバージョンが視聴者の共感を呼ぶかを判断します。

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  • 電子メールを設計して連絡先に送信します。 電子メール マーケティングは、依然として、視聴者と関わり、製品を宣伝し、リードを育成する最も効果的な方法の 1 つです。 「マーケティング」タブで「電子メール」を選択します。 「メールの作成」をクリックし、通常のメール、自動メール、ブログメールのいずれのタイプを選択します。 次に、テンプレートを選択し、電子メールの内容、件名、受信者リストをカスタマイズできます。 電子メールをすぐにスケジュールするか、送信します。

ヒント: ターゲットを絞ったメッセージを送信するには、電子メール リストを分割します。 開封率とクリックスルー率を監視して、電子メールの有効性を評価します。

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  • 潜在的な顧客を引き付けるための広告キャンペーンを設定します。 広告キャンペーンにより、ブランドの認知度が大幅に向上します。 そうは言っても、マーケティングに HubSpot CRM を使用してキャンペーンを強化する方法を学ぶことが重要です。 「マーケティング」タブで「広告」を選択します。 広告アカウント (Google 広告、Facebook 広告など) に接続し、HubSpot から直接広告キャンペーンを作成および管理します。

ヒント: 各キャンペーンのパフォーマンスと ROI を追跡します。 各キャンペーンに明確な目標と予算を設定します。

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ステップ 4: 売上を生み出す

HubSpot CRM を使用してセールスファネルのあらゆる段階を促進すれば、サブスクリプション費用の ROI を享受できます。 その方法は次のとおりです。

  • CRM を通じてリードと関わります。 リードと効果的に関わることで、販売プロセス全体の調子を決めることができます。 「連絡先」セクションで、リードのリストとそれぞれのエンゲージメント履歴を表示します。 組み込みのチャット ツールまたは電子メール統合を使用して、会話を開始します。 リマインダーやフォローアップタスクを設定して、一貫したエンゲージメントを確保することもできます。

ヒント: リードの行動と履歴に基づいて対話をパーソナライズします。 HubSpot の洞察を利用してアプローチを調整し、関連性と共鳴を確保します。

  • 取引を成立させ、CRM で追跡します。 取引を追跡することで、透明性、説明責任、販売パイプラインの効果的な管理が保証されます。 「販売」タブに移動し、「取引」を選択します。 新しい取引を作成するか、取引の段階、金額、完了予定日などの関連詳細を使用して既存の取引を更新します。 取引が進行するにつれて、販売パイプラインの各段階に取引を移行します。 包括的な追跡のために、関連する文書、メモ、通信ログを各取引に添付します。

ヒント: 取引ステージを定期的に確認して更新し、現在のステータスを反映します。 HubSpot の予測ツールを使用して、収益を予測し、リソースを効果的に管理します。

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  • 販売努力について報告します。 レポートでは、営業チームのパフォーマンスの明確な概要を提供し、成功を強調し、注意が必要な領域を正確に示します。 ダッシュボードの「レポート」セクションに移動し、「レポート」をクリックします。 事前に構築された販売レポートにアクセスするか、特定の指標に基づいてカスタム レポートを作成します。

ヒント: レポートからの洞察を使用して、販売戦略を調整します。 パターンと傾向を特定して、将来の販売計画やトレーニング プログラムに情報を提供します。

ステップ 5: 顧客をサポートする

カスタマーサポートは問題に対処するだけではありません。 それは、信頼を築き、ロイヤルティを育み、顧客があなたのブランドをシームレスに体験できるようにすることです。 HubSpot CRM を使用して顧客に近づく方法は次のとおりです。

  • サポートチケットを管理します。 サポート チケットは、顧客からの問い合わせや問題を追跡、管理、解決するための体系的な方法です。 HubSpot ダッシュボードの「サービス」タブに移動します。 サポート チケットを表示、作成、管理するには、「チケット」をクリックします。 統合されたコミュニケーション ツールを使用して顧客と対話し、解決プロセスに関する最新情報を提供します。

ヒント: 解決プロセスを効率化するために、チケットの性質 (技術的、請求など) に基づいてチケットを分類します。 顧客満足度を維持するためにタイムリーな対応を確保します。

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  • セルフサービスのオプションを提供します。 HubSpot CRM を使用するもう 1 つの方法は、顧客が自分でソリューションを見つけられるようにして、サポート チームの負荷を軽減し、一般的な質問に対する即時の回答を提供することです。 HubSpot のツールを使用してナレッジ ベースまたは FAQ セクションを設定し、一般的な質問や問題に対処する記事、ガイド、チュートリアルを追加します。 また、顧客のクエリに基づいて関連するセルフサービス リソースに顧客を案内できるチャットボットを統合することもできます。

ヒント: 新たな顧客ニーズに基づいてセルフサービス コンテンツを定期的に更新します。 どのトピックが最もアクセスされているかを監視して、より詳細なリソースや改善が必要な可能性のある領域を特定します。

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このプラットフォームは豊富なリソースを提供し、初心者から上級ユーザーまで同様に HubSpot CRM の使用方法に関する情報を提供します。

ユーザーから聞いた HubSpot の成功秘訣

HubSpot CRM を最大限に活用するための 10 のトリックを次に示します。

  • 明確な目標を設定します。 HubSpot に入る前に、達成したいことを定義してください。 見込み顧客の発掘、販売転換、顧客サービスのいずれであっても、明確な目標を持つことが CRM 戦略の指針となります。
  • ダッシュボードをカスタマイズします。 HubSpot ダッシュボードをニーズに合わせてカスタマイズします。 カスタマイズすることで、ビジネスに最も関連性の高いデータやツールにすばやくアクセスできるようになります。
  • HubSpot の電子メール追跡を使用します。 この機能を使用すると、受信者がメールをいつ開いたかを確認できます。 これは、営業チームが関心を測り、適切なタイミングでフォローアップするための貴重なツールです。
  • 他のツールと統合します。 HubSpot CRM は、他の多数のツールと統合できます。 また、シームレスなワークフローのためにそれらを統合してください。
  • 自動化の力を活用します。 自動化ツールを使用して、リードの育成や電子メール キャンペーンなどのタスクを合理化します。 これにより、時間が節約されるだけでなく、プロセスの一貫性が確保されます。
  • データを定期的にクリーニングして更新します。 CRM の効率を確保するには、連絡先と会社のデータを定期的にクリーンアップして更新してください。 これは、正確な記録を維持し、ターゲティングを向上させるのに役立ちます。
  • HubSpot のレポート機能を活用します。 HubSpot が提供する分析を詳しく見てみましょう。 販売目標到達プロセスを理解し、コンバージョンを追跡し、キャンペーンの効果を測定します。
  • 継続的な学習に取り組みます。 HubSpot は、さまざまなチュートリアル、コース、認定資格を提供しています。 継続的な学習に取り組み、プラットフォームの最新機能とベスト プラクティスを常に最新の状態に保ちます。
  • 連絡先をセグメント化します。 人口統計、行動、購入履歴などの特定の基準に基づいて連絡先をグループ化します。 これにより、よりパーソナライズされた効果的なコミュニケーションが可能になります。
  • モバイル向けに最適化します。 メールとランディング ページがモバイル対応であることを確認してください。 非常に多くのユーザーがモバイル デバイスでコンテンツにアクセスしているため、彼らに最適なエクスペリエンスを提供することが重要です。

よくある質問 (FAQ)

プラットフォームに関連するよくある質問をいくつか紹介します。

初心者向けCRMとは何ですか？

CRM は Customer Relationship Management の略で、企業と顧客および見込み顧客とのやり取りを管理および最適化するために設計されたソフトウェア システムです。 初心者にとって、CRM は強化されたデジタル アドレス帳であると考えてください。 連絡先情報を保存するだけでなく、顧客とのやり取り、販売履歴、好みなども追跡します。 CRM ツールは、このデータを一元管理することで、企業が顧客をより深く理解できるように支援します。 また、コミュニケーションを合理化し、販売およびマーケティング活動を強化するのにも役立ちます。

HubSpot とは何ですか?どうすれば使用できますか?

HubSpot は、企業が顧客を引きつけて関与できるように設計された、インバウンド マーケティング、販売、顧客サービスのプラットフォームです。 CRM、電子メール マーケティング、ランディング ページ作成、分析などのツール スイートを使用すると、企業は 1 つの集中ダッシュボードから顧客とのやり取りを管理および最適化できます。 HubSpot を使用するには、アカウントにサインアップし、ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズし、その機能を活用するだけです。

HubSpot CRM は使いやすいですか?

HubSpot CRM は使いやすさを念頭に置いて設計されており、初心者と経験豊富なプロフェッショナルの両方に対応します。 直感的なインターフェイス、ドラッグ アンド ドロップ機能、オンボーディング チュートリアルにより、ユーザーは顧客関係を簡単にナビゲートして管理できます。 さらに、HubSpot は、ユーザーがプラットフォームの機能を最大限に活用できるように、ウェビナー、記事、サポート フォーラムなどの豊富なリソースを提供します。

HubSpot CRM は何に最適ですか?

HubSpot CRM は、企業が顧客を追跡するのに役立ちます。 使いやすく、マーケティング、販売、サービス用のツールが備わっています。 HubSpot を使用すると、企業はリードを簡単に管理し、顧客の詳細を確認し、顧客の業績を確認できます。 強力な顧客関係を構築するためのワンストップ ショップです。

HubSpot CRM をマスターする

HubSpot CRM は、顧客とのやり取りを合理化し、最適化するためのオールインワン ツールとして登場します。 アカウントの設定から分析の詳細に至るまで、各機能はプラットフォームを使用するだけでなく、その可能性を最大限に活用できるように調整されています。

HubSpot CRM の使用を続けるとき、鍵となるのは継続的な学習、適応、そしてプラットフォームの進化する機能の最新情報を維持することにあることを忘れないでください。

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