トライアルウェルカムメールを設定する方法は？

公開: 2020-09-22

この投稿を読んでいるなら、おそらく、新しいユーザー向けのトライアルウェルカムメールを設定する方法についてのナンセンスなチュートリアルを探しているでしょう。その場合、あなたは正しい場所にいます。

この記事では、トライアルユーザーに送信される自動ウェルカムメールを作成するために使用する3つの方法を紹介します。トライアルウェルカムメールを設定する技術的な側面に焦点を当てます。すばらしいウェルカムメールの書き方についてのアドバイスをお探しの場合は、45のウェルカムメッセージを分析するこの巨大な投稿であなたもカバーされます。

飛び込む前に…

トライアルウェルカムメールを設定するには何が必要ですか？

1.トライアルユーザー（ええと…）

これらは、製品のホームページからサインアップする人、またはデモコールの後に手動でトライアルに追加する人のいずれかです。両方のケースについて説明します。

2.マーケティング自動化プラットフォーム

からウェルカムメールを送信するには、マーケティング自動化ツールが必要です。このチュートリアルでは、SaaS製品用に構築されたプラットフォームであるEnchargeを使用します。次の手順に進む前に、必ずEnchargeで無料のアカウントを作成してください。

3.ユーザーイベントを実装する開発者（オプション）

ユーザーイベントは、ユーザーアクションに基づいて自動メールを送信する場合にのみ必要です。絶対に必要というわけではありませんが、他のオンボーディングメールの場合は、これを整理する必要があります。

プロセスの早い段階で開発者を関与させ、Enchargeでユーザーアクション（ユーザーイベントとも呼ばれます）を実装してもらうことを強くお勧めします。このドキュメントを彼らと共有することができます。

この投稿の方法2では、ユーザーイベントを実装する必要があります。

方法1：登録フォームを使用する

この方法を使用する場合：

セルフサービスの無料トライアルモードがあります。つまり、ユーザーは人間のアシスタントなしで製品にサインアップできます。
サインアップページがあります。
開発リソースにアクセスできません。
万能のメールをユーザーに送信しても問題ありません。
トライアルウェルカムメールをできるだけ早く起動する必要があります。

利点：

それは完全にコードレスであり、開発者に依存しません。
すばやくセットアップできます。

欠点：

トリガーされた電子メールを許可しません。つまり、ユーザーが製品で何かを行ったとき、または行わなかったときの電子メールです。
サインアップフォームがポップアップ形式であるか、Javascriptによって生成されている場合は、機能しない可能性があります。このようなインラインフォームを備えた静的なサインアップページが必要です。

使い方？

これは、自動化されたウェルカムメールを設定してトライアルユーザーに送信する最も簡単な方法です。 Enchargeを使用してサインアップフォームを追跡します。これにより、ユーザーが製品にサインアップするたびに（つまり、サインアップフォームに入力するたびに）、ユーザーはEnchargeに追加され、Enchargeは自動的にトライアルウェルカムメールを送信します。彼らへ。

プロセスは非常に簡単です。

1.EnchargeWebサイトトラッキングをWebサイトにインストールします。

2.サインアップフォームを追跡します。

3.フォームに記入するすべての人にウェルカムメールを送信する自動化フローを作成します。

簡単なピーシーレモンスクイーズ。各手順を説明します。

1.EnchargeWebサイトトラッキングをWebサイトにインストールします。

Enchargeで無料トライアルを作成したら、サイトトラッキングページに移動するか、ここからアクセスします。

あなたはあなたのウェブサイトにコードをインストールする方法についての指示を見つけるでしょう。着信イベントをチェックして、コードが正しくインストールされていることを確認します。

2.サインアップページを追跡します。

追跡コードをインストールしたら、サインアップフォームを追跡する必要があります。

Enchargeでフォームトラッキングに向かいます。青いプラスボタンをクリックして新しいフォームを追跡し、ドロップダウンメニューからサインアップページを選択します。サインアップページが表示されない場合は、テストユーザーでサインアップして、ページを更新してください。

次のステップでは、サインアップフォームフィールドをEnchargeの個人フィールド（つまり、電子メール、名前など）にマップして、すべての重要なユーザーデータがEnchargeに確実に取り込まれるようにする必要があります。フィールドをマッピングすると、Enchargeでサインアップ資格データを取得することもできます。このデータは、後でトライアルウェルカムメールをパーソナライズするために使用できます。

フォームが正しく追跡されているかどうかをテストするには、テストユーザーにサインアップして、ユーザーがユーザーのページで作成されているかどうかを確認します。その人がリストに表示されている場合は、すべての準備が整い、トライアルユーザーに自動ウェルカムメールの送信を開始する準備ができています。

3.トライアルウェルカムメールを送信するフローを作成します。

トライアルを顧客に変換する美しいウェルカムメールの送信を開始しましょう。

[フロー]ページに移動して、フローを作成します。 Enchargeでは、フローはトリガーで始まります。一方、アクションは物事を行うために使用されます。

ユーザーがセグメントに入るときにフローをトリガーし、アクションとしてウェルカムメールを送信する必要があります。フローは次のようになります。

Enchargeに参加する人が他にいないため、「Allpeople」セグメントを使用できます。ブログのリードなど、他のソースから人をインポートし始めると、オーディエンスを絞り込んで、トライアルサインアップのみをターゲットにすることができます。

それでおしまい！自動化された電子メールを送信するための簡単でコードのない方法。トライアルユーザーは、フローをオンにするとすぐにウェルカムメールの受信を開始します。

方法2：アプリイベントを使用する

この方法を使用する場合：

あなたはユーザーのオンボーディングに真剣に取り組んでおり、ウェルカムメッセージ以外のメールを自動化したいと考えています。
ユーザーがアプリで何をするか、何をしないかに基づいてインテリジェントなメールを送信したいとします。
あなたには、しばらくの間あなたと一緒に働くことができる開発者がいます。

利点：

ユーザーイベントを使用すると、送信する電子メールとそのタイミングをより細かく制御できます。
追跡フォームに依存せず、サインアップフォームの送信よりもはるかに多くのことを自動化できます。アプリでユーザーが行うほとんどすべてのことを使用して、Enchargeでメールをトリガーできます。
アプリのアクティビティに基づいて、ユーザーのセグメントを作成できます。
イベントによってトリガーされる電子メールは、万能のメッセージでブラストするのではなく、ユーザーのカスタマージャーニーをたどるので、トライアルユーザーの変換にはるかに効果的である傾向があります。

欠点：

アプリイベントを実装するには、エンジニアの入力が必要です。スタートアップの技術チームは通常、限られた帯域幅に直面しているため、イベントはおそらくJiraの他の数十/数百のタスクと注目を集めるために競合します。
プロジェクト管理の帽子をかぶる準備をしてください。いい時期ではありません。クールでありながら、技術的な同僚と積極的に協力し、それらのイベントを遅かれ早かれ統合してください。

使い方？

アプリイベントの実装は、単純なサインアップフォームを追跡するよりも複雑ですが、その努力はそれだけの価値があります。

通常、プロセスは次のようになります。

1.追跡するイベントを決定します。

「トライアルにサインアップ」は、このチュートリアルが進む限り追跡したい重要なイベントです。ただし、これは、アプリの重要な価値の瞬間（別名Ahaの瞬間）をすべて考えて、開発者に送信する良い機会でもあります。

手始めに、追跡計画は、追跡したい上位3〜5人のユーザーアクションの箇条書きリストのように単純なものにすることができます。

サインアップ。
プロジェクトを作成しました。
作成したタスク
アップグレードされました。

2.開発者にイベントをEnchargeに接続してもらいます。

開発者は、APIドキュメントを参照してイベントをコーディングし、すべてが実装されたときに戻ってくる必要があります。各イベントには大文字と小文字が区別される名前が付いています。たとえば、「サインアップ」。 Enchargeでメールをトリガーするには、その名前を使用する必要があります。

「サインアップ」イベントを忘れないでください。これがないと、トライアルウェルカムメールを設定できません。

3.接続されたイベントを使用して、Enchargeでウェルカムメールを送信します。

[フロー]ページに移動して、フローを作成します。 Enchargeでは、フローはトリガーで始まります。一方、アクションは物事を自動化するために使用されます。

その場合、フローを開始するには「イベント」トリガーを使用する必要があります。フローは次のようになります。

完了です。ユーザーが「サインアップ」イベントをトリガーするたびに、Enchargeはそのユーザーにウェルカムメールを送信します。

より多くの電子メールを自動化したい場合は、残りのイベントでこのプロセスを繰り返すことができます。

方法3：CRMを使用する

ハイタッチの買収モデルを実行している場合は、トライアルに参加するためのサインアップフォームがない可能性があります。無料トライアルへのアクセスを許可する前に、デモコールを介して人々を事前に認定する、より進取的なオンボーディングモデルがあるかもしれません。

販売主導のオンボーディングでは、CRMを使用してトライアルウェルカムメールを自動化できます。

Enchargeは、HubSpot、Salesforce、およびWebhook（CRMがWebhookをサポートしている場合）とネイティブに統合されるため、お気に入りのCRMをマーケティングオートメーションにシームレスに接続できます。

ここで、「イベント」または「入力セグメント」トリガーを使用する代わりに、「新しいHubSpot連絡先」を使用して、CRMに新しい連絡先を追加するたびに自動ウェルカムメールを送信する必要があります。

HubSpotで他の見込み客やリードを追跡する場合、すべてのCRM連絡先にトライアルメールを送信する必要はありません。その場合、「HubSpot Contact Field Match」を使用して、ウェルカムメールを受信する連絡先を指定できます。

HubSpotで、トライアルを追跡するためのカスタムフィールドを作成するか、「ライフサイクルステージ」を使用してトライアルユーザーを識別します。

これで、そのプロパティを使用してユーザーを作成または更新するたびに、試用版のウェルカムメールが送信されます。簡単でコードレス！

トライアルウェルカムメールの設定についてさらにサポートが必要ですか？

SaaS製品の自動オンボーディングメールを設定することは、困難で技術的な仕事です。私たちはあなたを感じます！だからこそ、私たちはあなたのためにそれを喜んでやっていきます。

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