Salesforce と HubSpot を統合して効率を最大化する方法

今日の現代のビジネス環境では、テクノロジーの力を否定することはできません。 実際、テクノロジーに投資しない企業は、大きな不利な立場に置かれていると言っても過言ではありません。 Salesforce や HubSpot などのツールは、販売やマーケティングの世界で広く使用されるようになり、プロセスを合理化し、ビジネスの成長に必要な貴重な洞察を提供します。 しかし、これら 2 つのプラットフォームを統合するとどうなるでしょうか? この記事では、Salesforce と HubSpot を統合する利点について説明し、統合を成功させるための実践的なヒントを提供します。

Salesforce と HubSpot の統合の利点を理解する

Salesforce と HubSpot について聞いたことがあるかもしれません。 どちらのプラットフォームもそれ自体が強力なツールですが、統合すると、止められない力になります。 Salesforce アカウントと HubSpot アカウントを接続することで、販売およびマーケティングのプロセスを合理化し、リードの管理と育成を強化し、データの精度とレポートを向上させることができます。 これはビジネスに重大な影響を与える可能性があり、業務を次のレベルに引き上げるのに役立ちます。

企業はそれぞれのプラットフォームを異なる目的で使用しているため、Salesforce と HubSpot を統合する必要があることがよくあります。 適切な統合が行われていない個別のプラットフォームに依存すると、データの不一致や、営業チームとマーケティング チーム間のコミュニケーション不足が発生する可能性があります。 Salesforce と HubSpot を統合することで得られる単一の信頼できる情報源により、企業は業務を合理化し、非効率を排除できます。

販売およびマーケティングプロセスの合理化

Salesforce と HubSpot を統合すると、シームレスに連携する 2 つの強力なツールが統合され、販売およびマーケティングのプロセスが合理化されます。 これは、2 つのプラットフォーム間でデータがシームレスに流れ、チームがより効率的に連携できることを意味します。 営業チームはマーケティング データにアクセスして顧客の行動をより深く理解できる一方、マーケティング チームは販売データにアクセスして顧客の共感を得ることができます。

たとえば、営業担当者がすでにマーケティング キャンペーンとやり取りしたリードを受け取った場合、Salesforce でそのやり取りの詳細を確認できます。 これは、アプローチを調整し、見込み顧客とより多くの情報に基づいた会話を行うのに役立ちます。 一方、HubSpot のマーケティング チームは Salesforce データを使用して、どのリードが顧客に変換されているかを確認し、それに応じてキャンペーンを調整できます。

リード管理と育成の強化

リードはあらゆるビジネスの生命線であり、Salesforce と HubSpot を統合することで、リードの管理と育成をより適切に行うことができます。 2 つのプラットフォームを接続すると、HubSpot で入力された問い合わせフォームから Salesforce でリードを自動的に作成できます。 これにより、手動でのデータ入力が不要になり、エラーが減り、見込み顧客の迅速なフォローアップが保証されます。

しかし、メリットはそれだけではありません。 HubSpot ワークフローを使用すると、リードの行動に基づいてターゲットを絞ったコンテンツをリードに配信する自動育成キャンペーンを作成できます。 たとえば、リードが特定のトピックに関する電子書籍をダウンロードした場合、関連するコンテンツを電子メールで送信するワークフローを設定できます。 これは、見込み客が営業チームに引き継がれる準備が整うまで、見込み客の関心を引き付け、営業目標到達プロセスを通過し続けるのに役立ちます。

データの精度とレポートの改善

企業が直面する最大の課題の 1 つは、正確なデータです。 データは信頼できる場合にのみ役に立ちます。Salesforce と HubSpot を統合することで、データの正確性を確保できます。 2 つのプラットフォームが統合されると、データはそれらの間でシームレスに流れ、手動のデータ入力によって引き起こされるエラーのリスクが軽減されます。

しかし、正確なデータは戦いの半分に過ぎません。 また、そのデータを有意義な方法でレポートできる必要もあります。 HubSpot と Salesforce が同期すると、レポート作成がはるかに簡単かつ正確になります。 マーケティング活動が売上にどのような影響を与えているか、またその逆を示すレポートを簡単に生成できます。 これは、データに基づいた意思決定を行い、それに応じて戦略を調整するのに役立ちます。

結論として、Salesforce と HubSpot を統合すると、ビジネスに大きな影響を与える可能性があります。 販売およびマーケティングのプロセスを合理化し、リードの管理と育成を強化し、データの精度とレポートを改善することで、ビジネスを次のレベルに引き上げることができます。

統合プロセスの準備

Salesforce と HubSpot を統合するメリットについて説明したので、統合プロセスの準備方法を見てみましょう。

Salesforce と HubSpot の統合は複雑なプロセスになる可能性がありますが、適切な準備があれば、シームレスで成功した統合が可能になります。 このセクションでは、統合プロセスを開始する前に実行する必要があるいくつかの重要な手順について説明します。

現在のシステムとプロセスの評価

Salesforce と HubSpot の統合を開始する前に、一歩下がって現在のシステムとプロセスを評価することが重要です。 これは、統合プロセス中に発生する可能性のある潜在的な障害や課題を特定するのに役立ちます。 次の質問について考えてみましょう。

• 現在の販売およびマーケティング プロセスはどのようなものですか? 統合後はどのように変化しますか?
• 統合プロセスを管理する専任の IT チームはいますか?
• 2 つのシステム間で転送する必要があるデータは何ですか?
  
  

これらの質問に答えると、統合に向けた明確なロードマップを作成するのに役立ちます。 また、統合を行う前に対処する必要がある現在のプロセスの潜在的なギャップを特定するのにも役立ちます。

主要な利害関係者と責任の特定

Salesforce と HubSpot の統合にはチームの取り組みが必要なため、主要な関係者を特定し、責任を割り当てることが重要です。 これには、経営陣、IT スタッフ、営業およびマーケティング チーム、その他統合プロセスに関与するすべての人々が含まれる必要があります。 全員が自分の役割を理解し、成功するために必要なツールやリソースにアクセスできるようにしてください。

すべての利害関係者間で明確なコミュニケーションラインを確立することも重要です。 これにより、全員が同じ認識を持ち、問題や懸念事項にタイムリーに対処できるようになります。

統合の目標と目的の設定

最後に、統合プロセスには明確な目標と目的を設定することが重要です。 Salesforce と HubSpot を接続することで何を達成したいと考えていますか? 見込み顧客の発掘を増やしたり、販売速度を向上させたりしたいですか? 明確な目標を設定することで、統合の成功を測定し、必要に応じて調整を行うことができます。

成功を測定するための指標を確立することも重要です。 これには、リード獲得の増加、コンバージョン率の向上、収益の増加などが含まれます。 これらの指標を追跡することで、統合が目標を達成しているかどうかを判断し、必要な調整を行うことができます。

全体として、統合プロセスの準備は、Salesforce と HubSpot の統合を確実に成功させるための重要なステップです。 現在のシステムとプロセスを評価し、主要な関係者と責任を特定し、明確な目標と目的を設定することで、統合を成功に導くことができます。

適切な統合ツールと方法の選択

統合の準備が整ったので、次は適切なツールと方法を選択します。 いくつかのオプションが利用可能です:

ネイティブ統合機能

Salesforce と HubSpot は、サードパーティのツールに依存せずに 2 つのプラットフォームを接続できるネイティブ統合機能を提供します。 これは、小規模または単純な統合を行う場合に適したオプションです。 ネイティブ統合機能にはプラットフォームのインターフェイスを通じてアクセスでき、2 つのプラットフォーム間でデータをシームレスに転送できます。 たとえば、HubSpot に見込み客がある場合、手動で作業することなく簡単に Salesforce に転送できます。 ただし、複雑なニーズがある場合は、サードパーティのツールを選択した方が良い場合があります。

サービスとしての統合プラットフォーム (IPaaS)

Salesforce と HubSpot の接続に役立つサードパーティ統合ソリューションが多数利用可能です。 これらのツールは幅広い機能を提供し、あらゆる規模の企業のニーズを満たすように設計されています。 人気のあるサードパーティ統合ソリューションには、Zapier、Workato、Jitterbit などがあります。 これらのツールは高度なカスタマイズとサポートを提供し、複雑なワークフローを自動化するために使用できます。 たとえば、HubSpot で取引が成立したときに Salesforce でリードを作成する場合、これらのツールを使用してワークフローを簡単に設定できます。 サードパーティの統合ソリューションを選択する場合は、高度なカスタマイズとサポートを提供するツールを探し、ソリューションを選択する前に必ずレビューを読んでください。

カスタム統合オプション

ネイティブ ツールやサードパーティ ツールでは満たせない独自のニーズがある場合は、カスタム統合が正しい選択となる可能性があります。 このオプションには広範な技術知識が必要なため、プロセスを管理する専任の IT チームを配置することが重要です。 カスタム統合は、適切なアプローチをとらない場合、費用と時間がかかる可能性があります。 たとえば、Salesforce と HubSpot を社内 ERP システムと統合する場合は、カスタム統合ソリューションを構築する必要がある場合があります。 これにより、3 つのシステム間でデータをシームレスに転送できるようになります。

ビジネス ニーズに基づいて、適切な統合ツールと方法を選択することが重要です。 ネイティブ統合機能、サードパーティ統合ソリューション、またはカスタム統合のいずれを選択する場合でも、運用を開始する前に統合を徹底的にテストしてください。 これは、統合プロセス中に発生する可能性のあるデータ転送エラーやその他の問題を回避するのに役立ちます。

Salesforce と HubSpot の統合の実装

Salesforce と HubSpot を統合すると、ビジネスに変革をもたらし、販売およびマーケティング活動を合理化し、顧客データに関する貴重な洞察を得ることができます。 ただし、統合の実装には慎重な計画と実行が必要です。 統合を実装する際に考慮すべき追加の詳細を次に示します。

データフィールドとワークフローのマッピング

データ フィールドとワークフローのマッピングは、統合プロセスにおける重要なステップです。 これには、Salesforce と HubSpot 間でどのデータ フィールドを転送する必要があるか、およびそれらをどのようにマッピングするかを特定することが含まれます。 たとえば、Salesforce の「リード ソース」フィールドを HubSpot の「マーケティング キャンペーン」フィールドにマッピングしたり、Salesforce の「商談金額」フィールドを HubSpot の「取引額」フィールドにマッピングしたりできます。 これらのフィールドには異なるラベルが付けられているため、必要なデータ準備手順を実行することが重要であることがわかります。

さらに、統合によってワークフローがどのような影響を受けるかを考慮する必要があります。 ワークフローは、リードがフォームに記入したときに電子メールを送信するなど、特定の基準に基づいてアクションをトリガーする自動プロセスです。 新しい統合を反映するようにワークフローが更新され、引き続き適切に機能することを確認する必要があります。

同期設定の構成

同期設定の構成は、統合プロセスのもう 1 つの重要な手順です。 これらの設定は、Salesforce と HubSpot 間のデータ フローを制御するため、ビジネス ニーズに基づいて適切なオプションを選択することが重要です。 たとえば、データの変更頻度に応じて、データをリアルタイムで同期するか、スケジュールに基づいて同期するかを選択できます。

2 つのプラットフォーム間でデータを同期するときに競合をどのように解決するかについても考慮する必要があります。 たとえば、リードのメールアドレスが Salesforce と HubSpot の両方で更新された場合、どちらのシステムのデータが優先されるべきでしょうか? 同期設定を慎重に構成することで、データを正確かつ最新の状態に保つことができます。

統合のテストとトラブルシューティング

統合をチーム全体に展開する前に、徹底的にテストしてトラブルシューティングを行うことが重要です。 これは、潜在的な問題を特定し、すべてがスムーズに実行されていることを確認するのに役立ちます。

統合をテストする 1 つの方法は、Salesforce と HubSpot の両方でテスト レコードを作成し、それらが適切に同期していることを確認することです。 また、ワークフローをテストして、正しいアクションがトリガーされていることを確認する必要があります。

テスト中に問題が発生した場合は、すぐにトラブルシューティングを行うことが重要です。 これには、同期設定の確認、データ マッピングの確認、またはカスタマー サポートへの連絡が含まれる場合があります。 問題に積極的に対処することで、チーム全体への統合のスムーズな展開を保証できます。

結論

Salesforce と HubSpot を統合すると、CRM とマーケティング自動化機能の強力な組み合わせを企業に提供できます。 販売およびマーケティングのプロセスを合理化し、リードの管理と育成を強化し、データの精度とレポートを改善することにより、企業は最大限の効率と成長を達成できます。 この記事で説明する手順に従うことで、企業は Salesforce と HubSpot を正常に統合し、2 つの重要なビジネス ツール間のシームレスな接続のメリットを享受できます。