9 つのステップでマーケティング活動の監査を実施する方法

監査を受けたことがありますか？

技術的には、監査は何かの「公式検査」です。 私たちは主に、金融と税の世界の文脈でそれを知っています. コンサルタント (または数人) が私たちのオフィスに来て、机の引き出しからファイルを引き裂き、それらを 1 行ずつ調べて発見を行うことを想像します。

マーケティング活動のために同様のことを行うことができます。 健全な家のメンテナンスの習慣と同じように、マーケティング活動で定期的に家を掃除して、持っているもの、まだ機能しているもの、捨てるべきものを確認することをお勧めします. マーケティングを監査するときは、紙とデジタルの証跡、カレンダー、結果など、すべての作業を調べます。 何が効果的で何が効果的でないかを確認し、どこで過剰に支出しているか、または幸いなことに、支出が不足しているかを評価し、ROI を確認し、いくつかの重要な決定を下します。

今年の税務シーズンは過ぎ去りましたが、夏に移行するにつれて、少なくとも私のマーケティング クライアントにとっては、多くの場合、より遅い時期になります。マーケティング コンテンツの監査を行うには良い時期です。

マーケティングを監査する理由

「監査」という言葉は、おそらくあなたの場合と同じように、私の心に恐怖を与えることがよくあります。 当然のことながら、私は税務調査を思い浮かべますが、すべての領収書とすべての取引の調査、およびすべての説明 (「理由」) を考え出す必要性を恐れています。

彼らが必要としているものを私が生産できないと思っているわけではありません…できたからです。 それは最後のステートメントです – 「なぜ？」という質問です。 –それは私のことわざのブーツで私を震えさせます. 自分の行動を正当化し、なぜ私が何かをした (またはしなかった) のかを説明しなければならないことは、動悸を引き起こします。

税金であろうとマーケティングであろうと、監査は何が起こったのか、そしてその理由を確認する時です。

教えてください: 今四半期、なぜ前四半期に行ったことを正当化できますか? なぜあなたが行ったマーケティング戦術を使用したのですか? なぜ特定のコピーを書いたのですか？ メトリクスはあなたの決定を支持しますか、それとも弱めますか?

厳しい職務評価と同様に、これは社内監査の究極のポイントです。つまり、自分が何をしているか、なぜそれを行っているかを突き止めることです。

マーケティング活動を調査するこの作業を行うことで、興味深い洞察が得られ、「なぜ?」を理解するのにも役立ちます。 監査を行うと、測定する主要な分野や活動を設定し、それらを使用して仕事を正当化したり、成果物を捨てたりする機会があります。

何を監査する必要がありますか？

理論的には、マーケティング プロセスや運用から、コンテンツ、データ、さらにはスタッフに至るまで、すべてが公正なゲームです。 これが初めての場合は、集中することを 1 つ、多くても 2 つ選択することをお勧めします。 小さなことから始めて、プロセスのこつをつかみ、探しているものに慣れ、メトリクスとベンチマークを設定します。 快適になったら、これをより大きくスケールアウトできます。

9 つのステップで社内監査を実施する方法:

今こそ戦術を練る時です。 コーヒーを飲みながら、カレンダーとファイルに十分な時間を割いてください。 仕事に取り掛かりましょう。

1. まず、監査対象を選択します。 マーケティング活動と創造的なワークフローを評価するかもしれません。 時間通りに予算内で物事を進めていますか?それとも、改訂や締め切りを延々と繰り返していますか? また、メール キャンペーンなど、コンテンツの一部を確認することもできます。

2. 事実を収集します。 今こそ、袖をまくり上げてアーカイブを掘り下げて、何が何であるかを確認する時です。 コンテンツを監査している場合は、編集カレンダーを調べて、今年何をしたかを確認することから始めます。 物事を整理するために、表またはスプレッドシートを設定し、各取り組みと実行日について項目を追加します。 他の列はあなたのためのものです。 たとえば、これが新しいアイデアなのか繰り返しの作業なのかを追跡する列を追加するとします。 おそらく、別の一連の列がマーケティング指標を追跡します。 パターンを簡単に確認するために、いくつかの重要なことだけを評価して、ここでデータを制限してみてください。 時間をかけてすべてのキャンペーンを確認し、メモを作成してください。 これには数日以上かかる可能性があるため、十分な時間を割いて原因に専念してください。

3. 探しているものを見つけます。 洞察を収集しようとしない場合、監査は比較的無意味です。 業務、コンテンツ、または ROI について知りたいことは何ですか? ベンチマークを設定するため、つまり平均を計算するため、またはレパートリーの中で最もパフォーマンスの高いものと最もパフォーマンスの低いものを追跡するためかもしれません。 さらに深く掘り下げて、コストと労力の比率を計算し、ある年の成功を次の年と比較することもできます。 ビジネスの KPI が既に確立されている場合は、そこから始めてください。 それらを手元に用意し、これらの指標の成功を追跡するためのチャートを作成してください。 良い面と悪い面のどちらか一方の極端なところを、ブリップとバンプに注意してください。

4. 方法論を文書化します。 事実を追跡しているときは、手順を文書化することも重要です。 どのデータを見たか、どのように数値を計算したかを書き留めます。 これは将来、自分が行ったことを記録し、それを再現できるようにするために役立ちます。

5. 調査結果を分析します。 すべての事実を把握したら、10,000 フィートまでズームアップして、土地の状況を把握します。 良い、悪い、または奇妙に際立っているものは何ですか? どんなパターンが浮かびますか？ ここでは、ペンとメモ帳を使ってデータを並べて見るのが好きで、さらなる調査が必要な調査結果や質問を書き留めます。たとえば、次のようになります。 なぜ？" 戻ってきて、それらの質問に答えてください。

6. 結果を書き上げます。 調査結果に関するレポートを提出しなければならなかったふりをします。 あなたは何と言うでしょう？ ポイントを説明する詳細な例だけでなく、概要レベルのメモを入力します。 これは、完了したら役員レベルの要約として使用でき、次回監査を実施するときの参照ポイントとしても使用できます。

7. 視覚化する。 調査結果を文書化したら、パターンを簡単に識別できるように視覚化します。 ダッシュボードを作成するには、グラフ、色付きのインフォグラフィック、またはその他のビジュアル ツールを使用することを検討してください。

8. 難しい決断を下す。 すべての事実とデータを入手し、パターンを分析したら、次は行動を起こします。 非常にうまくいかなかった取り組みは何ですか? やり直したいですか、それとも斧を与える時が来ましたか? また、あなたの主力のマーケティング活動が何であるかを書き留めておくことを忘れないでください。 おそらく、この雑然としたものを一掃する演習を単独で実行したくないことに注意してください。 同僚や上司に助けを求めてください。 組織のプロセスと戦略を確認します。 ボトルネックを特定し、反復可能なプロセスが生産性を合理化できる場所を見つけ、付加価値のないタスクを削減します。

9.すすぎ、繰り返します。 月、四半期、または年に 1 回、予定表に時間を置いて、自分のやり方を再評価します。 忙しい時期や、四半期や会計年度の終わりの直前に監査したい場合があります。 他のメトリクス測定と同様に、サイクルごとに同時にデータを取得するのが賢明です。たとえば、7 月に監査する場合は、次の 7 月も監査します。つまり、リンゴとリンゴを比較することになります。

別れの思い

監査を組織と再接続する方法、つまり何が機能し、何が機能しないかの核心に到達する方法であると考えると、監査ははるかに困難ではなくなり、楽しいものになることさえあります。 あなたの努力は、単なるファイルのクリーニングや数の計算ではなく、成功への準備となる投資であることがわかるでしょう。 また、次のパフォーマンス レビューでこれらの調査結果を再確認して再利用できるため、編集カレンダーを計画する際の時間を節約できます。