ビジネスに最適な CRM ソフトウェアを選択する方法。

公開: 2022-11-08

あなたは素晴らしい製品、大量の見込み客、そしてほとんど多すぎる顧客を抱えています…..さてどうしますか? 効果的な方法で顧客とプロセスを確実に管理するにはどうすればよいでしょうか? あなたがこの立場にいる、あるいはそれに近い立場にいるなら、CRM が必要です。 CRM は、インバウンド販売プロセスを効果的に管理し、継続的な良好な関係で顧客を喜ばせ、販売の成功を測定して報告するために不可欠です。

これは単なる連絡先のリストではありません。エンタープライズ CRM ソフトウェアを使用すると、営業担当者はパイプラインをより効率的に管理でき、シームレスなカスタマーエクスペリエンスを確保し、すべてのプロセスを自動化および改善して、最適なパフォーマンスを発揮する組織を実現できます。どの CRM を使用するかについて決定的な回答をお探しの場合は、申し訳ありませんが、バイナリの回答よりも少し複雑です。

CRM は優れた技術だけでなく、人々と目的地にも関係しています。 CRM の意思決定者は、このプロジェクトが組織に与える影響について近視眼的である可能性があります。そのため、CRM が誰に何を直接影響を与え、会社全体に間接的に影響を与えるかを正確に理解できるよう支援することがあなたの仕事です。そのため、どの CRM が最適かをお伝えすることはできませんが、私たちにできることは、どのような質問をする必要があるか、どのような機能を探す必要があるかを示すことです。

使いやすさ

エンタープライズ CRM ソフトウェアは、販売マーケティングと運用の本拠地である組織にとって基本的なツールとなることを目的としています。キッチンの水栓と同じくらい簡単に使えて、必要不可欠なものでなければなりません。ツールが扱いにくく、扱いにくい、または使いにくい場合、人々は使用する可能性が低くなり、ビジネスの調整にとって最悪の結果である回避策を作成し始めます。彼らがシステムを使用しない場合、効率、データの精度、および ROI が損なわれます。

販売プロセスの複雑さとチームの技術的洞察力に応じて、使いやすさは考慮すべき大きな要素になります。使いやすさの適切なレベルを判断するには、CRM を使用するユーザー、販売プロセスの複雑さ、およびソフトウェアのサービス提供の難しさを考慮してください。 CRM を探し始める前に、最初にすべきことは、各部門が抱えているすべての問題をマッピングすることです。これができたら、draw.io などのツールを使用して各プロセスのマッピングを開始する必要があります。これらの図をすべて 1 枚のシートにまとめて、プロセス全体と問題を最大限に視覚化することをお勧めします。これができたら、何を改善する必要があるかを判断できます。

統合

統合は、エンタープライズ CRM ソフトウェアの重要なコンポーネントです。インテグレーションが多すぎると迷路のようになりますが、インテグレーションが少なすぎると効率が低下します。現実的には、CRM がない場合、チームが必要とし、複数の異なるシステムで実行している可能性があります。それらすべてを含む CRM ソフトウェアが見つからない場合は、少なくとも複数のシステムと互換性のあるものを探す必要があります。

たとえば、チームがプロジェクト管理に定期的に Asana を使用している場合、その情報をできるだけ簡単に CRM に取り込めるようにしたいと思うでしょう。 DocuSign や Panda ドキュメントなどのプラットフォームを使用して署名を取得する場合、これらのシステムも CRM に簡単に統合できるはずです。ビジネスのすべての分野で、CRM 内の情報を報告し、そこから学ぶことができる必要があります。

ワークフローと承認

ワークフローを合理化し、リードとセールスの管理をより簡単にするエンタープライズ CRM ソフトウェアを見つけてください。プラットフォームは、取引が成立した瞬間から、顧客が点線に署名し、リピートビジネスに育てる瞬間まで、エンドツーエンドで直感的でなければなりません。

CRM内での販売については、営業チームが見込み客や顧客と行った電話、電子メール、その他のやり取りを記録できる必要があります。
マーケティングでは、データのセグメンテーションに基づいてリードを育成し、チームにもパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できる必要があります。
運用に関しては、部門間で統合できる組織的かつ効果的な方法で、顧客の問題とチケットに対処できる必要があります。

部門に関係なく、すべてのユーザーが関連するデータやレポートに簡単にアクセスできる必要があります。これにより、ビジネスと顧客体験の向上に役立ちます。

レポート機能

現代の組織はデータに溺れています。データは、グローバルなビジネスオペレーションから個人のモバイルデバイスに至るまで、あらゆる場所で収集されます。しかし、文脈や目的がなければ、データはサハラ砂漠の砂のようなものです。 CRM はその核となるデータベースです。どのデータベースにも、そのデータを整理、フィルタリング、分析、レポートする必要があります。正確なデータと効果的なレポートシステムにより、会社の成功を測定し、それに応じて戦略を最適化できます。

ビジネスニーズを満たすレポート機能または統合を備えた CRM を選択してください。理想的には、レポートシステムでカスタムフィールドを作成して、特定の質問や懸念事項を追跡および測定できるようにします。

カスタマイズ

組織には、独自の特異性と作業プロセスがあります。ビジネスに適した CRM ソフトウェアを見つけるには、カスタマイズが重要な考慮事項になります。さまざまな業界で利用できるさまざまな CRM ソフトウェアソリューションがあり、それらの業界内であっても、各ビジネスの運用は異なります。あなたが誰であり、どのように運営しているかに応じて、カスタムフィルター、フィールド、およびレポート機能が必要になります.

内部プロセスとその複雑さを考慮し、CRM 内でそのプロセスに従うために必要なカスタマイズのレベルを決定します。ソリューションをカスタマイズすればするほど、ユーザーとチームにとってより良い結果が得られます。

スケーラビリティ

「スケールしますか？」会議でしばらく何も言わなかった人のために通常予約されている質問の 1 つですが、この場合は実際に関係があります。規模を拡大しようとしている場合は、将来を念頭に置いてビジネス上の意思決定を行う必要があり、エンタープライズ CRM ソフトウェアも例外ではありません。現在のビジネスニーズと長期的なビジョンを比較検討し、ビジネスに反するのではなく、ビジネスと共に成長する CRM ソフトウェアを選択してください。

時間の制約

CRM の実装は簡単な作業ではありません。道路を走りながら車のエンジンを組み立てるようなものです。これを正しく行うために急ぐことはできませんが、会社にとって現実的な時間枠についても考える必要があります。 6 ～ 8 週間の実装が必要な場合、これは HubSpot などの一部のエンタープライズ CRM で可能ですが、Dynamics を使用した完全なエンタープライズロールアウトの場合、最低 16 週間、Salesforce の場合は平均 8 か月かかります。 CRM をどれだけ迅速に導入する必要があるかを考慮するときは、この点に注意する必要があります。

結論として、どの CRM が最適かについて、正解も不正解もありません。あなたの好みに合った解決策があります。

包括的で統合された CRM ソフトウェアは、訪問者がサイトにアクセスした瞬間から、忠実な顧客になってからずっと後まで、効果的な販売管理の鍵となります。オプションを慎重に評価することで、ニーズに合った最も賢明な決定を下すことができます。