新しいビジネス インテリジェンス戦略を作成する方法

ビジネス インテリジェンスには、ビジネスを成長と成功の新たな高みへと押し上げるデータ インサイトを明らかにする可能性があります。 しかし、新しい BI ソフトウェアを最大限に活用する方法をまだ学んでいない場合、その可能性を解き放つだけでも苦労するように感じるかもしれません。

ペンシルバニア州従業員信用組合 (PSECU) のマーケティング分析および調査担当ディレクターである Jen Larson は、この闘争とその克服方法に精通しています。

私たちは最近、他の企業が BI ソフトウェアを最大限に活用できるようにするための彼女のビジネス インテリジェンス戦略について、Larson にインタビューしました。 学んだことをまとめると、新しい BI ソフトウェア ユーザーは、シンプルで視覚的に美しいダッシュボードに注目する必要があります。 一貫性のあるインタラクティブなデータの視覚化。 新しいBIソフトウェアを短期的および長期的に最大限に活用するために、データを収集して高度な分析にフィードします。 この戦略を実行に移す方法の詳細については、以下をお読みください。

ラーソンが 2020 年に PSECU に初めて参加したとき、彼女はさまざまな部門のリーダーと話をして、彼らがどのような問題に苦しんでいるかを把握しました。

「私が最初に PSECU に参加したときによく耳にしたことは、(ユーザーは) 質問に答えるために必要なすべての情報を得るために、あちこちにある 17 の異なるレポートに行かなければならないという苦情でした」と彼女は言いました。

この問題の解決策は簡単ではありませんでしたが、ダッシュボードを使用することは明らかでした。

「ダッシュボードのおかげで、あらゆる場所に散らばるさまざまなレポートやさまざまな数値を 1 つの領域にまとめて、(ユーザーが) 1 つの問題や質問に答えることができるようになりました」と Larson 氏は言います。

Larson 氏は、ダッシュボードは、PSECU のリーダーシップがより優れたデータ駆動型の意思決定を行えるようにするための主要なツールであると述べています。 そして、ダッシュボードを使用する上での彼女の北極星は、ダッシュボードが明確で混乱しないようにすることです。

「私にとって、優れたダッシュボードは質問に答えます」と彼女は言いました。 「たとえば、メンバーの視点から見たものと同じダッシュボードで、ローンの視点から物事を見ているレポートやビジュアライゼーションは必要ありません。 だれかがダッシュボードとそこにあるビジュアライゼーションとレポートを見て、「OK、ここがこの種の質問に答えることができる場所であることはわかっています」と言えるようにしたいと考えています。 「

Larson が最初に PSECU に参加したとき、組織のメンバーの人口統計は、彼女の推定によると「15 の異なるレポート」にありました。 「クリックして、クリックして、クリックする必要がありました。ダッシュボード ソリューションのおかげで、すべてのデータを 1 か所にまとめることができました。 そのため、私たちは 1 つの信頼できる情報源に基づいて作業を進めています。」

ユーザーは、インタラクティブなダッシュボードを備えた最新の BI ソフトウェアを使用して、データ サイエンティストなしでデータを探索できます。 Larson のメンバー プロファイル ダッシュボードの 1 つで、ユーザーは全国データを確認したり、フィルターを適用してペンシルベニア州の住民に特化したデータを表示したりできます。

新しい BI ソフトウェアのダッシュボード機能を最大限に活用する準備はできましたか? 次のステップのヒントを次に示します。

• 複雑にしないでおく。 未使用のダッシュボードは、有益な情報が含まれていても価値のないダッシュボードです。 そのため、すぐにダッシュボードに大量のデータを入力しようとすると、エンド ユーザーが圧倒されて混乱し、提示された情報に対して何もできなくなる危険性があります。 ユーザーが詳細情報を要求した場合は、いつでもスケールアップできます。
• フィルターを使用してドリルダウンすることを忘れないでください。 フィルターを使用すると、まったく新しいダッシュボードを作成しなくても、ユーザーはダッシュボード内のデータのさまざまなサブセットを見ることができます。 アナリストは事前にこれらのフィルターを設定して、エンド ユーザーが事前設定された境界内でダッシュボードを探索できるようにすることができます。
• 対話型ダッシュボードは必要な場合にのみ使用してください。 内部関係者のためにダッシュボードをインタラクティブにするオプションがあるからといって、この機能を使用する必要があるわけではありません。 たとえば、ダッシュボードを外部クライアントと共有している場合、インタラクティブな機能を削除して、アクセスを意図していない独自のデータを探索できないようにすることができます。

Larson のチームがさまざまなデータを視覚的に表示する方法を決定しようとしているとき、さまざまなチャートやグラフを簡単に試すことができると役に立ちます。 PSECU の BI ソフトウェアを使用すると、ユーザーはデータの基本セットをロードし、それを使用してさまざまな種類のチャートやグラフを作成できます。

「だから、特定の種類のチャートやグラフに縛られることはありません」とラーソンは言いました。 「あなたが達成しようとしているメッセージにとって何が視覚的に最も理にかなっているのか、いろいろ試してみてください。」

これらのデータ ビジュアライゼーションにより、データ アナリストは創造性を発揮し、プレゼンテーション対象の対象者に最適な形式でデータの調査結果を提示できます。

たとえば、Larson さんは、COVID-19 が全国にどのように広がっているかを示す地図を見て、あるアイデアを思いつきました。 彼女のチームは、メンバーと PSECU の ATM の在庫との近さを示そうとしましたが、地理的な地図が完璧なチャート タイプであることが判明しました。

「ATM に対する会員の集中度を確認できたので、ATM を増やす必要がある場所、ATM を減らす場所、さらには ATM 機能が必要な場所を知ることができました。 たとえば、現金（預金）を受け入れる人もいれば、受け入れない人もいます」と彼女は言いました。 「メンバーが集中している場合は濃い色になり、ATM の半径が狭い場合は薄い色になり、人々が ATM まで移動したいと思っている距離を示します。 そして、ATM は機能を示すために色分けされています。」

Larson 氏のチームは、データの視覚化を使用して、そのような地理的地図のモックアップをすばやく作成し、同じデータを円グラフに挿入して、ATM までのさまざまな距離内に住んでいるメンバーの割合を確認することもできました。

新しい BI ソフトウェアのデータ視覚化機能を最大限に活用する準備はできましたか? 次のステップのヒントを次に示します。

• 疑問がある場合は、聴衆の考え方に身を置いてください。 一連のデータに対して適切な種類の視覚化を選択するのに問題がある場合は、対象者が誰で、どのような質問をする可能性があるかを自問してください。 次に、それらの質問に最もよく答えるグラフの種類を選択します。
• データ視覚化の視覚的要素に注意してください。 ラーソン氏は、スタイルとデザインはデータそのものと同じくらい重要だと言います。 たとえば、増加している数値を示すために赤を色分けしないでください。
• リソースがある場合は、クリエイティブ チームにブランド基準に関与してもらいます。 PSECU のクリエイティブ デザイン チームは、Larson 氏のチームがデータの洞察に集中し、適切な配色を使用していることを確認しやすくするために、ブランド標準とカラー パレットを作成しました。

過去 10 年間の人工知能と機械学習の急増により、ビジネス インテリジェンス ソフトウェアは、未来の予測に近い驚くべきことを実行できるようになりました。 このテクノロジは、新しいユーザーにとっては困難に思えるかもしれませんが、組織の成長に役立つ最も強力な洞察を解き放つための鍵です。

適切な例: Larson のチームは、データ モデリングと予測分析を調査して、メンバーがメンバーシップ ジャーニーのどこにいるのか、特定のメンバーにとって次善の信用組合商品は何かを明らかにするのに役立てています。

「これは、マーケティングの自動化とターゲットを絞ったマーケティングに役立ちました」と彼女は言いました。 「適切なメッセージを適切なタイミングで適切な人に届けるのに役立ちました。」

これらの高度な分析ツールは、Larson 氏のチームが、他のメンバーと人口学的に複数の類似点を共有するメンバーがマネー マーケット口座を開設する絶好のポジションにあることを示すパターンを検出するのに役立つ可能性があります。

新しい BI ソフトウェアで高度な分析を最大限に活用するための重要な考慮事項は、その背後にあるデータです。 高度な分析は、これらの深い洞察を強化するための燃料としてビッグ データに依存しており、1 つが欠けては存在しません。

高度な分析を強化するのに十分な大きさのデータ セットがないことを心配している場合は、Larson が心強い言葉を述べています。

「私が働いたほとんどの場所は、彼らが思っているよりも多くのデータを持っています」と Larson 氏は言います。 「あなたが持っているデータを見て、『このデータに基づいて、私たちが答えることができる質問はありますか?』と言ってください。 たとえば、多くの人が抱く質問は、「この顧客またはメンバーとの関係はどのくらいですか?」というものです。 「

そのため、メンバーの退会時期とメンバーの滞在期間に関する過去のデータが数年しかない場合でも、そのデータを BI ソフトウェアにプラグインし、高度な分析によって人口統計上の類似点を明らかにし、より大きな傾向を解き放つことができます。 たとえば、最近マネー マーケットの口座を開設したメンバーは、通常、少なくともさらに 5 年間はメンバーのままであることがわかる場合があります。

「完璧である必要はありません」とラーソンは言いました。 「しかし、そこから、それをもう少しよく理解するのに役立ついくつかのデータの兆候を得ることができるかもしれません. そして、あなたはいつでも洗練され、より良くなることができます。 それはそれについての楽しいことです。 一度モデルを思いついたからといって、それで終わりというわけではありません。」

新しい BI ソフトウェアで高度な分析を最大限に活用する準備はできましたか? 次のステップのヒントを次に示します。

• できるだけ早くデータの収集を開始してください。 データは、高度な分析を強化する燃料と考えてください。 できる限り多くのデータを収集したいと思うでしょう。また、始めたばかりの場合でも、思っているよりも多くのデータを既に持っている可能性があります。
• 開始するには、手元にあるデータを使用します。 たとえば、人口統計データや数年間の財務報告に限定されている場合でも、そのデータ セットを使用して調査を開始し、さらに収集することができます。
• 実験することを恐れないでください。 予測分析は本質的に不正確な科学です。 ラーソンは気象学者の例を使用しています。 天気予報は常に 100% 正確であるとは限りませんが、すべての予報からより多くのデータが得られ、将来の予測をより正確に行うことができます。

「文化的に、その道を進むためには、実験する準備ができていなければならず、間違っていることを覚悟しなければなりません。 したがって、リーダーシップからの恵みや、最善を尽くしてそれに向かって進むというチームのメンタリティがなければ、おそらくそれほど長くは続かないでしょう」と彼女は言いました. 「私はいつも、完全な予測はないと言っています。 経済学者や天気予報を見れば、未来を完全に予測することは決してできないことがわかります。 しかし、あなたはかなり近づくことができます。

新しい BI ソフトウェアを使用して、組織の究極のサポート チームになる

肝心なのは、他の人のために BI ソフトウェアを使用することを忘れないことだと Larson 氏は言います。 データ分析チームは、密室で作業し、データをゲートキーピングし、そのデータを自分の気まぐれに基づいて探索するビジネスを行うべきではありません。 彼らは、組織のデータを重要なリソースとして保護し、それを他のチームが最大限に活用できる形式に変換する業務に従事する必要があります。

「私のチームは、他のすべてのチームの究極のサポートであると考えています」とラーソンは言いました。 「私たちは最前線ではありません。 このデータを処理してビジネス上の意思決定を行うのは私たちではありません。 したがって、私たちの仕事は、他の分野が必要なデータを理解できる方法で必要な形式で取得できるようにサポートし、それに基づいてデータ駆動型の意思決定を行えるようにすることです。」

分析チームが組織内の究極のサポート チームになるのを支援するために、この記事で共有したヒントの概要を以下に示します。

Larson の経験が、皆さんが自分の BI ソフトウェアをさらに活用することに興奮し、力を与えてくれることを願っています。 BI ソフトウェアを最大限に活用するためのその他のヒントを調べる準備ができたら、ビジネス インテリジェンス ブログで取り上げます。 最近の記事をいくつか紹介します。

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ソース

1. ジェン・ラーソン、LinkedIn
2. Tableau Viewer、Tableau
3. COVID データトラッカー、CDC.gov