ゴールドマン・サックスがより銀行のようになることについて誰が神経質になるべきですか？ 'みんな'

公開: 2020-03-05

Goldman Sachs Group Inc.はリテールバンキングの領域にさらに進出しており、専門家によると、同社の強力なブランド、オンラインリーチ、巨額の予算は、大手銀行、オンライン競合他社、コミュニティの貸し手が市場シェアを失うことを懸念する必要があることを意味します。

ゴールドマンサックスが1月に初めての投資家デーを開催したとき、投資銀行の巨人は、2016年に立ち上げられたデジタル消費者銀行であるマーカスを通じてリテールデジタルバンキング戦略を拡大する計画を明らかにしました。CFOのスティーブンシェルは、ゴールドマンは「銀行モデルを採用している」と述べました。

マーカスは現在、ローンとクレジットカード、および高利回りの貯蓄商品を提供しています。投資家の日に、経営陣は、2020年後半にマーカスブランドのウェルスマネジメントサービスを展開し、2021年に口座をチェックする計画を発表しました。ゴールドマンは、5年間で、消費者およびウェルスマネジメント事業全体の消費者預金残高が1,250億ドル、200億ドルになると予想しています。少なくとも7億ドルの税引前利益を記録しながら、ローンとカードの残高で。

同社のプレゼンテーションによると、ゴールドマンはマーカスの立ち上げ以来、消費者預金が大幅に増加しており、2016年の200万ドルに対し、2019年には約8億6000万ドルの収益をもたらしました。消費者預金の3年間の成長率は180％を超え、米国以外の預金を含まない規制当局への提出に基づくと、2019年の第4四半期には294.5億ドルに達しました。同じ期間に、小売CDは39％近く増加して498.5億ドルになりました。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスのデータによると、米国の4大銀行（バンクオブアメリカコーポレーション、JPモルガンチェースアンドカンパニー、ウェルズファーゴアンドカンパニー、シティグループインク）および米国の主要オンライン銀行の多くで、これは成長をはるかに上回っています。。

「彼らは脅威です。彼らは絶対に小売業の大国になりつつあります」と銀行コンサルティング会社CornerstoneAdvisorsのリサーチディレクターであるRonShevlin氏は述べています。

この戦略は、ゴールドマンがライフサイクルの早い段階で顧客を生み出し、将来、小売顧客により完全にサービスを提供するのに適した場所になることを期待して、望ましい小売顧客ベースを手入れできることを意味します。

アドバイザリーファームAiteのウェルスマネジメントプラクティスのリサーチディレクターであるAloisPirkerは、次のように述べています。グループ。

シェブリン氏によると、デジタル銀行は若い消費者にリーチすることに最も関心を持っていることが多いという。ミレニアル世代の44％が、バンクオブアメリカ、JPモルガンチェース、またはウェルズファーゴに銀行を預けているとシェブリン氏が指摘したため、このアプローチは最大の銀行から市場シェアを獲得する可能性があります。

「マーカス当座預金口座の本当の脅威はトップ3または4にあり、それから私はより大きな地域のいくつかにも投げ込むでしょう」とシェブリンは言いました。

「地理の死」

最近の投資家の日、ゴールドマンの消費者および投資管理部門のグローバル共同責任者であるエリック・レーン氏は、同社は「主要な消費者向けデジタル銀行」を目指していると語った。

「私たちはあなたの電話を通してリテール銀行の支店を届けようとしています」とレーンは言いました。

コストのかかる実店舗のネットワークを運営する従来の銀行とは異なり、ゴールドマンは支店に邪魔されることなくこの分野に参入しています。

「大部分は地理の死についてです」とシェブリンは言いました。「広告を通じて、ブランド構築を通じて、テクノロジーを通じて、多くのプレーヤーがあなたの地理的フットプリントに参入し、顧客を選ぶことができます」。

ゴールドマンは、新しい顧客ベースに新しいプラットフォームを構築しているため、テクノロジー上の利点もあります。金融サービス業界に焦点を当てた管理およびテクノロジーコンサルタント会社であるCapcoのパートナーであるLaneMartin氏は、デジタルサービスの需要に応えて既存の顧客ベースを新しいプラットフォームに変換することを望んでいるレガシー消費者銀行にとってははるかに難しいと述べています。

「他の現職のプレーヤーは、テクノロジーとデジタルの観点からゴールドマンが行っていることにどのように対応するかだけでなく、この新しいオペレーティングモデルに移行するために移動していることをどのように中断しないかについて考える必要があります。」マーティンは言った。「それは皆を緊張させています…大手銀行から小規模なコミュニティプレーヤーまで誰もが。」

ゴールドマンの莫大なマーケティング予算は、マーカスにとってもう1つの重要な際立った要素です。シェブリン氏によると、多くの新興デジタル銀行会社は、マーケティング戦略を口コミに頼っていますが、それはゴールドマンの深いポケットに大きく反することはありません。ゴールドマンはマーケティング予算を公表していませんが、シェブリンは、同社が2017年にマーカスの広告に8000万ドル、2018年に1億ドル以上を費やしたと推定しています。

アマゾンの機会

オブザーバーは、人気のある消費者ブランドと提携するゴールドマンの価値も理解しています。

投資家の日の直後、フィナンシャルタイムズはゴールドマンがAmazon.comInc.と提携して中小企業向けローンを提供するところだと報告しました。情報筋はFTに対し、ゴールドマンは早ければ3月に、Amazonの融資プラットフォームを通じて中小企業向け融資の提供を開始できると語った。

専門家によると、Amazonは完全にデジタル化されたマーカスエコシステムとうまく組み合わせることができる切望されたパートナーです。アマゾンは、ゴールドマンが電子的に顧客にリーチしようとしている間、プラットフォームでの人々の消費習慣に関するデータを活用しようとしています、とB2B決済およびクレジットソリューションプロバイダーのトレビペイの社長であるブランドンスピアは述べています。パートナーシップは、信用力を評価するために過去の財務と過去の信用実績を常に見るという古典的な引受問題に対処できると彼は述べた。

「これらのアグリゲーター（Amazonなど）について本当に興味深いのは、実際に経済活動のはるかにリアルタイムのスナップショットを提供できることです」と彼は言いました。「したがって、引受の観点からは、誰かにクレジットを提供する方法を決定するためのややユニークなウィンドウが得られると思います。」

CapcoのMartinは、銀行業界全体のGoldmanの競合他社は、関連性を維持するために、自社製品をAmazonやAppleInc.などの著名な消費者ブランドに結び付ける方法を模索していると述べました。 2019年、ゴールドマンはアップルとの消費者向けクレジットカードを発売しました。

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