2018年のオーストラリアのeコマース：Amazonが小売業界に挑戦する方法

オーストラリアのeコマースは急速に成長しています。 昨年、オーストラリア人はオンラインショッピングだけで月に合計19億5000万ドルを費やしました。

現在、オーストラリアのオンライン市場規模は、小売部門の大部分を占める通常の実店舗と比較して7.3％です。

最新のデータによると、オンライン小売市場の年間成長率は6.0％です。

これは、AmazonやAlibabaのような国際的なプレーヤーがオーストラリアのeコマース業界に参入することを熱望している理由を説明しています。 ここには成長の余地がたくさんあります。 市場は活況を呈する準備ができています。

例として食料品の買い物を見てみましょう。 オンライン食料品の販売は、他の市場セグメントの7倍の速さで拡大しています。 それでも、彼らは食料品の総売上高のわずか2％を占めている、とNeilsenは報告しています。 これは、地平線上に成長があることを示しています。

今後5年間で、オンライン食料品業界だけで20億ドルの増分成長が見込まれると予測されています。 同様の成長の機会は、eコマース環境の他の領域にも存在します。

オーストラリアのオンライン小売動向

オーストラリアのオンライン買い物客は、主に家庭用品、メディア、食料品に費やしています。 昨年、マルチチャネル小売業者は自社製品の約25％をオンラインで販売しました。 これは2018年に31％に上昇すると予想されます。

次の表は、オンライン支出の合計がさまざまなカテゴリの製品にどのように分配されるかを示しています。

表1
オーストラリアのオンライン買い物客の消費習慣（参照： NAB Online Retail Sales Index ）

ご覧のとおり、オンライン市場で最も急成長しているセグメントは、玩具、メディア、部門業界です。 オーストラリア人は主に国内の小売業者を好みますが、国際的な市場も人気を集めています。 これを次の図に示します–

次の表は、国内対国際競争をより明確に示しています–

表2
オーストラリアのeコマースにおけるオンライン小売セグメントの国内対国際的な成長

オーストラリアのeコマースビジネスの懸念事項は、若い世代が依然として国際的なオンライン小売業者により多くを費やしていることです。 18歳から34歳までの年齢層の人々は、国際的な年間総支出の40.4％を占めています。 しかし、同じグループが国内支出の33.1％しか共有していません。 この傾向は2018年も続く可能性があります。

訪問数でランク付けされたオーストラリアの上位5つのeコマースサイトは次のとおりです。

1. eBay AU
2. ガムツリーAU
3. アマゾン
4. OzBargain
5. アマゾンAU

OzBargainを除いて、これらのWebサイトは国際的な小売業者に属しています。 アマゾンオーストラリアは、12月に本格的なオーストラリアのウェブサイトを立ち上げた直後にトップ5にランクインしました。 それはすぐにJBHi-Fiのようなオーストラリアで作られて所有されている人気の小売サイトの数を追い越しました。

アマゾンの到着

アメリカの小売業の巨人であるAmazonは、世界最大のオンライン小売業です。 最後に報告された年間収益は1359.9億米ドルで、これは最も近い競合他社であるJD.com、Alibaba、eBayの合計収益の2倍です。

アマゾンは、最近の立ち上げ前はかなり限られたオーストラリアのサイトを持っていました（以前は、Kindleストアとアマゾンウェブサービスしかありませんでした）。 しかし、オーストラリア人は何年もの間、米国のサイトから購入してきました。 最近のニールセンのレポートによると、Amazon USはオーストラリアの訪問者の約49％をコンバージョンしています。 コンバージョン率が高い（53％）オーストラリアのeコマースブランドはTheIconicだけです。

2017年10月、合計460万人のオーストラリアの成人がAmazonUSサイトにアクセスしました。 以下の表は、Amazonが当時の他の量販店オーストラリアのサイトとどのように比較したかを示しています。

表3
オーストラリアのユニークなオーディエンスによるトップ5の量販店サイト

明らかに、Amazonは国別の発売前にオーストラリアですでに人気がありました。

しかし、新しいamazon.com.auは、オーストラリアの消費者のためにさらに多くのものを提供する予定です。

• 低価格：
  アマゾンは、他の小売店やeコマースサイトよりも低価格で多くの製品を提供します。 また、お客様向けの特別オファーやパッケージも多数あります。
• 配送のメリット：
  短納期のAmazonの送料無料は、誰にとっても魅力的な機能になるでしょう。 Amazonプライムはまだここにありませんが、1日か2日以内に地元の製品を届けることはAmazonにとってそれほど難しいことではないはずです。
• ローカルビジネスのマーケットプレイス：
  オーストラリアの事業主は、Amazonで商品を販売できます。 これにより、地元の小規模企業はより多くのオーディエンスにリーチする機会が得られます。
• 幅広い製品：
  アマゾンは間違いなく幅広い製品を持っています。 自社ブランドの商品とは別に、国内および海外のメーカーの商品を販売します。

顧客がAmazonの登場を熱心に期待していたことは間違いありません。 Neilsenの調査によると、オーストラリアの成人の75％が、この国でのAmazonのベンチャーに興味を持っていました。 調査対象者のほとんどは、Amazonから電子製品（60％）、本（54％）、衣服（46％）を購入することに関心を示しました。

次のグラフは、調査の概要を示しています-

アマゾンはついに昨年の12月5日にオーストラリアの顧客向けの小売およびマーケットプレイスサービスを開始しました。 世界的な記録破りの打ち上げは、専門家によるソフトローンチと呼ばれていました。 Amazonの主な戦略は、一度に大規模なローンチを行うことなく、2018年にその全範囲の製品とサービス（Amazon PrimeやAmazonFreshなど）を迅速に展開することです。

小売業者に対するAmazonの潜在的な影響

Brain And Companyの分析によると、Amazonは5〜10年でオーストラリアで6番目に大きな小売業者になります。 WoolworthsやColesのようなオーストラリアの小売大手を抑制しないかもしれませんが、Kmart、JB Hi-Fi、HarveyNormanのような小売業者を上回る可能性があります。

UBSによる別の調査では、Amazonが今後5年間でオー​​ストラリアの主要小売業者の収益にどのように影響するかを示しています。

JBHi-Fiが最も影響を受ける可能性があります。 アマゾンはJBの電子機器に焦点を当てたビジネスに直接挑戦するので、これは驚くべきことではありません。

しかし、ファッション、部門、レジャーなどの他のセクターの小売業者もプレッシャーを感じるでしょう。 アマゾンは、今後3〜5年間で、オーストラリア企業のファッションおよび部門向け製品の売上を6.4％減少させる予定です。

シティグループのレポートによると、Amazonは今後5年以内にオーストラリアの総オンライン支出の14％を獲得すると予測しています。 また、価格競争により、オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は0.25％低下します（UBSデータ）。

別の調査組織であるモルガンスタンレーは、今後10年までにAmazonがオーストラリアのeコマース市場から少なくとも120億ドルを奪うと予測しています。

これらはオーストラリアの小売業者にとってあまり良いニュースではありません。 しかし、彼らはどのように対処しようとしていますか？

オーストラリアのeコマースビジネスはAmazonと競争できますか？

Commonwealth Bankは、オーストラリアの小売業者がAmazonのオーストラリアへの進出にどのように対処することを計画しているかに関する調査を実施しました。

その調査の結果は次のとおりです–

• 41％の小売業者はAmazonを脅威と見なしています
• 11％の小売業者はAmazonをチャンスと見ています
• アマゾンに対処する戦略を持っている小売業者はわずか5％です
• 33％の企業が、より優れたカスタマーエクスペリエンスを提供することで、Amazonを凌駕することを計画しています。
• 30％がより良い製品を提供することを計画しています

調査によると、大規模な小売およびeコマースビジネスは、Amazonの巨大なサイズと機能に対処する準備が整っているわけではありません。 アマゾンがオーストラリアでのeコマース市場シェアを拡大​​するにつれて、これらの企業は確かに熱気を感じるでしょう。

一方、Amazonは、中小企業や独立したブランドに新しい機会をもたらす可能性があります。 そのマーケットプレイスでは、AmazonのWebサイトから直接販売できるため、オンラインでより多くの顧客にリーチできます。 したがって、地元の小規模小売業者は、Amazonのプラットフォームを活用してビジネスを成長させることができます。

最終的に、Amazonがオーストラリアのeコマースエコシステムを混乱させるかどうかは、未解決の問題のままです。 しかし、オーストラリアの小売業者は今年から激しい価格競争に直面することは間違いありません。

オンラインスペースでアマゾンのような支配的な力と競争することは可能ですか？ それが非常に可能であることを示唆するいくつかのグローバルな例があります。 アマゾンは長年カナダで事業を行ってきましたが、物事を根本的に変えたり、カナダの地元の小売業者に大きな影響を与えたりしていません。 そしてインドでは、Amazonはインドの国内小売大手Flipkartの成長を抑えることができませんでした。

また、世界最大のeコマース企業であるAmazonには、地域の競争に打ち勝つために十分な期間、限界利益または損失でさえ製品を販売するという贅沢があります。 オンライン小売業者とeコマースWebサイトの所有者は、配信サービス、顧客関係を改善し、今後数年間でAmazonと競争するための革新的なビジネスアイデアに焦点を当てる必要があります。 価格競争は、Amazonに反対する人々にとって成功する長期戦略にはなりません。