顧客関係をナビゲートする: 非営利組織に最適な CRM

非営利団体にとって、寄付者、ボランティア、受益者との関係を管理することは非常に重要です。 顧客関係管理 (CRM) システムは、業務を合理化し、寄付者との関わりを強化し、募金活動を最適化するためのツールを提供し、この分野の変革をもたらす可能性があります。

非営利団体向けの CRM を理解する

非営利団体向けの CRM は、利害関係者との関係の育成、寄付の管理、非営利セクターに特有のエンゲージメント指標の追跡に焦点を当てているため、企業の CRM とは異なります。

CRM は非営利組織でも導入できますか?

絶対に！ 非営利団体に CRM システムを導入すると、寄付者との関係が改善され、データ管理が効率的になり、資金調達戦略が強化される可能性があります。

非営利 CRM の費用はどれくらいですか?

おそらく、非営利 CRM のコストは無料のものから非常に高価なものまでさまざまであると聞いたことを期待しているでしょう。 しかし、それはあまり役に立ちませんね。 そこで、時間を節約し、非営利 CRM プロバイダーを中小規模、大規模組織に適したものに分類するために、以下で詳しく説明します。

非営利団体向け CRM 上位 14 社

非営利セクターをナビゲートするには、効率的かつ効果的な CRM ツールが必要です。 GiveButter のようなユーザーフレンドリーなオプションから Blackbaud CRM のような包括的なソリューションに至るまで、上位 14 の CRM システムを紹介します。それぞれが非営利組織の固有のニーズを満たすように調整されています。

小規模な非営利団体に適した CRM

EngageBay は、非営利組織の多様なニーズを満たすために特別に調整された多用途かつ包括的な CRM としての地位を確立しています。 カスタマイズ可能なワークフローと高度な電子メール テンプレートを提供することにより、寄付者との関係、募金キャンペーン、ボランティアの調整を管理するための効率的なツールとなります。

適合性:オールインワン CRM ソリューションを求める小規模な非営利組織に特に適しています。

主な機能:電子メール マーケティング、カスタマイズ可能なランディング ページ、顧客とのやり取りの完全なビュー、効率的な連絡先管理、予約のスケジュール、および詳細なレポートが含まれます。

利点:無料プランは費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能で、さまざまな非営利のニーズに対応する統合ソリューションを提供します。

制限事項:無料プランでは連絡先の数が 250 に制限されており、高度な機能は上位プランでのみ使用できます。

ユニークなセールスポイント: EngageBay は、包括的な CRM 機能を手頃な価格で組み合わせているため、予算が限られている非営利団体でも利用できるようになります。

価格:最大 10 ユーザーおよび 250 の連絡先まで無料。より多くの機能と容量を利用するには、有料プランはユーザーあたり月額 13.79 ドルから始まります。

Givebutter は、非営利団体向けに特別に設計された無料の募金 CRM プラットフォームで、「ヒント」システムで運営されています。 チップが無効になっている場合は、1 ～ 5% のプラットフォーム手数料に加えて、標準の処理手数料がかかります。

適合性:強力なソーシャル メディア統合を備えた直感的な募金ソリューションを求めるあらゆる規模の非営利団体に最適です。

主な機能:マルチチャネル募金 (オンライン キャンペーン、イベント、ピアツーピア)、使いやすい寄付フォーム、ソーシャル メディア統合、寄付のリアルタイム追跡などの機能が含まれます。

利点:非常にユーザーフレンドリーで、エンゲージメントのための広範なソーシャルメディアツールを提供し、包括的なリアルタイムレポートを提供します。取引手数料が低く、サブスクリプション費用がかからないことも注目に値します。

制限事項:専用の CRM プラットフォームと比較して CRM 機能が制限されており、完全なドナー管理には他のツールとの統合が必要になる場合があります。

ユニークなセールスポイント: GiveButter は、ソーシャルメディア主導の募金活動に重点を置いていることで際立っており、デジタル時代の募金活動に魅力的かつ効率的なプラットフォームを提供しています。

価格設定:無料で使用でき、競争力のある取引手数料が設定されているため、さまざまな予算の非営利団体にとってコスト効率が高くなります。オプションのアドオンを使用して機能を強化できます。

HubSpot は堅牢でスケーラブルなソリューションであり、優れたサードパーティ統合と、非常に限定的ではあるものの真に無料のオプションを提供します。

適合性:広範なマーケティング、販売、サービス機能を備え、あらゆる組織規模に拡張可能な CRM を求める非営利団体に最適です。

主な機能:連絡先と取引の管理、電子メール追跡、マーケティング自動化、チケット発行、分析などのツールの完全なスイートを提供します。

利点:無料のコア CRM 機能、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、他のプラットフォームとの強力な統合機能、および広範なインバウンド マーケティング ツール。

制限事項:高度な機能と追加の統合には有料プランが必要ですが、多くの非営利団体にとっては経済的に手が届かない可能性があります。

ユニークなセールスポイント: HubSpot CRM はインバウンド マーケティングに重点を置いていることが際立っており、初期投資なしでリーチとエンゲージメントを拡大したい非営利団体にとって貴重なツールとなっています。

価格:必須の CRM 機能を備えた無料プランを提供します。より高度な機能の有料プランはさまざまな価格帯で開始され、さまざまな組織のニーズや規模に対応します。

Monday.com は、非営利団体を含むさまざまな組織のニーズに合わせて調整された、柔軟性と視覚的に直感的なインターフェイスで知られる、汎用性の高いプロジェクト管理ツールです。

適合性:イベント計画からボランティアの調整まで、さまざまな運営ニーズに適応できるカスタマイズ可能なプロジェクト管理プラットフォームを求める非営利団体に最適です。

主な機能:機能には、タスクとプロジェクトの追跡、ワークフローの自動化、時間追跡、共同作業ツール、他のソフトウェアとの統合機能が含まれます。

利点:高度にカスタマイズ可能なインターフェイスは、視覚的に魅力的で使いやすく、チームのコラボレーションを促進し、幅広い統合をサポートします。

制限事項:広範囲にわたるカスタマイズ オプションにより圧倒される可能性があり、一部の高度な機能は上位プランでのみ利用可能です。

ユニークなセールスポイント: Monday.com の際立った特徴は、その適応性と使いやすさであり、非営利団体に運営のさまざまな側面を効果的に管理するための単一のプラットフォームを提供します。

価格:月額$8.00 からの基本プランが提供され、プロジェクト管理や自動化などの機能が含まれます。

Nimble CRM は、関係構築に重点を置いた小規模および成長中のチーム向けの多用途ソリューションです。 これは、ソーシャル メディア統合を備えた合理的で直感的な顧客関係管理ツールであり、中小規模の非営利団体に最適です。

適合性:強力なソーシャル メディアおよび連絡先管理機能を備えた使いやすい CRM を求める中小規模の非営利団体に最適です。

主な機能:ソーシャル メディアの統合、連絡先管理、販売およびマーケティングの自動化、電子メール追跡、タスク リマインダーが含まれます。

利点:ユーザーフレンドリーなインターフェイス、関係構築のためのソーシャルメディアの洞察に重点を置き、販売やマーケティングなどのさまざまな機能を 1 つのプラットフォームに統合します。

制限事項:大規模な組織に必要な特定の機能が不足している可能性があり、高度な機能はより高い価格レベルで利用できます。

ユニークなセールスポイント: Nimble とソーシャル メディア プラットフォームの統合は際立っており、非営利団体にソーシャル インサイトを通じて寄付者やボランティアの関与を​​強化する独自の方法を提供します。

価格設定: 14 日間の無料トライアルが提供され、その後、年間プランで 1 シートあたり月額 24.90 ドルから始まる単一の簡単な有料プランが提供されます。

中規模の非営利団体に適した CRM

Bloomerang は、非営利組織向けに特別に調整された寄付者管理ソフトウェアであり、直感的で洞察力に富んだプラットフォームを使用した寄付者の維持とエンゲージメントに重点を置いています。

適合性:寄付者の維持とエンゲージメントを重視した専用の寄付者管理システムを探しているさまざまな規模の非営利団体に最適です。

主な機能:寄付者の追跡、寄付処理、包括的なレポート、電子メール マーケティング、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能が含まれます。

利点:寄付者維持戦略に特化し、直感的なユーザー インターフェイスを提供し、堅牢なレポート ツールを提供し、電子メール マーケティング機能が組み込まれています。

制限事項:寄付者管理以外の機能は制限されており、高度な機能は上位プランでのみ利用可能です。

独自のセールス ポイント: Bloomerang の独自のセールス ポイントは、寄付者との関係と維持を強化することに重点を置き、効果的な寄付者エンゲージメントのために特別に設計された洞察とツールを提供することです。

価格:価格は月額 79 ドルから始まり、オプションの電話サポートは月額 35 ドルの追加料金で利用できます。 無料トライアルは利用できません。

DonorPerfect は包括的な寄付者管理ソフトウェアであり、非営利団体の資金調達、寄付者の追跡、報告を支援し、効率性と拡張性を重視して設計されています。

適合性:包括的な寄付者管理および募金ソリューションを求めるあらゆる規模の非営利団体に最適です。

主な機能:堅牢な寄付者追跡、カスタマイズ可能な寄付フォーム、募金ツール、包括的なレポート、さまざまなサードパーティ アプリケーションとの統合が含まれます。

利点:広範な資金調達および寄付者管理機能、データに基づいた意思決定のためのカスタマイズ可能なレポートを提供し、成長する組織のニーズに合わせて拡張可能です。

制限事項:機能が広範囲にわたるため、操作が複雑になる可能性があり、一部の高度な機能には追加コストが必要です。

ユニークなセールスポイント: DonorPerfect は、寄付者のデータを管理するだけでなく、募金活動を強化する包括的な機能セットで際立っており、非営利団体の多様なニーズに対応する多用途のツールとなっています。

価格設定:データベースのサイズと必要な機能に基づいて複数の価格帯を提供します。 料金は月額 99 ドルからです。

Keap CRM (以前は Infusionsoft として知られていました) は、中小企業や起業家向けに設計された堅牢な CRM およびマーケティング自動化プラットフォームであり、顧客管理、販売、およびマーケティング ツールを組み合わせて提供します。

適合性:強力なマーケティング オートメーションと販売機能を備えた包括的な CRM を求める中小規模の非営利団体に最適です。

主な機能:クライアント管理、電子メール マーケティング、自動化ツール、販売パイプライン管理、および電子商取引機能が含まれます。

利点:高度なマーケティング自動化および販売機能を提供し、特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能で、クライアントとのやり取りの合理化に重点を置いたユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。

制限事項:単純な CRM システムに比べて複雑で高価になる可能性があり、小規模な非営利団体には必要以上の機能が提供される場合があります。

ユニークなセールスポイント: Keap CRM は強力なマーケティング自動化機能で際立っており、寄付者のエンゲージメントを強化し、資金調達活動を合理化したいと考えている非営利団体に最適です。

価格設定:組織の成長のさまざまな段階に適したプランで、機能と連絡先の数に基づいた段階的な価格設定を提供します。 料金は月額 159 ドルからです。

Keela は、中小規模の非営利団体向けに特別に設計されたクラウドベースの寄付者管理および募金プラットフォームであり、使いやすさと包括的な寄付者エンゲージメント ツールに重点を置いています。

適合性:寄付者管理、資金調達、コミュニケーションのためのオールインワン ソリューションを求める小規模な非営利団体に最適です。

主な機能:寄付者と連絡先の管理、募金ツール、電子メール マーケティング、カスタマイズ可能な寄付フォーム、レポート、分析などの機能が含まれます。

利点:ユーザーフレンドリーで非営利部門向けに調整された Keela は、対象を絞った寄付者管理ツール、効果的な募金機能、統合されたコミュニケーション オプションを提供します。

制限事項:非常に大規模な非営利団体や、高度に専門的または高度な機能を必要とする団体にはあまり適していない可能性があります。

ユニークなセールスポイント: Keela のユニークな魅力は、シンプルさ、手頃な価格、そして効果的な非営利団体の管理と寄付者の関与のために特別に設計された一連のツールの組み合わせにあります。

価格設定:連絡先の数と必要な機能に基づいて段階的な価格設定を提供します。 価格は月額 99 ドルから始まります。

非営利団体向けに特別にカスタマイズされた包括的なクラウドベースの CRM プラットフォームで、寄付者の管理、資金調達、メンバーのエンゲージメントに重点を置いています。

適合性:強力な資金調達および会員管理機能を備えた特化した CRM ソリューションを求める、あらゆる規模の非営利団体に最適です。

主な機能:寄付者と会員の管理、イベント計画ツール、資金調達とキャンペーンの追跡、電子メール マーケティング、カスタマイズ可能なレポートが含まれます。

利点:非営利のニーズ向けに特別に設計された幅広い機能を提供し、他のツールと簡単に統合でき、強力なサポートとトレーニング リソースを提供します。

制限事項:広範な機能セットは小規模な組織にとっては圧倒される可能性があり、より単純な CRM ソリューションと比較してコストが高くなる可能性があります。

ユニークなセールス ポイント: Neon CRM は、特に寄付者とメンバーシップの管理において、包括的かつ非営利に特化した機能で際立っており、非営利 CRM のニーズにオールインワン ソリューションを提供します。

価格設定:組織の規模と機能要件に基づいて、さまざまな価格プランを提供します。 月額 99 ドルから始まります。

SignUp Genius は、主にイベントの計画とボランティアの調整を目的として設計された使いやすいオンライン サインアップ ツールで、グループ イベントやアクティビティを組織するプロセスを簡素化することに重点を置いています。

適合性:イベントを頻繁に開催し、ボランティアのサインアップ管理を必要とする非営利団体、学校、その他の組織に最適です。

主な機能:簡単に作成できるオンライン サインアップ シート、カスタマイズ可能なテーマ、電子メールと SMS リマインダー、ボランティア管理、レポート ツールを備えています。

利点:非常にユーザーフレンドリーでボランティアやイベントの企画に効率的で、カスタマイズ可能なサインアップページが提供され、自動リマインダー機能が含まれています。

制限事項:イベントとボランティアの管理に重点が置かれており、より広範な CRM 機能や高度な寄付者管理ツールが欠けています。

ユニークなセールス ポイント: SignUpGenius は、ボランティアやイベントの組織化プロセスの合理化に優れており、活発なボランティア プログラムや頻繁なイベントを行う非営利団体にとって非常に貴重なサービスとなっています。

価格設定:必須の機能を備えた無料の基本プランと、月額 11.99 ドルから始まる有料プランを提供します。

大規模な非営利団体に適した CRM

Blackbaud CRM は、大規模な非営利団体、教育機関、医療機関向けに特別に設計された洗練されたクラウドベースの CRM ソリューションで、包括的な寄付者の管理と資金調達に重点を置いています。

適合性:複雑な寄付者管理と募金活動のための高度で包括的な CRM ソリューションを求める大規模な非営利団体や機関に最適です。

主な機能:詳細な寄付者と構成員の管理、高度な資金調達ツール、マーケティング自動化、財務管理、分析が含まれます。

利点:大規模組織のニーズに合わせた堅牢で特殊な機能を提供し、複雑な募金キャンペーンをサポートし、広範なデータ分析とレポート機能を提供します。

制限事項:複雑でコストがかかるため、小規模な非営利団体には適さない可能性があります。 また、このツールの包括的な性質により、その機能を最大限に活用するには多大な時間の投資が必要になります。

ユニークなセールスポイント: Blackbaud CRM は、大規模で洗練された寄付者管理と募金活動向けに特別に設計された、奥深く幅広い機能で際立っています。

価格設定:通常、価格設定は組織の特定のニーズと規模に基づいてカスタマイズされ、複雑な要件を持つ大規模な機関にサービスを提供することに重点を置いていることが反映されます。

iMIS は、主に非営利団体、協会、会員組織向けに設計された高度な CRM およびエンゲージメント管理システムであり、会員/寄付者のエンゲージメントと維持に重点を置いています。

適合性:メンバーの関与と管理のための堅牢なシステムを必要とするメンバーシップベースの組織、専門職団体、および大規模な非営利団体に最適です。

主な機能:包括的なメンバー/寄付者管理、イベントと募金管理、電子メール マーケティング、ソーシャル メディア統合、および広範なレポート機能を備えています。

利点:メンバーシップや寄付の管理に合わせた幅広い機能を提供し、複雑なイベントや募金活動をサポートし、さまざまなプラットフォームと統合します。

制限事項:その広範な機能は複雑になる可能性があり、スタッフが効果的に学習して使用するにはさらに時間がかかる可能性があります。 このシステムは、要件が単純な小規模組織にとっては必要以上のものになる可能性があります。

ユニークなセールスポイント: iMIS は、メンバーシップ管理に重点を置いていることで際立っており、CRM 機能と高度なエンゲージメントおよび維持ツールを組み合わせたオールインワン ソリューションを提供しています。

価格:大規模な組織向けに設計されており、価格は月額 $200.00 から始まります。

CrowdChange は、主に教育機関や非営利団体向けに設計された募金およびイベント管理のプラットフォームで、寄付者の参加とイベントの組織の簡素化に重点を置いています。

適合性:特にイベントやオンライン募金キャンペーンを通じて、若い寄付者やボランティアの参加に重点を置いている学校、大学、非営利団体に最適です。

主な機能:オンライン募金ツール、イベント管理、寄付者の関与と追跡、ソーシャル メディアの統合、レポート分析などの機能が含まれます。

利点:ユーザーフレンドリーで若年層の関心を引くように調整されており、資金調達のためにソーシャルメディアを効果的に統合し、簡単なイベント組織ツールを提供し、寄付者のエンゲージメントを追跡するための有用な分析を提供します。

制限事項:資金調達とイベント管理に重点が置かれており、より広範な CRM 機能が欠けています。 包括的な寄付者管理システムを求める組織にはあまり適していない可能性があります。

ユニークなセールス ポイント: CrowdChange は、若い視聴者へのアピールと、募金活動のためのソーシャル メディアとオンライン エンゲージメントに重点を置いている点で際立っており、学校や若者中心の非営利団体にとって非常に効果的です。

価格:価格はご要望に応じてご提供いたします。

CRM プロバイダーを選択するときは、非営利組織の具体的なニーズと規模を考慮することが重要です。 各オプションには利点があり、価格も異なるため、提供内容と価格に関する最も正確な最新情報については、プロバイダーに直接問い合わせることをお勧めします。 多くのプロバイダーも無料トライアルを提供しています。 複数のプロバイダーを試すには多くの時間がかかる場合があるため、G2 や Capterra などのサイトでピアレビューを読み、実際の顧客レビューに基づいて候補リストを作成することをお勧めします。

非営利組織の CRM の必須要素

非営利 CRM には、寄付者管理、イベント計画、ボランティア調整、レポート機能が含まれ、すべて非営利セクター固有のニーズに合わせて調整される必要があります。

非営利団体に最適な CRM の選択

適切な CRM を選択するには、組織の規模、予算、特定のニーズを評価する必要があります。 機能とコストのバランスを見つけることが重要です。

非営利団体の要件を特定する

組織のプロセス、データ管理のニーズ、エンゲージメント戦略を評価して、CRM に必要な主要な機能を特定します。

非営利団体向け CRM の主な機能

非営利 CRM は、寄付者の追跡、コミュニケーション ツール、資金調達管理、カスタマイズ可能なレポート機能を提供する必要があります。

• 連絡先管理

非営利組織は通常、さまざまな種類の連絡先を CRM システムに保存して、関係を効果的に管理し、業務を合理化します。 一般的な連絡先の種類には、寄付者、ボランティア、メンバー、受益者、役員、スタッフと従業員、イベント参加者、企業パートナー/スポンサー、メディア担当者、政府担当者、コミュニティのリーダーと影響力のある人、サプライヤーとベンダーが含まれます。

ヒント:連絡先をインポートするときは、すべての連絡先を適切に整理してください。連絡先は、タグまたはカスタム フィールドを使用して簡単に整理できます。

• 通信管理

電子メールとカレンダーの自動同期により、組織内の誰もが受信トレイを検索することなく、以前の重要な通信をすべてすばやく簡単に見つけることができます。 この機能を使用すると、非営利団体は寄付者、ボランティア、その他の関係者とのすべてのコミュニケーションを一元的に追跡し、整理することができます。

• 連絡先リストの構築と探索

連絡先リストの作成と探索は、単に名前のリストを増やすだけではありません。 資金調達やボランティアの募集からプログラムの実施や権利擁護に至るまで、運営のあらゆる側面において非営利団体の範囲と能力を戦略的に拡大することが目的です。 Nimble Prospectorのような、調査やデータ入力の時間を節約しながら、非営利団体がこれをシームレスに実行できるツールを見つけることが重要です。

• ワークフローとパイプライン
  

ワークフローとパイプラインは非営利団体にとって不可欠であり、さまざまなタスクを管理するための構造化されたアプローチを提供します。 カンバン ボードなどのビジュアル ツールを使用したカスタマイズ可能なパイプラインは、直接的な財務上の成果を伴わないアクティビティであっても、効率的に追跡するのに役立ちます。 この組織は、リソースが限られている非営利団体にとって重要な、進捗状況の監視と責任の割り当てを支援します。 これらのツールはプロセスを合理化することで生産性を向上させ、チームのコラボレーションを改善し、リソースの使用を最適化し、非営利団体の目標達成に大きく役立ちます。

• カスタマイズとドナープロファイルのカスタマイズ

CRM のカスタマイズは、特に寄付者やその他の主要な連絡先など、特定のニーズに合わせて連絡先記録をカスタマイズできるため、非営利団体にとって不可欠です。 これらの記録をカスタマイズすることで、非営利団体は寄付履歴、好み、エンゲージメント レベルなどの関連情報を取得して整理できます。 このレベルの詳細により、アウトリーチ チームに洞察力に富んだデータが提供され、より的を絞った効果的なコミュニケーション戦略が可能になり、アウトリーチ チームの生産性が向上します。 カスタマイズされた CRM 記録により、アウトリーチ活動が広範であるだけでなく、深い関連性とパーソナライズされたものとなるため、関係が強化され、非営利団体の使命に対するサポートが増加する可能性があります。

• メールマーケティング
  

電子メール マーケティングは、比較的低コストで幅広い視聴者とコミュニケーションを図るための効率的な方法を提供します。 電子メール テンプレートを使用すると、時間が節約され、メッセージングの一貫性が確保されます。また、電子メールの追跡とレポートにより、エンゲージメント レベル、開封率、さまざまなキャンペーンの効果についての貴重な洞察が得られます。 このデータにより、非営利団体は戦略を洗練し、視聴者の特定のセグメントに合わせてコミュニケーションを調整し、最終的にはアウトリーチ活動の効果を高めることができます。

• 技術サポートとトレーニング

非営利団体にとって、優れた技術サポートとトレーニングを備えた CRM ベンダーを選択することは、リソースの効率的な利用を確保し、CRM の機能を最大化し、運用効率を維持するために非常に重要です。 優れたサポートとトレーニングにより、スタッフはテクノロジーの変化に適応し、組織固有のニーズに合わせて CRM をカスタマイズし、データの誤った取り扱いなどのリスクを軽減できます。 これは、寄付者の信頼を維持し、非営利団体の使命を効果的に達成するために不可欠です。

ユーザーインターフェイスの操作と使いやすさ

CRM システムのユーザーフレンドリーなインターフェイスは、さまざまな IT スキルを持つスタッフが寄付者のデータや募金活動を簡単に管理できるため、非営利団体にとって不可欠です。 直感的な CRM により効率が向上し、ミッションクリティカルなタスクとリソースの最適な使用により集中できるようになります。これは、非営利部門の組織目標を達成するために不可欠です。

統合とシステムの互換性の確認

電子メール プラットフォーム、会計ソフトウェア、ソーシャル メディア チャネルなどの既存のツールとシームレスに接続する CRM は、効率的なワークフローに不可欠です。 このような統合により、手動データ入力が最小限に抑えられ、エラーが減少し、運用の統一されたビューが提供され、生産性と意思決定が向上します。 リソースが限られている非営利団体にとって、効果的な運営には、適切に統合された CRM が不可欠です。

セキュリティと機密性の確保

データのセキュリティについては交渉の余地がありません。 非営利団体向けの CRM には、機密の寄付者や組織のデータを保護するための堅牢なセキュリティ対策が必要です。

コストと潜在的な利益の分析

初期費用だけでなく、効率の向上、寄付の増加、寄付者の定着率の向上といった潜在的な ROI も考慮してください。 一部の CRM ベンダーが要求する手数料を考慮してください。

試運転とデモの実施

ほとんどの CRM プロバイダーは試用期間またはデモを提供しています。 これらを利用して、CRM が組織のニーズと一致しているかどうかを評価します。 その前に、G2 や Capterra などのレビュー サイトにアクセスして、同様の非営利団体が投稿したレビューを読んで、潜在的なベンダーの短いリストを作成してください。 レビューは業界、組織の規模、最新性でフィルタリングできるため、調査期間中の時間をさらに節約できます。

ケーススタディ: 非営利団体における CRM 導入の例

米国に拠点を置く非営利団体である Experience Full Circle は、最初から Nimble をワークフローに統合して導入しました。 レコードを最初に操作する人は、そのレコードを Nimble に入力し、関連する電子メール通信に添付する責任があります。 このアプローチにより、共有された履歴と進行中の活動の包括的な概要が保証されます。 彼らはタグ システムを開発し、グループ メッセージング機能を利用しています。

大規模なキャンペーンを実施していないにもかかわらず、彼らは Nimble の可能性を単なる営業 CRM や連絡先管理ツール以上のものとして認識しています。 彼らは、それが牽引力、資金調達、露出、能力などの重要な非営利目標を達成するための中心であると考えています。 彼らは、Nimble を非営利団体向けのオペレーティング システム (OS) として想定しており、時間や人材などの限られたリソースをより効果的に活用するのに役立ちます。

Nimble のご紹介 — 非営利組織向けの完璧な CRM

Nimble は、特に小規模な非営利団体にとって優れたオプションです。 関係を育むことに優れており、手頃な価格、機能性、使いやすさの融合を提供します。 Nimble は 14 日間の無料トライアルを提供しており、大幅にカスタマイズ可能です。 非営利の価格設定については、当社のチームにお問い合わせください。

まとめ

適切な CRM は非営利団体の運営に革命をもたらし、効率の向上、寄付者との関係の改善、資金調達の成功率の向上につながります。 ニーズと利用可能なオプションを慎重に評価することで、組織に最適な CRM を選択できます。