代理店向け CRM: 検討すべき 10 の重要な機能

公開: 2022-10-03

顧客関係管理 (CRM) プラットフォームは、これまで以上に人気が高まっています。あなたの代理店もすでに使用している可能性があります。そうでない場合は、代理店に CRM を導入する時期が来たと感じるかもしれません。

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ただし、チームの 40% 以上が、CRM のすべての機能を使用していないと回答しています (MarTech)。つまり、実際には必要ではないかもしれない多くの付加機能を備えたソフトウェアにお金を払っていることになります。

代理店の CRM にはどの機能を求めるべきですか? この10個に絞りました。

1. 代理店のワークフローの自動化と管理のための CRM

販売 CRM に求めるべき機能は数多くありますが、そのうちのいくつかは他の機能よりも重要です。最も重要なものの 1 つは、ワークフローの自動化と管理機能です。

CRM について話しているときに、すぐにワークフローの自動化を思い浮かべないかもしれません。しかし、行き詰まっている日常業務の多くを自動化することで、営業チームの時間を解放できます。その結果、彼らは最も得意なことである販売に戻ることができます。

管理者は、チームがどのようなステップがすでに完了したか、そしてこれからどのステップを実行する必要があるかを確認できるようにすることもできます。これにより、さまざまなチームメンバーが必要なときにいつでも介入してクライアントを支援することがさらに簡単になります。

2. 販売分析とレポート作成が代理店の成功を促進する

代理店にとって CRM に必須のもう 1 つの機能は、販売分析です。 CRM プラットフォームは多くの重要なデータを収集できます。

この情報は、数値を計算できるまではあまり役に立ちません。これが、営業 CRM に分析ツールが不可欠である理由です。これらを使用すると、プラットフォームにデータを収集して分析させることができます。これらの洞察を手に入れれば、チームは販売プロセスを改良し、より戦略的な計画を立てることができます。 CRM に分析機能が組み込まれていない場合、チームは売上を大幅に向上させるための重要な洞察を逃す可能性があります。

3. 代理店 CRM の管理者に問い合わせる

連絡先管理は、代理店が販売 CRM に投資を開始する理由の 1 つです。顧客データベースと連絡先管理を使用すると、すべての顧客をより適切に監視できるようになります。

連絡先管理は、チームが重複する顧客プロファイルを発見するのに役立ちます。また、クライアントデータを最新の状態に保つのにも役立ちます。これは、請求、マーケティング、その他の主要なチーム間でのデータの転送に加えて行われます。

最後に、連絡先管理では、誰かと最後に連絡を取った時期と方法も確認できます。その結果、営業担当者は適切なタイミングで適切なコンテンツをフォローアップできる有利な立場に立つことができます。

4.代理店営業チームのパフォーマンス監視のためのCRM

CRM をチームのパフォーマンスを監視するツールとして考えたことがないかもしれません。ただし、最高の営業 CRM は、営業担当者の成果を常に把握するのに役立ちます。

ライブアクティビティフィードなどの機能により、営業チームがその瞬間に何をしているかを知ることができます。過去の活動に関するデータは、各営業担当者だけでなくチーム全体の生産性も浮き彫りにします。

このデータは重要な洞察を提供します。最も多くの「勝利」を収めたのは誰ですか? 彼らの活動パターンから、そのやり方が明らかになるかもしれない。他の営業担当者が苦労している場合は、あなたの営業担当者が何をしているかをテストしてもらうとよいでしょう。

これにより、個人のパフォーマンスが向上するだけでなく、これらの洞察を使用して反復可能な販売プロセスを構築することもできます。これを利用すれば、成功の可能性を高めることができ、チームが販売自動化に向けて取り組むのを支援して、売上も向上させることができます。

5. 代理店向けの CRM でクロスプラットフォーム機能を利用する

あなたの営業 CRM デスクトップのみですか? これは、特にハイブリッドワークの時代において、チームの足かせとなる可能性があります。今日の営業マンは、オフィスの机だけで仕事をしているわけではありません。

実際、リモートワークが増加し続けているため、チームはいつでも、ほぼどこからでも作業できる可能性があります (Forbes)。彼らはラップトップを外出中に持ち歩くかもしれません。チームメンバーが空港にいる間に営業電話に飛びつくことも考えられます。携帯電話を使用してダッシュボードにログインすると、展示会中や会議の合間に作業を行うことができます。

チームメンバーがどこで働いていても、CRM が必要です。代理店の CRM がデスクトップやラップトップだけでなくモバイルでも動作し、チームの対応を維持できるようにしてください。

6. 代理店販売 CRM はカスタマイズが鍵

代理店の CRM には、ある程度のカスタマイズオプションが必要です。結局のところ、あなたの代理店はユニークです。従来のメディアや PR ではなく、デジタルマーケティングに重点を置くかもしれません。もしかしたら、まったく異なるニーズを持つさまざまな業種にサービスを提供しているかもしれません。地元の企業や中小企業に焦点を当てている可能性もあります。巨大な多国籍企業とは異なるニーズを持っています。

選択する CRM プラットフォームはそれを反映する必要があります。

カスタマイズオプションは、ビジネスに適した CRM に確実に投資するための鍵となります。また、チームが決して使用しないツールではなく、必要なツールを確実に入手できるようにするのにも役立ちます。

7. 組み込みの電子メールマーケティングでチームを支援する

代理店のリーダーのほとんどは、営業用に CRM を導入することを決定します。販売用に入手するツールにマーケティング機能も備えていることを確認するのは直観に反するように思えるかもしれませんが、これは大きな違いをもたらします。

CRM にマーケティングツールが必要なのはなぜですか? 販売とマーケティングは連携して行われることがよくあります。結局のところ、見込み客はまだ購入する準備ができていない可能性があるため、提案書を送ったり、デモの予約を依頼したりすると、見込み客を怖がらせる可能性があります。

マーケティングツールを使用すると、チームはすべてのリードと連絡を取り合うことができます。マーケティング部門は、関連性の高い興味深い資料を送信して、リードが購入する準備ができるまで購入プロセスをサポートできます。マーケティングオートメーションを使用すると、ソーシャルメディア上のメッセージに応答できる場合もあります。また、電子メールが自動化され、営業担当者が厳選したコンテンツを送信できるようになります。カスタマイズされた電子メールキャンペーンは、結局のところコンバージョン率が高くなります (中)。

つまり、販売プロセスはマーケティング活動と統合する必要があります。つまり、営業 CRM はマーケティングツールとシームレスに統合される必要があります。 2 人が協力すると、チームはさらに前進できます。

8. 豊富な統合を備えた代理店 CRM を見つける

サードパーティの統合は、代理店の技術ツールにとって重要です。結局のところ、オールインワンプラットフォームを使用したい場合でも、1 つのソフトウェアだけを使用するわけではありません。

サードパーティと統合した CRM は代理店にとって必須です。採用しているプラットフォームを最大限に活用できるように、すでに使用しているプログラムを接続できるようにしたいと考えています。

販売 CRM がマーケティングや請求/支払いプラットフォームなどの他のプラットフォームとも統合されている場合、これはさらに便利です。

販売 CRM がどのサードパーティ統合を提供しているかを確認してください。主要な統合が欠けている場合は、切り替える時期が来ている可能性があります。

9. CRM でリード管理を欠かさないでください

代理店向けの CRM には、この重要な機能が欠かせません。見込み客管理 (機会管理とも呼ばれます) は、バイトを獲得する可能性が最も高い時期を追跡するのに役立ちます。

最高のプラットフォームは、見込み客に関する重要な統計を追跡します。これには、電子メールを開く頻度や関与しているコンテンツに関する情報が含まれる場合があります。さらに、このプラットフォームは、潜在顧客がどの程度注目されているか、またフォローアップするのに最適な時期はいつかについての洞察を提供します。

本質的に、この機能はチャンスがあることを知らせてくれます。これらの洞察を活用すれば、営業チームはあらゆるリードを最大限に活用できます。彼らは、契約を結ぶ可能性が最も高い有望な見込み客をフォローアップできます。

リード管理では、各見込み客がパイプラインのどこにいるのかを知ることもできます。次に、プラットフォームは、次の段階に進むために彼らをサポートする最善の方法を提案します。

10. 予約スケジュール機能を探す

最後に、重要なことですが、代理店用に選択する販売 CRM には、予約スケジュールが組み込まれている必要があります。

会議スケジューラーを使用すると、チームは見込み客との通話やデモのスケジュールを非常に簡単に設定できるようになります。また、チーム会議やパフォーマンスレビューなどに都合の良い時間を見つけるのにも便利なツールです。

すでに予約スケジューラを使用している場合はどうすればよいでしょうか? 検討している CRM と統合するかどうかを判断することもできます。このプラットフォームはチームのカレンダーとも統合されていますか?

まだスケジュールツールを使用していない場合は、CRM が提供するものを検討してみるとよいでしょう。現在のスケジューラーからの切り替えを検討している場合は、検討している CRM ソリューションにスケジューラーが付属しているかどうかを確認することをお勧めします。

代理店 CRM に必要な機能を入手

代理店にとって適切な販売 CRM を選択するには、リサーチが非常に重要です。世の中にはさまざまなプラットフォームがあり、ほぼすべてが独自のものを提供しています。

時間をかけて必要な機能を調査し、既存のプラットフォームと比較してください。プラットフォームが必要なものをすべて提供していない場合、それは正しい選択ではありません。少なくとも、代理店の CRM にはこれら 10 個の機能が含まれていることを確認してください。そうすれば、あなたのビジネスに最適な製品を見つけることができるでしょう。