CRMとプロジェクト管理を組み合わせる利点

クライアントのニーズを満たすには、クライアントと常に連絡を取り合う必要があります。

そこで、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアが登場します。AIを利用した販売CRMは、クライアントとのやり取りを追跡するのに役立ちます（ CMS Wire ）。 しかし、それらから入ってくるすべてのそれらの要求はどうですか？ タスクが隙間をすり抜けないようにするにはどうすればよいですか？ プロジェクトのタイムラインが効果的に管理されていることをどのように確認できますか？

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プロジェクト管理とCRMを組み合わせるのは理にかなっています。 クライアントのニーズが満たされ、プロジェクトが時間どおりに完了することを保証しながら、代理店のあらゆる部分を簡単に管理するのに役立ちます。

方法は次のとおりです。

CRMとプロジェクト管理を組み合わせると、データが向上します

あなたの代理店は他の部門で販売CRMや他のソフトウェアを使用していますか？ もしそうなら、おそらくクロスプラットフォームのデータ管理の問題に遭遇したでしょう。

基本的に、これは、CRMに保存されている情報を他のチームが利用できないことを意味します。 他の部門では、使用しているソフトウェアに独自のデータがサイロ化されています。

これにより、データの不正確さ、データの重複、さらにはデータのキーの再生成に余分な時間がかかるなどの問題が発生する可能性があります。 つまり、チームが最新の最高のデータを処理していないか、エラーが発生している可能性があります。

対照的に、CRMとプロジェクト管理を組み合わせると、データを一元化できます。 誰かがセールスCRMに情報を入力すると、チーム全体がその情報を利用できるようになります。 請求部門は、更新された電子メールアドレスに瞬時にアクセスできます。 プロジェクトマネージャーは、入ってくるリクエストを見ることができます。

これがあなたにどのように役立つか

データ管理は多くの企業にとって大きな課題であり、質の悪いデータは企業に年間1,000万ドル近くかかることを示唆するものもあります（ The Daily MBA ）。 データを一元化することで、プラットフォームや部門間でデータを更新できます。 誰もが自分の指先で最新の情報を持っています。

統合されたデータにより、クライアントとそのニーズをより正確に把握できます。 データ主導の洞察を得て、より良い戦略や計画を作成するのにも役立ちます。

オールインワンソリューションがチームを調整します

販売CRMとプロジェクト管理ソフトウェアを組み合わせることで、チームの連携も実現します。 営業担当者は、プロジェクトがいつ終了したかを確認し、アップセルの機会に関する推奨事項をフォローアップできます。 プロジェクトマネージャーは、セールスがクライアントと共有している情報を確認できるため、会話をどこで受けられるかを知ることができます。

次に、プロジェクトマネージャーは、営業担当者がクライアントに売り込んだ内容に基づいて構築できます。 新しい見込み客またはプロジェクトの引き渡しはシームレスになります。 チームメンバーは、プロジェクト中の任意の時点でクライアントにフォローアップして、フィードバックを求めることもできます。

部門間のコラボレーションがこれまでになく簡単になります。 順番に、誰もがプロジェクトのタスクを実行し、クライアントのより良い世話をするためのより良い立場にあります。

それがあなたにどのように役立つか

チーム間のコラボレーションを簡素化することは、クライアントにとってより良いサービスを提供することを意味します。 誰もが自分の責任を明確にしているため、生産性も向上します。 コミュニケーションの改善により、チームが協力する方法も簡単になります。

プロジェクト管理とCRMを組み合わせると、時間とお金を節約できます

プロジェクト管理とCRMを組み合わせることで時間を節約できる1つの方法について説明しました。 データの再入力を減らします。 多くの場合、データの（再）入力は冗長な作業であり、多くの時間がかかる可能性があります。 ただし、いくつかの異なるプラットフォームを使用している場合は、チームが多くのことを行っている可能性があります。

チーム間のコミュニケーションを改善することで、時間を節約することもできます。 情報とコミュニケーションの流れを合理化することは、より良いコラボレーションにつながります。 また、生産性を向上させることもできます（起業家）。 タスクはタイムリーに伝達され、人々は自分が何をする必要があるかを正確に知っています。

タスクに関するより明確なコミュニケーションは、チームが最初の試行で「正しく理解する」のにも役立ちます。 つまり、チームが間違った方向に進むために費やす時間と労力が少なくなります。 間違いを修正するために時間を費やす必要がないため、プロセスがスムーズになります。

最後に、より優れたデータに裏付けられた洞察は、どこで改善できるかを確認するのに役立ちます。 これにより、さらに多くの時間とお金を節約できます。

それがあなたにどのように役立つか

より明確な役割、タスクに関する効果的なコミュニケーション、および最新のデータにより、チームメンバーは必要なツールを利用できます。 順番に、彼らはより生産的になることができます。 また、所要時間を短縮し、精度を向上させることができます。

作業の重複を減らしたり、なくしたりすることも役立ちます。 より多くの時間とお金をポケットに入れておけば、代理店の成長とクライアントへの提供により多くの投資をすることができます。

CRMとプロジェクト管理を組み合わせることで、成果物が向上します

最後に、CRMとプロジェクト管理の組み合わせは、提供するものを改善するのに役立ちます。 それが同じであろうと、新しいサービスの提供であろうと、品質の向上であろうと、CRMとプロジェクト管理のチームがそれを可能にします。

顧客からのフィードバックを簡単に受け取り、それをすべてのチームに伝えることで、成長の強みと領域を特定することができます。 顧客からのフィードバックで、クライアントがキャンペーンのコスト超過を懸念していると想像してみてください。 チームがキャンペーンをより効果的にできるだけ早く管理できるようにする必要があります。 この明確な図は、現時点でのクライアントの懸念に対処するのに役立ちます。

また、将来の行動を示唆するフィードバックを受け取る可能性があります。 CRMは、価格設定、バンドル、さらには提供するサービスなど、見込み客の問題点に関する情報を取得するのに役立つ場合があります。 たぶんあなたは今ウェブサイト開発を提供していませんが、CRMデータは彼らがそのサービスを持っているので競争相手を選ぶ多くの見込み客を示しています。

これを知っていると、将来の開発についての洞察が得られます。

それがあなたにどのように役立つか

成果物を改善することで、当面の目標と長期的なアイデアの両方に集中できます。 CRMとプロジェクト管理プラットフォームを組み合わせることで、より優れた戦略計画を作成できます。

顧客の差し迫ったニーズをより適切に満たし、「ウィッシュリスト」アイテムに参加することができます。 この2つの戦略は、代理店が将来にわたってクライアントとともに成長し続けるのに役立ちます。

代理店の成長を合理化

代理店の規模に関係なく、販売CRMとプロジェクト管理を組み合わせるのは理にかなっています。 この強力な組み合わせの利点により、成長への明確な道を歩み、クライアントの満足度を高めることができます。