社内チャンピオンが CRM 導入の成功の鍵となる理由
公開: 2022-11-08したがって、あなたの組織は CRM を実装することにしました。 採用を確実にするために社内チームとどのように連携できますか?
そして、HubSpot を選択した場合は、正しい決定を下したことになります... ただし、その部分は今のところ省略します。
なぜなら、CRM の実装では、内部チャンピオンを持つことが成功に不可欠だからです。 そして、複数持つことをお勧めします。
1 つ目は、重要な意思決定者です。つまり、ビジネス上の意思決定を行う権限を持ち、チームが新しいソフトウェアを採用するよう動機付けする利害関係者です。
次はアーリー アダプターです。プロジェクトの早い段階でソフトウェアを採用し、他のチーム メンバーを快適にサポートできる個人です。
最後は後期採用者です。最初はプラットフォームの使用に苦労していましたが、他のチーム メンバーやトレーニング資料の助けを借りて、その後エキスパートになりました。
3 つすべてがさまざまな意味で重要であり、CRM の実装を成功させるには、それらの役割を明確に伝える必要があります。 内部チャンピオンを持つことは、組織全体からの採用を促進し、新しいソフトウェアの価値と ROI を促進します。
CRM の実装に社内チャンピオンを持つことが重要な理由
CRM チャンピオンは、プロジェクトの最大の擁護者であるため、プロジェクト チームの最も重要なメンバーです。
それらは、その利点を伝え、使用方法についてユーザーをトレーニングすることにより、会社全体での採用を促進するのに役立ちます。 また、プロジェクト マネージャーと緊密に連携して、プロジェクトが順調に進み、目的を達成できるようにします。
チャンピオンは、CRM プロジェクトの成功を確実にする上で重要な役割を果たします。
主要な意思決定者の役割
重要な意思決定者は、CRM の実装において重要な役割を果たします。
彼らは、CRM システムが組織とその顧客のニーズを満たしていることを確認する責任があります。 また、データが正確かつ最新であること、およびシステムが他のアプリケーションと統合できることを確認する必要もあります。
最終的に、主要な意思決定者は、CRM プロジェクト全体のリーダーシップと方向性を提供できる必要があります。
主要な意思決定者は、CRM 実装のすべての側面に関与する必要はありませんが、質問に答えたり、必要に応じてガイダンスを提供したりできる必要があります。
実装パートナーと協力している場合、彼らはあなたと協力して、API 統合が開発され、システムが相互に通信していることを確認します。
システムが稼働したら、パートナーはトレーニングとサポート資料を作成して、プロジェクト チームが長期的な成功を収められるようにする必要があります。
彼らは、実装戦略を定義する際に主要な意思決定者と緊密に連携し、技術スタックが最適化されるようにする必要があります。
彼らは、主要な意思決定者と協力して、実装中に発生する問題のトラブルシューティングを行います。
アーリーアダプターの役割
CRM の実装には、多くの可動部分があります。
パートナー エージェンシーと協力している場合、パートナー エージェンシーは、戦略を構築し、信頼できる唯一の情報源を作成するために必要な統合が構築されていることを確認し、プロジェクトの完了後に継続的な成功を収めるためのトレーニング資料を提供します。 そうは言っても、変更管理と採用は、ほとんどの組織にとって共通の課題です。
アーリー アダプターは、CRM の実装において重要な役割を果たします。 彼らは CRM ソフトウェアを実際に使用し、ソフトウェアの有用性について組織の他のメンバーと迅速にコミュニケーションをとります。
システムがユーザーのニーズを満たし、組織のワークフローに統合されるようにします。
システムが稼働する前にシステム内の問題を特定するのに役立ち、最終製品が可能な限りユーザーフレンドリーであることを確認する上で、彼らの意見は非常に貴重です。
アーリー アダプターは、主要な意思決定者および実装チームと緊密に連携する必要があります。
組織のパートナー機関は、トレーニング計画とともに、戦略的なコンサルティングと高価値の提供を提供する必要があります。 これらのデリバリ アセットとトレーニング ドキュメントを構築する際、政府機関はアーリー アダプターと緊密に連携して、機能が維持され、課題に対処できるようにする必要があります。
後期採用者の役割
最初に CRM プラットフォームの使用に苦労した人は、専門家や支持者になるためのトレーニングを受けることができる人です。
この人物には、成功するために必要なすべてのリソースへのアクセス権を与える必要があります。
これには、システムがどのように使用されているか、どのような変更が加えられているかについて定期的に最新情報を受け取ることも含まれます。
CRM が組織全体に展開され始めているため、後期採用者に焦点を当てることが重要です。 これらの個人は、システムを通じて自分のやり方で作業する際に、サポートされていると感じる必要があります。
この人物は、CRM 実装の成功にとって重要です。 彼らは、他のチームメンバーが持つ可能性のある異論を克服するのに役立ちます.
彼らは、かつてシステムの使用をためらっていた誰かの立場にあったため、いくつかの共通の課題を理解しています。
エージェンシーとして、後発採用者を特定し、彼らがシステムを完全に快適に使用できるようにするためのリソースを提供することが重要です。
実装プロセス中に CRM チャンピオンと協力するためのヒント:
- 彼らが成功するために必要なリソースを提供するようにしてください。 これには、関連するすべてのデータへのアクセス、およびシステムの使用方法と行われている変更に関する定期的な更新が含まれます。
- 彼らに最新情報を知らせ、今後の変更について知らせて、全員が参加できるようにします。
- リーダーとして行動し、CRM の使用をまだためらっている同僚をサポートするよう奨励してください。
- 彼らのハードワークと献身に感謝します！ 社内の擁護者がいなければ、CRM の実装ははるかに困難になる可能性があります。
CRM 導入の擁護者がいない場合はどうなりますか?
- このシステムは、組織内の全員に採用されるとは限らず、不満や投資収益率の低下につながる可能性があります。
- 働き方を変えることに消極的な社員からは抵抗があるかもしれません。
- 主要な意思決定者から同意を得るのがより困難になる可能性があります。
CRM の実装に関する詳細情報をお探しの場合は、[email protected] までお問い合わせください。 お客様の特定のニーズについて喜んでお話しさせていただきます。