米国の中小企業におけるキャッシュレス支払いの状況

公開: 2022-05-07

パンデミック時のキャッシュレス決済に対する消費者心理をテストし、中小企業が継続的な変化の準備ができているかどうかを尋ねました。

キャッシュレス決済は、米国で何年にもわたって勢いを増しています。 昨年12月に公開されたGetAppの調査によると、調査対象の中小企業のリーダーの24％がVenmoを使用して顧客の支払いを処理していました。 その同じ四半期に、Mastercardは、全世界のカード購入の30％が非接触型決済であると共有しました。

2020年の初めに、COVID-19のパンデミックにより、キャッシュレス決済がオプションから必須に変わりました。 パンデミック中の飛行に関するニューヨークタイムズの記事は、乗客にとっての新しい珍しいリスクを引用しました。それは、現金で食べ物を購入できないことです。 この記事では、ウイルス感染のリスクを理由に、世界中の企業が現金を禁止しているため、読者が非接触型決済オプションやApplePayなどのダウンロードツールを使用することを推奨しています。

現在の公衆衛生ガイドラインでは、このリスクは低いとされています。 それでも、店内取引の減少は、外出禁止令と相まって、キャッシュレスの転換点に拍車をかけたようです。

キャッシュレス決済とは何ですか？

キャッシュレス決済では、デジタルツールを使用して、現金の代わりにサービスの販売と支払いを行います。 銀行振込で家賃を支払ったり、Apple Payを使用して食料品を購入したり、IDをデジタルウォレットに保存したりしたことがある場合は、キャッシュレス支払いを使用したことがあります。

非接触型決済は、キャッシュレス決済の一種です。 これらは、近距離無線通信（NFC）または無線周波数識別（RFID）テクノロジーを使用して、リーダーがカードをリーダーの近くで振って支払いを行えるようにするクレジットカードです。 多くの人が「キャッシュレス」と「非接触」を同じ意味で使用しているため、この区別は重要です。

COVID-19の中でのキャッシュレス決済の状況

COVID-19の発生に照らして、Capterraは、このパンデミックがキャッシュレス支払いに対する北米の感情をどのように変えたか疑問に思いました。 COVID-19は、キャッシュレス決済に対する消費者の需要を増加させましたか？ もしそうなら、中小規模の（SMB）ビジネスリーダーはその需要を満たす準備ができていましたか？

答えを見つけるために、2020年5月下旬に2つの調査を実施しました。最初の調査では、北米の消費者に、支払いオプションに関する好みと、それらのオプションが企業からの購入の可能性にどのように影響するかを尋ねました。 2つ目は、従業員が500人以下の北米のビジネスリーダーに、キャッシュレス支払いを提供するかどうか、およびその理由（または提供しない）を尋ねました。

調査結果を見て、両グループの感情を比較してみましょう。 特に公衆衛生危機の中で、消費者がキャッシュレス決済を広く好む場合は、あなたのようなSMBリーダーが知っておく必要があります。 すでにキャッシュレス決済を使用している場合でも、このパンデミックは自分を際立たせる新しい機会を提供します。

主な調査結果：

  • 北米の中小企業（SMB）の83％が、パンデミック前のキャッシュレス支払いを受け入れました。
  • 消費者の72％は、パンデミック時にキャッシュレス支払いを使用してビジネスサービスに支払いました。
  • 消費者の72％は、企業がオプションとしてキャッシュレス支払いを提供することを期待しています。
  • PayPal、Google Pay、Apple Payは、最も人気のあるキャッシュレス支払いオプションです。
推奨事項：北米のSMBは、キャッシュレス決済に対する消費者の需要を満たすのに適した立場にあります。 パンデミックを乗り越え、その後繁栄するために、SMBは非接触型決済をサポートするテクノロジーに予算を組む必要があります。これは、安全と衛生に対する消費者の高まる需要を満たす特定の種類のキャッシュレス決済です。

キャッシュレス決済に対する消費者心理

消費者の回答者は、COVID-19がヒットする前にキャッシュレス支払いに精通していました。半数近く（46％）が定期的にサービスを購入するためにキャッシュレス方式を使用していると述べ、さらに3分の1（32％）が時々そうしていると述べました。

2か月から3か月続く外出禁止令の間、北米の消費者は現金を使用する機会が少なかった。 政府は、実店舗を閉鎖するように重要でない企業に命じました。 これらの企業が事業を継続したい場合は、キャッシュレス支払いを受け入れるeコマースプラットフォームを使用して販売する必要がありました。

オープンを維持した重要なビジネスについては、ホールフーズマーケットなどの一部のブランドは現金の使用を減らすことを選択しました。 Capterraの調査によると、このイベントの合流により、パンデミック時のキャッシュレス決済に対する消費者の開放性が高まりました。

Capterraは、2つの別々の質問を使用して、COVID-19の前と最中にキャッシュレス支払いを使用した頻度を消費者に尋ねました。 最も熱心な回答者と最も熱心でない回答者は、危機の前または最中に支出の好みを変えなかった。これは、パンデミックがキャッシュレス支払いについて強く感じた人々に根本的な影響を与えなかったことを示唆している。

しかし、途中でいくつかの変化に気づきました。 時折キャッシュレス決済を利用した回答者の数は、パンデミックの際に6パーセントポイント減少しました。 逆に、キャッシュレス決済を受け入れると答えた回答者の数は、6パーセントポイント増加しました。

COVID-19中の消費者行動に関するデータによると、回答者の93％は、まだキャッシュレス決済を使用していない場合でも、少なくともキャッシュレス決済を使用することに積極的です。 Venmoを介した仮想セッションのフィットネストレーナーへの支払いから、UberEatsアプリを介したテイクアウトの注文まで、現在の瞬間は、消費者がサービスに支払う方法に根本的な変化をもたらしました。

北米のSMBは消費者の需要を満たすことができますか？

CapterraのB2B調査回答者の大多数は、COVID前のキャッシュレス支払いを受け入れました。 実際、SMBのリーダーは、パンデミック前にキャッシュレス決済を積極的に利用した可能性が消費者よりもさらに高かった。

企業が需要を満たす準備ができたことは朗報です。 B2Cの調査によると、キャッシュレス決済の提供に関して、消費者は企業を高い水準に保っています。72％が、企業が選択肢としてキャッシュレスを提供することを期待していると述べています。

その数は、キャッシュレス支払いを定期的に（46％）または時々（26％）使用してサービスに支払いをした消費者の合計72％と一致しています。 したがって、中小企業の経営者であれば、4人に3人の顧客がキャッシュレス決済を期待して使用することを期待できます。

幸いなことに、さまざまなキャッシュレスオプションから選択できます。 また、1つのオプションに限定されるどころか、ビジネスリーダーは複数のオプションを使用できます。

PayPalは、ほとんどのSMBリーダーが選択するキャッシュレス支払い方法です。3人に2人がPayPalを使用しています。 2番目にGooglePayがあり、回答者の10人に6人がGooglePayを使用しています。 特定のツールの使用はそこから大幅に減少し、回答者の41％がApplePayを使用していました。

SMBのPayPalへの依存はチェックアウトします。 2020年5月の初日は、サイトでこれまでで最も活発なトランザクションの日であり、昨年のブラックフライデーとサイバーマンデーを上回りました。 PayPalの北米およびオーストラリアのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるマーシーキャンベル氏は、パンデミックにより、消費者がオンラインで商品を購入する前に訪れる「ショールーム」にいくつかの実店舗が変わると考えていると述べた。 彼女は、最も成功したビジネスは、主に人と人との接触を最小限に抑える技術を通じて、消費者がどのように健康を第一に考えているかを示すだろうと付け加えました。

同様に、SMBの10人に6人がGooglePayを使用しているのは良いことです。 報告によると、Googleは、ユーザーがアプリ内で商品やサービスを販売できるようにする販売者ボタンを追加する予定です。 この製品アップデートにより、オンラインおよび実店舗の販売者は、GooglePayを離れることなく顧客の支払いを受け入れることができます。

Googleはまだタイムラインを共有していませんが、これらの提案された機能は、海外の一部のユーザーがすでに利用できます。 インド版のGooglePayを使用すると、ユーザーはアプリ内で食べ物や雹の乗り物などを注文できます。 グーグルがそのような機能を世界市場に出荷したという事実は、米国が北米の歴史的な現金への焦点を語る前に。

パンデミック後の世界に向けてビジネスを準備する

Capterraの調査では、北米のSMBは、キャッシュレス決済に対する消費者の需要を満たすのに適した位置にあることが確認されました。 SMBのリーダーは、消費者よりもパンデミック前のキャッシュレス支払いを使用する可能性が高く、調査のほとんどのリーダーは、いくつかのキャッシュレスオプションによる支払いを受け入れています。

これらの結論は、人が疑うほど明白ではありません。 USは、キャッシュレス決済の採用において、依然として世界の同業他社に遅れをとっています。

昨年秋現在、スウェーデン、中国、英国がキャッシュレス決済の利用で世界をリードしています。 一方、米国のいくつかの州ではキャッシュレスコマースが禁止されており、アメリカ人の70％以上が少なくとも一部の購入に現金を使用していました。 対照的に、スウェーデンの全取引のうち現金を使用したのはわずか2パーセントでした。

COVID-19パンデミックの最終的な結果を知ることは不可能ですが、消費者が心の安全を確保していることは確かです。 ガートナーの消費者コミュニティの回答者の約3分の2（63％）は、危機が終わった場合でも、パンデミックのために行った変更を継続したいと考えています（ガートナーのクライアントは完全な調査を利用できます）。

最も人気のあるポジティブシフト？ 公共の場での個人の衛生と清潔さへの関心の高まり。 したがって、2020年4月に19か国の17,000人の消費者を対象に行った調査で、82％が非接触型決済が「よりクリーンな支払い方法」であると述べたことは驚くべきことではありません。

ここで、独自のSMBが登場します。非接触型決済をサポートするために必要なハードウェアとソフトウェアに投資することで、ビジネスを他の企業とは一線を画すことができます。 2020年3月に3,100万人のアメリカ人がビザまたは非接触型カードを利用し、米国での非接触型決済の使用は2019年3月から150％増加しました。

あなたが取るべきステップ

あなたのビジネスが非接触型決済の需要の高まりに対応できることを確認するには、現在のキャッシュレスオプションを確認することから始めます。 次に、非接触型決済に至るまで、消費者に提供できる追加の選択肢を検討します。 以下の各ステップは、今日の需要と明日の将来に備えてビジネスを準備します。

1.キャッシュレス決済ゲートウェイがPCIに準拠していることを確認します

2006年にキャッシュレス決済が開始されたとき、業界リーダーのグループが団結して、Payment Card Industry Security Standards Council（PCI SSC）を結成しました。 PCIは、キャッシュレス決済エコシステム全体に流れるときに顧客とビジネスのデータを安全に保つためのベストプラクティスガイドラインを提供します。

あなたのビジネスがカードを受け入れるなら、あなたはすでにPCI標準を支持することが期待されています。 これには、次の3つの重要な責任が伴います。

  1. 顧客のクレジットカードの詳細が安全に保存および送信されることを保証する
  2. 暗号化、セキュリティテストなどを通じて一貫したセキュリティを提供します
  3. セキュリティ管理の年次監査の実施

多くのPOS（point-of-sale）ソフトウェアシステムは、ユーザーがPCIコンプライアンスを管理するのに役立つ機能を提供します。 一例として、Stripeを使用すると、ユーザーはPCIDSSで検証されたサーバーから発信されたフィールドにカードの詳細を入力できます。 ビジネスでPOSシステムを使用していて、PCIコンプライアンスを追跡するためにどの機能が提供されているかわからない場合は、アカウント担当者に見せてもらいます。

2.マーチャントアカウントを必要としない支払いオプションを調査する

最も人気のあるオンライン決済システムのいくつかは、マーチャントアカウントを必要としません デビットカードまたはクレジットカードによる支払いを企業が受け入れることができる銀行口座。 。 つまり、Stripe、Square、PayPalなどのツールを、製品のビジネスレベルの計画に追加料金を支払うことなく使用できます。
開始するには、各支払いオプションをビジネスニーズと比較します。 オンライン支払いを受け入れるための使いやすいシステムを必要とする仮想ビジネスを運営している場合は、PayPalまたはSquareが適しています。

実店舗を経営している場合、Squareを使用すると、磁気ストライプ、チップ、またはBluetoothカードリーダーをラップトップ、スマートフォン、またはタブレットに接続できます。 これにより、フードトラック、小売店、およびその他の直接的な消費者とのやり取りに最適です。

これらのツールの使用を開始するために販売者アカウントは必要ありませんが、アップグレードする場合は、より多くの機能にアクセスできることに注意してください。 たとえば、PayPalのビジネスプランでは、最大200人の従業員がアカウントへのアクセスを制限し、カスタマーサービスからのフォローアップを迅速に行うことができます。 最終的には、短期と長期の両方でビジネスに役立つ支払いオプションを選択する必要があります。

3.非接触型決済テクノロジーの予算

拠点がPCIコンプライアンスとオンライン決済システムでカバーされている場合は、ビジネスの将来への投資として、非接触型決済をミックスに追加することを検討してください。

TSYSの調査では、回答者の80％がデビットカードまたはクレジットカードでの支払いを好みます（それぞれ54％と26％）。2020年3月の時点で、米国を拠点とする対面取引の71％がサポートする場所で発生したと考えてください。非接触型決済は、前年の62％から増加しました。

米国は、非接触型カードの採用において、すでに世界市場に大きく遅れをとっています。 今後、彼らは追い上げを試みるでしょう。

中小企業で非接触型決済を受け入れるには、適切なハードウェアが必要です。 非接触型カードとモバイルウォレットはどちらも近距離無線通信（NFC）を使用しているため、NFC対応のリーダーを購入する必要があります。

とはいえ、一部のPOSシステムのマーチャントアカウントは、既存のカードリーダー用のプラグインリーダーを提供しています。 すでにPOSソフトウェアを購入している場合は、この機能を検索のコア部分にすることができます。

キャッシュレス（または非接触）に移行する準備はできましたか？

方法論

Capterraは、2020年5月29日から5月31日までAmazon Mechanical Turkを介して2つの別々の調査を実施しました。最初の調査では、COVID-19パンデミックの前と最中の支払いの好みについて393人の消費者を調査しました。 2番目の調査では、支払いの提供について、従業員が500人以下の企業の所有者とCスイートのリーダー378人を調査しました。 また、B2B調査の回答者には、組織のデジタルコマースオプションの管理/承認に関与する必要がありました。 すべての回答者は、両方の調査を行うために北米に住んでいる必要がありました。