Paradox が Proposify と Salesforce の統合を使用してより良い提案を生成する方法

スケーラブルな販売プロセスなしで AE チームをほぼ倍増

タラが入社して間もなく、会社は成長軌道に乗っていました。 2 億ドルのシリーズ C 資金調達ラウンドが発表された直後。 Tara は、成長する営業チームのニーズを満たす提案と販売プロセスを改善する任務を負っていました。

彼女の最大の指針の 1 つはスケーラビリティでした。 彼女は、彼らが取り組むすべての問題が、スケーラブルなソリューションで満たされる必要があることを知っていました。

「今年は AE がほぼ 2 倍になりました。 しかし、誰もが自分に合った方法で提案をまとめていました。 スケーラブルではありませんでした。」

誰もが独自のスタイルを持っていたときの論争の提案

急成長しているスタートアップは、必ずしも一貫性ではなく、スピードを持って前進することで知られています。 これはまさに Paradox で起こっていたことです。

提案書を作成して事後に見つけるのは困難でした。

「ある AE がまとめた Google スライド デッキが 1 つあり、多くの新参者がそれを使用していました。 他の人は、マーケティング コンテンツを取り上げて、独自の提案を作成していました。 そのうちの何人かはビデオを Keynote ファイルに追加していたため、ファイル サイズが大きくなり、電子メールで送信するのが困難でした。」

Paradox のマーケティング チームは世界クラスであり、定期的に大量の優れたコンテンツを公開しています。 これは良いことですが、抽出できるコンテンツが非常に多く、最新のコンテンツが見込み顧客と共有されていることを確認する一貫した方法がありませんでした。

より良い提案を最優先事項にする

営業チームが直面していた問題は提案だけではありませんでした。 エンタープライズ製品として、Paradox は、取引を成立させるために営業チームが記入する必要がある、多くの勤勉さとセキュリティに関するアンケートを受け取ります。

アンケートは問題点でしたが、Tara はまず、AE がクラス最高の提案を作成して見込み顧客に提供するためのツールを見つけることに集中する必要があることを知っていました。

「私はまた、新しいクライアントが送信する勤勉さとセキュリティに関するアンケートへの自動応答をサ​​ポートするツールを評価していました. 営業チームと話をすればするほど、一度に 1 つの問題に集中する必要があり、最大の問題は提案書の作成であることがわかりました。」

迅速で透明性があり、追跡可能な提案ソリューションの選択

提案された解決策を見つけて先に進むことにしたとき、Tara は、簡単で柔軟な何かが必要であることを知っていました。 彼らはまだ高度な機能を探していませんでした。 彼らは、専門的な提案を作成し、Salesforce と統合するのに役立つソリューションを必要としていました。

「私たちは、簡単なテンプレート、簡単なコンテンツの更新、Salesforce の統合、そして長いメール チェーンを掘り下げることなくクライアントに送信された内容を正確に知る機能を探していました。」

ドラッグ アンド ドロップ ビルダー、提案分析、Salesforce AppExchange 製品を備えた Proposify が選ばれました。

Proposify の優れた実装とトレーニング

ソフトウェアを展開したことがある人なら誰でも知っているように、オンボーディング プロセスが最も難しい部分です。 新しいプラットフォームに適応し、チームにそれを使用するよう説得するのは難しい場合があります。

幸いなことに、ロールアウトは可能な限りスムーズに進みました。 既存の AE はこのプラットフォームを採用して喜んでいました。なぜなら、それによって時間を大幅に節約できたからです。また、新入社員は、新しい会社が提供するすべてのことをまだ学んでいるときに、提案を送信するのがいかに簡単であったかに感銘を受けました。

「私たちは第 1 四半期に 4 つの新しい技術を導入しましたが、Proposify の実装は最も簡単でわかりやすいものでした。 Proposify チームは、必要なものをすべて提供するためにずっと参加していました。 彼らは公園からそれをノックアウトしました。

Paradox のチームは、社内のスキル ギャップを埋め、新しい提案を迅速に立ち上げるために、提案デザインなどの Proposify のプロフェッショナル サービスの一部も選択しました。

「デザイン サービスとデータ マッピングは、テンプレートを洗練してすぐに使用できるようにするのに非常に役立ちました。 また、各 AE チームのさまざまなトレーニング セッションに非常に感謝しています。」

Paradox の新しい完全なプロセス

現在、Paradox AE はまったく同じプロセスを使用して、ブランドに基づいた提案を作成し、見込み顧客に送信しています。

1.Salesforce フィールドを使用した提案コンテンツの自動生成

まず、Salesforce にログインし、その商談の価格を更新します。 次に、Salesforce 内で Proposify を起動すると、クライアントのすべてのデータが適切な提案フィールドに自動的にマッピングされます。

「Salesforce 内で Proposify を直接使用しています。 AE は適切なテンプレートを選択し、Salesforce の機会からデータを入力します。」

2. 問題セクションのカスタマイズ

次のステップは、クライアントのニーズに基づいて問題セクションをカスタマイズすることです。 AE は、Proposify テンプレートに保存されている一般的な問題から選択するか、クライアント固有の課題に合わせて独自のメッセージを作成できます。 Proposify スニペットは、営業担当者が事前承認済みのコンテンツを使用して記録的な速さで提案書を作成するのにも役立ちました。

3. 適切なオリビアのスキルを追加する

Paradox の会話型支援知能 (AI) プラットフォームである Olivia には、さまざまなスキルを組み合わせて組み合わせることができます。 AE は、クライアントが希望する結果を達成するのに役立つすべての製品を選択します。

提案テンプレートには、これらのさまざまなスキルすべてに関する一貫したメッセージと価格が含まれているため、クライアントは最終価格に何が含まれているかを簡単に確認できます.

「ドラッグ アンド ドロップ機能が気に入っています。 AE は、その機会に関連する Olivia のスキルを追加し、一致するケーススタディを選択できます。」

4. ご提案・成約

Paradox のセールス チームは、ライブ コール中に提案を提示します。 AE は自分の画面を共有し、クライアントに提案を説明して、提示されたソリューションがまさにクライアントが求めているものであることを確信できるようにします。

必要に応じて、クライアントに送信する前に提案に変更を加えることができ、クライアントはそれをさまざまな社内の意思決定者に送信します。

「Salesforce は、信頼できる唯一の情報源です。 AE は同じ情報を何度も入力する必要がなく、提案が失われる心配もありません。」

結果: 作成、更新、および追跡が容易な提案

今日、Paradox の提案は、品質と効率の両方の点で、まったく異なって見えます。

Tara は重要なメッセージを簡単に更新でき、AE は数分で新しい提案を作成できます。 提案が販売プロセス全体にどのように適合するかについて、全員が完全に可視化されます。

「私が最も気に入っていることの 1 つは、1 つのコンテンツを更新して、それに関連するすべてのコンテンツにプッシュできることです。 これにより多くの時間を節約でき、今では AE は常に最新の情報を持っていることを知っています。」

最も単純なこと (テンプレートや同期された更新など) が最大の違いを生む場合があります。 そして Tara は、Proposify の高度な機能を今後さらに活用することを楽しみにしています。

「Proposify は、Paradox がクライアントとどのように連携しているか、そして創造的なソリューションを見つけるために協力することをいかに重要視しているかを思い出させてくれます。」

Salesforce またはお気に入りの CRM とシームレスに統合された提案を送信するには、 Proposify を確認してください。