Segmentazione degli utenti per SaaS: come gestiscono bene i migliori strumenti di automazione del marketing

A meno che tu non sia un produttore di lavelli, la segmentazione è ottima per la tua attività.

Per questo post, presumo che tu gestisca un SaaS e non un'azienda britannica di produzione di lavelli e rubinetti (a meno che non abbia fallito terribilmente con il mio targeting). Con questo in mente, probabilmente vorrai imparare a segmentare meglio il tuo pubblico.

Nel mio ultimo pezzo, ho esplorato come scegliere lo strumento di automazione del marketing giusto per il tuo SaaS. Oggi mi sto immergendo più a fondo in un'area specifica degli strumenti di automazione del marketing: la segmentazione degli utenti.

In questo post, esaminerò e confronterò le funzionalità di segmentazione degli utenti di 8 diversi strumenti. Prima di iniziare con il confronto, discutiamo brevemente perché la segmentazione degli utenti è così importante per SaaS.

L'importanza della segmentazione degli utenti in SaaS

La segmentazione della tua base di utenti e clienti ti consentirebbe di fare alcune cose fondamentali per il tuo SaaS:

• Raggruppa i tuoi utenti per fornire informazioni significative sulla tua canalizzazione di marketing (registrazione, onboarding, fidelizzazione e altre fasi). Ad esempio, per capire quanti e quali clienti sono a rischio di abbandono.
• Attiva e-mail, sequenze e interi flussi di lavoro quando un utente entra in un segmento specifico. (In Encharge, puoi utilizzare il trigger "Segmento inserito" per ottenerlo.)
• Crea una comunicazione iper-personalizzata basata sul segmento a cui appartiene un utente e in quale fase del percorso del cliente si trova.
• Misura le prestazioni del tuo prodotto all'interno di diversi gruppi di utenti.

Nel contesto di uno strumento di automazione del marketing o di una piattaforma di comunicazione con i clienti, la segmentazione è importante in quanto consente di raggiungere le persone giuste al momento giusto con messaggi pertinenti.

Ecco alcuni segmenti che abbiamo visto creare da alcuni dei nostri clienti per fornire esperienze migliori e convertire più persone:

• Utenti di prova che non hanno completato una funzione specifica nel processo di onboarding . La piattaforma di pagamento Payfacille segmenta gli utenti di prova che non hanno collegato il proprio account Stripe per seguirli con e-mail di spinta.
• Utenti attivati ​​al termine del periodo di prova . Il generatore di chatbot Landbot si rivolge agli utenti attivati ​​a cui è rimasto 1 giorno di prova, al fine di connettersi con loro in quel momento critico del percorso del cliente.
• Conti Freemium . La piattaforma di project management Nifty segmenta gli utenti Freemium (tutti gli utenti del piano Free) per concentrare i loro sforzi di conversione sulle persone giuste.
• Utenti che non hanno aperto un'e-mail o un set di e-mail. La piattaforma Moodboard Sampleboard coinvolge nuovamente gli utenti che non hanno aperto o fatto clic su un'e-mail seguendo una sequenza di e-mail utili.
• Abbonati email attivi . Per evitare di inviare e-mail a lead non coinvolti, conserviamo un elenco di lead che hanno eseguito almeno un'attività negli ultimi 120 giorni (il che significa che hanno visitato il nostro sito Web/app o aperto una delle nostre e-mail almeno una volta).

Se hai appena iniziato con l'automazione del marketing, probabilmente ti atterrerai a segmenti semplici come "Utenti di prova", "Clienti paganti", "Lead" e così via.

Man mano che cresci, vorresti aumentare la personalizzazione dei tuoi messaggi. È allora che dovrai segmentare gli utenti in base alla loro attività nella tua app, al loro coinvolgimento con le tue e-mail e altri attributi di dati in tempo reale nel tuo stack di marketing e vendite.

Non vuoi spararti al piede dall'inizio selezionando uno strumento che non supporta una segmentazione precisa. Questa sarebbe una di quelle decisioni sbagliate a breve termine con conseguenze a lungo termine, poiché trasferire la tua base di utenti, i tuoi segmenti e l'intera comunicazione e-mail a uno strumento diverso potrebbe richiedere molto tempo e fatica.

Per aiutarti a evitare questo costoso errore, ho studiato e esaminato la segmentazione degli utenti di alcuni degli strumenti di automazione del marketing più popolari in circolazione. Vediamo come diversi strumenti gestiscono la segmentazione degli utenti per SaaS

HubSpot

Uno degli strumenti di automazione del marketing più popolari sul mercato. Le startup SaaS scelgono sempre più spesso il piano di startup scontato HubSpot, soprattutto se il processo di valutazione è influenzato dal team di vendita. Quindi, quanto bene fa HubSpot quando si tratta di segmentazione degli utenti per SaaS?

Come funziona la segmentazione degli utenti per SaaS in HubSpot?

La prima cosa che noterai in HubSpot è che la funzione di segmentazione non è così ovvia come ti aspetteresti in altri strumenti come Encharge o Intercom. Il motivo è perché HubSpot utilizza termini diversi per i segmenti.

Esistono 3 modi per segmentare il tuo pubblico in HubSpot:

• Filtri salvati.
• Liste statiche.
• Liste attive.

Filtri salvati

I filtri salvati sono essenzialmente visualizzazioni salvate di un gruppo specifico di persone. Puoi applicare i filtri nella dashboard Contatti, Aziende, Offerte o Ticket per filtrare gli elementi.

Nota: i filtri salvati non possono essere utilizzati nei flussi di lavoro. Per attivare un flusso quando una persona soddisfa criteri specifici, è necessario utilizzare un elenco attivo o un elenco statico, come lo screenshot seguente:

Liste statiche

Gli elenchi statici non si aggiornano quando una persona soddisfa criteri specifici. Sono un'istantanea di un gruppo di utenti che soddisfano un insieme specifico di attributi. Ad esempio, li utilizzeresti per creare un pubblico per una newsletter una tantum.

Liste attive

Gli elenchi attivi sono elenchi dinamici: gli utenti accedono automaticamente all'elenco quando soddisfano i criteri e lasciano l'elenco quando non soddisfano più i criteri. Le liste attive sono essenzialmente ciò che chiamiamo "segmenti".

Sia gli elenchi statici che gli elenchi attivi vengono creati dalla pagina Elenchi nella scheda Contatti.

Condizioni del segmento in HubSpot

HubSpot offre una vasta gamma di condizioni in cui è possibile segmentare le persone, tra cui: proprietà di contatto, proprietà dell'azienda, proprietà dell'offerta, invii di moduli, visualizzazioni di pavimentazione, attività del flusso di lavoro, eventi (solo piano aziendale) e altro ancora.

L'elenco di 145 proprietà di contatto predefinite e 70 proprietà di società in base alle quali è possibile filtrare è davvero impressionante.

L'elenco delle proprietà di HubSpot è così lungo che devono essere raggruppati in sezioni come:

• Informazioni di contatto: e-mail, nome, città, entrate annuali,
• Informazioni e -mail: e-mail di marketing aperte. E-mail di marketing aperte, Ora nel flusso di lavoro, Data di clic dell'ultima e-mail di marketing e così via.
• Informazioni sulla conversione : prima conversione, conversione recente, numero di invii di moduli e altro.

Alcune di queste proprietà vengono generate automaticamente o precompilate come Ora della prima sessione, Ora dell'ultima visualizzazione, *stimato* Entrate dell'azienda, ecc. Sulla base della mia esperienza personale, i dati del campo generati automaticamente e precompilati sono piuttosto affidabili.

Molte delle proprietà richiedono l'input manuale, ma non riesco a pensare a un altro strumento che abbia risolto questa sfida.

Quando si tratta di segmentazione per attributi, HubSpot è il vincitore indiscusso di questa carrellata. Questo non è certo una sorpresa considerando che HubSpot è un CRM al suo interno e i CRM funzionano con i dati.

Uno svantaggio del modo in cui i segmenti funzionano in HubSpot è la mancanza di flessibilità con le regole AND/OR. Sebbene HubSpot supporti le regole AND/OR e ti consenta di creare gruppi di filtri (schermata sotto), non ti consente di modificare AND in OR o viceversa. Ciò significa che se cambi idea, dovrai ricostruire l'intero segmento da zero.

Eventi utente: il tallone d'Achille dell'utilizzo di HubSpot per il tuo SaaS

Se esegui un SaaS, vuoi creare segmenti con le azioni che i tuoi utenti intraprendono nel tuo prodotto. Ad esempio, un segmento con le persone “che hanno creato un progetto ma non hanno creato un'attività”.

HubSpot consente la segmentazione per eventi utente. MA, sia l'API degli eventi che la segmentazione basata sugli eventi sono disponibili solo per il piano Enterprise che parte da $ 40.000 all'anno (solo piani annuali) :

Il piano Enterprise non è inoltre idoneo per il programma di sconti Startup di un anno del 90% offerto da HubSpot. Ciò rende HubSpot fuori portata per la maggior parte delle aziende SaaS di livello iniziale e intermedio.

Come scoprire se hai accesso a eventi personalizzati nel tuo account HubSpot?

Vai a Rapporti → Strumenti di analisi → Eventi → Gestisci eventi → Crea evento → Evento personalizzato.

Eventi utente come campi personalizzati in HubSpot: una soluzione buona o cattiva?

Abbiamo visto aziende SaaS cercare di superare in astuzia la mancanza di eventi utente in HubSpot passando i dati sull'attività degli utenti dalla loro app a campi personalizzati in HubSpot.

Supponiamo che tu voglia monitorare e utilizzare l'evento "Prima attività creata". Il processo sarebbe simile a questo:

1. Crea un campo personalizzato "Prima attività creata" in HubSpot.
2. Modifica il valore del campo in "true" quando un utente crea un'attività nella tua app.
3. Segmenta per campo personalizzato "Prima attività creata".

Questo può funzionare per semplici campi booleani (sì/no), ad esempio "Prima attività creata: Sì/No" e altri valori semplici, ma non è una soluzione completa per gli eventi per una serie di motivi:

• Non puoi segmentare l'evento (attività dell'utente) per data: "Ha creato un'attività negli ultimi 7 giorni".
• Non puoi segmentare l'evento per numero di volte: "Ha creato 5 attività negli ultimi 7 giorni".
• Impossibile segmentare l'evento in base alle sue proprietà. Come abbiamo parlato nella nostra guida sulle e-mail attivate, ogni evento passa un insieme di proprietà. Ad esempio, l'evento "Registrati" passerà le proprietà Nome utente, Data di inizio prova, Piano, ecc. In Encharge, puoi facilmente segmentare per proprietà dell'evento (screenshot sotto), mentre questo non è possibile in HubSpot nemmeno sull'Enterprise Piano:

Segmentazione degli utenti di HubSpot per SaaS — Verdetto finale: 👎

Il bene

✅ Centinaia di proprietà personalizzate da segmentare.

✅ Molti dati precompilati disponibili fin dall'inizio.

Il cattivo

❌ Eventi utente e segmentazione basata su eventi disponibili solo sui piani Enterprise ($ 40.000 all'anno).

❌ Nessuna segmentazione per proprietà dell'evento disponibile anche sul piano Enterprise.

❌ Non c'è modo di cambiare le regole AND/OR: è necessario ricostruire il segmento da zero.

HubSpot offre una segmentazione estremamente solida per attributi di contatto/azienda/affare, ma sfortunatamente non è all'altezza quando si tratta di segmentazione dell'attività degli utenti (eventi). La soluzione alternativa con l'invio di dati di eventi a campi personalizzati è piuttosto noiosa e non vale la pena dell'implementazione.

HubSpot è uno strumento eccellente se prevedi di utilizzarlo per le vendite o per l'onboarding di alto livello e sfruttare le sue capacità CRM. Tuttavia, non consiglio di utilizzarlo per l'automazione del marketing SaaS a meno che tu non abbia tasche profonde per iscriverti al piano Enterprise. Anche allora, dovresti chiedere se questo è il modo migliore per spendere i tuoi soldi.

Un approccio migliore e più efficiente sarebbe utilizzare HubSpot come CRM insieme a un altro strumento per l'automazione del marketing e la segmentazione degli utenti. Encharge, ad esempio, offre un'integrazione nativa con HubSpot, il che crea un'ottima simbiosi. Maggiori informazioni sull'argomento nella nostra recensione completa sull'automazione del marketing HubSpot per SaaS.

Mailchimp

A dicembre 2019, Mailchimp ha lanciato il targeting comportamentale. Con le loro stesse parole: "Ora puoi estrarre i dati di coinvolgimento dalla tua app direttamente in Mailchimp e archiviarli insieme a tutto ciò che sai sul tuo pubblico utilizzando l'API Mailchimp per tenere traccia di eventi personalizzati".

Con la funzione per attivare e-mail e segmentare gli utenti in base alle loro azioni, Mailchimp è una piattaforma adatta per SaaS o è ancora il buon vecchio strumento di newsletter per le piccole imprese?

Esploriamo.

Di quale piano Mailchimp ho bisogno?

La prima sfida che ho dovuto affrontare con Mailchimp è stata capire quale piano devo seguire per poter segmentare il mio pubblico.

Dopo molte ricerche, ho capito che ci sono due tipi di segmentazione in Mailchimp: Basic e Advanced.

La segmentazione basata sugli eventi rientra nei segmenti avanzati e quindi disponibile solo sui piani Premium. La cosa strana è che puoi effettivamente attivare e-mail da eventi personalizzati sui piani Standard, ma la segmentazione basata sugli eventi è disponibile solo sui piani Premium . Come mai? Trovo questa struttura dei prezzi confusa e semplicemente stupida.

Con eventi, qualsiasi/tutta logica e condizioni illimitate disponibili solo sui piani Premium, è certo che devi essere sul piano Premium per eseguire una segmentazione decente in Mailchimp.

I piani Premium Mailchimp partono da $ 299 per 10.000 contatti. Questo è semplicemente troppo ripido considerando che puoi ottenere uno strumento di automazione del marketing molto più robusto per SaaS a quel prezzo come Encharge, Customer.io o ActiveCampaign.

Come funziona la segmentazione degli utenti in Mailchimp?

Per creare segmenti in Mailchimp, devi andare su Pubblico → Gestisci contatti → Nuovo segmento.

Trovo che l'interfaccia utente dei segmenti di Mailchimp sia il più goffo di tutti gli strumenti in questa carrellata. Non c'è modo di cercare le condizioni, quindi devi trovare la condizione giusta in un lungo menu a discesa. Questo potrebbe diventare faticoso se si dispone di un ampio set di campi di unione (poiché Mailchimp chiama campi personalizzati).

Mailchimp inoltre non supporta i gruppi AND/OR, quindi sei bloccato con l'uno o l'altro, il che potrebbe essere davvero limitante quando inizi a costruire segmenti complessi.

Quando si tratta della segmentazione basata sugli eventi, Mailchimp non supporta la segmentazione in base alle proprietà dell'evento o al numero di volte in cui un evento è stato completato . In altre parole, non sarai in grado di segmentare le persone che hanno "Creato 5 attività" o restringere in base a una proprietà specifica delle attività come, ad esempio, "Ha una data di scadenza".

Di seguito sono elencate le opzioni di segmentazione degli eventi supportate:

Per un elenco completo dei parametri supportati da Mailchimp, puoi controllare questo post, ma ti dirò che non sono riuscito a trovare nulla di nuovo o eccitante per un'azienda SaaS. A parte un paio di filtri utili come quello che ti consente di indirizzare le persone che hanno risposto a una delle tue e-mail nell'ultimo mese. Sfortunatamente, anche con quei filtri, Mailchimp non offre molta flessibilità e i filtri sono predefiniti.

Segmentazione degli utenti di Mailchimp per SaaS — Verdetto finale: 👎

❌ I segmenti avanzati sono disponibili solo sul piano Premium, che parte da $ 300/mese per 10.000 contatti (quasi due volte più costoso di Encharge, che costa $ 179/mese per lo stesso numero di contatti).

❌ Nessuna segmentazione in base al numero di volte in cui un evento è stato eseguito.

❌ Nessuna segmentazione per proprietà dell'evento.

❌ Nessun raggruppamento AND/OR. Puoi selezionare solo i contatti che soddisfano le condizioni "qualsiasi" o "tutte", ma non puoi combinare le condizioni AND/OR.

❌ UI goffa senza modo di cercare una condizione.

Mailchimp potrebbe essere un ottimo strumento per newsletter, ma anche con i suoi ultimi "strumenti di targeting comportamentale" non è ancora all'altezza della maggior parte degli strumenti di automazione del marketing in questo elenco. È un pass facile per le aziende SaaS, a meno che tutto ciò che devi fare non sia inviare newsletter una tantum.

Vuoi saperne di più su Mailchimp? Leggi la nostra recensione completa sull'automazione del marketing di Mailchimp per le aziende SaaS.

Citofono

Intercom è uno dei più potenti nel settore SaaS. È lo strumento di comunicazione con i clienti ideale per gran parte delle aziende SaaS. Inutile dire che ero molto curioso di scoprire come Intercom gestisce bene la segmentazione degli utenti per le aziende SaaS.

Come funziona la segmentazione degli utenti in Intercom?

La segmentazione degli utenti ha una bella interfaccia utente in Intercom. A differenza di HubSpot e Mailchimp, è anche molto accessibile. La prima cosa che vedrai quando accedi al tuo account Intercom è la pagina Piattaforma che è essenzialmente la tua lista utenti.

Intercom, inoltre, presenta una serie di segmenti pre-costruiti, che è un bel modo per ridurre l'attrito a bordo.

I segmenti vengono creati aggiungendo filtri. Tutti i filtri sono ricercabili e hanno delle piccole icone carine, che adoro davvero. Inoltre, quando ti connetti con Stripe, ad esempio, i campi personalizzati di Stripe avranno l'icona S accanto a loro.

Un'altra cosa che mi è piaciuta della segmentazione di Intercom è la possibilità di segmentare in base alle proprietà dell'azienda come l'ultima volta che l'azienda è stata vista, il numero di persone, le dimensioni dell'azienda, ecc.

Alcuni mesi fa, Intercom ha anche implementato la possibilità di creare gruppi di filtri. I gruppi in Intercom hanno un aspetto leggermente diverso da quello che ti aspetteresti. Invece della tipica interfaccia di segmentazione verticale, Intercom ne usa una orizzontale. I gruppi vengono creati facendo clic sul segno + accanto a un filtro esistente. È possibile fare clic su AND/OR per modificare le regole.

Questa soluzione per segmentare i gruppi può sembrare intuitiva all'inizio, ma sfortunatamente diventa un ostacolo quando crei segmenti più avanzati. Inoltre non supporta i gruppi nidificati (gruppi all'interno di gruppi), limitando le persone che vogliono fare qualcosa di più complesso.

Segmenti basati su eventi in Intercom

Fin qui tutto bene, ma come appare la segmentazione degli eventi basata sul comportamento/personalizzata in Intercom?

Per prima cosa, Intercom ha una segmentazione basata sugli eventi disponibile su tutti i piani . Per connettere un evento dalla tua app a Intercom, i tuoi sviluppatori devono creare l'integrazione. Una volta fatto ciò, tutti gli eventi verranno visualizzati come condizioni di filtro insieme al resto delle proprietà dell'utente:

La segmentazione degli eventi funziona con:

• Conteggio : quante volte l'evento è stato eseguito.
• Prima e ultima occorrenza dell'evento : questa è una condizione utile in quanto consente di indirizzare le persone che, ad esempio, "hanno creato la loro prima attività meno di 5 giorni fa".

Ciò che manca a Intercom nella sua segmentazione basata sugli eventi è la capacità di segmentare in base alle proprietà dell'evento (come Intercom lo chiama "metadati dell'evento"). Inoltre, non puoi combinare il conteggio degli eventi con le date, ad esempio "ha creato più di 10 attività negli ultimi 30 giorni".

Segmentazione degli utenti di Intercom per SaaS — Verdetto finale: 👍

Il bene

✅ Segmentazione basata su eventi disponibile su tutti i piani.

✅ La segmentazione del primo e dell'ultimo evento verificatosi consente di indirizzare con precisione le persone in base a quando hanno intrapreso un'azione per la prima o l'ultima volta.

✅ Attributi basati sull'azienda in base ai quali segmentare.

✅ Interfaccia utente intuitiva se stai costruendo segmenti semplici.

Il cattivo

❌ Nessuna segmentazione per proprietà dell'evento (come lo chiama Intercom "metadati dell'evento").

❌ Non c'è modo di segmentare per numero di eventi E date. Ad esempio, "ha creato più di 10 attività negli ultimi 30 giorni".

❌ Nessuna nidificazione di gruppi (gruppi all'interno di gruppi) disponibile nell'interfaccia utente di segmentazione.

❌ L'interfaccia utente di segmentazione può diventare un ostacolo se crei segmenti di grandi dimensioni.

Nel complesso, Intercom fornisce una segmentazione abbastanza buona per SaaS ma manca di alcune caratteristiche importanti, come la segmentazione per proprietà dell'evento. Per questo motivo, sto dando un pollice in su a Intercom, ma non sarà nella mia lista dei migliori se sei davvero serio sulla segmentazione SaaS.

Cliente.io

Customer.io è uno dei leader nella messaggistica basata sul comportamento. Lo strumento è utilizzato principalmente da grandi aziende con molti dati come le azioni Reddit e Shutter, ma anche da società SaaS. Quindi esploriamo come funziona la segmentazione degli utenti.

Come funziona la segmentazione degli utenti in Customer.io?

La prima cosa che noterai con Customer.io è che lo strumento ha molto da offrire in termini di funzionalità, ma la potenza deriva dalla complessità. Ci sono un sacco di pulsanti, opzioni e cosa non in Customer.io. Lo strumento sembra creato per le aziende mature e per i prodotti più tecnici fin da subito, il che potrebbe sembrare eccessivo se sei un SaaS di piccole o medie dimensioni.

Ma vediamo come Customer.io gestisce la segmentazione.

Customer.io ha due sezioni in Pubblico: Persone e Segmenti. Hanno deciso di separare i segmenti dal loro elenco utenti, quindi Persone è il punto in cui importi ed elenchi gli utenti e Segmenti è il punto in cui definisci i tuoi segmenti utente.

La pagina dei segmenti è abbastanza robusta. Ottieni un elenco di tutti i tuoi segmenti (viene fornito con segmenti predefiniti) e filtri per vedere Usato/Non utilizzato/Solo nelle newsletter inviate, che è una bella aggiunta se intendi creare molti segmenti. La colonna Utilizzo mostra "una raccolta di collegamenti a luoghi in Customer.io che fanno riferimento a questo segmento".

Analogamente a HubSpot, Customer.io ha:

• Segmenti manuali : le persone entrano ed escono dai segmenti manuali quando li aggiungi o rimuovi esplicitamente.
• Segmenti basati sui dati: segmenti dinamici quando desideri che Customer.io gestisca lo spostamento delle persone dentro e fuori i tuoi segmenti automaticamente in base alle condizioni che soddisfano.

La segmentazione effettiva in Customer.io è molto avanzata. Puoi filtrare per eventi, attributi, dispositivi, webhook e creare gruppi in pila. Forniscono anche il filtraggio in base alle condizioni dell'evento. Inoltre, puoi riorganizzare ed eliminare le condizioni abbastanza facilmente in Customer.io.

Nel complesso, Customer.io ha fornito una segmentazione molto solida e flessibile. Complimenti per essere all'altezza delle aspettative!

Analisi dei segmenti

Una bella aggiunta in Customer.io è la possibilità di tenere traccia di come un segmento sta crescendo o diminuendo. Customer.io offre una sezione Persone per ogni segmento, che mostra il movimento nell'appartenenza al segmento. Non ho visto nessun altro strumento farlo, e questa sembra una bella aggiunta, specialmente per i team basati sui dati con una vasta base di utenti.

Lo svantaggio: mancanza di integrazioni native con app di terze parti

Sebbene Customer.io abbia una pagina di integrazioni completa, la maggior parte delle sue integrazioni avviene tramite Zapier. La piattaforma manca di integrazioni native con CRM, strumenti di indagine e altri. Se la segmentazione con i dati utente in tempo reale dalle tue app è importante per te, dovrai utilizzare Zapier o cercare un'altra soluzione.

Segmentazione degli utenti di Customer.io per SaaS — Verdetto finale: 👍

Il bene

✅ Segmentazione basata sugli eventi in base al numero di volte in cui un evento è stato eseguito e alla finestra temporale.

✅ Gruppi di segmenti avanzati e riordino.

✅Gestione della segmentazione (segmenti di ricerca e filtraggio). Utile se hai intenzione di costruire molti segmenti.

✅ Analisi di segmentazione. Una vista storica di quante persone entrano o escono da un segmento specifico.

✅ Utilizzo del segmento. Una visione chiara di dove viene utilizzato un segmento specifico.

Il cattivo

❌ La segmentazione di Customer.io potrebbe essere troppo complessa per persone non tecniche e startup che cercano soluzioni facili da usare.

❌ La mancanza di integrazioni native con CRM, strumenti di indagine e altre app di terze parti rende difficile la segmentazione dei dati utente in tempo reale da altri strumenti. Dovrai ricorrere all'utilizzo di Zapier.

Customer.io offre potenti funzionalità di segmentazione per le aziende SaaS e flessibilità con i loro filtri/condizioni se non hai paura di gestire strumenti complessi.

Tuttavia, la mancanza di integrazioni native con app di terze parti potrebbe rendere la piattaforma tutt'altro che ideale se prevedi di segmentare in base ai dati utente in tempo reale dal tuo CRM, strumento di sondaggio, strumento di lead gen o un'altra app esterna.

Campagna Attiva

ActiveCampaign è uno dei vecchi leader nell'automazione del marketing. Sebbene non si rivolgano specificamente alle aziende SaaS, esploriamo come gestiscono la segmentazione degli utenti.

Come funziona la segmentazione degli utenti in ActiveCampaign?

La pagina di creazione del segmento è super nascosta in ActiveCampaign. AC non ha la sua pagina dei segmenti. Invece, è necessario utilizzare la Ricerca avanzata per filtrare i contatti e salvare la ricerca come segmento.

Per fare ciò, devi andare alla pagina Contatti e fare clic su Cerca contatti, quindi Ricerca avanzata. Trovo questa interfaccia strana...

Si aprirà la sezione di creazione del segmento:

Fin dall'inizio, puoi vedere che AC supporta gruppi di segmenti AND/OR avanzati, il che è fantastico.

Questo è l'elenco dei gruppi di condizioni supportati da AC:

• Dettagli di contatto : l'elenco standard di attributi di contatto come nome, tag, IP.
• Campi di contatto personalizzati : tutti i campi personalizzati che crei vanno qui.
• Azioni : e-mail, moduli e altre attività vanno qui. Ci sono alcune condizioni interessanti come È entrato nell'automazione, Ha raggiunto l'obiettivo e Leggi il messaggio del sito.
• Geografia : niente di inaspettato qui.
• Dati del sito e degli eventi : le visite alle pagine e gli eventi personalizzati andrebbero qui.
• Dettagli account : più attributi di contatto, ma a livello di account.
• Dettagli dell'affare: AC ha il proprio CRM, quindi puoi filtrare in base all'attività del CRM.
• Fonti — fondamentalmente, termini UTM.

Segmentazione per eventi personalizzati in ActiveCampaign

Non appena inizi a creare il tuo primo segmento in AC, noterai che non ci sono gruppi o campi per gli eventi personalizzati. Questo perché ActiveCampaign non mostra i filtri degli eventi personalizzati, per impostazione predefinita. Questa è un'altra stranezza dell'interfaccia utente di ActiveCampaign che trovo strano.

Per abilitare la segmentazione per eventi personalizzati, devi abilitare il monitoraggio degli eventi dalla pagina Impostazioni (monitoraggio). Puoi aggiungere eventi manualmente o chiedere ai tuoi sviluppatori di inviarti eventi dopo aver condiviso la tua chiave evento.

Una volta inseriti alcuni eventi, potrai segmentare selezionando l'evento dal gruppo Dati del sito e dell'evento.

È quindi possibile segmentare in base al numero di volte in cui si è verificato l'evento. Tuttavia, non è possibile selezionare una finestra temporale per l'evento: ad es. "Ha creato un'attività negli ultimi 14 giorni".

Andando avanti con il resto delle condizioni dell'evento:

Non avevo idea di cosa fosse il "valore dei dati" e di come funzionassero queste condizioni.

Non sono riuscito a trovare alcuna informazione nemmeno nei documenti di aiuto, quindi ho dovuto chiedere al team di supporto.   Dopo aver scavato un po' e aver fatto in modo che il nostro team di sviluppo inviasse un evento di test, ho scoperto che il "valore dei dati" è essenzialmente "valore della proprietà dell'evento".

Il problema, tuttavia, è che un singolo evento potrebbe avere più proprietà (punti dati) ciascuna con valori diversi, come abbiamo spiegato in precedenza. Sfortunatamente, ActiveCampaign supporta solo l'invio di una singola proprietà (o come lo chiamano "valore dati"), ad esempio "Nome evento" o "Valore ordine". Questa è una limitazione seria e rende praticamente inutile la segmentazione delle proprietà degli eventi.

Segmentazione degli utenti di ActiveCampaign per SaaS — Verdetto finale: 👎

Il bene

✅ Segmentazione basata sugli eventi in base al numero di volte in cui un evento è stato eseguito.

✅ Gruppi E/O avanzati.

Il cattivo

❌ Nessuna segmentazione degli eventi per finestra temporale. Ad esempio, "Creata un'attività negli ultimi 5 giorni".

❌ La segmentazione della proprietà dell'evento è limitata a una sola proprietà, il che rende pessima la mancanza di alcuna segmentazione della proprietà dell'evento.

Prima di iniziare a scrivere questo post, ho pensato di consigliare ActiveCampaign come uno dei migliori strumenti per SaaS. Tuttavia, è una sorpresa per me scoprire che la segmentazione di ActiveCampaign non è così robusta. La mancanza di segmentazione della finestra temporale per gli eventi e l'impossibilità di inviare più di una proprietà per evento rende l'AC molto limitato quando si tratta di creare segmenti basati su ciò che le persone fanno nel tuo prodotto.

ActiveCampaign è un'opzione preferita rispetto ad alcuni degli altri strumenti in questo elenco (come Mailchimp e Sendinblue) ma non sarà la mia scelta numero 1 a meno che non sia assolutamente d'accordo con i compromessi.

Autopilota

Sebbene non sia vecchio come alcuni dei giocatori come ActiveCampaign, Autopilot è diventato popolare negli ultimi due anni. Abbiamo anche visto un numero crescente di aziende SaaS che lo utilizzano per l'automazione del marketing.

Come funziona la segmentazione degli utenti in Autopilot?

Sfortunatamente, Autopilot ha un processo di registrazione molto rigoroso e bloccato che richiede l'approvazione manuale. Per questo motivo, non sono stato in grado di registrarmi per testare lo strumento, ma ho precedenti esperienze con Autopilot e anche i loro documenti a mia disposizione.

Analogamente a HubSpot e Customer.io, Autopilot ha due tipi di segmenti:

• Elenchi di contatti : per aggiungere manualmente persone a un elenco.
• Segmenti intelligenti: segmenti dinamici. Le persone entrano in un segmento intelligente quando soddisfano una serie di condizioni.

Esamineremo come funzionano i segmenti intelligenti.

Per creare un nuovo segmento Smart, vai alla scheda Contatti e fai clic sul segno più.

La prima cosa che noterai è che Autopilot ha alcune belle funzionalità di gestione dei segmenti come la possibilità di raggruppare segmenti ed elenchi in gruppi.

La schermata di creazione del segmento si aprirà in un pop-up con un elenco di criteri (poiché Autopilot chiama le condizioni del segmento) tra cui scegliere.

In Autopilot puoi segmentare per:

• Valore campo contatto: gli attributi di contatto standard.
• Perfeziona per elenco o segmento : è presente/non è presente nell'elenco/segmento.
• Invio del modulo
• Visita alla pagina
• Stato e-mail : ha aperto/fato clic/ha risposto a un'e-mail.
• Parametri UTM : l'origine del contatto.
• Invio del modulo tipo —   simile all'invio del modulo ma per Typeform.
• Invio di annunci principali di Facebook —   se un contatto ha inviato un annuncio per i lead di Facebook.
• Tag LiveChat : se un contatto ha un tag specifico in LiveChat.

La cosa diversa che noterai qui è la presenza di alcune condizioni relative all'app di terze parti come "Invio Typeform" e tag LiveChat. Autopilot si integra in modo nativo con una vasta gamma di app esterne , inclusi CRM, strumenti per pagine di destinazione, strumenti per sondaggi, strumenti pubblicitari e altro ancora. Ciò rende Autopilot un ottimo strumento se desideri creare segmenti dai dati utente in tempo reale dal tuo stack di marketing e vendite. Tutti i dati di terze parti possono essere inviati come campi personalizzati dalle tue app ad Autopilot e quindi utilizzati per creare segmenti.

Tuttavia, Autopilot non ha alcun tipo di segmentazione basata sugli eventi dell'utente. In altre parole, non sarai in grado di creare segmenti dalle azioni che i tuoi utenti intraprendono o non eseguono nella tua app. Ciò significa che dovrai utilizzare la soluzione sul campo personalizzata che abbiamo descritto nella sezione di revisione di HubSpot sopra. :/

Un altro inconveniente dei segmenti di Autopilot è la mancanza di raggruppamento AND/OR avanzato, che ti limita se intendi costruire segmenti avanzati.

Segmentazione degli utenti di Autopilot per SaaS — Verdetto finale: 👎

Il bene

✅ Una vasta gamma di integrazioni native. Introducendo dati da app esterne, puoi segmentare con dati utente in tempo reale dall'intero stack di marketing.

Il cattivo

❌ Mancanza di qualsiasi segmentazione basata su azioni/eventi dell'utente.

❌ Mancanza di gruppi E/O avanzati.

La forza di Autopilot sta nelle sue integrazioni native. Grazie alle integrazioni, puoi costruire segmenti con i tuoi dati utente sparsi nel tuo stack di marketing. Tuttavia, la mancanza di una segmentazione basata su eventi/azioni rende Autopilot una cattiva scelta per le aziende SaaS.

Sendinblue

Sendinblue non è realmente mirato alle aziende SaaS, ma in passato abbiamo avuto alcuni potenziali clienti che lo hanno valutato a causa del suo prezzo interessante basato sul numero di e-mail (anziché sul numero di contatti). Ecco perché abbiamo pensato di dare un'occhiata anche alla loro segmentazione.

Come funziona la segmentazione degli utenti in Sendinblue?

La segmentazione in Sendinblue funziona in modo simile ad ActiveCampaign. Devi andare alla pagina Contatti e fare clic su Ricerca avanzata e segmentazione per creare un filtro (è così che Sendinblue chiama i segmenti).

Noterai che Sendinblue supporta le regole AND/OR... e questa è praticamente l'unica cosa positiva della loro segmentazione.

When you click on the conditions options, you'll see a bunch of important conditions missing like Page visits, Form submissions, and of course, User events.

Now, I don't know if these will show up if I install their “Tracker,” but I just gave up after not seeing them on their doc's page with example search filters. There they talk about segments based on behavior, but that's just email activity.

Sendinblue's user segmentation for SaaS — Final Verdict: 👎

Sendinblue's segmentation is simply not up to par with the rest of the tools in this list. Apart from the AND/OR rules, there isn't anything much to talk about here.

Encharge

Full disclaimer: This is our product.

We built Encharge with SaaS products in mind. We completely redesigned and re-architected the Encharge segmentation after working exclusively with SaaS companies for the last year. This is the final result.

How does user segmentation work in Encharge?

Creating segments in Encharge is straightforward. Go to the People's section. You'll see a set of pre-defined segments. If you want to create your own just click the plus sign at the bottom left of the screen and select Add segment.

The next screen you'll see is the segment's condition screen.

The first thing you'll notice is that Encharge supports advanced AND/OR grouping as well as nested groups.

In Encharge, you can build segments with 7 different types of conditions:

• Field — Encharge supports a set of default fields like name, IP, browser, UTM sources, and you can also add an unlimited number of custom fields to segment by.
• Tag — Tags applied to users.It's important to note that Encharge doesn't have static lists of uses. However, you can easily tag users when you import them and build “static” segments by applying the tag condition..
• Email activity — Segment by email opens, clicks, replies, bounces, and more.
• Evento : cosa fanno o non fanno le persone nella tua app.
• Visita alla pagina : quali pagine visitano le persone sul tuo sito Web e nel tuo prodotto.
• Segment — What segments a person belongs or doesn't belong to.
• Group — Encharge supports sophisticated AND/OR rules to create nested groups of segments.

Let's take a deep dive into each one of the condition types.

Evento

Thanks to the Encharge API and native Segment.com integration, you can effortlessly bring user events in Encharge and build segments out of them. For instance, when a user signs up or activates a feature.

You can build laser-targeted segments with user events by using the following event filters:

• Conteggio eventi : quante volte l'evento è stato eseguito. Ad esempio, "Creato almeno 4 attività".
• Finestra temporale : entro quale intervallo di tempo è stato eseguito l'evento. Ad esempio, "Creato almeno 1 attività negli ultimi 5 giorni".
• Proprietà dell'evento : in Encharge è possibile segmentare in base alle proprietà dell'evento. Una funzionalità di segmentazione priva di strumenti come HubSpot, Intercom, Autopilot e Mailchimp.

Campo

Encharge viene fornito con una serie di campi integrati come Società, Sito Web, Titolo, Ultima attività e altri in base ai quali puoi segmentare. Puoi anche creare segmenti con qualsiasi campo personalizzato che aggiungi a Encharge.

Attività di posta elettronica

Segmenta i tuoi utenti quando:

• Ricevi un'e-mail.
• Aprire.
• Clic.
• Rispondere.
• Annulla l'iscrizione.
• Rimbalzo.
• Oppure segnala un'e-mail come spam.

Puoi scegliere un'e-mail specifica, un insieme di e-mail o Qualsiasi e-mail.

Vuoi rivolgerti a persone che non hanno aperto nessuna delle tue email negli ultimi 60 giorni? Basta attivare "Conteggio eventi" e "Finestra temporale".

Visita alla pagina

Con il nostro monitoraggio del sito installato sul tuo sito web, puoi creare segmenti in base alle pagine che i tuoi utenti visitano o non visitano. Una persona ha controllato la tua pagina dei prezzi più di 3 volte negli ultimi 5 giorni? Perché non assegnarli a un rappresentante di vendita in HubSpot e inviare un'e-mail automatizzata per offrire aiuto?

Etichetta

I tag ti consentono di organizzare le persone in gruppi contestuali in base alle tue preferenze. Puoi taggare le persone quando importi un nuovo elenco di contatti o aggiungere automaticamente un tag a una persona attraverso i nostri flussi. Comunque tu lo faccia, puoi anche usare i tag quando crei i tuoi segmenti.

Segmento

Vuoi escludere le persone che appartengono a un segmento diverso? O indirizzare solo le persone all'interno di un segmento specifico? Puoi utilizzare la condizione Segmento per restringere la segmentazione.

Gruppo

Con la condizione Gruppi, puoi utilizzare regole AND/OR avanzate per creare segmenti di persone estremamente mirati.

Diciamo che eseguiamo un software con 3 azioni critiche dell'utente:

• Creato un progetto.
• Creato un compito.
• Invitato un membro del team.

E vogliamo creare un segmento di persone che hanno completato 2 o più di queste azioni. Spesso, questi tipi di segmenti vengono utilizzati per distinguere tra utenti coinvolti e non coinvolti.

Se usiamo semplicemente la regola "Tutto quanto segue" con le 3 condizioni, segmenteremo le persone che hanno completato tutti e 3 gli eventi.

D'altra parte, "Uno dei seguenti" restituirebbe tutte le persone che hanno completato almeno 1 degli eventi.

Quindi, come ci rivolgiamo alle persone che hanno completato 2 o più eventi?

Gruppi in soccorso!

Utilizzando la logica AND/OR, possiamo creare 3 diversi gruppi:

All'inizio può sembrare complesso, ma sono solo 3 gruppi con tutte le possibili combinazioni di eventi. In questo modo, ci consente di indirizzare le persone che hanno completato 2 o più eventi.

Segmenta in base ai dati utente in tempo reale dall'intero stack di marketing

La bellezza di Encharge deriva dalle sue integrazioni native con strumenti come Stripe, HubSpot e Typeform. Ogni singola risposta nel tuo sondaggio Typeform, campo nel tuo account HubSpot o punto dati di fatturazione in Stripe può essere inviata automaticamente a Encharge come campo personalizzato. È quindi possibile utilizzare questi campi per creare segmenti precisi in Encharge.

Encharge include integrazioni native con:

• Segment.com (solo piano Premium)
• Salesforce (supporta la sincronizzazione automatica). (Solo piano Premium)
• HubSpot
• Forma tipografica
• Citofono
• lento
• Annunci Facebook
• Mailchimp
• Webhook

Pensi alle cose che potresti fare se avessi tutti i tuoi dati disponibili per la segmentazione?

Segmentazione di Encharge per SaaS — Verdetto finale: 👍

Il bene

✅ Segmentazione avanzata basata sugli eventi in base al numero di volte in cui un evento è stato eseguito e alla finestra temporale disponibile su tutti i piani.

✅ Raggruppamento AND/O avanzato che supporta i gruppi nidificati.

✅ Integrazioni native con strumenti come Salesforce, HubSpot, Typeform, Stripe e altri. Introducendo dati da app esterne, puoi segmentare i dati utente in tempo reale dall'intero stack di marketing e vendita.

Il cattivo

❌ Mancanza di segmentazione aziendale

Encharge offre solide condizioni di segmento che sono all'altezza dei leader di questo elenco. Le integrazioni native con strumenti come HubSpot, Stripe e Typeform ti consentono di importare i dati live degli utenti dall'intero stack di marketing e segmentarli.

Combinate con i tuoi dati utente completi, queste condizioni avanzate ti consentono di costruire segmenti estremamente potenti e precisi. Per questo motivo riteniamo che Encharge sia una delle scelte migliori per le aziende SaaS che si concentrano sulla consegna di e-mail mirate attraverso una migliore segmentazione.

Segmentazione degli utenti per Saas: conclusione

È stata una lunga lettura! Tanti strumenti, tante scelte. Se sei un'azienda SaaS e la segmentazione degli utenti è importante per te, spero che questa recensione approfondita ti abbia dato un'idea migliore di come valutare gli strumenti di automazione del marketing. O almeno sei riuscito a restringere significativamente la tua scelta In ogni caso, fammi sapere con quale strumento sei finito e perché?

Ulteriori letture

• Perché dovresti passare a Encharge se sei un'azienda SaaS?
• Come scegliere lo strumento di automazione del marketing giusto per la tua attività SaaS?
• I migliori strumenti di automazione del marketing nel 2020