Sblocca tutto il potenziale di Act! con tabelle personalizzate

Se sei come la maggior parte delle organizzazioni, probabilmente gestisci la tua attività con un mix unico di dati, processi e sistemi. Per molte piccole imprese, ciò di solito significa aggiornare e monitorare molti fogli di calcolo e report da più applicazioni. Sebbene i fogli di calcolo possano sembrare un'opzione conveniente, ciò che risparmi sul prezzo viene solitamente perso in termini di efficienza, accuratezza dei dati e incapacità di ottenere informazioni complete dai tuoi dati.

Atto! Custom Tables è un potente componente aggiuntivo che ti consente di gestire più set di dati, sia semplici che complessi, insieme ai dati di contatto, azienda e opportunità, direttamente in Act!. Utilizzando Act! Le tabelle personalizzate sbloccano tutto il potenziale di Act! offrendoti approfondimenti completi che puoi utilizzare per sviluppare strategie di vendita e marketing mirate e fornire esperienze cliente più personalizzate.

Nel nostro ultimo atto! Product Spotlight siamo entusiasti di condividere alcuni dei vantaggi e delle caratteristiche più significativi ed essenziali di Act! Tabelle personalizzate.

Chi è Act! Tabelle personalizzate per?

Per dirla semplicemente, Agisci! Custom Tables è per qualsiasi azienda che cerca:

• risparmi sui costi riducendo il numero di sistemi necessari per gestire i dati
• risparmio di tempo e maggiore efficienza archiviando e accedendo facilmente a tutti i dati in un'unica posizione e
• approfondimenti superiori che ti consentono di concentrarti sui tuoi potenziali clienti e clienti

Come suggerisce il nome, Custom Tables è completamente personalizzabile in base alle esigenze specifiche della tua azienda e ti consente di gestire dati dettagliati su prodotti e servizi, insieme ai dati dei clienti.

Le tabelle personalizzate sono attualmente utilizzate dalle aziende che:

• vendere prodotti complessi come assicurazioni, mutui e servizi finanziari
• tenere traccia dei prodotti con date di inizio e fine (ad esempio contratti, garanzie e piani di servizio)
• vendere e monitorare i prodotti con numeri di serie
• tenere traccia delle chiavi software associate alle licenze software
• tenere traccia degli impegni di servizio (ad esempio servizi domestici, HVAC, paesaggistica e consulenza)
• Tieni traccia degli impegni di assistenza clienti, comprese le ore fatturabili

Funzionalità simili a quelle di un foglio di calcolo per ordinare, filtrare, raggruppare e riepilogare i dati in forma aggregata

Con Act! Tabelle personalizzate puoi gestire informazioni dettagliate su prodotti e servizi e associarle a contatti, aziende, gruppi e opportunità. Le tabelle possono essere raggruppate, filtrate, ordinate e riepilogate proprio come un foglio di calcolo, che puoi quindi utilizzare per sviluppare campagne di vendita e marketing mirate. Ad esempio, potresti filtrare i piani di supporto per tipologia e per data di rinnovo per creare un elenco di clienti da contattare nell'ambito di una campagna di rinnovo. Oppure filtra le informazioni sui mutui per vedere solo i mutui di secondo grado con tassi di interesse superiori al 7%. Vedere informazioni dettagliate sul prodotto insieme alle informazioni sui clienti ha un valore inestimabile.

Offri esperienze cliente personalizzate

Con Act! Nelle tabelle personalizzate puoi visualizzare informazioni dettagliate non solo su prodotti e servizi a livello aggregato, ma anche a livello individuale. Questo accesso completo rappresenta una svolta quando si parla con i clienti poiché avrai tutti i dati necessari per offrire la migliore esperienza al cliente a portata di mano. Ad esempio, se un cliente chiama per chiedere dove elaborare un pagamento o per informazioni sui tassi ipotecari, puoi visualizzare immediatamente i dettagli esclusivi del suo prodotto e della cronologia mentre rispondi alla sua richiesta e fornirgli una risposta più significativa e personalizzata o effettuare upselling. un prodotto o servizio correlato ma migliorato.

Promuovere campagne di vendita e marketing mirate

Cercare di gestire la tua attività su più sistemi ha un impatto negativo sulla tua efficienza e sull'accuratezza dei tuoi dati e limita la tua capacità di vedere i tuoi dati in modo olistico. Senza la capacità di gestire e analizzare i dati in modo olistico, la velocità con cui si risponde alle mutevoli condizioni aziendali o si reagisce alle nuove opportunità di mercato è sostanzialmente ostacolata. Con tutti i tuoi dati in un unico posto, puoi analizzare rapidamente un'opportunità e creare campagne di vendita e marketing mirate.

Ad esempio, supponiamo che i tassi ipotecari siano diminuiti o che sia disponibile un nuovo prodotto che potrebbe interessare ai tuoi clienti. Puoi filtrare le informazioni sul mutuo per valutare l'entità dell'opportunità per la tua attività e creare un elenco di clienti di marketing in uscita da contattare. Potresti quindi creare attività basate su tale elenco, creare Act! Campagne di marketing automation per supportare le attività di chiamata in uscita, gestire le interazioni con i clienti, creare report sulle attività in uscita e gestire nuove opportunità in ogni fase di vendita, direttamente in Act!.

Tre opzioni di tabelle personalizzate per essere subito operativo

Se hai un tavolo esistente o vuoi ricominciare da capo con uno nuovo, Act! Custom Tables offre tre opzioni per consentirti di essere subito operativo.

1. Importa un foglio di calcolo o una tabella .csv esistente : per importare un foglio di calcolo o una tabella esistente seleziona semplicemente l'opzione Importazione dati, segui le istruzioni, quindi progetta un layout per inserire nuovi dati secondo necessità.
2. Crea una nuova tabella : per creare una nuova tabella, seleziona semplicemente l'opzione Crea una nuova tabella, scegli le tabelle corrispondenti che desideri associare alla nuova tabella personalizzata, crea i tuoi campi e quindi progetta il tuo layout per inserire i dati dei campi come necessario.Ulteriori informazioni sull'importazione di una tabella esistente o sulla creazione di una nuova tabella sono disponibili qui.
3. Usa Agisci!Modelli predefiniti di tabelle personalizzate : seleziona tra 11 tabelle di settore predefinite, che ti aiutano a diventare immediatamente operativo. I modelli di tabella sono organizzati in due categorie, settore e funzione, e includono modelli di tabella per assicurazioni, prestiti, mutui, immobili residenziali, software, consulenza, pianificazione di eventi, prodotti, gestione di progetti, servizi e assistenza clienti.

Prova Custom Tables oggi stesso con una prova gratuita di 14 giorni

Che tu sia nuovo ad Act! o un utente esistente, ora puoi valutare la potenza di Custom Tables con una prova gratuita di 14 giorni. Atto esistente! Desktop o atto Premium! Gli utenti Premium Cloud devono semplicemente scegliere l'opzione "Avvia prova" tramite il menu Tabelle personalizzate situato nella barra di navigazione in alto. Tutte le nuove prove hanno le tabelle personalizzate abilitate. Da lì, ti consigliamo vivamente di aggiungere dati dimostrativi in ​​modo da poter esaminare immediatamente le funzionalità di raggruppamento, filtro, ordinamento e riepilogo. Eventuali nuovi dati inseriti saranno disponibili al momento dell'attivazione di Act! Tabelle personalizzate.

Scopri di più su Act! Tabelle personalizzate

Scopri di più su Act! Tabelle personalizzate visitando il nostro sito Web o guardando il nostro recente atto! Webinar formativo per un approfondimento. Per ulteriori domande o per aggiornare il tuo Act! software, contatta un Act! rappresentante al numero 866-530-2718 o contatta il tuo Act! Consulente.