Crea un flusso di onboarding e-mail basato su trigger per il tuo SaaS. La guida passo passo

Affrontiamolo. La configurazione di un flusso di onboarding e-mail basato su trigger è difficile.

Se sei un fondatore o un CMO di SaaS in fase iniziale, molto probabilmente sei frustrato per quanto sia complessa la creazione di un'onboarding e-mail per il tuo strumento.

Ancora peggio, hai paura di tutte le cose che potrebbero andare storte:

• Inviare l'e-mail sbagliata alle persone sbagliate.
• Spamming dei tuoi utenti (soprattutto se hai sequenze parallele basate su trigger e basate sul tempo).
• Configurare tutta la tua e-mail per l'onboarding in uno strumento di automazione del marketing con un'elevata curva di apprendimento, solo per scoprire in seguito che sei bloccato in uno strumento con funzionalità limitanti.

Sfortunatamente, i webinar e i post di marketing non rendono tutto più semplice. C'è un sacco di materiale sull'argomento: centinaia di esempi di e-mail, guide su come scrivere e-mail migliori, recensioni di strumenti di automazione del marketing e così via.

Non fraintendermi. Ho anche la mia parte di lunghe risorse sull'argomento. Puoi ancora imparare un mucchio di cose da queste risorse. Ma ciò che manca ancora è un pezzo facile da seguire e perseguibile su come mettere insieme un'onboarding e-mail di base basato su trigger.

Questo post è il pezzo mancante!

Questa non è la "guida definitiva" su come scrivere le e-mail più efficaci o su come impostare il flusso di onboarding delle e-mail più sofisticato.

Il mio obiettivo è fornire una guida riassuntiva, dettagliata e praticabile che durerà dall'inizio alla fine durante la creazione della prima onboarding e-mail basata su trigger.

Pensa a questo come al tuo cheat sheet per attivare l'onboarding e-mail basato sull'attivazione per il tuo SaaS.

Senza ulteriori complicazioni, entriamo. Puoi guardare questa guida come un video o leggere il post qui sotto.

Per chi è questa guida?

• Società SaaS di livello iniziale e intermedio con una versione di prova gratuita o un modello di onboarding self-service freemium.
• Persone che stanno appena lanciando il loro prodotto e non hanno email di onboarding.
• Le persone che hanno lanciato il loro SaaS ma hanno solo poche e-mail di onboarding basate sul tempo (come un'e-mail di benvenuto) e vogliono ottenere conversioni più elevate con e-mail basate su trigger.
• Fondatori e marketer di SaaS che non sono soddisfatti del loro tasso di conversione di prova a pagamento.

Di cosa hai bisogno per impostare il tuo primo flusso di onboarding basato su trigger?

• Documenti Google.
• Account Segment.com gratuito — per il monitoraggio degli eventi e l'invio di eventi a Encharge.
• Account Encharge.io: per mappare e automatizzare l'onboarding della tua e-mail.
• Risorsa di sviluppo con 1-2 giorni disponibili da destinare a questo progetto.

Il nostro obbiettivo

• Vogliamo che i tuoi utenti di prova seguano il percorso più breve verso il risultato desiderato (qualunque cosa sia per la tua app).
• Per raggiungere questo obiettivo, creeremo un flusso di onboarding e-mail attivato da eventi basato sulle azioni che i tuoi utenti intraprendono o non intraprendono nella tua app.

Il nostro piano d'azione

1. Identifica le azioni/eventi dell'utente di cui dobbiamo tenere traccia.
2. Crea un piano di monitoraggio di Segment.com e chiedi al tuo sviluppatore di implementare gli eventi.
3. Mappa il flusso attivato dall'azione in Encharge.
4. Scrivi le email
5. Avvia il tuo flusso.

Disimballiamo ogni passaggio.

Passaggio 1: identifica le azioni/eventi dell'utente di cui dobbiamo tenere traccia

Che la tua app sia complessa o semplice, i tuoi utenti possono fare molte cose al suo interno. La chiave qui è che non abbiamo bisogno di tenere traccia di ogni singola azione.

Abbiamo solo bisogno di tracciare le azioni che sono rilevanti per portare le persone verso il risultato desiderato.

Utilizzeremo come esempio uno dei nostri clienti, Veremark, un software di controllo dei riferimenti online. Il risultato desiderato per gli utenti di Veremark è ottenere informazioni più rapide sui loro candidati al lavoro.

Queste sono tutte le azioni che un utente Veremark deve intraprendere per ottenere la prima risposta del candidato e ricevere approfondimenti:

1. Registrato : l'utente deve registrarsi per sperimentare il valore. Eh!
2. Richiesta inviata : una "Richiesta candidato" è un questionario che gli utenti Veremark inviano ai propri candidati. Questo è l'evento “attivato” di Veremark. Per iniziare a ottenere valore dal prodotto, l'utente Veremark deve inviare una richiesta.
3. Criteri di richiesta soddisfatti : quando un candidato completa una richiesta, l'utente riceve valore da Veremark. Ciò significa che l'utente ha raggiunto il risultato desiderato.

Questo è tutto, niente di più, niente di meno. Questi sono i tre eventi più importanti che Veremark deve tenere traccia per portare i suoi utenti a sperimentare il valore.

Naturalmente, ci sono altri eventi che Veremark potrebbe monitorare come "Questionario personalizzato creato" o "Richiesta bozza salvata". Puoi inserire queste azioni in "Eventi aggiuntivi" nel nostro piano di monitoraggio degli eventi, ma non devi assolutamente preoccupartene in questo momento!

Passaggio 2: crea un piano di monitoraggio del segmento e chiedi al tuo sviluppatore di implementare gli eventi

Segment.com è uno strumento di data-piping che invia eventi dalla tua app ad altre app di marketing come Encharge. Pensalo come Google Tag Manager ma per le azioni degli utenti nella tua app.

In qualità di marketer, non è necessario capire come funziona Segment sotto il cofano. Tutto quello che devi sapere è che farà risparmiare un sacco di tempo di sviluppo su tutta la linea e ti consentirà di inviare eventi utente a diversi strumenti di marketing senza disturbare i tuoi sviluppatori ogni volta che devi lavorare con un nuovo strumento.

Tuttavia, hai ancora dei compiti da fare:

Il tuo lavoro come marketer è fornire al tuo sviluppatore un piano di monitoraggio degli eventi.

Un piano di monitoraggio degli eventi è un semplice foglio di calcolo che elenca tutti gli eventi che desideri monitorare.

Il processo funziona così:

1. Compila il piano di monitoraggio con gli eventi che hai identificato nel passaggio precedente.
2. Vai dal tuo sviluppatore e chiedi loro di codificare gli eventi in Segment.com.
3. Il tuo sviluppatore codifica gli eventi e inizia a inviarli dalla tua app a Segment.
4. Una volta che gli eventi sono attivi, puoi inviare gli eventi da Segment a Encharge o a qualsiasi altro strumento supportato da Segment.

Usa questo modello di monitoraggio degli eventi. Fare clic su File → Crea una copia per duplicare il modello.

Gli eventi sono raggruppati in eventi principali e aggiuntivi. Per ora, ci preoccupiamo solo degli eventi principali. Nel caso di Veremark, questi sono "Registrati", "Richiesta inviata" e "Richiedi criteri".

Per ogni evento, ci sono un mucchio di colonne sul foglio di calcolo. Tutto ciò che devi compilare sono le prime tre colonne. Il resto è per i tuoi sviluppatori.

• Nome : nome dell'evento (con distinzione tra maiuscole e minuscole). Questi sono i nomi esatti degli eventi che i tuoi sviluppatori codificheranno. Li useremo nel passaggio successivo di questa guida.
• Perché : brevi informazioni sul motivo per cui questo evento è importante e deve essere codificato.
• Proprietà: attributi di dati che vengono trasportati con ogni evento. Ad esempio, per l'evento "Iscritto" abbiamo bisogno del nome della persona, della sua email, dell'ora di inizio (quando è stata avviata la prova), del piano di abbonamento e così via. Abbiamo bisogno di proprietà per migliorare la segmentazione degli utenti e creare flussi di onboarding più pertinenti.

Passaggio 3: mappa il flusso attivato dall'azione in Encharge

Quando i tuoi sviluppatori hanno finito di codificare gli eventi, puoi iniziare a usarli nel tuo strumento di automazione del marketing: Encharge.

È qui che inizia la parte divertente!

Encharge ha un generatore di flusso visivo drag-and-drop che funziona con 3 tipi di passaggi:

1. Trigger : avvia una sequenza flusso/e-mail.
2. Azioni : utilizzate per inviare un'e-mail, taggare una persona o eseguire un'altra azione.
3. Filtri : metti le persone in diversi secchi/corsie di nuoto in base alle loro caratteristiche o attività.

Esistono molti modi per creare un flusso di onboarding e-mail in Encharge. All'inizio potrebbe sembrare opprimente, ma non temere!

Qui fornirò un semplice flusso di onboarding e-mail attivato dall'azione che puoi utilizzare con gli eventi utente del passaggio precedente.

Tagga le persone in base alle loro azioni nella tua app

Il primo flusso che voglio creare è un flusso semplice che tagga le persone quando intraprendono un'azione (ad esempio, completano un evento) nella tua app.

1. Quando completano l'evento "Iscriviti" → Aggiungi il tag "registrato".
2. Quando completano l'evento "Richiesta inviata" → Aggiungi il tag "richiesta inviata"
3. Quando completano "Criteri di richiesta soddisfatti → Aggiungi il tag "criteri-richiesta-soddisfatti"

Per fare ciò, utilizzeremo il passaggio di attivazione "Evento" e il passaggio di azione "Aggiungi tag" come di seguito:

Ora ogni volta che qualcuno si iscrive verrà contrassegnato con "iscritto". Ogni volta che qualcuno invia una richiesta verrà contrassegnato con "richiesta inviata". E così via.

L'obiettivo di questo passaggio è:

• Essere in grado di creare segmenti di persone in base alla loro attività nella tua app. Possiamo creare un segmento di persone che hanno il tag "richiesta inviata".
• Usa i tag nel flusso di onboarding dell'e-mail per filtrare le persone in base al fatto che abbiano intrapreso o meno l'azione specifica. Controlla la sezione successiva.

Mappa la sequenza di onboarding dell'e-mail attivata dall'azione

Questo passaggio è davvero importante! Una volta che il flusso di codifica è pronto, ora puoi creare il flusso di onboarding dell'e-mail attivato dall'azione.

Una volta che hai finito, dovrebbe assomigliare a questo:

Scopriamo cosa sta succedendo qui.

1. Evento — "Trigger su evento registrato".
Il flusso inizia qui quando un utente si registra.

2. Invia e-mail — "E-mail di benvenuto".

  Inviamo la prima e-mail.

3. Attendi 1 giorno.

4. Hast Tag — "richiesta inviata".

In questo passaggio, controlliamo se l'utente ha inviato la sua prima richiesta.

Se NO → Abbiamo inviato un'e-mail Nudge chiedendo loro di intraprendere l'azione. Quindi attendiamo 1 giorno in più e controlliamo se hanno completato la successiva azione richiesta "Criteri di richiesta soddisfatti"

Se SÌ → Verifichiamo se hanno completato la successiva azione richiesta "Criteri di richiesta soddisfatti"

5. Ha tag — "criteri-richiesta-soddisfatti"

In questo passaggio, controlliamo se l'utente ha ricevuto i suoi primi criteri di richiesta completati.

Se NO → Abbiamo inviato un'altra email di spinta.

Se SÌ → Abbiamo inviato "Criteri soddisfatti — email di vendita/aggiornamento".

6. Inviamo l'e-mail di aggiornamento delle vendite

Conclusione del flusso

All'inizio può sembrare complicato, ma quello che stiamo facendo è semplicemente controllare se le persone hanno intrapreso determinate azioni nella tua app o meno.

In caso contrario, inviamo e-mail di spinta che cercano di riportare le persone all'app. Altrimenti, andiamo avanti con l'azione successiva.

Se hanno completato tutte le azioni richieste, inviamo loro un'e-mail di aggiornamento.

Questa sequenza di e-mail attivata dall'azione funziona al passo con il percorso dell'utente, piuttosto che far esplodere i tuoi utenti con e-mail a goccia irrilevanti basate sul tempo.

Implementando un flusso di onboarding basato sugli eventi, vedrai un salto immediato nella tua prova al tasso di conversione a pagamento.

Il flusso seguente utilizza solo 3 eventi, ma puoi utilizzare la stessa struttura per implementare una sequenza più ampia con più eventi. Basta seguire l'idea di "l'utente ha completato l'azione". Se NO, invia un'e-mail di spinta. Se SÌ, spostali in basso nella sequenza. Quando hanno eseguito tutte le azioni richieste, invia l'e-mail di aggiornamento.

Passaggio 4: scrivi le e-mail

Ora, poiché hai mappato visivamente il tuo flusso, tutto ciò che resta da fare è scrivere le e-mail.

Quando si tratta di onboarding dell'e-mail SaaS, incoraggio i nostri clienti a seguire qualcosa che chiamo la formula semplice delle e-mail:

1 e-mail = 1 obiettivo (per te) = 1 risultato desiderato (per l'utente) = 1 invito all'azione

Spacchettamo la formula:

• 1 email — Supponiamo di lavorare con l'email di benvenuto.
• 1 obiettivo (per te) — Con l'e-mail di benvenuto, il tuo obiettivo è portare le persone al "momento aha" (ovvero il momento del valore, il momento del valore realizzato, il cambio di valore, ecc.)
• 1 Risultato desiderato (per il tuo utente) : i tuoi utenti stanno assumendo il tuo software per svolgere uno o più lavori. Se gestisci un software per la creazione di moodboard, le persone vogliono sapere se il tuo software può creare fantastici moodboard che li aiutino a concludere più affari con i clienti.
• 1 Call to Action : un pulsante/collegamento che avvicina l'utente al risultato desiderato e al tuo obiettivo.

Esaminiamo una delle email di spinta di Veremark che segue questa formula:

Scopri di più su come semplici e-mail di onboarding possono aiutarti a convertire più clienti.

Passaggio 5: avvia il flusso di onboarding

L'hai fatta!

Hai appena creato il tuo primo flusso di onboarding e-mail attivato dall'azione. Ora sei pronto per convertire più utenti in clienti paganti.

Lascia che ti aiutiamo a creare il tuo flusso di onboarding e-mail basato su trigger

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