Come scrivere una proposta commerciale [Passaggi, suggerimenti e modelli]
Pubblicato: 2022-10-08Cosa c'è in questa guida:
Cos'è una proposta commerciale?
Formato di proposta di base
Cosa preparare prima di scrivere una proposta commerciale
Come scrivere una proposta commerciale in 7 passaggi
8 modelli di proposte commerciali
5 idee per portare la tua proposta di business al livello successivo
Cosa fare dopo aver inviato una proposta commerciale
Utilizzo dell'analisi per informazioni dettagliate sulle proposte commerciali
Cos'è una proposta commerciale?
Un modello di proposta commerciale viene inviato da un venditore o un account manager a un potenziale cliente per presentare un prodotto o servizio. Un'ottima proposta dovrebbe includere un riepilogo esecutivo o una lettera di presentazione, dettagli sulle tempistiche del progetto e sui risultati finali, ciò che rende l'azienda la scelta giusta per il lavoro e dettagli sui prezzi e sul pagamento.
Le proposte commerciali vengono in genere inviate da un'azienda all'altra per tutti i tipi di servizi diversi, come abbonamenti software aziendali, interior design, contabilità, marketing, catering per eventi, ecc.
Lo scopo di una proposta commerciale è di:
Vendi il tuo prodotto o servizio con dettagli, risultati dei clienti, testimonianze, ecc.
Chiarire cosa è e cosa non è incluso nella proposta per gestire accuratamente le aspettative
Termini e condizioni di layout per proteggere entrambe le parti
Blocca subito l'accordo con le firme integrate nella proposta
Le grandi società e le agenzie governative in genere inviano una richiesta di proposta alle società concorrenti e quindi scelgono quella migliore (o più economica).
Una proposta commerciale è molto diversa da un business plan, perché in genere viene scritta per chiarire un impegno retribuito tra due società. Potrebbe trattarsi di un progetto breve o di un contratto lungo. Un business plan, d'altra parte, è in genere un documento interno creato per tracciare un percorso aziendale verso obiettivi, come espansione del mercato, crescita dei ricavi, nuove linee di prodotti, ecc.
Tipi di proposte commerciali
Ci sono molti diversi tipi di proposte commerciali. In genere sono suddivisi per settore.
Ecco alcuni tipi comuni di proposte commerciali, per settore :
Disegno
Software
Marketing
Eventi
Immobiliare e edilizia
Servizi professionali
Le proposte possono anche essere classificate in base al tipo di offerta :
Progetti una tantum
Abbonamento ricorrente
Servizio in corso
Opzioni del pacchetto
Più avanti in questa guida, includiamo una varietà di modelli di proposta. A seconda di ciò che vendi, potresti trovare più facile iniziare con un modello progettato per il tuo settore o per il tipo di offerta che stai vendendo (come un progetto una tantum). Quindi assicurati di esaminare le anteprime di ogni proposta in modo da poter vedere quale modello ti farà risparmiare più tempo.
Esempio di proposta commerciale
Un'eccellente proposta commerciale affronta i punti deboli del cliente e mostra la soluzione proposta.
Ecco un esempio di proposta commerciale a cui ispirarti. La proposta di contabilità dà il via alle cose con un'attraente copertina.
Tutto sommato, include la copertina, una lettera di riepilogo del dirigente, una sezione su di noi, foto e bios del team, un riepilogo del progetto, una ripartizione dei servizi proposti, una sezione sui prezzi, le fasi di onboarding e un contratto con firme.
La ripartizione dei servizi offre un ottimo esempio di come classificare i servizi e fornire stime orarie.
Formato di proposta di base
Dopo aver ricercato oltre 1 milione di proposte, abbiamo scoperto che è molto probabile che le proposte vincenti includano tutte le seguenti.
Ecco la struttura della proposta di idea :
1. Copertina
La copertina, chiamata anche frontespizio, dovrebbe essere semplice. Presenta in primo piano una fotografia o un design grafico che è sul marchio. Di solito include anche il nome del progetto, o il nome del cliente, nonché il nome della tua azienda. Alcune aziende potrebbero includere le informazioni di contatto sulla copertina, mentre altre le salveranno per una pagina separata.
Esempio :
Dai un'occhiata a questa pagina di copertina, che è brillante, audace e on-brand.
2. Sintesi esecutiva
Il sommario esecutivo è essenzialmente il tuo passo.
Sta a te catturare l'attenzione del cliente e mostrargli che hai un approccio che supererà le sue aspettative.
Di solito è scritto sotto forma di paragrafo (da 1 a 3 paragrafi), ma può anche includere un elenco puntato per uno stile più scremato.
Assicurati che il tuo riepilogo esecutivo includa:
Una rapida descrizione del problema o del punto di partenza del cliente
Come la tua azienda servirà il cliente e perché stai suggerendo questo approccio unico
Perché la tua azienda è la scelta migliore (risultati medi, proposte di vendita uniche, elementi di differenziazione, premi, ecc.)
Esempio :
Questa proposta di content marketing offre un eccellente esempio di sommario esecutivo. Sebbene in questa proposta, la sezione sia invece intitolata "Focus e obiettivi". Ciò che lo rende eccezionale è che è basato sul marchio, orientato agli obiettivi, di bell'aspetto e scremato.
3. Approccio o soluzione
In questa sezione, scrivi del tuo processo e del motivo per cui ti avvicini alle cose nel modo in cui le fai. Ad esempio, un'agenzia di marketing di Facebook potrebbe dire di ritenere che il lavoro creativo sia essenziale per il successo pubblicitario, ed è per questo che dedicano il 90% del loro tempo allo sviluppo di video, immagini e testi.
Alcune aziende creeranno una sezione di approccio personalizzata per ogni cliente, mentre altre riutilizzeranno la sezione ancora e ancora. Tutto dipende dal numero di servizi che offri e da quanto o quanto poco personalizzi il tuo lavoro.
Esempio :
Nella formazione aziendale, è essenziale chiarire il tuo approccio in modo che il cliente sappia perché il tuo sistema sarà efficace. In questo esempio di modello di formazione, il loro processo mostra i passaggi essenziali del loro approccio proprietario.
4. Informazioni sull'azienda
Questa è la tua occasione per vantarti. Nella biografia della tua azienda, assicurati di menzionare tutte le cose importanti che contraddistinguono la tua azienda. Ciò potrebbe includere il tuo stile di gestione, il talento che hai nel tuo team, il tasso medio di fidelizzazione dei clienti o la durata del contratto e qualsiasi riconoscimento.
Esempio :
Con la loro posizione, i premi e la struttura del team, questa pagina Chi siamo è un eccellente esempio di come venderti con autorità.
5. Prodotti da consegnare
Utilizza la sezione dei risultati finali per riassumere esattamente ciò che il cliente riceverà dall'impegno.
Ad esempio, una società di gestione degli annunci TikTok potrebbe includere 15 creatività pubblicitarie al mese nei propri risultati. Mentre una società di contabilità potrebbe elencare i rapporti che verranno inviati settimanalmente o mensilmente, insieme al servizio di contabilità.
In un progetto di costruzione, d'altra parte, l'azienda potrebbe mostrare le diverse pietre miliari che il progetto raggiungerà e quando queste pietre miliari dovrebbero essere completate.
Esempio :
In questa proposta, la sezione Deliverables è intitolata "Ambito dei servizi" e include un elenco di tutti i servizi che il potenziale cliente riceverà. I risultati finali sono menzionati nell'ambito, inclusi un logo, i colori del marchio, i biglietti da visita e le linee guida del marchio.
6. Prove sociali o campioni di lavoro
Indipendentemente da ciò che vendi, i potenziali clienti vorranno sapere che hai l'esperienza giusta per il lavoro.
La prova sociale può venire sotto forma di testimonianze scritte e casi di studio, testimonianze video e casi di studio, fotografie di portfolio, badge G2 e Capterra e medie di valutazione di Google, Trustpilot o altri siti di recensioni.
Esempio :
Per uno studio di architettura, una società di costruzioni o un progettista di siti Web, gli esempi di lavoro possono rivelarsi più potenti delle testimonianze. I potenziali clienti vogliono vedere cosa puoi fare. Questa proposta di architettura mette in mostra il lavoro dell'azienda su un progetto di riabilitazione.
7. Prezzi
La sezione dei prezzi è ovviamente quella che i tuoi clienti leggeranno ancora e ancora e rifletteranno. Ecco perché è così importante renderlo chiaro, semplice e ben formattato.
Le tabelle sono un ottimo modo per mostrare cosa è incluso nel costo totale del progetto o per fornire opzioni di pacchetto.
Esempio :
Simile all'interior design e ai servizi di costruzione, la pianificazione degli eventi in genere include sia i costi orari che i costi complessivi (per prodotti e luoghi). Ecco un esempio di una proposta di gestione degli eventi che include una ripartizione del lavoro orario e dei costi complessivi.
8. Termini e condizioni
Quando utilizzi un moderno software di proposta, puoi creare un contratto direttamente nella tua proposta, eliminando la necessità di un software di contratto separato.
La tua proposta dovrebbe includere un gergo legale in grado di proteggere te e il tuo cliente. Potresti avere una dichiarazione di lavoro e un contratto di servizio principale o termini e condizioni.
Esempio :
In questa proposta di design del sito web, ci sono 6 pagine in totale per la sezione del contratto. Il potenziale cliente può facilmente fare clic per visualizzare tutte queste pagine e condividere la proposta con il proprio team legale, se necessario.
Per le proposte che superano le 8 pagine, è consigliabile includere un sommario. Se utilizzi Proposify come software di proposta, ogni proposta avrà automaticamente il sommario sul lato sinistro, rendendo più facile per il potenziale cliente fare clic e rivedere più volte sezioni importanti.
Cosa preparare prima di scrivere una proposta commerciale
Molto serve per scrivere una proposta. Prima di poter arrivare alla parte di scrittura, devi prepararti.
Ciò significa parlare con il cliente per capire le sue esigenze, utilizzare la tua esperienza per presentare il progetto migliore e parlare con i colleghi che saranno coinvolti nel progetto per vedere se sono d'accordo sui servizi che intendi proporre.
Potrebbe anche essere necessario parlare con il tuo ufficio legale e chiedere loro un modello di contratto che puoi includere alla fine della proposta in modo che quando il cliente firma, sia legalmente vincolante.
Tutto quello che ti serve per prepararti a scrivere una proposta commerciale:
Una comprensione delle esigenze del cliente
La tua determinazione dell'approccio migliore
Dettagli che indurranno il cliente a dire di sì
Accordo con i colleghi interni
Le opzioni di prezzo che vuoi offrire
Conoscenza di chi deve firmare
Linguaggio o modelli del contratto legale
Come scrivere una proposta commerciale in 7 passaggi
Per essere un buon scrittore, devi essere conciso, specifico e dettagliato. E 'davvero così semplice. Più esempi e dettagli fornisci, meglio è.
Detto questo, aiuta a seguire un processo in modo da poter essere sicuri di fornire tutto ciò che i decisori si aspettano e altro ancora.
Ecco i 7 passaggi essenziali per scrivere una proposta commerciale:
Passaggio 1. Determinare le esigenze del cliente
Il primo passo è capire di cosa ha bisogno il tuo cliente.
Come accennato nella nostra sezione sulla preparazione sopra, dovrai parlare con il tuo cliente. Se si tratta di un nuovo cliente, potrebbero essere necessarie da due a cinque chiamate di vendita per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Per un cliente esistente, probabilmente puoi capire cosa includere nella sua proposta di rinnovo con una sola chiamata.
Ma ovviamente, chiedere al tuo cliente di cosa ha bisogno non è abbastanza. Devi usare la tua esperienza per scegliere la soluzione migliore per loro, anche se non è quella che vogliono o si aspettano.
Passaggio 2. Dai il via alla tua proposta con un modello
Dopo aver eseguito la due diligence, il passaggio successivo è scegliere un modello di proposta in modo da risparmiare tempo sia nella scrittura che nella progettazione.
Puoi utilizzare un modello che corrisponde alla tua attività specifica o fare clic per trovarne uno con tutte le sezioni e uno stile di design che ti piace. Anche se non è stato creato per il tuo settore specifico, sarà facile aggiornare il contenuto in modo che corrisponda al tuo servizio o prodotto.
Dai un'occhiata alla nostra libreria completa di modelli di proposta.
Passaggio 3. Scrivi il messaggio sempreverde sulla tua azienda
È sempre intelligente affrontare la scrittura sezione per sezione. In questo modo, non sarai sopraffatto.
Ti consigliamo di iniziare con le sezioni rilevanti per la tua attività e che possono essere riutilizzate ancora e ancora. Le tue proposte di valore dovrebbero guidare il contenuto.
Affronta queste sezioni:
La copertina
La sezione di approccio
La pagina Chi siamo e le biografie del team
La prova sociale o i pezzi del portafoglio
Iniziando con ciò che rende speciale la tua azienda, romperai il ghiaccio durante il processo di scrittura e creerai anche il tuo modello personalizzato che puoi utilizzare per ulteriori proposte di scrittura.
Passaggio 4. Crea il contenuto della proposta (riepilogo esecutivo, approccio, risultati finali, ecc.)
A questo punto, dovresti aver scelto un modello e scritto i messaggi della tua azienda principale.
Ora è il momento di scrivere il succo della proposta.
In questo passaggio, cucinerai la tua proposta per il nuovo cliente. Una startup richiederà una proposta diversa rispetto a una piccola impresa, e lo stesso vale per un'impresa.
Ecco alcune delle cose che potresti dover scrivere:
La metodologia o l'approccio unico che offrirai a questo cliente (se cambia per cliente)
La dichiarazione del problema o il sommario esecutivo
Gli obiettivi del cliente
Lo scopo del lavoro
Il processo e le tempistiche del progetto
I risultati
Puoi compilare le sezioni del tuo modello e dare un'occhiata ad altri modelli per trarre ispirazione e vedere se ci sono sezioni o dettagli aggiuntivi che dovresti aggiungere.
Passaggio 5. Aggiungi il totale del progetto o le opzioni di prezzo
Successivamente, dovresti calcolare le tue commissioni.
A seconda della tua attività, potresti sommare tariffe forfettarie, costi del prodotto o stime orarie per ottenere un totale fisso del progetto. Oppure, potresti presentare una fascia di prezzo in cui probabilmente rientrerà il progetto (chiarando che potrebbero sorgere costi orari aggiuntivi. O forse, offrirai una tabella dei prezzi con diverse opzioni tra cui scegliere.
Passaggio 6. Aggiungi termini e condizioni legali e firme
Quando utilizzi un software per proposte (anziché solo un PDF o diapositive Google), puoi aggiungere un contratto direttamente alla tua proposta.
Se hai già approvato la lingua del contratto dal tuo ufficio legale, puoi semplicemente aggiungerla alla sezione del contratto della tua proposta in Proponi. In caso contrario, dovrai chattare con il tuo team legale o con un avvocato d'affari per assicurarti di aggiungere tutte le condizioni giuste.
Le proposte con firme si chiudono il 35% più velocemente e hanno il 426% di probabilità in più di essere accettate. Quindi assicurati di assegnare una firma sia a te stesso che al tuo cliente.
Passaggio 7. Finalizza il design e rivedi tutto il contenuto prima dell'invio
Ora è il momento di rivedere e finalizzare la tua proposta. Verifica la presenza di errori, punti nel modello che hai dimenticato di compilare e testi che possono essere migliorati.
Assicurati che anche il design grafico sia perfetto. Cambia il modello con i colori e i caratteri del tuo marchio. Puoi fare in modo che un designer della tua squadra se ne occupi o gestisca tu stesso la personalizzazione dello stile (senza esperienza di progettazione necessaria).
8 modelli di proposte commerciali
Il modo migliore per scrivere una proposta commerciale? Con un modello ovviamente.
Abbiamo raccolto 10 dei migliori modelli per diversi tipi di attività. E per ciascuno, ti mostriamo le sezioni della proposta incluse per aiutarti a scegliere quella giusta per te.
Tieni presente che con una di queste proposte puoi aggiungere e rimuovere sezioni e anche personalizzare qualsiasi pagina con testo, titoli, immagini, video, tabelle dei costi e altro ancora.
1. Modello di proposta di consulenza aziendale
Questo modello di proposta di consulenza può essere utilizzato da qualsiasi tipo di società di consulenza.
Sezioni della proposta :
Copertina
Panoramica
Chi siamo
Sintesi del progetto
Attività di progetto
Sequenza temporale
La nostra squadra
Il tuo investimento
Contrarre
Firma
2. Modello di proposta pubblicitaria
Con questo modello di proposta pubblicitaria, puoi mostrare i tuoi servizi pubblicitari digitali o tradizionali. Il modello include TV, Web, radio e riviste, ma puoi aggiornarlo per riflettere il tuo tono.
Sezioni della proposta :
Copertina
Lettera di presentazione
Chi siamo noi?
Testimonianze
Il tuo mix di media pubblicitari
Il tuo investimento
La nostra squadra
Contrarre
Prossimi passi
3. Modello di proposta di branding
Perfetto per consulenti di branding, designer di logo e strateghi di messaggistica, questo modello di proposta di branding include l'ambito del progetto e la sequenza temporale per aiutarti a chiarire il tuo processo ai potenziali clienti.
Sezioni della proposta :
Copertina
Perché noi?
Panoramica e obiettivi
Ambito dei servizi
Lasso di tempo
Il tuo investimento
Bios di squadra
Esempio di caso di studio
Firma
Contrarre
4. Modello di proposta di locazione commerciale
Questo modello di proposta di locazione commerciale può essere utilizzato per l'affitto di edifici per uffici, impianti di produzione, magazzini e spazi per eventi.
Sezioni della proposta :
Panoramica
Chi siamo
Il nostro processo
Il tuo investimento
Incontra il nostro team
Termini e Condizioni
5. Modello di offerta di costruzione
Utilizza questo modello di offerta di costruzione per nuovi progetti di costruzione o ristrutturazioni. Include una tabella dettagliata del preventivo e un deposito richiesto.
Sezioni della proposta :
Copertina
Lettera di presentazione
Sintesi del progetto
Costo stimato
Termini e Condizioni
Chi siamo
La tua squadra
Testimonianze
Cancella la sottoscrizione
6. Modello di proposta di catering
Questo modello di proposta di catering è perfetto per progetti aziendali ma può funzionare anche per matrimoni o eventi personali. Puoi usarlo per conferenze, pranzi, ritiri o qualsiasi altro tipo di evento.
Sezioni della proposta :
Copertina
introduzione
Di
Squadra
vetrina
dettagli dell'evento
Tema
Menù
Accordo
Prossimi passi
7. Modello di proposta di fotografia aziendale
Con una sezione portfolio dal design accattivante e una tabella dei prezzi molto dettagliata e opzioni di stampa, questo è il modello perfetto per la fotografia aziendale. Include anche suggerimenti per il successo, in modo che i clienti sappiano come sfruttare al meglio il tempo del loro servizio fotografico.
Sezioni della proposta :
Copertina
Lettera di presentazione
Cosa offriamo
Chi siamo
Portafoglio
Pacchetti fotografici
Suggerimenti per il successo
Cancella la sottoscrizione
8. Modello di proposta di servizi finanziari
Puoi utilizzare questo modello di proposta di servizi finanziari per presentare servizi finanziari come gestione del rischio, budgeting e gestione degli investimenti.
Sezioni della proposta :
Copertina
Lettera di presentazione
Chi siamo
Incontra il nostro team
Sintesi del progetto
Proposta
Servizi e tariffe
Prossimi passi
Contrarre
Firma
5 idee per portare la tua proposta di business al livello successivo
Stai cercando di dare un tocco in più alle tue proposte?
Prova una di queste idee intelligenti:
1. Rendi dinamici i tuoi prezzi
Il prezzo dinamico significa che i clienti possono scegliere ciò che desiderano e ciò cambierà automaticamente il totale del progetto che hanno firmato.
Le proposte con opzioni e componenti aggiuntivi hanno un tasso di chiusura superiore del 35,8%. Prova a fornire opzioni di pacchetto e a includere componenti aggiuntivi come servizi ausiliari o lavori di manutenzione.
2. Crea progetti grafici per sequenze temporali e processi
Le proposte commerciali vincenti spesso includono elementi visivi informativi per aiutare i clienti a comprendere il tuo processo a colpo d'occhio.
Puoi creare un grafico per fasi del progetto, pietre miliari o grandi risultati.
3. Diventa creativo con la tua prova sociale
Le testimonianze dei clienti sono un facile punto di partenza quando si tratta di prove sociali.
Ma puoi fare di meglio? Puoi diventare più creativo e distinguerti dalle altre società di consulenza?
Ecco alcuni modi per migliorare il tuo gioco di prova sociale:
Includi elementi visivi per le tue valutazioni medie (ad esempio 4 stelle e mezzo riempite).
Aggiungi qualsiasi badge o grafica disponibile da siti di recensioni come G2 e Trustpilot.
Filma video di case study professionali e incorporali nella tua proposta.
Crea un video di condivisione dello schermo in cui parli dei campioni del tuo portfolio digitale.
Includi una testimonianza video informale del tuo cliente.
Aggiungi un video che mostri il tuo team al lavoro (ad esempio, sul posto di lavoro, gestire un'officina, parlare, ecc.)
Scrivi mini case study con trasformazioni prima e dopo, dati sui risultati, ecc.
4. Avere una sezione "esclude".
C'è qualcosa che sicuramente non è incluso nella tua proposta? I clienti spesso danno per scontato che sia incluso o si confondono?
In tal caso, prova ad aggiungere una sezione che descriva tutto ciò che non è incluso nella proposta. Potresti menzionare che non offri questi servizi o affermare che sono disponibili a un costo aggiuntivo (se desideri venderli).
5. Includi video per introduzioni o concetti complessi
Quando aggiungi un video alla tua proposta, aumenti le sue possibilità di chiusura del 41%.
Ecco alcune idee video da provare:
Intro informali girate con Loom
Video professionali della tua squadra al lavoro
Video di casi di studio
Descrizioni rapide di risultati complessi, metodologie, ecc.
Cosa fare dopo aver inviato una proposta commerciale
Hai inviato la proposta. E adesso?
Ecco cosa fare dopo.
Firmalo tu stesso
Assicurati di firmare subito la proposta (prima che il tuo cliente la apra). Ciò offre una presentazione più professionale e rende più probabile che anche il tuo nuovo cliente aggiunga la propria firma.
Preparati a seguire
Le proposte di progetto non sempre si chiudono da sole. Come ogni buon venditore sa, il follow-up è essenziale.
Con Proposify, puoi impostare promemoria automatici. Quando abbiamo analizzato oltre 1 milione di proposte inviate con il nostro software, abbiamo scoperto che le proposte con promemoria preprogrammati hanno un tasso di chiusura superiore del 35% rispetto a quelle senza.
Apporta modifiche alla proposta per chiudere l'affare
Va bene apportare modifiche. In effetti, è più probabile che le proposte che vengono riviste vengano chiuse rispetto a quelle che non lo fanno. Quando un cliente chiede delle revisioni, significa che è interessato.
Potrebbe essere necessario modificare il documento della proposta in base all'ambito, ai risultati finali, ai tempi o alle scadenze dei pagamenti.
Salva diversi modelli di proposta
Dopo aver creato una proposta, dovresti salvarla come modello e assegnargli un nome. Potresti anche voler duplicarlo e modificarlo per creare un nuovo modello di proposta. Ad esempio, se offri servizi SEO, potresti voler avere una proposta per un audit SEO e un'altra per il tuo mantenimento SEO mensile.
Crea modelli di email
Puoi anche creare e archiviare modelli di email che ti faranno risparmiare tempo a lungo termine.
Prova a creare modelli diversi per l'invio, i promemoria e i ringraziamenti. Se offri diversi tipi di servizi, puoi creare un modello di invio univoco per ciascuno di essi.
Ricevi feedback dai clienti sulle proposte vinte e perse
Uno dei modi migliori per migliorare è ricevere feedback. Che tu vinca o perda la proposta, scopri perché.
Ecco alcuni suggerimenti su come farlo:
Vinto - Quando vinci una proposta, potresti chiedere al cliente perché ha deciso di andare avanti con te alla prima chiamata strategica. Oppure chiedi al loro account manager di porre la stessa domanda e di passarti le informazioni.
Perso : se un cliente non firma la proposta dopo 3 settimane, puoi inviare una rapida e-mail con qualcosa del tipo: "Sto cercando un feedback. Puoi farmi sapere perché hai deciso di non andare avanti? Grazie."
Utilizzo dell'analisi per informazioni dettagliate sulle proposte commerciali
Nel mondo digitale di oggi, una proposta commerciale dovrebbe essere più di un documento formale.
Quando utilizzi lo strumento giusto per creare e inviare la tua proposta, dovresti essere in grado di raccogliere informazioni e tendenze importanti.
Visualizzazione delle metriche per un cliente specifico
Con Proponi, puoi vedere l'attività per ogni proposta. Sapere quando i clienti aprono e visualizzano proposte in modo da poter seguire in un modo che corrisponda alla loro attività.
Metriche di visualizzazione media
Proposify offre anche metriche di visualizzazione medie che ti aiutano a confrontare le tue visualizzazioni:
Totale visualizzato
Tempo medio di visualizzazione
Durata media della visione
Visualizzazioni medie per proposta
Questo è ottimo per valutare il confronto tra un nuovo cliente e l'attività passata.
Metriche di chiusura medie
Puoi anche controllare il tuo tasso di chiusura medio e seguirlo nel tempo.
Controlla queste metriche di chiusura:
Tasso di chiusura
Totale perso
Totale vinto
Prova a fissare obiettivi per migliorare il tuo tasso di chiusura e poi controlla i tuoi progressi ogni mese.
Approfondimenti per tipo di proposta
Segmenta la visualizzazione e la chiusura delle metriche in base all'area di lavoro, al nome del cliente o al flusso. Uno stream è una categoria personalizzata che puoi utilizzare per diversi tipi di servizi, settori clienti, ecc.
Tendenze di crescita
E infine, puoi controllare i tuoi trend di crescita per scoprire quanto stai guadagnando con i nuovi contratti e quelli esistenti. Questo è ottimo per vedere la crescita delle entrate passate e per fare previsioni.
Le tendenze includono:
Nuove proposte vinte (grafico)
Reddito attivo (grafico)
Prossimi passi
Inizia con una solida comprensione degli obiettivi e delle esigenze del tuo cliente. Usa un modello per risparmiare tempo creando messaggi e tabelle che sigilleranno l'affare. Quindi, prova tecniche avanzate come prezzi dinamici e video per migliorare ulteriormente i tuoi tassi di chiusura.
Iscriviti a Proposify gratuitamente per 14 giorni o inizia con uno dei nostri modelli .