Guida rapida: oggetti personalizzati HubSpot

Parliamo di Oggetti.

Quando diciamo "Oggetti", non intendiamo le matite, i post-it e le tazze da caffè vuote eventualmente sparse sulla tua scrivania. Quando diciamo "Oggetti", stiamo parlando degli elementi costitutivi fondamentali del tuo CRM; le visualizzazioni che ti consentono di registrare e segnalare gli aspetti più importanti della tua attività.

Con HubSpot che ha recentemente introdotto gli oggetti personalizzati nella loro suite di strumenti, il gioco è cambiato completamente per le aziende di livello aziendale che cercano di organizzare i propri dati in modo flessibile e scalabile.

Non dovrai più armeggiare con i tuoi processi per adattarli al sistema: ora puoi avere un sistema completamente personalizzato per soddisfare le esigenze del tuo team in crescita. Suona benissimo, vero?

Il lancio di oggetti personalizzati da parte di HubSpot è stato accolto con grande entusiasmo e hanno svolto un ottimo lavoro nell'educare sulle nuove funzionalità attraverso i loro nuovi corsi dell'accademia . In un mondo di lavoro disseminato di riunioni Zoom costanti, può essere difficile trovare il tempo (o la volontà) per assistere a oltre 45 minuti di contenuti video per conoscere le nuove funzionalità.

Capiamo perfettamente, motivo per cui abbiamo seguito la formazione per te e abbiamo tirato fuori i punti principali. Se sei stato curioso degli oggetti personalizzati e di come possono aiutare la tua azienda, considerando un passaggio tecnologico per sperimentare le nuove funzionalità o semplicemente cercando di capire di cosa si tratta tutto questo clamore, continua a leggere.

Nozioni di base sugli oggetti personalizzati

Prima di entrare nei nuovi e brillanti Oggetti personalizzati, diamo un'occhiata rapidamente ai vecchi oggetti normali. Molto semplicemente, gli Oggetti sono i contenitori definiti per i dati di cui stai tenendo traccia. Se hai gestito la tua attività tramite fogli di calcolo, potresti pensare a questo come al nome del file: Accounts.xls, ad esempio, che funge da indicatore e raggruppamento per i tuoi dati.

Nei sistemi CRM consolidati come HubSpot, gli oggetti sono già definiti e integrati nel sistema. Conosciuti come "Oggetti standard", i quattro più comuni sono:

• Contatti
• Aziende
• Offerte
• Biglietti

Potresti anche avere familiarità con Salesforce, dove i loro oggetti standard seguono categorie simili:

• Conduce
• Contatti
• Conti
• Opportunità
• Casi

Questi oggetti predefiniti agiscono come un database relazionale, il che significa fondamentalmente che il tuo CRM tiene sempre sotto controllo quale contatto presso quale azienda è coinvolta in quali affari in corso.

Ciascuno di questi oggetti memorizza e tiene traccia delle informazioni correlate tramite "Proprietà" (o "Campi" in Salesforce) - cose come "Nome", "E-mail", "Numero di telefono" e "Indirizzo" e può essere utilizzato in modi utili per il reporting e l'automazione; puoi anche approfondire il modo in cui lo usi.

Vuoi sapere quante Offerte hai avuto che hanno coinvolto più di due Contatti? Hai bisogno di impostare un promemoria per le aziende che non hanno avuto alcuna attività negli ultimi 30 giorni? Gli strumenti inclusi di HubSpot semplificano la suddivisione e la suddivisione dei dati a modo tuo, in modo da poter trovare le informazioni di cui hai bisogno e gestirle nel modo in cui devono essere gestite.

Gli oggetti standard in HubSpot sono un modo ampiamente utile per classificare e dare un senso ai tuoi dati, ma cosa succede se la cosa che vuoi monitorare non si adatta a uno di quei bucket predefiniti?

Cosa sono esattamente gli oggetti personalizzati?

Ogni azienda ha un modello unico e esigenze specifiche per il monitoraggio. Una società di software potrebbe voler monitorare l'influenza delle partnership sulle proprie offerte attive, ma non desidera raggruppare i partner con le altre società nel proprio database.

Un'azienda manifatturiera potrebbe voler tenere registri dettagliati di specifici Modelli di macchine per la manutenzione e lottare per mantenere le proprie note accessibili sui propri Ticket.

Anche le università potrebbero sentire la necessità di un posto centrale per tenere traccia dei loro eventi di raccolta e donazione online, poiché è difficile tenere il passo con i visitatori abituali e il coinvolgimento quando i loro dati risiedono in più elenchi di partecipanti.

È proprio qui che entrano in gioco gli oggetti personalizzati e perché sono così potenti: invece di cercare di adattare la tua attività al tuo sistema, ora puoi adattare il tuo sistema alla tua attività!

Sono anche semplici da definire; pensa solo a qualcosa che vuoi monitorare. Se non si adatta alla suite di oggetti standard, è probabile che un oggetto personalizzato si adatti bene. Spedizioni ? Dai un'occhiata. Candidati ? Nessun problema. Abbonamenti ? Sei coperto.

Abbinalo al fatto che gli oggetti personalizzati sono integrati perfettamente in HubSpot e che possono accedere alla potente suite di flussi di lavoro per attivare e-mail o mantenere aggiornati i dati, e hai una potente combinazione che lavora per te in background.

Puoi vedere quanto possono essere utili gli oggetti personalizzati quando si tratta di gestire la tua attività; quando i dati non si adattano perfettamente a Contatti, Aziende, Offerte o Biglietti, tendono a scomparire. Le proprietà personalizzate potrebbero essere create per una campagna e quindi non essere utilizzate, oppure record specifici potrebbero essere mantenuti offline su fogli di lavoro personali, il che significa che i tuoi dati iniziano a essere messi in silos molto rapidamente e il cruft inizia ad accumularsi nei tuoi record.

Come iniziare con gli oggetti personalizzati

Se sei entusiasta quanto noi del potenziale di questo e ti stai chiedendo come sfruttare la potenza degli oggetti personalizzati per la tua attività, abbiamo alcune cattive notizie e alcune buone notizie (in quest'ordine).

La cattiva notizia è che l'implementazione di Custom Objects va un po' oltre la semplice definizione dei dati, delle proprietà e delle associazioni richieste; per utilizzare gli oggetti personalizzati, dovrai lavorare con le API di HubSpot per delineare gli endpoint, le opzioni e le risposte.

Fondamentalmente, se sai cosa fare con gli schemi e non ti spaventa, allora sei a posto.

La buona notizia: se hai appena guardato la documentazione e hai pensato a te stesso: "Non so da dove cominciare", sappi solo che non devi farlo da solo! Se tutto questo parlare di API ti sembra un po' scoraggiante da risolvere, programma il tempo con uno dei nostri consulenti per la crescita e lavoreremo con te per capire la tua attività e come utilizzare al meglio gli oggetti personalizzati e altri strumenti HubSpot.

Ti aiuteremo a definire il tuo schema e costruire il tuo diagramma di relazione di entità unico, creare i tuoi oggetti, implementare i tuoi nuovi strumenti e processi e perfezionare e supportare in ogni fase del processo, così puoi concentrarti su ciò che conta per la tua attività.