Migrazione dell'automazione del marketing: come cambiare piattaforma con facilità

La migrazione a una nuova piattaforma di automazione del marketing può essere intimidatoria. Anche se sei sicuro al 100% della necessità di un cambiamento, è fondamentale assicurarsi che il processo di migrazione vada bene. Dopotutto, indipendentemente dal sistema di automazione del marketing che stai utilizzando attualmente, ti consigliamo di mantenere i record dei contatti, gli elenchi, i contenuti e assicurarti che i programmi che stai eseguendo non si interrompano bruscamente. Utilizza questo articolo come guida per una transizione graduale verso la migrazione all'automazione del marketing.

Raccogli risorse critiche per la migrazione all'automazione del marketing

Una migrazione di successo inizia con la raccolta delle risorse critiche. Inventaria quali risorse devono essere trasferite alla nuova piattaforma e quali risorse non utilizzerai più. Mentre crei la tua lista, considera quanto segue:

1. Fai l'inventario dei modelli . Quali modelli utilizzi attualmente nel tuo programma di automazione del marketing? Usi modelli di email? Modelli di pagine di destinazione? Crea un elenco di tutti i modelli che devono essere migrati sulla nuova piattaforma e includi screenshot ed elementi di design quando possibile.
2. Valuta i tuoi programmi di formazione esistenti . Quali programmi automatizzati avete in atto e quali programmi migrerete al nuovo sistema? Raccogli tutte le risorse rilevanti che devono essere migrate per continuare i programmi di consolidamento esistenti.
3. Raccogli risorse multimediali e immagini . Una delle maggiori fonti di difficoltà nella migrazione è assicurarsi che arrivino anche i tuoi contenuti di marketing. Dai PDF di ebook a loghi, icone e persino immagini stock, uno dei modi migliori per garantire una migrazione senza intoppi alla tua nuova piattaforma di automazione del marketing è assicurarti di inventariare e organizzare tutto.
   • Suggerimento avanzato: crea un inventario completo di risorse multimediali e visive con un foglio Google e salva le risorse in un sistema organizzato di cartelle utilizzando Google Drive, con nomi di file appropriati. A quel punto, chi ti sta aiutando a migrare avrà un’ottima fonte di verità su cosa spostare e dove si trova.
4. Fare riferimento ai requisiti di branding esistenti . I dipartimenti di marketing più affermati hanno linee guida di branding rigorose ed è importante mantenere tali linee guida in primo piano durante la migrazione e la ricreazione delle risorse nel nuovo sistema di automazione del marketing.
5. Creare un elenco di integrazioni . Quali integrazioni sono necessarie nel nuovo sistema? Innanzitutto, crea un elenco dello stack tecnologico esistente. Una delle integrazioni più importanti è con il tuo strumento CRM.

Processo e supporto di migrazione all'automazione del marketing

Quando cerchi un partner di automazione del marketing, chiedi informazioni sul processo di ricreazione delle risorse nel nuovo sistema. Questo processo dovrebbe essere semplice in modo che il tuo team possa ricreare rapidamente le risorse rilevanti. Chiedi al tuo nuovo fornitore di automazione del marketing una demo del processo di ricreazione per comprendere la facilità d'uso e come inserire le tue risorse nella nuova piattaforma di automazione del marketing.

Inoltre, pensa a come organizzerai le risorse. Crea cartelle per ciascun tipo di risorsa, quindi scarica tutti i file rilevanti in una cartella specifica utilizzando un file zip. Questo processo rende più semplice e veloce il raggruppamento delle risorse rilevanti. Infine, considera la denominazione dei file durante la migrazione. Con il passare del tempo, il personale di marketing può andare e venire ed è importante che i nuovi membri del team siano in grado di trovare i file di cui hanno bisogno attraverso una corretta denominazione e organizzazione.

Identifica contatti ed elenchi per migrare l'automazione del marketing

Hai un inventario delle risorse che devono essere migrate al nuovo sistema. Ora devi considerare come migreranno i tuoi contatti e le tue liste. Sfortunatamente, molte organizzazioni commettono l’errore di provare a estrarre elenchi dal proprio CRM già segmentato. Sebbene questo processo funzioni, esiste un metodo più efficace per risparmiare tempo e migliorare l'integrità dei dati.

Prova a creare un elenco di tutti i contatti non segmentati nel tuo CRM. Puoi quindi inserire questo unico elenco nel nuovo strumento di automazione del marketing e segmentare le persone utilizzando il nuovo strumento. Ciò semplifica le cose e ti offre la preziosa opportunità di ripulire i dati. I database esistenti potrebbero avere contatti duplicati, creando inefficienze nei tuoi programmi di marketing. La migrazione è il momento perfetto per ripulire questi dati duplicati.

Un ultimo suggerimento per identificare i contatti da migrare è raccogliere un elenco di opt-out. Puoi scaricare questi dati dalla tua piattaforma esistente in modo da non contattare inavvertitamente persone che in precedenza avevano richiesto di rinunciare. Ciò non solo ti manterrà conforme a importanti normative, ma ti aiuterà anche a contattare solo i destinatari interessati a ricevere i tuoi messaggi.

Prevenire le sfide future individuando tempestivamente le parti interessate

Uno dei passaggi più importanti per una migrazione senza intoppi è identificare le parti interessate nelle prime fasi del processo di migrazione. Individua i “campioni” nei dipartimenti critici (di solito tra cui vendite e IT, oltre al marketing) per mantenere il tuo progetto in movimento.

L'impostazione dei requisiti tecnici può essere frustrante senza il supporto dell'IT. Pianifica una riunione iniziale con i dipartimenti competenti e trova le persone di riferimento appropriate in ciascuna area per aiutare con la migrazione. Ad esempio, devi contattare l'amministratore Salesforce e l'amministratore CRM della tua azienda per garantire che l'integrazione con la tua nuova piattaforma di automazione del marketing funzioni senza intoppi.

Inoltre, identifica chi dispone internamente dell'autorizzazione per completare le attività relative al sito Web, come l'implementazione del monitoraggio dei beacon. Ad esempio, un reparto marketing può avere un membro del team formato internamente per completare questa attività, ma la responsabilità spesso risiede nell'IT. A volte, gli esperti di marketing devono navigare su diversi livelli IT per completare il monitoraggio dei beacon. Identificare tempestivamente la persona e i processi giusti aiuta a creare il lead time appropriato per completare le attività e mantenere i progetti nei tempi previsti.

Evitare gli errori comuni nella migrazione all'automazione del marketing

I professionisti del marketing spesso ritardano la migrazione a causa delle preoccupazioni relative al processo, ma la buona notizia è che la migrazione può essere semplice e agevole con un buon partner. Un componente fondamentale è un team di onboarding esperto che comprenda le insidie ​​​​comuni della migrazione e come evitarle. I problemi comuni includono:

• Portare la persona di riferimento CRM in ritardo alla festa. L'integrazione del CRM è un punto problematico comune per gli esperti di marketing durante la migrazione, ma non deve essere una sfida. Invece, coinvolgi tempestivamente il tuo contatto informatico CRM, in modo che se incontri delle sfide, puoi affrontarle rapidamente.
• Fare troppo e troppo in fretta. Un approccio collaudato adottato dagli esperti di automazione del marketing si sta muovendo per fasi. Il tuo team di onboarding dovrebbe parlare dei tuoi obiettivi più importanti e guidarti al raggiungimento di tali obiettivi utilizzando un approccio strategico e graduale.
• Non avere il supporto adeguato. Durante le prime settimane della migrazione, è necessario un team di formazione dedicato. Questo team dovrebbe dedicare del tempo a conoscere i tuoi obiettivi e ad aiutarti a tracciare un percorso chiaro per raggiungerli rapidamente.

Misura i risultati lungo il percorso in modo da poter ripetere quanto necessario e ottenere il massimo dalla tua nuova soluzione. Ad esempio, la maggior parte dei professionisti del marketing (61%) identifica la lead generation come l’obiettivo principale. Pertanto, se il tuo obiettivo è la generazione di lead e hai generato 1.000 nuovi lead dopo la migrazione all'automazione del marketing, probabilmente hai raggiunto l'obiettivo. In caso contrario, spesso puoi apportare piccole modifiche per migliorare i risultati e un buon partner può supportarti lungo il percorso.

Infine, ricordatevi di testare, testare, testare. Il rischio di errore esiste con qualsiasi strumento, motivo per cui il processo di test è così importante. Ogni team utilizza l'automazione del marketing in modo diverso in base agli obiettivi. Prova i codici di monitoraggio e presta particolare attenzione alla formattazione delle email. Ad esempio, se invii email, assicurati che il formato sia coerente tra i diversi client di posta elettronica. I test ti garantiranno di evitare il potenziale stress e la perdita di tempo associati alla correzione degli errori e alla gestione delle potenziali ricadute.

Assemblare il team per una migrazione infallibile all'automazione del marketing

Non tutti i percorsi di marketing automation sono uguali. Il supporto è una variabile enorme per garantire un processo di migrazione semplice. Una domanda fondamentale da porsi quando si acquista una nuova soluzione è “Cosa succede dopo Compro la soluzione?" La risposta dovrebbe concentrarsi sulla connessione con forti risorse di migrazione, onboarding e formazione per garantire il tuo successo.

La formazione dovrebbe includere diverse sessioni individuali incentrate sui tuoi obiettivi immediati e su come ottenere rapidamente valore dal nuovo strumento. Inoltre, hai bisogno di risorse, come webinar e formazione su richiesta, che continueranno a guidarti lungo il tuo viaggio. Ciò ti garantirà di passare facilmente al nuovo strumento e di iniziare a ottenere risultati più rapidamente.

Aumento delle prestazioni in tutto il funnel di vendita

La migrazione a un nuovo strumento di automazione del marketing può aiutarti a acquisire più lead e restituirti una risorsa preziosa: il tempo.

Durante la migrazione, hai l'opportunità di valutare i tuoi programmi esistenti e determinare cosa funziona e cosa no. In un certo senso, è il momento di “fare pulizia”. Puoi selezionare strategicamente i migliori programmi da integrare nella nuova soluzione, pulire i dati esistenti e garantire il raggiungimento dell'integrità dei dati.

Inoltre, la migrazione a una nuova soluzione offre l'opportunità di aumentare le prestazioni in ogni fase del funnel di vendita. Aumenta i tassi di conversione e il coinvolgimento dei clienti e coltiva i clienti in ogni fase del loro percorso. Il risultato è che i clienti sperimenteranno interazioni più rilevanti e costruiranno relazioni più forti e significative con la tua azienda.