6 Limitazioni dell'Integrazione HubSpot-Salesforce

La tensione tra i team di vendita e marketing è sempre esistita, soprattutto sulla qualità dei lead generati (dal marketing) e del follow-up (dalle vendite). È un punto di contesa che limita l'efficacia dello sviluppo del business e può impedire a un'intera organizzazione di raggiungere i propri obiettivi di crescita.

L'introduzione dell'automazione del marketing e del software CRM da parte di aziende come HubSpot e Salesforce ha notevolmente migliorato il potenziale di allineamento tra i team , soprattutto quando sia il marketing che le vendite utilizzano la stessa piattaforma.

Ma cosa succede quando non lo fanno?

Quando un team utilizza HubSpot e l'altro su Salesforce, dovrai fare affidamento sulle integrazioni tra le due piattaforme per allineare i tuoi sforzi e semplificare il lavoro .

Naturalmente, le integrazioni da sole non sono sufficienti per unire e allineare i tuoi team. Raccomandiamo un accordo sul livello di servizio per assicurarci che la tua pipeline marketing-to-sales sia un percorso chiaro e ben segnalato per tutte le persone coinvolte.

Ma se stai lavorando su entrambe le piattaforme e utilizzando integrazioni, vorrai essere consapevole di alcune limitazioni chiave che potresti incontrare.

Un'integrazione HubSpot-Salesforce è una soluzione al disallineamento?

Innanzitutto, esploriamo quanto sia davvero entusiasmante un'integrazione di HubSpot Salesforce.

Quando il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e il sistema di gestione dei contenuti (CMS), anche su due piattaforme diverse, possono comunicare e sincronizzarsi, è possibile colmare le lacune tra vendite e marketing. Ciò consente di coltivare e gestire un vantaggio dal primo contatto fino all'accordo chiuso.

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In secondo luogo, vediamo come potrebbe funzionare. Se entrambe le piattaforme vengono utilizzate nella tua organizzazione, HubSpot raccoglie e tiene traccia di dati specifici relativi al marketing, mentre Salesforce tiene traccia di tutto ciò che riguarda il processo di vendita. La condivisione dei dati tra i due - in una parola, l'integrazione - fa molto per rendere i tuoi contenuti, le interazioni e le comunicazioni più efficaci per te e per il lead e consente rapporti a circuito chiuso per identificare (e raddoppiare) gli sforzi di marketing che effettivamente portano alle entrate dei clienti.

HubSpot e Salesforce hanno reso l'effettiva integrazione abbastanza semplice, avendo creato strumenti per guidarti attraverso il processo. Con pochi clic attraverso le impostazioni di integrazione HubSpot-Salesforce , HubSpot può essere sincronizzato con Salesforce e i tuoi team possono essere sulla buona strada per una relazione migliore e più sana, giusto?

Beh... tipo.

Prima di immergerti in un'integrazione HubSpot-Salesforce, vogliamo aiutarti a comprendere questi sei importanti fattori relativi ai limiti dell'integrazione.

1. La mancata corrispondenza della convenzione di denominazione

Quando si fanno confronti, le persone spesso adottano un approccio da mele a mele. Quando si parla di un'integrazione HubSpot con Salesforce, tuttavia, è molto probabile che quella che ti aspetti sia una mela sia in realtà un'arancia.

In HubSpot, una singola persona viene solitamente chiamata contatto e dispone di un record di contatto , indipendentemente da dove si trovi nel processo di vendita. Non appena qualcuno scarica un contenuto o compila un modulo , HubSpot crea un record di contatto per loro.

Tuttavia, se conosci Salesforce, sai che non è così semplice. Salesforce ha sia lead che record di contatto e i due termini significano cose diverse , a seconda della configurazione di Salesforce.

Prima di iniziare un'integrazione, è fondamentale identificare le discrepanze linguistiche che influiscono sul processo e pianificare come affrontarle.

2. Mappature delle proprietà e valori delle proprietà o elenchi di selezione

Oltre a diverse convenzioni di denominazione, le due piattaforme associano anche proprietà diverse ai record degli individui. Anche i record e le interfacce non sono strutturati in modo identico (ovviamente), quindi ciò che c'è in un menu a discesa in HubSpot è in un elenco di selezione in Salesforce .

Ciò significa che se desideri che i dati della proprietà a discesa da un record di contatto HubSpot vengano sincronizzati con un elenco di selezione equivalente per un lead o un contatto in Salesforce, devi creare la mappatura delle proprietà per realizzarlo.

Significa anche che quando elimini o aggiorni le proprietà mappate in una delle piattaforme, puoi causare problemi di sincronizzazione . Cosa fa HubSpot al riguardo? Il suo menu di integrazione ti consente di trovare e risolvere i problemi di sincronizzazione.

3. Confusione della campagna

La terminologia diversa continua con il concetto di campagne . Una campagna significa due cose molto diverse all'interno delle piattaforme.

Una campagna HubSpot è una raccolta di risorse . Possono essere generati report che mostrano quali contatti sono collegati a quali campagne.

Salesforce considera le campagne come elenchi di contatti . I rapporti mostrano chi si è connesso a una risorsa e possono essere utilizzati per promuovere campagne o creare segmenti all'interno dei dati. Le campagne Salesforce non possono essere aggiunte automaticamente a HubSpot (devono essere aggiunte manualmente in anticipo).

4. Non è uno scambio di dati uguale

Quando inizi a pensare a un'integrazione, è facile immaginare che combinerai due cose in una. Ma in un'integrazione tecnica, non tutto da HubSpot può essere inserito in Salesforce e viceversa.

Ad esempio, i dati a livello di attività in HubSpot (punti dati che vedi nella sequenza temporale di un record di contatto) non possono essere completamente integrati in Salesforce. Al contrario, i dati a livello di attività vengono visualizzati in una finestra speciale che non può essere manipolata. Allo stesso modo, è possibile accedere e manipolare solo parzialmente le informazioni sulle attività di Salesforce sull'estremità HubSpot.

Come per le discrepanze linguistiche, prima di iniziare l'integrazione ti consigliamo di assicurarti di essere chiaro su quali dati sono più importanti per te. Quindi verifica se verrà scambiato o meno tra i due sistemi e come, incluso se si tratta di una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale.

Potresti scoprire che le informazioni che contano di più per te non fanno parte di un'integrazione standard, nel qual caso dovresti cercare una soluzione di integrazione API personalizzata (che può essere costosa).

5. L'integrazione può creare problemi di integrità dei dati

Uno dei miei argomenti di discussione meno preferiti come marketer è l'integrità dei dati .

Ovviamente ne comprendo l'importanza e credo che dovrebbe essere una priorità, ma non c'è davvero niente di divertente nel ripulire i dati. Una volta uniti due sistemi, come durante un'integrazione HubSpot-Salesforce, introduci te stesso e la tua organizzazione a una miriade di possibilità di dati da incubo. La possibilità più probabile sono i record duplicati che possono complicare i tuoi sforzi di pulizia.

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HubSpot cerca gli indirizzi e-mail corrispondenti , il che significa che non verrà creato un nuovo contatto se l'indirizzo e-mail esiste già nel CRM. In Salesforce, è necessario impostare regole o utilizzare componenti aggiuntivi per impedire l'aggiunta di record duplicati.

Invece di risparmiare tempo e ottimizzare i processi, la tua integrazione potrebbe creare una montagna di lavoro aggiuntivo se non stai attento.

Quindi, assicurati di avere i protocolli giusti in atto prima di iniziare.

6. L'integrazione non può tradurre elenchi tra piattaforme

La segmentazione è la chiave per un'efficace gestione dei lead e l'utilizzo di elenchi può essere una parte molto importante del processo. Gli utenti HubSpot creano elenchi per segmentare i lead in base a criteri ben definiti e gli utenti Salesforce creano elenchi con report.

Tuttavia, quando integri i record dei contatti, non puoi semplicemente raccogliere elenchi da una piattaforma e creare automaticamente elenchi nell'altra.

Se è importante che gli stessi elenchi siano disponibili per gli utenti di HubSpot e Salesforce, dovranno essere creati in modo indipendente , utilizzando gli stessi criteri sottostanti.

Le integrazioni tecnologiche non possono sostituire il vero allineamento di vendita e marketing

Se i tuoi team non sono disposti a modificare il modo in cui la tua azienda utilizza Salesforce e HubSpot, un'integrazione efficace è quasi impossibile.

Anche la pianificazione tecnica più approfondita e la risoluzione dei problemi di esperti per la tua integrazione non possono funzionare al meglio se il tuo processo di marketing e vendita non è chiaramente definito e ben compreso da tutte le persone coinvolte. Non c'è tecnologia là fuori che possa sostituire un playbook di marketing e vendita ben definito e testato.

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Prima di considerare l'implementazione dell'automazione del marketing o un'integrazione HubSpot-Salesforce, investi tempo e sforzi condivisi nella creazione di un processo di marketing e vendita che allinei i tuoi team per aumentare le entrate. Se quei processi non sono in atto per guidare il tuo piano, puoi aspettarti che la tua integrazione abbia esito negativo.

E se vuoi la nostra opinione, non esiteremo a dirti tutti i motivi per cui i nostri team e clienti utilizzano HubSpot per ottenere l'allineamento tra Marketing e Vendite. Con HubSpot, il marketing può generare lead migliori e le vendite possono seguirli in modo più efficace per far crescere meglio il business. Trova tutti i dettagli e i nostri consigli per iniziare nella nostra risorsa Why Go HubSpot?   Clicca sul link sottostante per accedere alla tua copia.