Ottimi modi per ottenere il massimo dall'integrazione HubSpot-Salesforce

Domanda: qual è la cosa migliore della scelta tra Salesforce e HubSpot?

Risposta: Non dover scegliere.

Si scopre che l' integrazione HubSpot-Salesforce è solida e pronta per essere implementata, fin dall'inizio.

Potresti avere già Salesforce attivo e funzionante e l'intero team di vendita formato sulla piattaforma. Ora vuoi sfruttare i punti di forza di HubSpot CRM e dell'automazione del marketing per migliorare i tuoi risultati di marketing e vendita. L'integrazione semplifica la connessione di HubSpot a Salesforce CRM e porta il tuo programma inbound al livello successivo.

Ma per assicurarti di ottenere il massimo dai punti di forza di entrambi i sistemi , ci sono alcuni dettagli importanti da tenere presente per aiutare le applicazioni a funzionare meglio insieme e per aiutare i tuoi team, potenziali clienti e clienti a vivere un'esperienza migliore.

Marketing in HubSpot, Vendita in Salesforce

Gestire due sistemi separati è una seccatura.

È probabile che molti professionisti delle vendite, in particolare quelli che hanno già familiarità con Salesforce, desiderino continuare a registrare tutte le informazioni dei loro contatti in Salesforce. Allo stesso modo, la maggior parte dei marketer che conosco preferirebbe avere la soluzione CRM all-in-one di HubSpot e non doversi preoccupare di gestire più di un database.

Sebbene HubSpot e Salesforce abbiano la capacità di lavorare bene insieme, dovresti prendere nota di alcune sfumature chiave.

Innanzitutto, HubSpot ha contatti di marketing e non di marketing , mentre Salesforce ha lead e contatti .

In HubSpot, quando un contatto viene creato per la prima volta, caricato o convertito in un modulo online, il contatto può essere impostato come marketing o non marketing. I contatti non di marketing non possono essere inclusi in determinate interazioni di marketing come e-mail di marketing, annunci o azioni di marketing nei flussi di lavoro, ma possono essere conservati nel tuo CRM per altri scopi.

I contatti di marketing avanzano attraverso il ciclo di vendita e marketing in base alle fasi del loro ciclo di vita:

• Contatto
• Abbonato
• Lead qualificato per il marketing
• Lead qualificato per le vendite
• Opportunità
• Cliente
• Evangelista
• Altro

In Salesforce, un nuovo contatto è chiamato lead. Dopo che un venditore interagisce con quel lead e lo qualifica, il lead viene convertito in un contatto , di solito con un'opportunità associata.

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L'integrazione standard Salesforce-HubSpot

La configurazione standard tra HubSpot e Salesforce prevede che i nuovi contatti in HubSpot diventino lead in Salesforce . Quando un'opportunità viene vinta in Salesforce, il contatto in HubSpot entra nella fase del cliente nel ciclo di vita .

Per impostazione predefinita, vengono sincronizzati solo i contatti, ma è possibile sincronizzare anche questi altri oggetti:

• Account in Salesforce = aziende in HubSpot
• Opportunità in Salesforce = Offerte in HubSpot
• Attività Salesforce = Eventi HubSpot

Un flusso di lavoro standard di Salesforce-HubSpot

Ora, diamo un'occhiata alla vita di una vendita attraverso un'integrazione standard da HubSpot a Salesforce , insieme a un punteggio HubSpot di base e alla configurazione della fase del ciclo di vita.

Un nuovo visitatore arriva sul blog del tuo sito web. Trovano i tuoi contenuti accattivanti e utili, quindi si iscrivono al tuo blog tramite il modulo di iscrizione via e-mail . Questa è la prima conversione in HubSpot e la fase del ciclo di vita del visitatore è impostata su Subscriber . HubSpot crea un nuovo record di contatto di marketing che viene quindi sincronizzato con Salesforce. In Salesforce, quel contatto è designato come lead .

Pochi giorni dopo, quel contatto torna al tuo sito facendo clic su un articolo del blog che hai inviato via email. Il contatto trova un contenuto avanzato sul tuo blog e compila un modulo per accedervi. Questa è la seconda conversione in HubSpot, che aumenta il punteggio HubSpot del lead. Le informazioni sul modulo che forniscono li qualificano anche come Marketing Qualified Lead (MQL), attivando un aggiornamento nella fase del ciclo di vita di HubSpot per riflettere il loro nuovo stato.

Dopo alcuni altri post del blog e download di contenuti, il punteggio HubSpot del visitatore raggiunge la soglia di un lead qualificato per le vendite (SQL) e la fase del ciclo di vita cambia. Ciò attiva un'e-mail di notifica a un venditore specifico che lo informa di mettersi in contatto e stabilire un contatto.

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Il venditore consulta il proprio elenco di lead in Salesforce (da un collegamento nell'e-mail di notifica) e può rivedere tutte le informazioni di contatto di HubSpot e l'attività del punteggio direttamente all'interno di Salesforce . Il venditore contatta quindi il contatto in base a una sequenza di tentativi di connessione , registrando le informazioni sui tentativi di connessione in Salesforce.

Il venditore si mette in contatto e scopre che il lead è un contatto qualificato. Convertono il lead SQL in un contatto e creano un'opportunità correlata in Salesforce.

In HubSpot , la fase del ciclo di vita si aggiorna in opportunità .

Dopo un po' di esplorazione, una proposta e trattative, la vendita chiude un affare . (Sì!)

Il venditore modifica lo stato dell'opportunità in Salesforce in chiuso/vinto . La fase del ciclo di vita in HubSpot per il contatto cambia automaticamente in customer .

Integrazione Salesforce-HubSpot nell'app Salesforce

Un vantaggio particolarmente utile dell'integrazione è che puoi vedere le tue informazioni HubSpot non solo direttamente all'interno del tuo portale Salesforce sul tuo desktop, ma anche direttamente all'interno dell'app Salesforce. Questo è un vantaggio importante per i membri del team di vendita in movimento.

Quando ricevere assistenza per l'integrazione HubSpot-Salesforce

La configurazione standard per l'integrazione di HubSpot CRM e Salesforce è semplice. Ma come confermerà qualsiasi marketer o rappresentante di vendita, la vita e il lavoro non sono sempre semplici e possono sorgere eccezioni che interrompono questo flusso di lavoro. Potresti aver bisogno di ulteriore aiuto per capire come integrare al meglio HubSpot con Salesforce per risolvere queste particolari sfide.

1. Mappatura personalizzata

Che cosa succede se hai un processo di vendita complesso o altamente sviluppato e molti campi e informazioni extra che sia il tuo team di marketing che quello di vendita devono vedere per svolgere al meglio il proprio lavoro?

Oltre all'integrazione di base, puoi creare mappature personalizzate tra qualsiasi campo in HubSpot e Salesforce, anche se i campi stessi sono personalizzati.

Supponiamo, ad esempio, di aver creato un requisito Salesforce secondo cui tutti i lead devono avere un'origine o non possono essere creati. L'integrazione standard pronta all'uso non soddisferebbe questo requisito. I tuoi contatti HubSpot non si sincronizzerebbero perché Salesforce li rifiuterebbe, poiché non includono le informazioni richieste. La mappatura personalizzata ti consente di mappare questo campo in modo che i contatti possano essere creati in HubSpot senza intoppi.

2. Elenchi di inclusione e direzione di sincronizzazione

Puoi scegliere se sincronizzare tutti o solo un insieme selezionato di contatti e puoi scegliere tra più direzioni per le tue impostazioni di sincronizzazione:

• Unidirezionale: HubSpot → Salesforce
• Unidirezionale: HubSpot Inclusion List → Salesforce
• Bidirezionale: HubSpot Salesforce
• Bidirezionale: HubSpot Inclusion List Salesforce

I database di marketing possono diventare enormi, soprattutto per le aziende B2B altamente selettive. Per ogni 100 contatti in HubSpot, potresti avere solo pochi SQL e molte aziende preferirebbero non avere tutti quei contatti in Salesforce.

HubSpot consente di selezionare solo i contatti più qualificati da inviare a Salesforce utilizzando una smart list di inclusione .

Puoi configurare questo elenco intelligente come qualsiasi elenco intelligente in HubSpot, popolandolo da una serie di criteri, come lo stato del ciclo di vita. I contatti in questo elenco vengono quindi sincronizzati con Salesforce.

Un avvertimento: se un contatto esce dall'elenco di inclusione, le sue informazioni non verranno più sincronizzate tra HubSpot e Salesforce.

3. Connessioni più avanzate con Data Sync e Hub delle operazioni di HubSpot

La sincronizzazione dei dati, una parte dell'Hub delle operazioni di HubSpot, è un'altra soluzione di sincronizzazione che può funzionare per collegare i dati tra i due sistemi. Se è necessaria più di una connessione, ad esempio se è necessario sincronizzare i dati tra HubSpot e Shopify per l'e-commerce , può avere senso utilizzare anche la sincronizzazione dei dati per integrare HubSpot con Salesforce.

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4. Monitoraggio delle integrazioni per le prestazioni

Un altro aspetto importante dell'integrazione di HubSpot e Salesforce è il monitoraggio dei contatti attraverso le piattaforme, soprattutto durante i primi mesi dell'integrazione. A volte, specialmente nelle integrazioni più personalizzate, i contatti che dovrebbero essere sincronizzati non lo saranno e altri che non dovrebbero sincronizzarsi lo faranno.

Un esperto fidato può impostare strumenti di reporting automatizzati sia in HubSpot che in Salesforce per monitorare i contatti creati e assicurarsi che aderiscano ai criteri che hai impostato per la sincronizzazione e gli aggiornamenti.

Non devi scegliere, ma hai delle scelte

Ora che hai familiarità con i modi in cui HubSpot e Salesforce possono lavorare insieme, vale la pena indagare se un CRM può fare tutto. Dopotutto, la scelta di un'unica piattaforma può semplificare ulteriormente le operazioni e semplificare le fasi del processo, mentre potenzialmente fa risparmiare molti soldi ai tuoi team.

In Weidert Group, siamo utenti HubSpot e un'agenzia partner Diamond, perché abbiamo scoperto che HubSpot funziona e siamo pronti a dire a chiunque voglia saperne di più su come raggiungere i tuoi obiettivi di marketing, vendita e servizio, in pieno allineamento, utilizzando HubSpot CRM. Basta fare clic sul collegamento in basso per scoprire tutto su come HubSpot è realizzato per supportare il tuo successo in entrata.