HubSpot How-To: creare una proprietà con motivo chiuso e perso per le offerte

Cosa fa il tuo team di vendita quando un affare viene chiuso o perso?

Non sto chiedendo se imprecano, abbassano la testa o fanno una rampa di scale per ripristinare il loro fascino nelle vendite.

Quello che sto chiedendo è questo: quando spostano un'offerta nelle fasi di un'offerta HubSpot su Chiusa e persa, è solo... la fine?

Perché se questo è tutto ciò che fai quando un accordo viene chiuso o perso, stai perdendo un grande potenziale per approfondimenti basati sui dati sulla pipeline di vendita . Individuare i motivi per cui le trattative vengono perse può aiutarti a:

• Identificare modelli e tendenze significativi
• Valuta e perfeziona il tuo approccio di vendita
• Soddisfare meglio le esigenze dei singoli lead se ritornano in futuro
• Sviluppa contenuti di marketing più mirati per comunicare i vantaggi del prodotto o del servizio
• Migliora i tuoi prodotti o servizi in base al feedback in prima persona
• Acquisisci consapevolezza dei punti di forza dei tuoi concorrenti

Se sei un operatore di marketing, probabilmente hai molti altri motivi per voler chiudere il cerchio .

In HubSpot, la proprietà dell'offerta Motivo chiuso-perso , per impostazione predefinita, è un campo di testo. Ciò significa che, se richiesto, i membri del team di vendita devono inserire manualmente il motivo per cui l'affare è stato perso, il tutto garantendoti di ottenere un sacco di dati non standardizzati che, quando scavi e analizzi, richiederanno molta pulizia manuale Primo. Fortunatamente, la soluzione è semplice:

L'automazione delle trattative in HubSpot ti consente di modificare il campo di testo in un menu a discesa di motivi predefiniti e aggiungere la proprietà Motivo di chiusura persa come campo obbligatorio.

Ora, quando le vendite spostano un lead su Chiuso perso, viene visualizzato un popup con un menu a discesa. Basta selezionare il motivo e andare avanti. Corri le scale, ripristina il mojo e vai avanti.

Nel video How-To di HubSpot di questa settimana (sopra), ti mostro come.

Come creare una proprietà pop-up con motivo chiuso e perso per le offerte HubSpot: trascrizione video

Ciao a tutti. Sono Brian Loesch del Gruppo Weidert e vi presento l'HubSpot How-To di oggi. Immergiamoci.

Quindi, ora voglio mostrarti come creare un pop-up Closed Lost Reason da compilare per i rappresentanti di vendita. Ora, quando qualcuno si muove lungo queste fasi, può muoversi tramite l'automazione oppure può essere spostato manualmente.

Spesso, quando qualcuno passa a Chiuso vinto o Chiuso perso, si tratta di un processo manuale . Quando qualcuno si trasferisce a Closed Lost, è molto utile catalogare ciò che è successo. HubSpot ha una proprietà nativa, Closed Lost Reason, e puoi impostarla in modo che quando sposti qualcuno su Closed Lost, si apre e gli chiede quel motivo , e loro possono digitarlo.

Ora, c'è un altro modo per portare tutto questo ad un altro livello.

Quello che ti mostrerò come fare è creare un motivo di smarrimento chiuso con un menu a discesa . Quindi, stai modificando le tue pipeline e fai clic sul pulsante Impostazioni da Offerte e ti porterà alla sezione Offerte di Impostazioni.

Andrò in Pipelines e faremo clic sulla pipeline di vendita demo su cui stiamo lavorando e puoi vedere qui che hanno Conditional Stage Properties . Ciò significa che questa proprietà verrà visualizzata quando un accordo verrà aggiunto a questa fase.

Quindi da Closed Lost, puoi modificare la proprietà digitando "Reason" e puoi selezionare "Closed Lost Reason". Adesso apparirà quando qualcuno si sposterà in Closed Lost. Puoi anche selezionare la casella per renderla un campo obbligatorio .

Tuttavia, la proprietà nativa di HubSpot è una proprietà di testo da digitare nel motivo. Ciò può essere molto utile se le ragioni sono complesse . Tuttavia, spesso questi motivi possono essere segmentati in un elenco a discesa .

E questo ti darà la possibilità di eseguire report basati su di esso, per vedere quali motivi sono più comuni perché ora i motivi verranno standardizzati.

Ora creerò una nuova proprietà . Andrò su Proprietà e voglio assicurarmi di andare su Proprietà offerta in questo menu a discesa, perché vogliamo crearla come Proprietà offerta. Farò clic su Crea proprietà.

Lo inseriremo semplicemente nelle informazioni sull'offerta. Per l'etichetta inseriremo il menu a discesa Closed Lost Reason. E premo Avanti. Per il campo Seleziona, creerò una selezione a discesa.

Metterò solo alcune ragioni qui. Scegli questi in base a ciò che accade nella tua organizzazione , ma userò "il tempismo è pessimo", "finanziario", "è andato con un concorrente".

Quindi inserirò semplicemente queste tre ragioni per questo caso e lo creerò. Ora il menu a discesa Close Lost Reason è una delle nostre proprietà.

Adesso non mi resta che andare su Offerte. In Impostazioni, vai su Pipeline e assicurati di essere nella pipeline giusta.

Vado su Closed Lost, premo Modifica proprietà e digito "Motivo". Ora il mio nuovo, che ho appena creato, è lì. Quindi lo inserirò e lo renderò un campo obbligatorio in modo che quando qualcuno passa a quella fase, deve compilarlo. Farò clic su "Avanti" e poi su "Salva".
Ok, ora torno ai miei oleodotti. E sono qui nella pipeline delle vendite demo, e ti mostrerò semplicemente come appare.

Abbiamo qualcuno in Contatto inviato. Lo trascinerò e lo sposterò in Closed Lost. Ed eccolo qui. È apparsa questa proprietà qui e mi chiede di compilarla, quindi devo scegliere una di queste opzioni.

Sceglierò "finanziario" per questa persona e premerò "Salva". Ora verrà registrato.
E ora puoi iniziare a vedere alcune tendenze: sono quelle più finanziarie? Sono per lo più - sai, qualsiasi cosa - e ti aiuterà davvero con i tuoi rapporti. Consiglio vivamente di usarlo.
Puoi anche includere un'altra proprietà per consentire agli utenti di spiegare il motivo in modo un po' più approfondito. Va benissimo.

Ho anche visto persone utilizzarlo, ad esempio, per attivare l'attività di un manager all'interno dell'organizzazione di vendita tramite flusso di lavoro quando viene selezionato uno specifico motivo di smarrimento chiuso, in modo che possano contattare il contatto e discutere. Ci sono molte cose interessanti che puoi fare. E, come hai visto in questo video, è molto facile da creare.

Grazie per aver guardato l'HubSpot How-To di oggi. Arrivederci alla prossima.

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