7 suggerimenti efficaci per l'implementazione di HubSpot CRM

Se hai deciso di sfruttare la piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di HubSpot, sei in buona compagnia . HubSpot ha più di 177.000 clienti globali che utilizzano la piattaforma per attirare potenziali clienti, chiudere affari, migliorare la fidelizzazione dei clienti e far crescere le loro attività.

Come molti altri, probabilmente riconosci i vantaggi della piattaforma di marketing, vendita e servizi all-in-one e come l'implementazione di HubSpot CRM può aiutare la tua azienda a crescere meglio. La suite completa di software ha al centro la metodologia inbound ed è cresciuta fino a includere diversi hub che fanno molto di più che aiutare il team di marketing; servono l'intera organizzazione .

È rassicurante sapere che la piattaforma di HubSpot non è assemblata con codice diverso o software open source, che presenta stranezze e problemi di sicurezza noti. In poche parole, è stato costruito intenzionalmente come un unico sistema e tutte le sue funzionalità "giocano bene" insieme.

Se non sei ancora pronto per utilizzare la suite completa di strumenti HubSpot e stai appena iniziando con il sistema CRM gratuito, è fantastico! Sappi solo che le possibilità della soluzione HubSpot CRM completa sono infinite e, man mano che la tua attività cresce, HubSpot può crescere con te.

Nel frattempo, esaminiamo le nozioni di base per aiutarti a iniziare con l'implementazione di HubSpot CRM.

Introduzione all'implementazione di HubSpot CRM

L'implementazione di HubSpot comporta un'efficace gestione e comunicazione del cambiamento. Affinché l'intera organizzazione riceva i vantaggi previsti, i team di marketing, vendite, assistenza e operativi devono essere disposti a utilizzare il sistema.

Ecco sette suggerimenti per garantire che il processo di implementazione di HubSpot CRM proceda senza intoppi.

1. Ricorda, la conoscenza è potere

Prima di immergerti subito, è importante comprendere i componenti CRM comuni di HubSpot e come organizzare i tuoi dati utilizzando le seguenti categorie.

• Oggetti . Queste sono le principali categorie generali all'interno del tuo CRM, inclusi contatti, aziende, ticket, offerte e, nel caso di account Enterprise , oggetti personalizzati. Puoi associare diversi gruppi di proprietà a diversi oggetti e persino creare le tue proprietà in base ai dati del cliente che devi raccogliere su ogni tipo di oggetto
• Record . All'interno degli oggetti, ogni singola azienda/biglietto/contatto/offerta/oggetto personalizzato ha il proprio record in cui sono archiviate proprietà, informazioni sulla sequenza temporale e interazioni, come visite a pagine Web, e-mail aperte e trascrizioni di chat dal vivo/bot. Puoi includere anche chiamate, preventivi e altre informazioni nei tuoi record e riferire su di essi. È inoltre possibile eseguire riferimenti incrociati a record associati o correlati tra loro. Ad esempio, se si dispone di un record aziendale per Acme Corporation, è possibile associare i contatti John Smith e Jennifer Jones, che vi lavorano
• Proprietà . All'interno dei record ci sono i tipi di dati CRM e le informazioni che desideri raccogliere su di essi, come l'e-mail di John Smith, il titolo di lavoro, la data di creazione, i dati di origine e molto altro

2. Inchiodare le basi

Una volta che hai capito come le tue informazioni saranno archiviate nel CRM, sei pronto per iniziare la configurazione di base di HubSpot , incluse cose come:

• Installazione del codice di monitoraggio su pagine Web non HubSpot per acquisire analisi
• Determinazione degli utenti e delle autorizzazioni CRM
• Impostazione delle proprietà predefinite, del fuso orario, della valuta dell'offerta, ecc.
• Migrazione dei dati di contatti, aziende e affari
• Personalizzazione del logo dell'azienda, dei colori predefiniti e delle informazioni sull'azienda che vengono visualizzate sui collegamenti alle riunioni e sui documenti di vendita
• Configurazione dell'integrazione della posta elettronica
• E altro ancora

HubSpot ha grandi risorse nella sua base di conoscenza per guidarti attraverso questi elementi di configurazione di base, incluso questo corso HubSpot Academy gratuito che ti aiuterà a iniziare.

Consiglio dell'esperto : puoi anche collaborare con un'agenzia partner di HubSpot (come Weidert Group) per ottenere assistenza con l'onboarding e la configurazione. Scopri di più sulle opzioni di onboarding personalizzabili qui.

3. Lavora con le vendite

Una delle chiavi per l'adozione di successo del CRM è completare una mappa del processo di vendita per aiutare a identificare le fasi dell'affare e gli stati dei lead che supportano la canalizzazione principale. È inoltre necessario comprendere le esigenze di automazione per l'instradamento dei lead e le notifiche. È qui che può iniziare a diventare un po' più complicato per un team di implementazione CRM.

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Un passaggio fondamentale è garantire che i reparti vendite e marketing siano allineati e lavorino per gli stessi obiettivi e che ciascuno abbia una comprensione comune degli strumenti e della tecnologia HubSpot. In particolare,

• Fonti di piombo
• Stati di piombo
• Fasi di trattativa
• Definizioni delle fasi del ciclo di vita

Uno dei modi migliori per coinvolgere i tuoi rappresentanti di vendita e renderli entusiasti dei modi in cui HubSpot CRM può migliorare la quantità e la qualità dei lead è sviluppare un accordo sul livello di servizio di marketing e vendite (SLA) .

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4. Determina quale team utilizzerà il CRM

Oltre ai team di marketing e vendita, è importante coinvolgere il team del servizio clienti. Apprezzeranno le funzionalità di tracciamento offerte da HubSpot, oltre alla possibilità di emettere ticket, inserire note di chiamata, impostare attività e notifiche per il follow-up e una serie di altre funzionalità incentrate sul cliente.

Considera quali altri team devono utilizzare il CRM e come possono contribuire al tuo successo.

L'intera organizzazione ha davvero bisogno di acquistare nella piattaforma per assicurarsi che non ci siano più sistemi disparati in giro. Il CRM dovrebbe essere il cuore di un'azienda in scala e avere un'unica fonte di verità in un'unica piattaforma lo facilita.

Ti consigliamo di impostare i tuoi dashboard di marketing, vendite e servizi forniti con le impostazioni predefinite dei rapporti. Questi dashboard consentono agli utenti di visualizzare le informazioni più rilevanti per loro . I report possono essere filtrati, spostati, ridimensionati e personalizzati in vari modi per renderli il più funzionali possibile per ogni reparto e utente.

5. Fornire formazione HubSpot CRM

Per promuovere l'adozione diffusa da parte degli utenti, aiuta i team a imparare a configurare strumenti che LORO possono utilizzare immediatamente. Fin dall'inizio, i team di vendita e i professionisti del marketing possono:

• Imposta le notifiche di rivisitazione dei lead
• Aggiungi una firma e-mail nel CRM
• Configurare un collegamento all'utilità di pianificazione delle riunioni
• Imposta visualizzazioni personalizzate di contatti, aziende e trattative
• Utilizza lo strumento Prospettive per tenere traccia dei visitatori del sito web che non hanno ancora effettuato la conversione
• Installa l'app iOS HubSpot CRM

Oltre al CRM, HubSpot Sales Hub Pro ha ancora più funzionalità che facilitano esperienze straordinarie sia per i team di vendita interni che per i clienti/potenziali clienti. Modelli di email, snippet per risposte rapide, sequenze automatizzate per il follow-up dei lead, librerie di documenti, video Web 1:1 e altro ancora fanno parte delle funzionalità dell'Hub delle vendite a pagamento che aiutano i team a essere più efficienti e a concludere più affari in modo efficace , ma solo se sono effettivamente usati!

Altrettanto importante della formazione dei colleghi su come utilizzare gli strumenti CRM e Sales Hub è formarli sulle aspettative per il loro utilizzo. Non dimenticare mai il "cosa c'è dentro per loro?" Potrebbe essere saggio iniziare con un venditore che funga da pioniere e sostenitore prima di estenderlo all'intero team.

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6. Unisciti alla comunità HubSpot

C'è una vasta comunità HubSpot online che è desiderosa di condividere le proprie esperienze, rispondere alle domande e aiutare a risolvere i problemi quando potresti incontrare un intoppo. Puoi visualizzare esempi di altri utenti e persino inviare feedback al team del prodotto HubSpot .

Approfitta di HubSpot Academy per conoscere non solo lo strumento ma anche le pratiche in entrata. Infatti, c'è una lezione online su come partecipare alla Community HubSpot che ti mostrerà come iniziare e interagire con altri professionisti. Puoi persino iscriverti alla newsletter della community per rimanere aggiornato. Inoltre, puoi ottenere numerose certificazioni dopo aver completato i corsi online e acquisire una comprensione molto più approfondita di come sfruttare la piattaforma HubSpot.

7. Prendi in considerazione un servizio di onboarding di terze parti

Anche se HubSpot ha una base di conoscenze esaustiva con innumerevoli tutorial, può sembrare un po' opprimente. Con molte funzionalità arrivano molte informazioni da digerire. Non fa male esplorare la collaborazione con un esperto HubSpot specializzato nell'aiutare le aziende con un'implementazione e un onboarding di successo.

Divulgazione completa: Weidert Group è un partner HubSpot Diamond e offriamo tale servizio. Siamo lieti di illustrare cosa comporta e quanto costa l'avvio rapido o l'onboarding guidato per HubSpot CRM . In generale, il processo di onboarding ti guida su come impostare e gestire correttamente gli strumenti , il che ti fa risparmiare molto tempo e ti aiuta a implementare le funzionalità di HubSpot più rapidamente. È importante dare un valore al tuo tempo e ai costi sottostanti per ritardare l'implementazione.  

Forniamo anche indicazioni strategiche su misura per la tua azienda e aiutiamo con l'adozione del CRM tra i team, un ostacolo importante che può fermare i progressi sul suo cammino. Una volta che hai lanciato il tuo HubSpot CRM e sei attivo e funzionante, qualcuno sarà lì per fornire ulteriore supporto, rispondere a domande o aiutarti con modelli, sequenze, documenti e automazione aggiuntivi, ad esempio.

Dai un'occhiata alle nostre opzioni di onboarding personalizzabili per esplorare come possiamo aiutarti a partire con successo con la tua implementazione HubSpot. Basta fare clic per saperne di più sulle nostre opzioni di avvio rapido e onboarding guidato che sono personalizzabili per soddisfare i tuoi obiettivi.