Come utilizzare HubSpot CRM

Padroneggiare HubSpot CRM è molto più che imparare semplicemente un nuovo strumento: si tratta di rimodellare il modo in cui ti connetti con i tuoi clienti .

In questo articolo discuteremo le nozioni di base su come utilizzare HubSpot CRM, inclusa una panoramica chiara e concisa delle sue funzionalità dinamiche. Tratteremo anche suggerimenti su come sfruttarlo al massimo delle sue potenzialità.

Passaggio 1: configura il tuo account

Proprio come accade con l'apprendimento dell'utilizzo dei servizi on-demand in generale, è meglio iniziare con un account in modo da poter esplorare l'interfaccia utente e le funzionalità della piattaforma.

Crea un account sul sito web di HubSpot. Fai clic su "Inizia gratuitamente". Puoi iscriverti senza dover utilizzare una carta di credito.

La configurazione del tuo account implica molto più che il semplice inserimento di informazioni di base. Si tratta di personalizzare l'ambiente CRM per allinearlo alle esigenze e agli obiettivi specifici della tua azienda. Ciò comprende:

• Scelta del piano di abbonamento appropriato
• Personalizzazione dei permessi utente
• Integrazione degli strumenti esistenti
• Configurazione delle impostazioni iniziali per le operazioni

Durante questa fase di configurazione, puoi invitare i membri del team, assicurandoti che le persone giuste possano accedere agli strumenti e ai dati di cui hanno bisogno.

Passaggio 2: gestisci il tuo database CRM

Devi gestire il tuo database CRM (Customer Relationship Management) in modo efficace per mantenere una comunicazione organizzata ed efficiente con i tuoi clienti. Se stai solo imparando a utilizzare HubSpot CRM, devi apprendere le basi dell'importazione, della categorizzazione e della segmentazione dei dati.

• Importazione dei dati . Nella dashboard di HubSpot, fai clic sulla scheda "Contatti" e seleziona "Importa". Avrai quindi due opzioni: la prima è importare informazioni su contatti, azienda, offerta, biglietto o prodotto in HubSpot. La seconda opzione è sincronizzare i dati tra HubSpot e altre app.

SUGGERIMENTO : eseguire sempre il backup dei dati prima dell'importazione. Assicurati che i dati siano puliti, senza duplicati o errori, per evitare eventuali problemi durante il processo di importazione.

• Categorizzazione dei dati . In HubSpot, le Proprietà sono come i campi in un database. Aiutano a classificare e archiviare informazioni specifiche su contatti, aziende, offerte e altro ancora. La corretta impostazione delle proprietà garantisce la possibilità di segmentare e analizzare i dati in modo efficace. Vai su "Impostazioni" facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio nella parte in alto a destra dello schermo. In "Gestione dati", seleziona "Proprietà". Clicca su “Crea proprietà” per aggiungere una nuova proprietà. Definire il nome, il tipo e i gruppi associati della proprietà prima di salvare.

SUGGERIMENTO : rivedi e aggiorna regolarmente le tue proprietà per assicurarti che siano in linea con le tue attuali esigenze aziendali. Evita di creare troppe proprietà che potrebbero non essere utilizzate, poiché potrebbero ingombrare il tuo CRM.

• Segmentazione dei dati . La segmentazione dei dati CRM ti consente di raggruppare i contatti in base a criteri specifici, come la loro posizione, la cronologia degli acquisti o il comportamento sul tuo sito web. Fare clic sulla scheda "Contatti" e selezionare "Elenchi" dal menu a discesa. Fai clic su "Crea elenco" e fai clic sul tipo di elenco che desideri creare: basato sui contatti, basato sull'azienda o basato sulle offerte.

SUGGERIMENTO : prova diverse strategie di segmentazione per identificare quali producono i migliori risultati per le tue campagne.

Passaggio 3: commercializza la tua attività

Molte persone vogliono imparare come utilizzare HubSpot CRM per poterlo utilizzare per migliorare i propri sforzi di marketing. Ecco come utilizzare il CRM per il marketing raggiungendo il pubblico giusto, coinvolgendolo e convertendolo in clienti fedeli.

• Crea pagine di destinazione per acquisire lead . Nella scheda "Marketing" nella dashboard di HubSpot, seleziona "Pagine di destinazione". Fai clic su "Crea" e poi su "Pagina di destinazione" per iniziare a utilizzare il generatore drag-and-drop di HubSpot. Qui puoi personalizzare il contenuto, il design e l'invito all'azione per allinearli agli obiettivi della tua campagna. Pubblica la pagina quando sei soddisfatto del suo aspetto e della sua funzionalità.

SUGGERIMENTO : assicurati che la tua pagina di destinazione contenga un invito all'azione chiaro e convincente. Esegui test A/B con versioni diverse per determinare quale risuona meglio con il tuo pubblico.

• Progetta e invia e-mail ai contatti . L’email marketing rimane uno dei modi più efficaci per interagire con il tuo pubblico, promuovere prodotti e coltivare lead. Nella scheda "Marketing", seleziona "E-mail". Fai clic su "Crea email" e scegli se desideri un tipo di email normale, automatizzata o blog. È quindi possibile selezionare un modello e personalizzare il contenuto dell'e-mail, la riga dell'oggetto e l'elenco dei destinatari. Pianifica o invia l'e-mail immediatamente.

SUGGERIMENTO : segmenta la tua lista e-mail per inviare messaggi mirati. Monitora i tassi di apertura e le percentuali di clic per valutare l'efficacia delle tue e-mail.

• Imposta campagne pubblicitarie per attirare potenziali clienti . Le campagne pubblicitarie possono migliorare significativamente la visibilità del tuo marchio. Detto questo, è fondamentale imparare come utilizzare HubSpot CRM per il marketing per potenziare le tue campagne. Nella scheda "Marketing", seleziona "Annunci". Collega i tuoi account pubblicitari (ad esempio Google Ads, Facebook Ads) e crea e gestisci le tue campagne pubblicitarie direttamente da HubSpot.

SUGGERIMENTO : monitora le prestazioni e il ROI di ciascuna campagna. Stabilisci obiettivi e budget chiari per ogni campagna.

Passaggio 4: generare vendite

Puoi usufruire del ROI sui costi di abbonamento se utilizzi HubSpot CRM per facilitare ogni fase del funnel di vendita. Ecco come farlo:

• Interagisci con i lead attraverso il CRM . Interagire con i lead in modo efficace può dare il tono all'intero processo di vendita. Nella sezione “Contatti”, visualizza l'elenco dei lead e le rispettive storie di coinvolgimento. Utilizza gli strumenti di chat integrati o le integrazioni e-mail per avviare conversazioni. Puoi anche impostare promemoria e attività di follow-up per garantire un coinvolgimento coerente.

SUGGERIMENTO : personalizza le tue interazioni in base al comportamento e alla cronologia del lead. Utilizza gli insight di HubSpot per personalizzare il tuo approccio, garantendo pertinenza e risonanza.

• Chiudi le trattative e monitorale nel CRM . Il monitoraggio delle trattative garantisce trasparenza, responsabilità e gestione efficace della pipeline di vendita. Vai alla scheda "Vendite" e seleziona "Offerte". Crea una nuova offerta o aggiornane una esistente con dettagli rilevanti come fase dell'offerta, valore e data di chiusura prevista. Sposta le trattative attraverso le fasi della pipeline di vendita man mano che avanzano. Allega documenti, note e registri di comunicazione pertinenti a ciascuna trattativa per un monitoraggio completo.

SUGGERIMENTO : rivedi e aggiorna regolarmente le fasi dell'offerta per riflettere il loro stato attuale. Utilizza gli strumenti di previsione in HubSpot per prevedere le entrate e gestire le risorse in modo efficace.

• Report sui tuoi sforzi di vendita . Il reporting fornisce una chiara panoramica delle prestazioni del team di vendita, evidenziando i successi e individuando le aree che richiedono attenzione. Vai alla sezione "Rapporti" nella dashboard, quindi fai clic su "Rapporti". Accedi a report sulle vendite predefiniti o crea report personalizzati basati su metriche specifiche.

SUGGERIMENTO : utilizza gli approfondimenti dei report per perfezionare le tue strategie di vendita. Identificare modelli e tendenze per informare le future iniziative di vendita e i programmi di formazione.

Passaggio 5: supporta i tuoi clienti

L'assistenza clienti non riguarda solo la risoluzione dei problemi; si tratta di creare fiducia, promuovere la lealtà e garantire che i clienti abbiano un'esperienza fluida con il tuo marchio. Ecco come utilizzare HubSpot CRM per essere più vicini ai tuoi clienti:

• Gestisci i ticket di supporto . I ticket di supporto rappresentano un modo strutturato per monitorare, gestire e risolvere le richieste o i problemi dei clienti. Passa alla scheda "Servizio" nella dashboard di HubSpot. Fare clic su "Ticket" per visualizzare, creare o gestire i ticket di supporto. Utilizza gli strumenti di comunicazione integrata per interagire con i clienti e aggiornarli sul processo di risoluzione.

SUGGERIMENTO : classificare i ticket in base alla loro natura (ad esempio, tecnici, di fatturazione) per semplificare il processo di risoluzione. Garantire risposte tempestive per mantenere la soddisfazione del cliente.

• Offri opzioni self-service . Un altro modo di utilizzare HubSpot CRM è consentire ai clienti di trovare soluzioni da soli, riducendo il carico sui team di supporto e fornendo risposte immediate alle domande comuni. Configura una knowledge base o una sezione FAQ utilizzando gli strumenti di HubSpot e popolala con articoli, guide ed tutorial che affrontano domande o problemi comuni. Puoi anche integrare chatbot in grado di guidare i clienti verso risorse self-service pertinenti in base alle loro domande.

SUGGERIMENTO : aggiorna regolarmente i contenuti self-service in base alle esigenze emergenti dei clienti. Monitora gli argomenti a cui si accede maggiormente per identificare le aree che potrebbero richiedere risorse o miglioramenti più dettagliati.

La piattaforma offre numerose risorse, offrendo informazioni su come utilizzare HubSpot CRM sia per principianti che per utenti avanzati.

Trucchi di successo di HubSpot da parte degli utenti

Ecco dieci trucchi per sfruttare al meglio HubSpot CRM:

• Stabilisci obiettivi chiari . Prima di immergerti in HubSpot, definisci cosa vuoi ottenere. Che si tratti di lead generation, conversione delle vendite o servizio clienti, avere obiettivi chiari guiderà la tua strategia CRM.
• Personalizza la tua dashboard . Personalizza la dashboard di HubSpot in base alle tue esigenze. Personalizzandolo, puoi avere accesso rapido ai dati e agli strumenti più rilevanti per la tua attività.
• Utilizza il monitoraggio e-mail di HubSpot . Questa funzione ti consente di vedere quando un destinatario apre la tua email. È uno strumento prezioso per i team di vendita per valutare l'interesse e dare seguito al momento giusto.
• Integrazione con altri strumenti . HubSpot CRM può essere integrato con numerosi altri strumenti. Inoltre, assicurati di integrarli per un flusso di lavoro senza interruzioni.
• Sfrutta la potenza dell'automazione . Utilizza gli strumenti di automazione per semplificare attività come il consolidamento dei lead, le campagne e-mail e altro ancora. Ciò non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce coerenza nei processi.
• Pulisci e aggiorna regolarmente i tuoi dati . Per garantire l'efficienza del tuo CRM, ripulisci e aggiorna regolarmente i tuoi dati di contatto e aziendali. Ciò aiuta a mantenere registrazioni accurate e migliora il targeting.
• Utilizza le funzionalità di reporting di HubSpot . Immergiti in profondità nelle analisi fornite da HubSpot. Comprendi il tuo funnel di vendita, monitora le conversioni e misura l'efficacia delle tue campagne.
• Impegnarsi nell'apprendimento continuo . HubSpot offre una gamma di tutorial, corsi e certificazioni. Impegnati nell'apprendimento continuo per rimanere aggiornato con le ultime funzionalità e best practice della piattaforma.
• Segmenta i tuoi contatti . Raggruppa i tuoi contatti in base a determinati criteri come dati demografici, comportamento o cronologia degli acquisti. Ciò consente una comunicazione più personalizzata ed efficace.
• Ottimizza per dispositivi mobili . Assicurati che le tue email e le tue pagine di destinazione siano ottimizzate per i dispositivi mobili. Dato che un numero significativo di utenti accede ai contenuti su dispositivi mobili, è fondamentale offrire loro un'esperienza ottimale.

Domande frequenti (FAQ)

Ecco alcune domande frequenti relative alla piattaforma:

Cos'è il CRM per principianti?

CRM, che sta per Customer Relationship Management, è un sistema software progettato per gestire e ottimizzare le interazioni di un'azienda con i suoi clienti e potenziali clienti. Per i principianti, pensa al CRM come a una rubrica digitale sotto steroidi. Non solo memorizza le informazioni di contatto, ma tiene traccia anche delle interazioni dei clienti, della cronologia delle vendite, delle preferenze e altro ancora. Centralizzando questi dati, gli strumenti CRM aiutano le aziende a comprendere meglio i propri clienti. Aiuta inoltre a semplificare la comunicazione e a migliorare le attività di vendita e marketing.

Cos'è HubSpot e come posso usarlo?

HubSpot è una piattaforma di marketing in entrata, vendita e servizio clienti progettata per aiutare le aziende ad attrarre e coinvolgere i clienti. Con la sua suite di strumenti, tra cui CRM, email marketing, creazione di pagine di destinazione e analisi, le aziende possono gestire e ottimizzare le interazioni con i clienti da un dashboard centralizzato. Per utilizzare HubSpot, registrati semplicemente per un account, personalizzalo per adattarlo alle tue esigenze aziendali e sfrutta le sue funzionalità.

HubSpot CRM è facile da usare?

HubSpot CRM è progettato pensando alla facilità d'uso, rivolgendosi sia ai principianti che ai professionisti esperti. La sua interfaccia intuitiva, le funzionalità di trascinamento della selezione e i tutorial di onboarding semplificano la navigazione e la gestione delle relazioni con i clienti da parte degli utenti. Inoltre, HubSpot offre numerose risorse, inclusi webinar, articoli e forum di supporto, per aiutare gli utenti a massimizzare le funzionalità della piattaforma.

Per cosa è meglio HubSpot CRM?

HubSpot CRM è ottimo per aiutare le aziende a tenere traccia dei propri clienti. È facile da usare e dispone di strumenti per marketing, vendite e assistenza. Con HubSpot, le aziende possono gestire facilmente i lead, vedere i dettagli dei clienti e verificare quanto stanno andando bene. È uno sportello unico per costruire solide relazioni con i clienti.

Padroneggiare HubSpot CRM

HubSpot CRM emerge come uno strumento all-in-one per semplificare e ottimizzare le interazioni con i clienti . Dalla configurazione del tuo account all'approfondimento dell'analisi, ogni funzionalità è personalizzata per assicurarti non solo di utilizzare la piattaforma ma di sfruttare veramente il suo pieno potenziale.

Mentre continui il tuo viaggio con HubSpot CRM, ricorda che la chiave sta nell'apprendimento continuo, nell'adattamento e nel rimanere aggiornato con le funzionalità in evoluzione della piattaforma.

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