Come impostare un'e-mail di benvenuto di prova?

Se stai leggendo questo post, probabilmente stai cercando un tutorial pratico su come impostare un'e-mail di benvenuto di prova per i tuoi nuovi utenti. Se è così, sei nel posto giusto.

In questo pezzo, ti mostrerò tre modi che usi per creare un'e-mail di benvenuto automatizzata che viene inviata ai tuoi utenti di prova. Ci concentreremo sull'aspetto tecnico della configurazione di un'e-mail di benvenuto di prova. Se stai cercando consigli su come scrivere ottime email di benvenuto, ti abbiamo coperto anche con questo enorme post che analizza 45 messaggi di benvenuto.

Prima di tuffarci...

Di cosa hai bisogno per impostare un'e-mail di benvenuto di prova?

1. Utenti di prova (duh...)

Potrebbero essere persone che si iscrivono tramite la home page del tuo prodotto o persone che aggiungi manualmente a una versione di prova dopo una chiamata demo. Tratteremo entrambi i casi.

2. Una piattaforma di automazione del marketing

Hai bisogno di uno strumento di automazione del marketing da cui inviare l'e-mail di benvenuto. In questo tutorial utilizzeremo Encharge, la piattaforma creata per i prodotti SaaS. Assicurati di creare un account gratuito con Encharge prima di passare ai passaggi successivi.

3. Uno sviluppatore per implementare gli eventi utente (opzionale)

Gli eventi utente sono obbligatori solo se intendi inviare e-mail automatizzate in base alle azioni dell'utente. Per l'e-mail di benvenuto di prova che non è assolutamente necessaria, ma per altre e-mail di onboarding, è necessario che questo venga risolto.

Ti consigliamo vivamente di coinvolgere i tuoi sviluppatori nelle prime fasi del processo e convincerli a implementare le azioni degli utenti (altrimenti note come eventi utente) in Encharge. Puoi condividere questa documentazione con loro.

Il metodo n. 2 di questo post richiede l'implementazione di eventi utente.

Metodo n. 1: utilizzo di un modulo di registrazione

Quando utilizzare questo metodo:

• Hai una modalità di prova gratuita self-service. Cioè, gli utenti possono registrarsi per il tuo prodotto senza assistente umano.
• Hai una pagina di registrazione.
• Non hai accesso alle risorse di sviluppo.
• Sei d'accordo con l'invio di e-mail di taglia unica ai tuoi utenti.
• Devi lanciare un'e-mail di benvenuto di prova al più presto.

Benefici:

• È completamente senza codice e non dipende dagli sviluppatori.
• Può essere installato velocemente.

Svantaggi:

• Non consente e-mail attivate, ovvero e-mail quando gli utenti fanno o non fanno cose nel tuo prodotto.
• Potrebbe non funzionare se il modulo di iscrizione è in un popup o generato da Javascript. Hai bisogno di una pagina di registrazione statica con un modulo in linea come questo.

Come funziona?

Questo è il modo più semplice per impostare e inviare e-mail di benvenuto automatiche ai tuoi utenti di prova. Monitoreremo il tuo modulo di registrazione con Encharge, in modo che ogni volta che un utente si iscrive al tuo prodotto (ad esempio, compila il modulo di registrazione), verrà aggiunto a Encharge e Encharge invierà automaticamente l'e-mail di benvenuto di prova a loro.

Il processo è semplicissimo:

1. Installa il monitoraggio del sito Web Encharge sul tuo sito Web.

2. Tieni traccia del tuo modulo di registrazione.

3. Crea un flusso di automazione che invii l'e-mail di benvenuto a tutte le persone che compilano il modulo.

Facile come bere un bicchier d'acqua. Lascia che ti guidi attraverso ciascuno dei passaggi.

1. Installa il monitoraggio del sito Web Encharge sul tuo sito Web.

Dopo aver creato una prova gratuita con Encharge, vai alla pagina di monitoraggio del sito o accedi da qui:

Troverai le istruzioni su come installare il codice sul tuo sito web. Assicurati che il codice sia installato correttamente controllando gli eventi in arrivo.

2. Tieni traccia della tua pagina di registrazione.

Con il codice di monitoraggio installato, devi monitorare il tuo modulo di registrazione.

Vai al monitoraggio dei moduli in Encharge. Fai clic sul pulsante più blu per tracciare un nuovo modulo e seleziona la pagina di registrazione dal menu a discesa. Se non vedi la tua pagina di registrazione, registrati con un utente di prova e aggiorna la pagina.

Nel passaggio successivo, è necessario mappare i campi del modulo di registrazione ai campi persona in Encharge (ad esempio, e-mail, nome e così via) per garantire che tutti i dati utente critici entrino in Encharge. La mappatura dei campi ti consentirebbe anche di ottenere i dati di qualificazione della registrazione in Encharge, che possono essere successivamente utilizzati per personalizzare l'e-mail di benvenuto della prova.

Per verificare se il modulo viene tracciato correttamente, registrati con un utente di prova e verifica se l'utente è stato creato nella pagina Persone. Se la persona viene visualizzata nell'elenco, sei pronto e pronto per iniziare a inviare e-mail di benvenuto automatiche ai tuoi utenti di prova!

3. Crea un flusso che invii l'e-mail di benvenuto di prova.

Iniziamo a inviare quelle bellissime e-mail di benvenuto che convertono le prove ai clienti.

Vai alla pagina Flussi e crea un flusso. In Encharge, i flussi iniziano con Trigger. Le azioni, d'altra parte, sono usate per fare cose.

Devi attivare il flusso quando un utente entra in un segmento e inviargli un'e-mail di benvenuto come azione. Il tuo flusso dovrebbe assomigliare a questo:

Poiché non ci sono altre persone che accedono a Encharge, puoi utilizzare il segmento "Tutte le persone". Una volta che inizi a importare persone da altre fonti, come i lead del blog, puoi restringere il tuo pubblico per assicurarti di indirizzare solo le iscrizioni di prova.

Questo è tutto! Un modo semplice e senza codice per inviare e-mail automatizzate. I tuoi utenti di prova inizieranno a ricevere email di benvenuto non appena attiverai il flusso.

Metodo n. 2: utilizzo degli eventi dell'app

Quando utilizzare questo metodo:

• Prendi sul serio l'onboarding degli utenti e desideri automatizzare le e-mail oltre al messaggio di benvenuto.
• Vuoi inviare e-mail intelligenti in base a ciò che gli utenti fanno o non fanno nella tua app.
• Hai uno sviluppatore a portata di mano che è disponibile a lavorare con te per un po'.

Benefici:

• Con gli eventi utente, hai molto più controllo su quali email inviare e quando.
• Non ti affidi al monitoraggio dei moduli e puoi automatizzare molto di più degli invii dei moduli di registrazione. Praticamente tutto ciò che le persone fanno nella tua app può essere utilizzato per attivare un'e-mail in Encharge.
• Puoi creare segmenti di persone in base alla loro attività nell'app.
• Le e-mail attivate da eventi tendono ad essere molto più efficaci nel convertire gli utenti di prova in quanto seguono il percorso del cliente degli utenti invece di farli esplodere con messaggi di taglia unica.

Svantaggi:

• L'implementazione degli eventi dell'app richiede il contributo dei tuoi ingegneri. I team tecnici nelle startup di solito devono affrontare una larghezza di banda limitata, quindi i tuoi eventi probabilmente si contenderebbero l'attenzione con dozzine/centinaia di altre attività in Jira.
• Preparati a indossare il tuo cappello da project management. Non è il momento di essere gentili: sii calmo ma deciso con i tuoi colleghi tecnici e integra quegli eventi prima o poi.

Come funziona?

L'implementazione degli eventi dell'app è più complessa del monitoraggio di un semplice modulo di registrazione, ma ne vale assolutamente la pena.

Il processo di solito va così:

1. Decidi gli eventi che desideri monitorare.

"Registrati per la prova" è l'evento importante che desideri monitorare per quanto riguarda questo tutorial. Tuttavia, questo sarebbe anche un buon momento per pensare a tutti i momenti di valore critico nella tua app (aka momenti Aha) e inviarli ai tuoi sviluppatori.

Per cominciare, il tuo piano di monitoraggio potrebbe essere semplice come un elenco puntato delle 3-5 azioni principali degli utenti che desideri monitorare.

• Iscritto.
• Progetto creato.
• Compito creato
• Aggiornato.

2. Convinci i tuoi sviluppatori a collegare gli eventi con Encharge.

I tuoi sviluppatori devono fare riferimento ai nostri documenti API per codificare gli eventi e tornare da te quando tutto è implementato. Ogni evento ha un nome con distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, "Iscritto". È necessario utilizzare quel nome per attivare le e-mail in Encharge.

Non dimenticare l'evento “Iscriviti”; senza di essa, non sarai in grado di impostare la tua email di benvenuto di prova!

3. Utilizza l'evento connesso per inviare un'e-mail di benvenuto in Encharge.

Vai alla pagina Flussi e crea un flusso. In Encharge, i flussi iniziano con Trigger. Le azioni, d'altra parte, vengono utilizzate per automatizzare le cose.

In tal caso, è necessario utilizzare il trigger "Evento" per avviare il flusso. Il tuo flusso dovrebbe assomigliare a questo:

Hai finito. Ogni volta che un utente attiva l'evento "Registrati", Encharge invierà l'e-mail di benvenuto a quell'utente.

Puoi ripetere il processo con il resto degli eventi se desideri automatizzare più e-mail.

Metodo n. 3: utilizzo di un CRM

Se esegui un modello di acquisizione high-touch, probabilmente non hai un modulo di registrazione per coinvolgere le persone nella tua prova. Potresti avere un modello di onboarding più aziendale in cui pre-qualifichi le persone tramite chiamate demo prima di dare loro l'accesso a una prova gratuita.

In un'integrazione guidata dalle vendite, puoi utilizzare il tuo CRM per automatizzare l'e-mail di benvenuto di prova.

Encharge si integra in modo nativo con HubSpot, Salesforce e Webhook (se il tuo CRM supporta Webhook), così puoi connettere senza problemi il tuo CRM preferito con la tua automazione del marketing.

Ora invece di utilizzare i trigger "Evento" o "Segmento inserito", vorresti utilizzare il "Nuovo contatto HubSpot" per inviare un'e-mail di benvenuto automatizzata ogni volta che aggiungi un nuovo contatto al tuo CRM.

Se tieni traccia di altri potenziali clienti e lead in HubSpot, non desideri inviare un'e-mail di prova a tutti i tuoi contatti CRM. In tal caso, puoi specificare quali contatti devono ricevere l'e-mail di benvenuto utilizzando "HubSpot Contact Field Match".

In HubSpot, crea un campo personalizzato per tenere traccia delle tue prove o utilizza la "Fase del ciclo di vita" per identificare un utente di prova.

Ora, ogni volta che crei o aggiorni un utente con quella proprietà, riceverà la tua email di benvenuto di prova. Facile e senza codice!

Hai bisogno di ulteriore aiuto per impostare le tue email di benvenuto di prova?

L'impostazione di e-mail di onboarding automatizzate per un prodotto SaaS è un lavoro tecnico difficile. Ti sentiamo! Ecco perché saremmo felici di farlo per te.

Prenota una chiamata con noi oggi stesso e parliamo delle tue sfide di onboarding. Lo prenderemo da lì se siamo in grado di aiutarti.