Come integrare Salesforce e HubSpot per la massima efficienza

Nel panorama aziendale moderno di oggi, non si può negare il potere della tecnologia. In effetti, è lecito affermare che le aziende che non investono in tecnologia si trovano in una posizione di notevole svantaggio. Strumenti come Salesforce e HubSpot sono diventati ampiamente utilizzati nel mondo delle vendite e del marketing, semplificando i processi e fornendo preziose informazioni di cui le aziende hanno bisogno per prosperare. Ma cosa succede quando integri queste due piattaforme? In questo articolo, discuteremo i vantaggi dell'integrazione di Salesforce e HubSpot e forniremo suggerimenti pratici per un'integrazione di successo.

Comprensione dei vantaggi dell'integrazione di Salesforce e HubSpot

È probabile che tu abbia sentito parlare di Salesforce e HubSpot. Entrambe le piattaforme sono strumenti potenti di per sé, ma una volta integrate diventano una forza inarrestabile. Collegando i tuoi account Salesforce e HubSpot, puoi semplificare i tuoi processi di vendita e marketing, migliorare la gestione e il consolidamento dei lead e migliorare l'accuratezza dei dati e il reporting. Questo può avere un impatto significativo sulla tua attività, aiutandoti a portare le tue operazioni al livello successivo.

Spesso vediamo che le aziende devono integrare Salesforce e HubSpot perché utilizzano ciascuna piattaforma per scopi distinti. Affidarsi a piattaforme separate senza le adeguate integrazioni in atto può portare a discrepanze nei dati e alla mancanza di comunicazione tra i team di vendita e marketing. Con un'unica fonte di verità ottenuta dall'integrazione di Salesforce e HubSpot, le aziende possono semplificare le proprie operazioni ed eliminare le inefficienze.

Semplificazione dei processi di vendita e marketing

Integrando Salesforce e HubSpot, unisci due potenti strumenti che lavorano insieme senza soluzione di continuità per semplificare i processi di vendita e marketing. Ciò significa che i dati fluiscono senza soluzione di continuità tra le due piattaforme, consentendo ai team di lavorare insieme in modo più efficiente. I team di vendita possono accedere ai dati di marketing per comprendere meglio il comportamento dei clienti, mentre i team di marketing possono accedere ai dati di vendita per vedere cosa sta risuonando con i clienti.

Ad esempio, se un rappresentante di vendita riceve un lead che ha già interagito con una campagna di marketing, può visualizzare i dettagli di tale interazione in Salesforce. Questo li aiuta a personalizzare il loro approccio e ad avere una conversazione più informata con il potenziale cliente. D'altra parte, i team di marketing su HubSpot possono utilizzare i dati di Salesforce per vedere quali lead si stanno convertendo in clienti e adattare le loro campagne di conseguenza.

Migliorare la gestione e il consolidamento dei lead

I lead sono la linfa vitale di qualsiasi azienda e l'integrazione di Salesforce e HubSpot può aiutarti a gestire e coltivare meglio tali lead. Collegando le due piattaforme, puoi creare automaticamente lead in Salesforce dai moduli di contatto compilati in HubSpot. Ciò consente di eliminare l'inserimento manuale dei dati, ridurre gli errori e garantire che i lead vengano seguiti rapidamente.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Con i flussi di lavoro HubSpot, puoi creare campagne di nutrimento automatizzate che forniscono contenuti mirati ai lead in base al loro comportamento. Ad esempio, se un lead scarica un e-book su un argomento specifico, puoi impostare un flusso di lavoro per inviare loro contenuti correlati via e-mail. Questo aiuta a mantenere il lead impegnato e a muoversi attraverso la canalizzazione di vendita fino a quando non è pronto per essere passato al team di vendita.

Miglioramento dell'accuratezza dei dati e del reporting

Una delle maggiori sfide che le aziende devono affrontare sono i dati accurati. I dati sono utili solo se sono affidabili e l'integrazione di Salesforce e HubSpot può aiutarti a garantire che i tuoi dati siano accurati. Quando le due piattaforme sono integrate, i dati scorrono senza soluzione di continuità tra di loro, riducendo il rischio di errori causati dall'inserimento manuale dei dati.

Ma i dati accurati sono solo metà della battaglia. Devi anche essere in grado di riferire su quei dati in modo significativo. Quando HubSpot e Salesforce sono sincronizzati, il reporting diventa molto più semplice e accurato. Puoi facilmente generare report che mostrano come i tuoi sforzi di marketing incidono sulle vendite e viceversa. Questo ti aiuta a prendere decisioni basate sui dati e ad adattare le tue strategie di conseguenza.

In conclusione, l'integrazione di Salesforce e HubSpot può avere un impatto significativo sulla tua attività. Semplificando i processi di vendita e marketing, migliorando la gestione e il nutrimento dei lead e migliorando l'accuratezza dei dati e il reporting, puoi portare la tua attività al livello successivo.

Preparazione al processo di integrazione

Ora che abbiamo coperto i vantaggi dell'integrazione di Salesforce e HubSpot, diamo un'occhiata a come prepararci per il processo di integrazione.

L'integrazione di Salesforce e HubSpot può essere un processo complesso, ma con la giusta preparazione può essere un'integrazione perfetta e di successo. In questa sezione, discuteremo alcuni passaggi chiave da eseguire prima di iniziare il processo di integrazione.

Valutazione dei sistemi e dei processi attuali

Prima di iniziare a integrare Salesforce e HubSpot, è importante fare un passo indietro e valutare i sistemi e i processi attuali. Ciò ti aiuterà a identificare eventuali ostacoli o sfide potenziali che potrebbero sorgere durante il processo di integrazione. Considera le seguenti domande:

• Quali sono i tuoi attuali processi di vendita e marketing e come cambieranno dopo l'integrazione?
• Hai un team IT dedicato per gestire il processo di integrazione?
• Di quali dati hai bisogno per trasferire tra i due sistemi?
  
  

Rispondere a queste domande ti aiuterà a creare una roadmap chiara per l'integrazione. Ti aiuterà anche a identificare eventuali lacune nei tuoi processi attuali che potrebbero dover essere affrontate prima che l'integrazione possa avvenire.

Identificare le principali parti interessate e le responsabilità

L'integrazione di Salesforce e HubSpot richiede uno sforzo di squadra, quindi è importante identificare le principali parti interessate e assegnare le responsabilità. Ciò dovrebbe includere dirigenti, personale IT, team di vendita e marketing e chiunque altro sarà coinvolto nel processo di integrazione. Assicurati che tutti comprendano il loro ruolo e abbiano accesso agli strumenti e alle risorse di cui hanno bisogno per avere successo.

È anche importante stabilire chiare linee di comunicazione tra tutte le parti interessate. Ciò contribuirà a garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e che eventuali problemi o dubbi vengano affrontati in modo tempestivo.

Stabilire obiettivi e obiettivi per l'integrazione

Infine, è essenziale stabilire scopi e obiettivi chiari per il processo di integrazione. Cosa speri di ottenere collegando Salesforce e HubSpot? Vuoi aumentare la generazione di lead, migliorare la velocità di vendita o qualcos'altro? Impostando obiettivi chiari, è possibile misurare il successo dell'integrazione e apportare le modifiche necessarie.

È anche importante stabilire metriche per misurare il successo. Ciò può includere cose come una maggiore generazione di lead, tassi di conversione migliorati o maggiori entrate. Monitorando queste metriche, puoi determinare se l'integrazione sta raggiungendo i tuoi obiettivi e apportare le modifiche necessarie.

Nel complesso, la preparazione per il processo di integrazione è un passaggio fondamentale per garantire un'integrazione di successo tra Salesforce e HubSpot. Valutando i tuoi attuali sistemi e processi, identificando le principali parti interessate e responsabilità e stabilendo obiettivi e traguardi chiari, puoi impostare la tua integrazione per il successo.

Scegliere i giusti strumenti e metodi di integrazione

Ora che ti sei preparato per l'integrazione, è il momento di scegliere gli strumenti ei metodi giusti. Sono disponibili diverse opzioni:

Funzionalità di integrazione native

Salesforce e HubSpot offrono funzionalità di integrazione native che ti consentono di connettere le due piattaforme senza fare affidamento su strumenti di terze parti. Questa è una buona opzione se hai un'integrazione piccola o semplice. È possibile accedere alle funzionalità di integrazione nativa tramite l'interfaccia della piattaforma e consente di trasferire i dati tra le due piattaforme senza problemi. Ad esempio, se hai un lead in HubSpot, puoi trasferirlo facilmente a Salesforce senza alcuno sforzo manuale. Tuttavia, se hai esigenze complesse, gli strumenti di terze parti potrebbero essere una scelta migliore.

Piattaforma di integrazione come servizio (IPaaS)

Sono disponibili molte soluzioni di integrazione di terze parti che possono aiutarti a connettere Salesforce e HubSpot. Questi strumenti offrono un'ampia gamma di funzionalità e sono progettati per soddisfare le esigenze delle aziende di tutte le dimensioni. Alcune delle popolari soluzioni di integrazione di terze parti sono Zapier, Workato e Jitterbit. Questi strumenti offrono un elevato livello di personalizzazione e supporto e possono essere utilizzati per automatizzare flussi di lavoro complessi. Ad esempio, se desideri creare un lead in Salesforce quando un accordo viene chiuso in HubSpot, puoi impostare facilmente un flusso di lavoro utilizzando questi strumenti. Quando scegli una soluzione di integrazione di terze parti, cerca uno strumento che offra un alto livello di personalizzazione e supporto e assicurati di leggere le recensioni prima di scegliere una soluzione.

Opzioni di integrazione personalizzate

Se hai esigenze uniche che non possono essere soddisfatte con strumenti nativi o di terze parti, l'integrazione personalizzata potrebbe essere la scelta giusta. Questa opzione richiede una vasta conoscenza tecnica, quindi è importante disporre di un team IT dedicato per gestire il processo. L'integrazione personalizzata può essere costosa e richiedere molto tempo se non viene adottato l'approccio giusto. Ad esempio, se desideri integrare Salesforce e HubSpot con il tuo sistema ERP interno, potrebbe essere necessario creare una soluzione di integrazione personalizzata. Ciò ti consentirà di trasferire i dati tra i tre sistemi senza problemi.

È importante scegliere gli strumenti e i metodi di integrazione giusti in base alle esigenze aziendali. Indipendentemente dal fatto che tu scelga funzionalità di integrazione native, soluzioni di integrazione di terze parti o integrazione personalizzata, assicurati di testare accuratamente l'integrazione prima di andare in diretta. Ciò ti aiuterà a evitare eventuali errori di trasferimento dei dati o altri problemi che potrebbero sorgere durante il processo di integrazione.

Implementazione dell'integrazione tra Salesforce e HubSpot

L'integrazione di Salesforce e HubSpot può cambiare le regole del gioco per la tua azienda, semplificando le tue attività di vendita e marketing e fornendo preziose informazioni sui dati dei tuoi clienti. Tuttavia, l'implementazione dell'integrazione richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione. Di seguito sono riportati alcuni dettagli aggiuntivi da considerare durante l'implementazione dell'integrazione:

Mappatura di campi dati e flussi di lavoro

La mappatura dei campi dati e dei flussi di lavoro è un passaggio fondamentale nel processo di integrazione. Ciò comporta l'identificazione di quali campi di dati devono essere trasferiti tra Salesforce e HubSpot e come devono essere mappati. Ad esempio, puoi mappare il campo "Lead Source" di Salesforce al campo "Marketing Campaign" di HubSpot o mappare il campo "Opportunity Amount" di Salesforce al campo "Deal Value" di HubSpot. Noterai che questi campi sono etichettati in modo diverso e, di conseguenza, è importante eseguire i passaggi necessari per la preparazione dei dati.

Inoltre, dovrai considerare come i flussi di lavoro saranno influenzati dall'integrazione. I flussi di lavoro sono processi automatizzati che attivano azioni in base a determinati criteri, come l'invio di un'e-mail quando un lead compila un modulo. Dovrai assicurarti che i tuoi flussi di lavoro siano aggiornati per riflettere la nuova integrazione e che continuino a funzionare correttamente.

Configurazione delle impostazioni di sincronizzazione

La configurazione delle impostazioni di sincronizzazione è un altro passaggio cruciale nel processo di integrazione. Queste impostazioni controllano il flusso di dati tra Salesforce e HubSpot, quindi è importante scegliere le opzioni giuste in base alle esigenze aziendali. Ad esempio, potresti scegliere di sincronizzare i dati in tempo reale o su base pianificata, a seconda della frequenza con cui cambiano i dati.

Dovrai anche considerare come verranno risolti i conflitti quando i dati vengono sincronizzati tra le due piattaforme. Ad esempio, se l'indirizzo e-mail di un lead viene aggiornato sia in Salesforce che in HubSpot, quali dati di sistema dovrebbero avere la precedenza? Configurando attentamente le impostazioni di sincronizzazione, puoi assicurarti che i tuoi dati rimangano accurati e aggiornati.

Test e risoluzione dei problemi dell'integrazione

Prima di distribuire l'integrazione all'intero team, è importante testarla a fondo e risolverne i problemi. Questo ti aiuterà a identificare eventuali problemi e ad assicurarti che tutto funzioni senza intoppi.

Un modo per testare l'integrazione è creare record di test sia in Salesforce che in HubSpot e assicurarsi che si sincronizzino correttamente. Dovresti anche testare i tuoi flussi di lavoro per assicurarti che stiano attivando le azioni corrette.

Se riscontri problemi durante il test, è importante risolverli tempestivamente. Ciò potrebbe comportare il controllo delle impostazioni di sincronizzazione, la revisione della mappatura dei dati o il contatto con l'assistenza clienti per assistenza. Affrontando i problemi in modo proattivo, puoi garantire un'implementazione uniforme dell'integrazione a tutto il tuo team.

Conclusione

L'integrazione di Salesforce e HubSpot può fornire alle aziende una potente combinazione di CRM e funzionalità di automazione del marketing. Semplificando i processi di vendita e marketing, migliorando la gestione e il consolidamento dei lead e migliorando l'accuratezza dei dati e il reporting, le aziende possono ottenere la massima efficienza e crescita. Seguendo i passaggi descritti in questo articolo, le aziende possono integrare con successo Salesforce e HubSpot e sfruttare i vantaggi di una connessione continua tra due strumenti aziendali essenziali.