Come creare un modello di preventivo

Se i tuoi modelli di preventivo sono noiosi, vecchi documenti Word, allora è il momento di modernizzarli.

I team di vendita di oggi conquistano nuovi affari con preventivi digitali interattivi impressionanti che mettono in mostra la loro esperienza e, a loro volta, li aiutano a distinguersi dalla concorrenza.

Un modello di preventivo degno di nota è il modo in cui supererai la concorrenza e mostrerai ai clienti perché dovrebbero scegliere TE!

Che cos'è un modello di preventivo e perché è importante?

Un preventivo è una proposta professionale per le imprese. Un modello di preventivo, quindi, è il documento modello che ti aiuta a creare facilmente preventivi futuri automatizzando la maggior parte del processo.

Se il tuo cliente riceve il tuo preventivo, lo legge e lo firma, significa che sei in affari. Se passi il tempo a scrivere le tue citazioni una per una, stai sicuramente sprecando tempo sia tuo che dei tuoi clienti. La maggior parte delle aziende inizia con un modello di preventivo perché rende il processo più rapido e semplice e puoi semplicemente scambiare ciò che è unico in ogni affare.

Iniziare con un modello è un'ottima idea. Ma attenzione, iniziare con un modello mal fatto può prepararti al fallimento.

Se sei pronto per inviare un preventivo a un cliente, ma stai ancora utilizzando lo stesso modello di documento di Word che usi da anni, ti stai sparando ai piedi. La buona notizia è che non sei solo. Le aziende di tutto il mondo utilizzano ancora metodi antiquati per inviare preventivi e proposte.

Ma ecco perché questo è un grosso errore: il tuo documento di preventivo è la prima impressione che i tuoi clienti ottengono della tua attività e se è obsoleto, poco attraente, non organizzato o difficile da leggere, è meno probabile che ti scelgano come fornitore.

Il design conta. Un buon design è sinonimo di professionalità e le informazioni chiaramente strutturate aiutano i tuoi clienti a capire il tuo preventivo. Il che, a sua volta, li aiuta ad andare avanti con fiducia.

Ecco perché così tante aziende si rivolgono a modelli di preventivo professionali quando ne hanno più bisogno. Sanno che l'invio di preventivi ben progettati li aiuta a distinguersi dalla concorrenza e ad ottenere più affari con i loro clienti.

Cosa evitare durante la creazione di un modello di preventivo

Quando crei un modello di preventivo, ci sono tre cose che devi evitare: informazioni contorte, design disordinato e documenti di Word noiosi.

Informazioni contorte : i tuoi clienti non vogliono leggere un romanzo. Vogliono solo i fatti in un formato facile da digerire.

Design disordinato: non cercare di essere troppo creativo con il tuo design: può rendere più difficile per il tuo cliente capire cosa stai offrendo loro. Mantienilo semplice e chiaro!

Documenti Stodgy Word: i tuoi clienti non vogliono interagire con qualcosa di noioso e tecnico; vogliono qualcosa che sembri più umano e gradevole.

Come creare il modello di preventivo perfetto in Proposify

La creazione di un modello di preventivo è una delle cose più importanti che puoi fare come imprenditore. Avere un ottimo modello di preventivo è importante tanto quanto avere un sito Web o un logo straordinario.

Quando crei il tuo modello, ricorda che il tuo obiettivo è definire chiaramente ciò che desideri dal cliente e presentarlo in modo chiaro e conciso in modo che sappia esattamente cosa sta ricevendo.

Ecco come creare un modello di preventivo utilizzando Proposify:

Passaggio 1: utilizza un design pulito e professionale

Quando crei il tuo modello di preventivo, assicurati di utilizzare design puliti e professionali che siano facili da capire per i clienti. Vuoi che siano in grado di leggere rapidamente tutto senza dover perdere tempo a capire cosa significa ogni cosa.

Prima di iniziare a provare a divertirti con il tuo design, è importante avere prima le basi.

1. Assicurati che tutte le tue informazioni siano organizzate correttamente, in modo che sia facile per i clienti trovare le informazioni di cui hanno bisogno e capire di cosa tratta ciascuna sezione.

2. Assicurati che tutte le tue pagine contengano la stessa quantità di testo (o importi simili), in modo che sia più facile per i clienti confrontare citazioni diverse una accanto all'altra.

3. Aggiungi immagini: le immagini possono aiutare a rendere più interessante una pagina noiosa e possono anche aiutare a spezzare il testo su pagine lunghe in cui potrebbe esserci troppo testo per essere letto da una persona contemporaneamente senza annoiarsi o confondersi su ciò che stanno leggendo dopo . Le persone sono attratte dalle immagini e le aziende sono gestite da persone.

Passaggio 2: interagire con il cliente

Una caratteristica sorprendente di Proposify è la sua capacità di permetterti di coinvolgere direttamente i tuoi clienti usando i loro commenti e le loro citazioni. Ottenere il loro contributo sui dettagli specifici del preventivo aiuterà a mantenere le cose organizzate e a rendere il processo più agevole.

Passaggio 3: includi tutte le informazioni importanti; sconti, tasse ed eventuali extra opzionali

Assicurati che il tuo preventivo includa tutte le informazioni necessarie per capire cosa comporterà il prodotto finale. Ciò include i dettagli sui prezzi e qualsiasi altro dettaglio su prodotti o servizi che potrebbero essere allegati (come costi di spedizione e sconti, se applicabili).

Un modello di preventivo ben progettato e informativo è importante

Ci sono molte parti in movimento quando si tratta di creare preventivi per i tuoi clienti. E se sei un leader in una società di servizi, sai quanto è facile lasciare che i dettagli sfuggano alle crepe. Si è tentati di mettere insieme qualcosa che porti a termine il lavoro e andare avanti, ma questo approccio può finire per costarti a lungo termine.

Un modello di preventivo ben progettato fornisce al tuo cliente tutte le informazioni di cui ha bisogno in anticipo, in modo che possa capire appieno ciò che sta accettando e che ti impegni a fornire loro il miglior servizio possibile.

I modelli di preventivo gratuito di Proposify sono progettati per aiutarti a creare proposte professionali e ben progettate che renderanno la tua attività più affidabile e aumenteranno le tue vendite.

Vuoi rendere i modelli di proposta della tua azienda più professionali e affidabili?

Vuoi risparmiare tempo e denaro iniziando con un modello pre-scritto di successo?

Vuoi ricevere preventivi ai clienti più velocemente, con meno possibilità di errori?

Se hai risposto affermativamente a una di queste domande, i modelli di preventivo gratuiti di Proposify sono la soluzione perfetta.

Con il modello giusto, sarai in grado di risparmiare tempo e denaro scrivendo nuove proposte commerciali, riceverai il preventivo per il cliente più velocemente e aumenterai le possibilità di commettere meno errori.

Il miglior passo successivo è controllare tu stesso i modelli di preventivo gratuiti di Proposify!