Fogli Google + Integrazione MobileMonkey: come trasferire i dati dei lead in Fogli Google da Web Chat, Messenger e SMS
Pubblicato: 2021-01-22Quando disponi di messaggistica automatizzata che lavora notte e giorno sul tuo sito Web, Facebook, Instagram e SMS, finisci per raccogliere un sacco di dati preziosi per far crescere la tua attività.
E quale posto migliore per archiviare, organizzare e distribuire quei dati, se non nei fogli di calcolo che molti di noi sono abituati a utilizzare ogni giorno?
Ecco perché una delle integrazioni MobileMonkey più popolari è con Fogli Google.
Oggi ti mostrerò come inviare i dati dei tuoi clienti o potenziali clienti MobileMonkey in un foglio di calcolo in cui il tuo team può visualizzarli e agire su di essi. Provalo tu stesso chattando con la chat del sito Web in questa pagina o chattando con noi in Messenger qui.
L'integrazione di MobileMonkey + Fogli Google garantisce un risparmio di tempo tra i team di marketing, vendite e assistenza clienti eliminando l'immissione di dati.
In questo articolo imparerai come trasferire i dati raccolti dalle tue attività di lead generation con MobileMonkey in Fogli Google dall'attrice WebChat del tuo sito, Messenger e SMS.
Andiamo subito! Ecco come inviare i dati sui lead di MobileMonkey direttamente a Fogli Google!
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Come inviare i dati sui lead di MobileMonkey in Fogli Google
Abbiamo suddiviso il processo di trasmissione automatica dei dati sui lead di MobileMonkey a Fogli Google in tre sezioni.
Inoltre, noterai che le immagini dello screenshot sono coordinate in base al colore per riflettere se stiamo lavorando sulla parte MobileMonkey (viola) o Fogli Google (verde) dell'integrazione.
Parte I: crea dialoghi Chatbot e risorse del foglio di lavoro Google
Prima di collegare il dialogo del chatbot e il foglio Google tramite Zapier, è necessario che tali risorse siano costruite e pronte per la connessione! Tuttavia, anche se hai già entrambe le risorse pronte per l'uso, dovrai comunque aver completato alcune attività affinché l'integrazione funzioni.
Iniziamo creando il nostro dialogo in chat!
Passaggio 1: crea un dialogo con gli attributi in MobileMonkey
Per prima cosa: ci sono due elementi che dovrai abbinare da MobileMonkey a Fogli Google e Zapier.
- Attributi utente
- Nome dialogo
Se non hai mai creato un dialogo di chatbot in MobileMonkey, potresti voler dare un'occhiata a questo articolo, relativo al generatore di chatbot di MobileMonkey, per un contesto tanto necessario.
Per trasferire in modo affidabile i dati sui lead in Fogli Google, dovrai utilizzare uno dei tanti widget di dialogo della chat di MobileMonkey in cui puoi acquisire e-mail e altri preziosi attributi dell'utente. In questo esempio, utilizziamo i widget Quick Question e Form per acquisire gli attributi.
Quindi, per collegare la finestra di dialogo della chat a un foglio Google, dovrai aggiungere il widget Zap/Connection per trovare l'integrazione Zapier che creeremo nella parte II.
Nello screenshot qui sotto, ho utilizzato il widget Modulo per porre tre domande rapide di tipo sondaggio per acquisire l'e-mail, il telefono e i dettagli personali di un visitatore.
Gli attributi email e telefono esistono già in MobileMonkey. Per il mio esempio di attributo persona (o qualsiasi attributo univoco che desideri salvare come dati di lead), tutto ciò che devi fare è fare clic su + Aggiungi nuovo attributo e dare un nome al tuo attributo univoco.
Tieni presente che puoi utilizzare questa stessa finestra di dialogo per un widget di chat Web live su qualsiasi pagina del sito Web, Messenger per Facebook e Instagram, nonché messaggi di testo SMS.
Soprattutto, puoi trasferire i dati sui lead da ogni canale al tuo foglio Google. Ti mostreremo una dimostrazione di ciascuno alla fine di questo tutorial.
E parlando di Fogli Google, ora è il momento di creare il tuo foglio di lavoro.
Passaggio 2: crea un foglio Google
Il passaggio 2 è molto semplice. Tutto quello che dobbiamo fare è creare un nuovo foglio Google e alcune colonne.
Assicurati di creare le colonne che desideri utilizzare nel tuo Zap. Queste colonne dovrebbero corrispondere agli attributi che stai utilizzando nella tua finestra di dialogo MobileMonkey. Vedrai perché questo è importante nella Parte III.
Nel nostro esempio, utilizziamo tre attributi in MobileMonkey:
- Telefono
- Persona
Crea una colonna per ciascuno degli attributi per cui desideri acquisire i dati sui lead.
Passaggio 3: scegli MobileMonkey + Integrazione Foglio Google
Hai opzioni per il passaggio 3. Tuttavia, se è la prima volta che crei un'integrazione Zapier con MobileMonkey, dovrai sapere dove si trova la tua chiave API. In tal caso, ricorda che puoi trovare la tua chiave API MobileMonkey per Zapier nella scheda Integrazioni in MobileMonkey.
Ecco le tue opzioni: puoi iniziare con l'integrazione MobileMonkey + Fogli Google andando direttamente attraverso la pagina Integrazioni MobileMonkey (come mostrato di seguito), oppure puoi semplicemente accedere a Zapier e costruire la tua integrazione da zero lì.
Per iniziare con l'integrazione con Zapier direttamente da MobileMonkey, trova Zap "Crea righe in Fogli Google per nuovi contatti MobileMonkey". Quindi fare clic sul pulsante Usa questo Zap .
Parte II – Imposta il tuo Trigger e Azione Zapier
Ora è il momento di passare a Zapier in modo da poter impostare il flusso di lavoro tra MobileMonkey e Fogli Google.
Qui collegheremo MobileMonkey e Fogli Google, a partire da Zap Trigger, che coinvolge il dialogo della chat di MobileMonkey e gli attributi.
Tieni presente che puoi iniziare con l'integrazione MobileMonkey + Fogli Google andando direttamente attraverso la pagina Integrazioni MobileMonkey (come visto sopra), oppure puoi semplicemente accedere a Zapier e costruire la tua integrazione da zero lì.
Passaggio 4 (trigger Zapier): dai un nome al tuo Zap
Dai un nome al tuo Zap.
Suggerimento utile: se dai un nome al tuo dialogo MobileMonkey, al tuo foglio Google e al tuo Zap in modo simile, questo processo sarà ancora più semplice.
Ad esempio, ho utilizzato "Fogli Google + MobileMonkey DEMO" in tutti e tre i posti.
Passaggio 5 (Zapier Trigger): scegli app ed evento
Quando fai clic sul primo passaggio a discesa del tuo Zap, ti verrà chiesto di scegliere l'app e l'evento Trigger. Se l'hai già fatto tramite MobileMonkey, dovresti già aver compilato l'evento dell'app.
Scegli MobileMonkey (se non precompilato) come app ed evento per Zap Trigger.
Quindi, fai clic sul menu a discesa Attiva evento e seleziona Widget di connessione raggiunto . Quindi premi il pulsante Continua .
Passaggio 6 (Zapier Trigger): scegli l'account
Se hai più account MobileMonkey come me, dovrai trovare l'account in cui si trova la finestra di dialogo della chat.
Se non riesci a trovare il tuo account MobileMonkey, crea un nuovo account e assegnagli un nome univoco. Quindi usa la tua chiave API trovata nel passaggio 3 per creare il nuovo account in Zapier.
Passaggio 7 ( trigger Zapier): imposta il trigger
Crea un nome (univoco) per questo trigger. Questo nome apparirà nel MobileMonkey Zap/Widget di connessione.
Ricorda che è utile utilizzare un nome simile o uguale a quello che stai utilizzando per intitolare il tuo dialogo MobileMonkey e Foglio Google.
Passaggio 8 (Zapier Trigger): prova il tuo trigger
Ora sei pronto per testare il tuo Trigger Zap. Premi il pulsante di prova.
Se il test ha esito positivo, passa alla Parte III per creare la tua Azione di Zap.
Se il test non ha esito positivo, torna al passaggio 6, dove scegli il tuo account. Il problema più comune per un test fallito è che hai scelto l'account sbagliato. E la soluzione più semplice è creare un nuovo nome account in Zapier e quindi connettere quell'account a MobileMonkey utilizzando la chiave API che puoi trovare nel passaggio 3.
Parte III – Imposta la tua azione Zapier
Congratulazioni per aver creato con successo il tuo Zap Trigger!
Ora è il momento di creare la tua azione Zap. Per questa integrazione, Zap Action invierà i dati acquisiti dai lead in MobileMonkey al tuo foglio Google.
Passaggio 9 (azione Zapier): scegli app ed evento
Scegli Fogli Google come app ed evento di azione.
Passaggio 10 (azione Zapier): scegli l'account Fogli Google
Successivamente, sotto il menu a discesa Scegli account in Zapier, trova l'account Fogli Google che stai utilizzando e fai clic sul pulsante di opzione per connettere quell'account.
Passaggio 11 (azione Zapier): imposta la tua azione
Nel passaggio 11, imposteremo la tua azione. Qui sceglierai il foglio di lavoro di Fogli Google che hai creato nel passaggio n. 2.
Se hai seguito il mio consiglio e hai dato al tuo foglio Google lo stesso nome del tuo dialogo e Zap, dovrebbe essere super facile da trovare.
Dopo aver selezionato il foglio di lavoro di Fogli Google corretto, le tue colonne dovrebbero essere riconosciute automaticamente nel menu a discesa di Zap. Nello screenshot qui sotto, vedrai come la colonna Email ha un campo sotto di essa. Fai clic su quel campo e abbina la colonna Fogli Google con gli attributi che hai creato nella finestra di dialogo di MobileMonkey.
Nel nostro esempio, lo sto facendo tre volte. Una volta per l'attributo e-mail, una volta per il numero di telefono e una volta per la persona.
Parte IV – Collega Zap a MobileMonkey Dialogue e verifica il tuo flusso di lavoro
Quasi lì! Ora, prima di testare la tua azione Zap, dobbiamo collegare la tua finestra di dialogo MobileMonkey a Zap.
Passaggio 12: collega Zap a MobileMonkey Dialogue e verifica il flusso di lavoro
Ricordi quel widget Zap/Connessione che abbiamo aggiunto alla finestra di dialogo della chat in MobileMonkey? Ora che abbiamo dato un nome allo Zap in Zapier, dobbiamo connettere MobileMonkey a quello Zap.
Tecnicamente avresti potuto eseguire questo passaggio subito dopo aver collegato il tuo Zap Trigger.
In MobileMonkey, torna al widget di dialogo della chat Zap/Connection che hai aggiunto e fai clic sul menu a discesa. Cerca e seleziona lo Zap. Ancora una volta, è qui che nominare tutto allo stesso modo rende le cose molto più facili.
Passaggio 13 (azione Zapier): prova la tua azione
Tutto ciò che resta da fare è testare la tua azione Zap. Fai clic sul pulsante test e se il test ha esito positivo, congratulazioni!
Se Zap non ha esito positivo, esegui alcuni problemi di risoluzione dei problemi, per i quali Zapier dovrebbe fornire molti suggerimenti e dettagli.
Per essere sicuro al 100% che il tuo Zap funzioni, prova il tuo MobileMonkey + Google Sheets Zap eseguendo la finestra di dialogo della chat.
Il modo più semplice per farlo è fare clic sul pulsante Test dialogo nella parte superiore della finestra di dialogo di MobileMonkey.
Esegui il tuo dialogo e quando hai finito, controlla il tuo foglio Google per vedere se è aggiornato con le informazioni che hai acquisito nei tuoi attributi.
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