Email Marketing per Consulenti Finanziari: Esempi e Strategie per Iniziare

Puoi notare come l'industria emergente del fintech stia rapidamente portando enormi innovazioni sul tavolo.

Per stare al passo con la concorrenza, i fornitori di servizi finanziari stanno aggiornando la loro comunicazione e il gioco e-mail per rimanere pertinenti.

Probabilmente hai visto come altri settori se la cavano così bene con l'email marketing. E ti stai chiedendo: "Anche l'email marketing per i consulenti finanziari può avere così tanto successo?"

La nostra risposta è SI!

Perché i consulenti finanziari dovrebbero utilizzare l'email marketing?

Molti studi mostrano che i consulenti finanziari più efficaci "toccano" i loro clienti 12-18 volte all'anno. Questa pratica mantiene il consulente in prima linea nella mente dei clienti, quindi è più probabile che menzionino il consulente quando arriva un'opportunità di riferimento.

Aiuta anche a migliorare la soddisfazione del cliente e ad aumentare la consapevolezza del cliente su altri servizi offerti dai consulenti, con conseguente aumento degli affari. Ma chi ha tempo per chiamare o incontrare ogni cliente più di una volta al mese?

È qui che entra in gioco l'email marketing.

Una newsletter via e-mail può toccare ed educare i clienti ed è facilmente inoltrabile ai referral. Per essere più specifici, una strategia di email marketing per i consulenti finanziari può:

• Gestisci i dati dei clienti
• Mantieni una comunicazione coerente
• Aiuta i clienti ad accedere alle loro informazioni finanziarie
• Personalizza le esperienze dei clienti
• Proteggi le attività finanziarie dei tuoi clienti

Se non invii una newsletter mensile a tutti i tuoi clienti, potenziali clienti e partner, è ora di iniziare.

Elementi di una campagna di newsletter di successo

Prima di immergerci in alcuni esempi tipici, esaminiamo alcune nozioni di base. Ci sono diverse cose che ogni newsletter deve inchiodare per avere successo. Di seguito sono riportati alcuni degli elementi essenziali:

• Righe dell'oggetto . La riga dell'oggetto dell'e-mail è come il trailer del film per il contenuto. Se non è azzeccato, non c'è alcuna possibilità che la tua newsletter venga aperta!

• Scrivi contenuti che connettano . Se puoi, prova ad aggiungere tocchi personali, come i nomi dei destinatari, per farli sentire apprezzati. È essenziale umanizzare il tuo business con una voce autentica.

• Interesse visivo . Chi vuole leggere qualcosa senza immagini in questi giorni? Senza immagini e grafiche accattivanti e pertinenti, la tua e-mail farà addormentare i potenziali clienti.

• Design reattivo . La maggior parte delle email viene letta sul telefono. Tutto deve essere ottimizzato per i dispositivi mobili al giorno d'oggi e le tue e-mail non fanno eccezione.

• Mantienilo breve e dolce . Se sembra che la tua e-mail si stia trascinando, non c'è nulla che impedisca al tuo lettore di fare clic. Affinché quelli ottengano valore dai tuoi contenuti, devono leggerli, cosa che non accadrà se sembra un libro di testo.

• CTA . Qual è lo scopo della tua email? In che modo il tuo pubblico trae vantaggio dalla lettura? Se stai prendendo il libro dei potenziali clienti, ci deve essere un punto chiaro. Mettilo in bella vista con un chiaro CTA.

3 esempi di email marketing per consulenti finanziari

In questa sezione analizzeremo 3 esempi tipici di email marketing per consulenti finanziari basati sugli elementi di cui sopra. Ci auguriamo che tu possa imparare qualcosa di utile per le tue prossime campagne di email marketing finanziario.

# 1. Myra ricchezza

Diamo un'occhiata a questa campagna e-mail di Capodanno di Myra Wealth . Colpisce quasi tutti gli elementi della nostra lista sopra.

• Riga dell'oggetto . Fare domande nella riga dell'oggetto dell'e-mail è uno dei modi migliori per attirare l'attenzione sulla tua e-mail. Facendo una domanda pertinente, i destinatari sono costretti a pensare a se stessi e al proprio comportamento. Immagina se ricevessi questa email, non ti fermeresti a pensare ai tuoi obiettivi per il 2019? Convincerli a connettersi può renderli più propensi a voler vedere cosa c'è dentro.

• Connettiti con i loro clienti . Il nuovo anno, o qualsiasi festività, è un momento fantastico e naturale per interagire con i potenziali clienti. Farli sentire come se tieni davvero a loro e alle loro risoluzioni può essere un buon inizio per una bella relazione.

• Visuale . Ogni aspetto di questa email è visivamente accattivante. I numeri e la grafica aiutano effettivamente a guidare l'occhio e mantenere impegnato il destinatario. Myra ha persino trovato un modo chiaro per includere i video alla fine, il che è un enorme vantaggio per qualsiasi contenuto.

• Mantienilo breve e dolce . Myra fa un ottimo lavoro nel dividere le informazioni importanti con i titoli. Più puoi usare numeri e punti elenco, meglio è. Questo aiuta il pubblico a navigare tra le informazioni senza sentirsi sopraffatto.

• CTA . Myra include un ovvio CTA in fondo alla newsletter. Dopo aver esaminato a fondo una checklist finanziaria per il nuovo anno, Myra presenta le sue offerte chiedendo se il pubblico è pronto a trasformare le proprie risoluzioni finanziarie in realtà. Includono anche "Chiamaci oggi" per rendere il passaggio successivo ancora più semplice.

#2. Ellevest

Successivamente, questa campagna e-mail di Ellevest si distinguerà per qualsiasi lead.

Puoi vedere l'e-mail completa proprio qui.

• Riga dell'oggetto . Cosa significa "I tuoi amici sono il tuo superpotere"? Questa riga dell'oggetto dell'e-mail si distingue sorprendendo il destinatario. C'è un intrigo istantaneo nelle cose inaspettate. Se riesci a stordire il tuo pubblico fin dall'inizio, sarà più probabile che interagisca con i tuoi contenuti.

• Connettiti con i loro clienti . L'aggiunta di una foto personale e dell'"elle raiser" in primo piano, nonché la firma del co-fondatore, aiutano a rendere la newsletter più ponderata e autentica.

• Visuale . Ellevest include grafici e immagini pertinenti per mantenere l'interesse dell'abbonato. Come puoi vedere, le immagini attirano davvero la tua attenzione verso parti importanti della newsletter.

• Mantienilo breve e dolce . Sebbene questa newsletter contenga molte informazioni, è suddivisa in piccoli pezzi con l'uso di intestazioni. In questo modo, se un lettore dovesse scorrere rapidamente, un'intestazione interessante potrebbe convincerlo a leggere di più.

• CTA . Uno degli obiettivi principali di qualsiasi newsletter è gocciolare efficacemente sui potenziali clienti nella tua pipeline. Costruire solide relazioni con estranei online non è un compito facile, ma condividere contenuti che si connettono con loro è un ottimo modo per iniziare. Chiedere ai destinatari di "inviare a un amico" ti aiuterà a connetterti con ancora più persone!

#3. Gestione patrimoniale sempreverde

Ultimo ma non meno importante, questa e-mail che promuove il case study di Evergreen Wealth Management è breve, dolce e professionale. Guardarlo ti dà la certezza che non hai bisogno di un background nel design per inviare una campagna e-mail ben fatta. Dagli una pergamena e analizzeremo la parte migliore.

• Riga dell'oggetto . La riga dell'oggetto dell'e-mail risucchia il destinatario rendendolo curioso di ulteriori informazioni. Prendendo in giro qualcosa di valore nella riga dell'oggetto dell'e-mail, il pubblico desidera di più. Includere un "caso di studio" promette anche qualcosa di valore che non vorranno perdere.

• Connettiti con i loro clienti . Utilizzando una foto di squadra, questo rende il contenuto più autentico. L'email marketing si basa sulla creazione di relazioni, quindi qualsiasi tocco umanizzato può contribuire a renderlo più naturale.

• Visuale . Evergreen ha adottato un approccio diverso utilizzando foto stock pertinenti. Se scegli questo percorso, assicurati che le tue foto siano correlate al contenuto e aggiungano valore ad esso.

• Mantienilo breve e dolce . Questa newsletter fornisce informazioni sufficienti per attirare il pubblico, ma non così tanto da non controllare il caso di studio reale. Includendo un riassunto, i lettori sono lasciati su un cliffhanger e non avranno altra scelta che fare clic sul collegamento!

• CTA . Lo scopo di questa newsletter è convincere i potenziali clienti a leggere casi di studio di Evergreen, reso evidente dal pulsante CTA verde "Leggi di più". Sottolineando il collegamento ai casi di studio, questo dà ai lettori una spinta in più.

8 strategie di email marketing per i consulenti finanziari

Per un consulente finanziario, la creazione di una campagna di email marketing di successo è estremamente vitale per raggiungere le persone che sono veramente interessate alla tua attività.

Abbiamo elencato alcune delle migliori strategie da seguire. Dai un'occhiata!

1. Costruisci la tua lista e-mail

La buona notizia è che hai molte opzioni a tua disposizione per creare una mailing list. Alcuni di essi includono:

# 1. Modulo di acquisizione e-mail e un magnete guida

Uno dei modi più popolari per aggiungere più indirizzi e-mail è chiedere ai visitatori di iscriversi alla tua lista e-mail.

Se desideri utilizzare questa strategia, tieni presente che il tuo visitatore non soffre di carenza di posta elettronica. Un impiegato medio riceve fino a 120 e-mail al giorno, quindi devi offrire ai tuoi potenziali clienti un motivo convincente per fornire i loro indirizzi e-mail.

Potresti offrire un magnete guida - qualcosa di valore - al tuo pubblico da scambiare con i loro indirizzi e-mail. Potrebbe essere una lista di controllo gratuita, un ebook, un white paper, un quiz o un'infografica. La chiave è garantire che il tuo magnete guida sia rilevante, avvincente e prezioso per il tuo pubblico.

#2. Blog e un modulo di iscrizione

Se hai un blog finanziario sul tuo sito web, hai la possibilità di promuovere la registrazione dei tuoi visitatori in modo che non perdano un aggiornamento. Questa strategia richiede che tu ti impegni a seguire un programma di pubblicazione regolare del blog, poiché mantenere la tua promessa di nuovi post sul blog è una parte essenziale per creare fiducia con i tuoi potenziali clienti.

Tuttavia, quella frequenza non deve essere eccezionalmente alta. Se potessi impegnarti comodamente in un post sul blog ogni mese, va bene. Ti senti come se avessi effettivamente più larghezza di banda per pubblicare due volte al mese? Grande! La chiave è scegliere una frequenza che sarai in grado di sostenere a lungo.

#3. Biglietti da visita e altri materiali di marca

Questa è in realtà un'altra strategia spesso trascurata.

Includi una menzione della tua newsletter o blog sul tuo biglietto da visita o in altri materiali (come una brochure o un leave-behind). In questo modo, i potenziali clienti possono attivare la tua lista e-mail se ti incontrano offline. Assicurati solo che il modulo di registrazione sul tuo sito Web sia ottimizzato e posizionato correttamente.

Per saperne di più : Come creare un elenco e-mail da zero più velocemente?

2. Segmenta i tuoi iscritti

Quando crei la tua mailing list, concentrati sulla qualità dei tuoi contatti, non sulla quantità. Per generare un'esperienza cliente più personalizzata, segmenta i tuoi iscritti per assicurarti che tutti ricevano i contenuti più pertinenti.

Come e perché segmentare i tuoi abbonati dipende da te, assicurati solo di dedicare del tempo a ordinare frequentemente le tue liste per tenerli lontani dagli abbonati inattivi.

Ad esempio, se hai potenziali clienti che stanno appena iniziando a controllare la tua attività, puoi utilizzare campagne di email marketing per condividere informazioni rilevanti e posizionarti come leader di pensiero nel campo dei servizi finanziari.

Oppure, se hai abbonati fedeli che hanno già familiarità con la tua attività, puoi inviare e-mail marketing per indirizzare i tuoi messaggi e riflettere il valore delle tue offerte, pubblicizzare nuovi servizi e sconti di mercato quando possibile.

Inserisci questi diversi gruppi di clienti negli elenchi giusti in modo che il tuo messaggio per loro sia adatto alla fase del percorso dell'acquirente in cui si trovano.

3. Crea una linea dell'oggetto avvincente

Le righe dell'oggetto ingannevoli lasciano solo il tuo pubblico frustrato dal tuo marchio e dalle tue offerte. Pertanto, per evitare di lasciarli con l'amaro in bocca, non cedete mai alla tentazione di scrivere clickbait.

Sii semplice e gradevole con le righe dell'oggetto della tua e-mail, personalizzando al contempo quando puoi per ottenere i migliori risultati (ma dovresti andare oltre i saluti generici "Ciao [FIRST NAME]!").

Le righe dell'oggetto non sono un buon posto per usare una formulazione intelligente a meno che il significato del gioco di parole non sia esplicitamente chiaro. Pertanto, scrivi concentrandoti sulla precisione e sulla chiarezza e dedica una notevole quantità di tempo alla riga dell'oggetto per portarla alla pari.

Alcuni suggerimenti utili per creare una potente riga dell'oggetto includono:

• Mantienilo breve e dolce
• Prova il test A/B per sapere quale funziona meglio
• Assicurati di personalizzare la riga dell'oggetto
• Evita certi slogan, come "gratuito", "vendita"
• Assicurati che l'argomento della tua email sia chiaro e specifico

Articoli correlati :

• La guida per il test della riga dell'oggetto dell'e-mail
• Come scrivere le migliori righe dell'oggetto per le tariffe aperte

4. Formatta correttamente le tue email

Mantenendo le tue e-mail contrassegnate con caratteri, colori e contenuti che si adattano logicamente alle linee guida del marchio stabilite, puoi stabilire fiducia con il tuo pubblico e dare loro una sensazione di coerenza. Quando aprono le tue e-mail, sanno immediatamente cosa aspettarsi e come dovrebbe essere il contenuto.

Per semplificarti la vita, prendi in considerazione la creazione di un modello di email da utilizzare e riutilizzare, in modo da non dover ricominciare da capo ogni volta che ti siedi per inviare un messaggio ai destinatari.

5. Assicurati che le tue email vengano visualizzate correttamente su tutti i dispositivi

Un'altra strategia include la formattazione delle e-mail per ogni tipo di dispositivo per migliorare la velocità di lettura e i tassi di apertura.

Testa le tue e-mail per vedere che aspetto hanno su desktop, telefoni cellulari e tablet per assicurarti di non trascurare un errore di formattazione critico che può sminuire la tua messaggistica. Inoltre, durante la formattazione per ogni tipo di dispositivo, includi spazi bianchi e elenchi puntati, in modo che le tue e-mail non contengano un muro di testo soffocante.

6. Analizza i tuoi risultati

È fondamentale analizzare regolarmente i risultati per determinare l'efficacia della tua campagna di email marketing.

Puoi farlo rivedendo il tuo CTR (click-through rate), la frequenza di rimbalzo, la frequenza di apertura, ecc. Studiando continuamente il risultato e migliorando le tue strategie, puoi ottenere risultati significativi nel tempo.

7. Inviati un'e-mail di prova

Dopo aver creato un'e-mail per la tua campagna, assicurati sempre di inviarti una versione di prova. Questo ti aiuterà a correggere le bozze e ad assicurarti che tutto funzioni come pianificato.

Un'e-mail di prova aiuta anche ad accertare se la riga dell'oggetto è abbastanza accattivante da incitare a una risposta.

8. Non acquistare mai una mailing list

Questo è qualcosa che molte aziende prendono molto alla leggera fino a quando non subiscono una grave battuta d'arresto. Il motivo principale per cui non dovresti mai acquistare una mailing list è che non guadagnerai alcun valore dalla tua transazione.

È probabile che le persone che ricevono la tua e-mail non abbiano mai sentito parlare delle tue aziende e le probabilità che le tue e-mail vengano contrassegnate come spam sono alte.

Per una campagna di email marketing di successo, è meglio inviare e-mail a coloro che scelgono volentieri di ricevere le tue e-mail o sono almeno interessati ai servizi offerti dalla tua azienda.

Usa AVADA Email Marketing per rafforzare la tua campagna e-mail

Nell'ultima sezione di questo post, introdurremo una fantastica piattaforma per rafforzare la tua campagna di email marketing: AVADA Email Marketing. Utilizzando questo strumento, puoi risparmiare un'enorme quantità di tempo e concentrarti su altri aspetti importanti della tua attività finanziaria.

AVADA Email Marketing è uno strumento di marketing automatizzato all-in-one che riceve una valutazione a 5 stelle su Shopify e molte recensioni positive. La piattaforma offre una serie di eccellenti funzionalità, come ad esempio:

• Flussi di lavoro di automazione . Le serie di e-mail di automazione predefinite ti aiutano a seguire i tuoi abbonati in qualsiasi punto di contatto. Puoi raggiungerli, coinvolgerli e convertirli nei tuoi clienti e fan entusiasti. La piattaforma supporta e-mail di benvenuto, e-mail di ritorno e così via.

• Campagne e-mail . Con fantastici modelli predefiniti, puoi iniziare le tue campagne di newsletter in pochi minuti con un semplice editor drag-and-drop!

• Segmentazione . AVADA Email Marketing ti aiuta a inviare i messaggi giusti al pubblico giusto al momento giusto con una segmentazione avanzata.

• Forme . Puoi facilmente raccogliere e-mail dai visitatori in diverse forme, come popup di newsletter, spin to win, modulo in linea, ecc.

• Formazione e supporto incredibili . Il team di AVADA è noto per il suo aiuto amichevole, competente e professionale. Inoltre, puoi anche accedere a una serie di utili post del blog e tutorial di formazione sul sito Web.

AVADA Email Marketing offre un piano gratuito, quindi puoi provarlo prima di decidere il piano successivo!

PROVA GRATUITAMENTE AVADA EMAIL MARKETING

La linea di fondo

L'email marketing ha un punteggio elevato rispetto ad altri tipi di marketing perché è economico e altamente efficace. In qualità di consulente finanziario, dovresti definire chiaramente che tipo di relazione desideri avere con i tuoi clienti. E pensa profondamente a ciò che intendi ottenere.

Non dimenticare di utilizzare le strategie menzionate in questo post del blog per convertire la tua noiosa email finanziaria in una sana relazione con il cliente.

Grazie per la tua lettura e buona fortuna per la tua prossima campagna email!