L'e-commerce australiano nel 2018: come Amazon sfida il settore della vendita al dettaglio

L'e-commerce in Australia sta crescendo rapidamente. L'anno scorso, gli australiani hanno speso un totale di 1,95 miliardi di dollari al mese solo per lo shopping online.

Attualmente, la dimensione del mercato online in Australia è del 7,3% rispetto alle normali attività commerciali, che costituiscono la maggior parte del settore della vendita al dettaglio.

Secondo gli ultimi dati, il tasso di crescita annuale del mercato retail online è del 6,0%.

Questo spiega perché attori internazionali come Amazon e Alibaba sono stati ansiosi di entrare nel settore dell'e-commerce australiano. C'è molto spazio per la crescita qui. Il mercato è pronto per il boom.

Prendiamo come esempio la spesa. Le vendite di generi alimentari online si stanno espandendo 7 volte più velocemente rispetto ad altri segmenti di mercato. Eppure rappresentano solo il 2% delle vendite totali di generi alimentari, riferisce Neilsen. Questo indica che c'è una crescita all'orizzonte.

Si prevede che nei prossimi cinque anni assisteremo a una crescita incrementale di 2 miliardi di dollari nel solo settore della spesa online. Opportunità di crescita simili esistono in altre aree del panorama dell'e-commerce.

Tendenze della vendita al dettaglio online in Australia

Gli acquirenti online australiani spendono principalmente in articoli per la casa, media e generi alimentari. L'anno scorso, i rivenditori multicanale hanno venduto online circa il 25% dei loro prodotti. Si prevede un aumento del 31% nel 2018.

La tabella seguente mostra come viene distribuita la spesa online totale tra le diverse categorie di prodotti.

TABELLA 1
Abitudini di spesa degli acquirenti online australiani ( Rif: Indice delle vendite al dettaglio online NAB )

Come puoi vedere, i segmenti in più rapida crescita del mercato online sono i settori dei giocattoli, dei media e dei reparti. Sebbene gli australiani preferiscano principalmente i rivenditori nazionali, anche i mercati internazionali stanno guadagnando popolarità. Ciò è illustrato nel diagramma seguente:

La tabella successiva mostra più chiaramente la competizione nazionale rispetto a quella internazionale:

TAVOLO 2
Crescita nazionale vs internazionale per i segmenti di vendita al dettaglio online nell'e-commerce australiano

Un punto di preoccupazione per le aziende di e-commerce australiane è che le nuove generazioni stanno ancora spendendo di più per i rivenditori online internazionali. Le persone nella fascia di età compresa tra i 18 ei 34 anni rappresentano il 40,4% della spesa annua internazionale totale. Ma lo stesso gruppo condivide solo il 33,1% della spesa interna. È probabile che questa tendenza continui nel 2018.

Ecco i primi 5 siti di e-commerce in Australia, classificati per visite:

1. eBay AU
2. Gumtree AU
3. Amazon
4. Oz affare
5. Amazon AU

Ad eccezione di OzBargain, questi siti Web appartengono a rivenditori internazionali. Amazon Australia è entrata nella top 5 subito dopo il lancio del suo vero e proprio sito web australiano a dicembre. Ha immediatamente superato una serie di popolari siti di vendita al dettaglio prodotti e di proprietà australiani come JB Hi-Fi.

Arrivo di Amazon

Amazon, il colosso americano della vendita al dettaglio, è la più grande attività di vendita al dettaglio online al mondo. Il suo ultimo fatturato annuo segnalato è stato di 135,99 miliardi di dollari, che è il doppio del fatturato combinato dei suoi concorrenti più vicini: JD.com, Alibaba ed eBay.

Amazon aveva un sito australiano piuttosto limitato prima del suo recente lancio (in precedenza aveva solo il negozio Kindle e Amazon Web Services). Ma gli australiani acquistano dal suo sito statunitense da molti anni. Secondo un recente rapporto Neilsen, Amazon US converte circa il 49% dei suoi visitatori australiani. L'unico marchio di e-commerce australiano che ha un tasso di conversione più alto (53%) è The Iconic.

Nell'ottobre del 2017, un totale di 4,6 milioni di australiani adulti hanno visitato il sito Amazon negli Stati Uniti. La tabella seguente mostra come Amazon si confrontava con altri siti di merchandiser di massa australiani in quel momento.

TABELLA 3
I 5 migliori siti di merchandiser di massa per pubblico unico in Australia

Ovviamente, Amazon era già popolare in Australia prima del suo lancio specifico per paese.

Ma il nuovo amazon.com.au porterà molto di più in tavola per i consumatori australiani.

• Prezzo piu 'basso:
  Amazon offrirà molti prodotti a un prezzo inferiore rispetto ad altri negozi al dettaglio e siti di e-commerce. Ci saranno anche una serie di offerte speciali e pacchetti per i clienti.
• Vantaggi di spedizione:
  La spedizione gratuita di Amazon con consegna rapida sarà una caratteristica interessante per chiunque. Sebbene Amazon Prime non sia ancora arrivato, consegnare prodotti locali entro uno o due giorni non dovrebbe essere così difficile per Amazon.
• Marketplace per le imprese locali:
  Gli imprenditori australiani possono vendere i loro prodotti su Amazon. Ciò offre alle piccole imprese locali l'opportunità di raggiungere un pubblico più ampio.
• Una vasta gamma di prodotti:
  Amazon ha sicuramente una vasta gamma di prodotti. Oltre ai propri articoli di marca, venderanno prodotti di produttori locali e internazionali.

Non c'è dubbio che i clienti abbiano atteso con impazienza l'arrivo di Amazon. Il sondaggio di Neilsen ha rilevato che il 75% degli adulti australiani era interessato all'impresa di Amazon nel paese. La maggior parte delle persone intervistate ha mostrato interesse per l'acquisto di articoli elettronici (60%), libri (54%) e vestiti (46%) da Amazon.

Il grafico seguente mostra una sintesi dell'indagine-

Amazon ha finalmente lanciato il suo servizio di vendita al dettaglio e di mercato per i clienti australiani il 5 dicembre dello scorso anno. Il lancio da record mondiale è stato soprannominato dagli esperti un soft-lancio. La strategia principale di Amazon è quella di implementare rapidamente la sua gamma completa di prodotti e servizi (come Amazon Prime e AmazonFresh) nel 2018 senza ricorrere a un lancio massiccio in una volta.

Il potenziale impatto di Amazon sui rivenditori

Secondo l'analisi di Brain And Company, Amazon diventerà il sesto più grande rivenditore in Australia in 5-10 anni. Potrebbe non sopprimere i giganti della vendita al dettaglio australiani come Woolworths e Coles, ma molto probabilmente supererà i rivenditori come Kmart, JB Hi-Fi e Harvey Norman.

Un altro studio di UBS mostra come Amazon avrà un impatto sui guadagni dei principali rivenditori australiani nei prossimi 5 anni:

È probabile che JB Hi-Fi sia il più colpito. Ciò non sorprende poiché Amazon sfiderà direttamente il business incentrato sull'elettronica e sugli elettrodomestici di JB.

Ma anche i rivenditori di altri settori come Fashion, Department e Leisure sentiranno la pressione. Amazon causerà una diminuzione del 6,4% delle vendite di prodotti di moda e dipartimentali delle aziende australiane nei prossimi 3-5 anni.

Il rapporto di Citigroup prevede che Amazon catturerà il 14% della spesa totale online in Australia entro i prossimi 5 anni. E la concorrenza sui prezzi ridurrà l'indice dei prezzi al consumo australiano (CPI) dello 0,25% (dati UBS).

Un'altra organizzazione di ricerca, Morgan Stanly, prevede che entro il prossimo decennio Amazon sottrarrà almeno 12 miliardi di dollari al mercato dell'e-commerce australiano.

Queste non sono ottime notizie per i rivenditori australiani. Ma come stanno cercando di far fronte?

Le attività di e-commerce australiane possono competere con Amazon?

La Commonwealth Bank ha condotto un sondaggio su come i rivenditori australiani stanno pianificando di affrontare l'espansione di Amazon in Australia.

Il risultato di tale indagine è il seguente:

• Il 41% dei rivenditori vede Amazon come una minaccia
• L'11% dei rivenditori vede Amazon come un'opportunità
• Solo il 5% dei rivenditori ha una strategia per far fronte ad Amazon
• Il 33% delle aziende ha in programma di superare Amazon fornendo una migliore esperienza al cliente
• Il 30% ha in programma di offrire prodotti migliori

Il sondaggio ha concluso che le grandi aziende di vendita al dettaglio ed e-commerce non sono così ben preparate ad affrontare le enormi dimensioni e capacità di Amazon. Poiché Amazon aumenta la sua quota di mercato dell'e-commerce in Australia, queste aziende sentiranno sicuramente il caldo.

D'altra parte, Amazon potrebbe offrire nuove opportunità per le piccole imprese e i marchi indipendenti. Il suo Marketplace consentirà loro di vendere direttamente dal sito Web di Amazon, consentendo loro di raggiungere più clienti online. Pertanto, i piccoli rivenditori locali possono sfruttare la piattaforma di Amazon per far crescere la propria attività.

In definitiva, resta una questione aperta se Amazon interromperà o meno l'ecosistema di e-commerce dell'Australia. Ma non c'è dubbio che i rivenditori australiani dovranno affrontare una concorrenza più agguerrita sui prezzi, a partire da quest'anno.

È possibile competere contro una forza dominante come Amazon nello spazio online? Ci sono diversi esempi globali che suggeriscono che è molto possibile. Nonostante operi in Canada da molti anni, Amazon non ha cambiato radicalmente le cose né influenzato in modo significativo i rivenditori locali del paese. E in India, Amazon non è riuscita a frenare la crescita del gigante indiano della vendita al dettaglio Flipkart.

Inoltre, essendo la più grande azienda di e-commerce al mondo, Amazon ha il lusso di vendere prodotti con un profitto marginale o addirittura in perdita per una durata abbastanza lunga da superare la concorrenza locale. I rivenditori online e i proprietari di siti Web di e-commerce devono migliorare il servizio di consegna, le relazioni con i clienti e concentrarsi su idee di business innovative per competere con Amazon nei prossimi anni. Una guerra dei prezzi non sarà una strategia di successo a lungo termine per coloro che si scontrano con Amazon.