Perché dovresti integrare il software di proposta con il tuo CRM (e come farlo)

Il processo di vendita di ogni team è diverso. Indipendentemente dal fatto che il tuo riguardi più prodotti, aree geografiche o pipeline, un flusso di lavoro semplificato è la chiave del successo.

Sebbene il tuo CRM fornisca dati utilizzabili, spesso è solo uno dei tanti strumenti nel tuo stack tecnologico. Ogni singolo strumento svolge una funzione specifica in una diversa fase del processo. Ma quando combinati, ti aiutano a creare una macchina ben oliata che ottimizza il tuo flusso di lavoro e mantiene le trattative in movimento, il tutto fornendoti informazioni preziose che potenziano il tuo processo.

Questo vale per le aziende il cui CRM è l'unico strumento nel loro stack. Aggiungendo e integrando altri strumenti, puoi ottenere più valore dalla tua fonte di verità e assicurarti che il tuo team abbia tutto ciò di cui ha bisogno per portare avanti con sicurezza gli accordi attraverso la pipeline.

Affinché il tuo team possa raggiungere il suo pieno potenziale, hai bisogno di uno stack tecnologico che integri il tuo processo. La creazione di un CRM personalizzabile è un ottimo modo per raggiungere questo obiettivo. Ti consente di progettare la tua attività esattamente come appare nella vita reale, aiutandoti a ottimizzare il tuo flusso di lavoro e ottenere di più.

Cos'è un CRM personalizzabile?

Un CRM personalizzabile è un software che ti consente di aggiungere o regolare funzionalità in base alle esigenze della tua attività. Fornisce la flessibilità per regolare le pipeline, perfezionare la raccolta dei dati, integrare gli strumenti esistenti e altro ancora, aiutandoti a ottimizzare tutte le fasi del processo di vendita.

Perché dovresti integrare il software di proposta con il tuo CRM

I team di vendita sono ansiosi di investire in software che li aiuti a ottimizzare la parte superiore del funnel di vendita: strumenti come Gong, Outreach, ZoomInfo e, naturalmente, il tuo CRM. Ma quando arriva il momento di concludere l'affare, la volontà di investire in strumenti che ottimizzino il fondo della canalizzazione spesso non riesce. Sebbene il tuo CRM possa aiutarti a prepararti per la chiusura, non ha lo scopo di creare, inviare e tenere traccia di proposte e altri documenti di chiusura.

Queste fasi finali sono fondamentali per portare nuovi affari. Ma senza quel software in fondo alla canalizzazione, potresti scoprire che c'è una scatola nera nel tuo processo di vendita. In altre parole, non sarai in grado di vedere cosa sta succedendo alle tue offerte una volta che sono state inviate al potenziale cliente. Nessun aggiornamento di stato, nessuna notifica quando le proposte sono state aperte, nada. Questo punto cieco può creare un enorme divario che mette a rischio i tuoi affari.

È qui che entra in gioco il software di proposta. È il modo più semplice e veloce per riguadagnare visibilità e controllo sulle tue offerte. Ti consente di creare proposte perfette (con le informazioni estratte dal tuo CRM), inviarle ai potenziali clienti e tenere traccia dei progressi dall'invio alla firma.

Integrando il tuo software di proposta con il tuo CRM, puoi colmare il divario tra le fasi dell'affare ed eliminare quella scatola nera. Ti permette di:

• Crea e modifica proposte direttamente dal tuo CRM

• Condividi i contatti tra le piattaforme

• Allega proposte alle offerte

• Esporta le proposte vinte come PDF

• Visualizza l'attività della proposta e visualizza gli aggiornamenti in tempo reale
  

Una proposta di integrazione software-CRM ti tiene al posto di guida delle tue offerte e garantisce che il tuo team abbia tutto ciò di cui ha bisogno per schiacciare la chiusura.

Vantaggi dell'integrazione CRM con software di proposta

Un'integrazione software-CRM per proposte ti aiuta a inviare proposte in modo più rapido e accurato, aiutandoti al tempo stesso a ottenere più valore dal tuo CRM. Ma oltre all'ovvio, ecco alcuni altri vantaggi dell'integrazione del software di proposta nel tuo CRM:

Popola/sincronizza le tue proposte con dati/dettagli CRM

Dopo aver collegato il tuo CRM al software della tua proposta, i tuoi elenchi di contatti si sincronizzeranno e si aggiorneranno automaticamente. Sarai in grado di estrarre informazioni direttamente dalla tua fonte di verità, direttamente nelle tue proposte, ed eliminerai lo spazio per gli errori nel processo. Ora tu e i tuoi rappresentanti di vendita potete dedicare meno tempo (ed energia) alla ricerca dei dettagli dell'affare e più tempo alla vendita.

Automatizza l'avanzamento della fase dell'affare

Dopo aver collegato una proposta a un'offerta nel tuo CRM, l'offerta si sposterà automaticamente lungo le fasi del ciclo di vendita man mano che la proposta avanza.

Ricevi aggiornamenti/notifiche in tempo reale

Oltre a tenere traccia dell'attività della proposta nel software della proposta, l'integrazione ti consente di visualizzare l'attività sulla sequenza temporale del CRM, inclusi commenti, fasi della proposta e offerte vinte.

I rappresentanti non devono lasciare il loro CRM

Tra LinkedIn, i potenziali siti Web, le piattaforme di sensibilizzazione, gli strumenti di intelligence per i lead e il CRM stesso, i rappresentanti hanno già abbastanza schede aperte. Collegando il tuo software di proposta al tuo CRM, sarai in grado di creare proposte direttamente nel CRM, senza dover rimbalzare su più schede o pagine.

Conserva i documenti di vendita allegati alle tue offerte

Sebbene tu possa sicuramente tenere traccia di tutti i tuoi documenti di vendita all'interno del tuo software di proposta, l'integrazione CRM rende le cose ancora più semplici. Dopo aver collegato la tua proposta a un'offerta, puoi allegare eventuali documenti di vendita direttamente all'offerta per assicurarti che non manchi nulla.

Come integrare il tuo CRM con il software di proposta

Ora che sai perché dovresti integrare il tuo CRM con il software di proposta, ecco come sfruttare l'integrazione Proposify-HubSpot per raccogliere i vantaggi che abbiamo esplorato sopra.

Creazione e personalizzazione della tua integrazione

1. Collega la tua integrazione Hubspot. Avvia il processo collegando il tuo account Proposify al tuo account HubSpot dalla pagina "integrazioni" nel menu di navigazione.

2. Personalizza la tua integrazione. Vai alle impostazioni di integrazione di HubSpot per personalizzare il modo in cui Proposify interagisce con il tuo account HubSpot.

3. Personalizza la tua progressione sul palco. Visita la pagina delle impostazioni delle integrazioni HubSpot per scegliere in che modo le fasi della proposta spostano le offerte collegate attraverso il ciclo di vendita.

Collegamento di offerte a proposte in Proposify

1. Crea un nuovo affare Hubspot da Proposify. Dopo aver creato un documento in Proponi, visita la pagina delle impostazioni del documento per creare una nuova offerta in HubSpot.

2. Collegamento a un affare esistente. Se hai un'offerta esistente, puoi visitare la pagina delle impostazioni del documento in Proponi per collegare il documento all'offerta attiva di tua scelta.

3. Modifica un affare collegato. Le modifiche al documento vengono inviate automaticamente a HubSpot, ma se vuoi farlo manualmente, fai semplicemente clic sull'icona del blocco note nelle impostazioni del documento.

4. Scollega la tua proposta da un affare. Per scollegare un documento da un'offerta, visita le impostazioni del documento, fai clic sull'icona del blocco note, quindi seleziona "non creare/collegare un'offerta" dal menu a discesa HubSpot.

Utilizzo di Proponi all'interno di HubSpot

1. Creare il tuo documento in HubSpot. Una volta impostata l'integrazione, puoi creare un documento in HubSpot accedendo all'offerta e facendo clic su "Crea proposta".

2. Gestire il tuo documento in HubSpot. Ora che hai creato una proposta in HubSpot, puoi apportare modifiche direttamente dall'offerta facendo clic su "Azioni" nella parte inferiore della scheda del documento.

Se sei più uno studente visivo, ecco un breve video su come creare e personalizzare la tua integrazione:

Se vuoi fare un'immersione ancora più profonda, abbiamo un'analisi dettagliata della base di conoscenze di Proposify che approfondisce i dadi e i bulloni dell'integrazione di Proposify con HubSpot.

Pensieri finali

Il tuo CRM fornisce dati inestimabili che possono aiutare il tuo team a migliorare il servizio clienti, potenziare gli sforzi di marketing e qualificare i lead, ma è quello che ne fai. Per ottenere il massimo da esso, dovrai assicurarti che il tuo CRM sia allineato con gli strumenti esistenti che utilizzi per supportare il tuo processo di vendita. E per farlo, hai bisogno di un CRM personalizzabile su misura per le esigenze della tua azienda.