CRM per un'agenzia: 10 caratteristiche critiche da cercare

Le piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono più popolari che mai. È probabile che la tua agenzia ne stia già utilizzando uno. In caso contrario, potresti ritenere che sia giunto il momento di adottare il CRM per un'agenzia.

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Tuttavia, oltre il 40% dei team afferma di non utilizzare tutte le funzionalità del proprio CRM (MarTech). Ciò significa che stanno pagando per software con molti fronzoli di cui potrebbero non aver effettivamente bisogno.

Quali funzionalità dovresti cercare in un CRM per un'agenzia? Abbiamo ristretto il campo a questi dieci.

1. Un CRM per l'automazione e la gestione del flusso di lavoro dell'agenzia

Ci sono alcune funzionalità da cercare in un CRM per le vendite, alcune più importanti di altre. Uno dei più importanti è l'automazione del flusso di lavoro e le capacità di gestione.

Potresti non pensare immediatamente all'automazione del flusso di lavoro quando parli di CRM. Tuttavia, automatizzare molte delle attività quotidiane che li impantanano può far risparmiare tempo al tuo team di vendita. A loro volta, potranno tornare a fare ciò che sanno fare meglio: vendere.

La gestione può anche aiutare il tuo team a vedere quali passaggi sono già stati eseguiti e quali devono essere eseguiti ora. Ciò rende ancora più semplice per i diversi membri del team intervenire e assistere un cliente ogni volta che ne ha bisogno.

2. L'analisi delle vendite e il reporting favoriscono il successo dell'agenzia

Un'altra caratteristica indispensabile di un CRM per un'agenzia è l'analisi delle vendite. Le piattaforme CRM possono raccogliere molti dati importanti.

Queste informazioni non sono poi così utili finché non si riescono a calcolare i numeri. Questo è il motivo per cui è fondamentale avere strumenti di analisi nel tuo CRM di vendita. Con loro, puoi lasciare che la piattaforma raccolga e analizzi i dati per te. Una volta che hai queste informazioni a portata di mano, il tuo team può perfezionare il processo di vendita e sviluppare un piano più strategico. Se il tuo CRM non dispone di analisi integrate, il tuo team potrebbe perdere informazioni vitali per potenziare le tue vendite.

3. Gestione dei contatti per il CRM della tua agenzia

La gestione dei contatti è uno dei motivi per cui le agenzie investono nei CRM di vendita per iniziare. Con un database clienti e una gestione dei contatti, sei in una posizione migliore per tenere sotto controllo tutti i tuoi clienti.

La gestione dei contatti può aiutare il tuo team a scoprire profili cliente duplicati. Può anche aiutare a mantenere aggiornati i dati dei clienti. Ciò si aggiunge al trasferimento dei dati tra fatturazione, marketing e altri team chiave.

Infine, la gestione dei contatti ti consente anche di vedere quando e come sei stato in contatto con qualcuno l'ultima volta. A loro volta, i tuoi venditori sono in una posizione migliore per fornire il contenuto giusto al momento giusto.

4. CRM per il monitoraggio delle prestazioni del team di vendita delle agenzie

Potresti non aver pensato al tuo CRM come uno strumento per monitorare le prestazioni del tuo team. Tuttavia, i migliori CRM di vendita possono aiutarti a tenere sotto controllo il comportamento dei tuoi venditori.

Funzionalità come i feed di attività in tempo reale ti consentono di sapere cosa sta facendo il tuo team di vendita in un dato momento. I dati sulle attività passate evidenziano anche la produttività dell'intero team, nonché di ciascun addetto alle vendite.

Questi dati possono fornire informazioni chiave. Chi ha ottenuto più “vittorie”? I loro modelli di attività potrebbero rivelare come lo stanno facendo. Se altri venditori hanno difficoltà, potresti chiedere loro di testare cosa stanno facendo le tue stelle delle vendite.

Ciò non solo migliora le prestazioni individuali, ma puoi anche utilizzare queste informazioni per creare un processo di vendita ripetibile. Con questo in mano, puoi aumentare le tue possibilità di successo e puoi aiutare il tuo team a lavorare verso l'automazione delle vendite per migliorare anche le vendite.

5. Ottieni funzionalità multipiattaforma in un CRM per la tua agenzia

Il tuo CRM per le vendite è solo desktop? Questo potrebbe essere qualcosa che trattiene il tuo team, soprattutto nell’era del lavoro ibrido. I venditori di oggi non lavorano solo dalla scrivania in ufficio.

In effetti, il tuo team potrebbe lavorare praticamente ovunque, in qualsiasi momento, poiché il lavoro a distanza continua ad aumentare (Forbes). Potrebbero portare con sé i loro laptop in viaggio. I membri del team potrebbero anche partecipare a una chiamata di vendita mentre sono in aeroporto. Potrebbero utilizzare i loro telefoni per accedere alla dashboard in modo da poter lavorare in una fiera o tra una riunione e l'altra.

Ovunque lavorino i membri del tuo team, vuoi un CRM che li accompagni. Assicurati che il CRM della tua agenzia funzioni sia su dispositivi mobili che su desktop e laptop, in modo che possa tenere il passo con il tuo team.

6. La personalizzazione è fondamentale per i CRM di vendita delle agenzie

Un CRM per un'agenzia dovrebbe avere un certo grado di opzioni di personalizzazione. Dopotutto, la tua agenzia è unica. Potresti concentrarti sul marketing digitale rispetto ai media tradizionali o alle PR. Forse servi verticali diversi con esigenze molto diverse. Potrebbe anche darsi che la tua attenzione sia rivolta alle imprese locali o alle PMI. Hanno esigenze diverse rispetto alle grandi multinazionali.

La piattaforma CRM che scegli dovrebbe riflettere questo.

Le opzioni di personalizzazione sono fondamentali per assicurarti di investire in un CRM adatto alla tua azienda. Può anche aiutarti ad assicurarti di ottenere gli strumenti di cui hai bisogno e non quelli che il tuo team non utilizzerà mai.

7. Aiuta il tuo team con l'email marketing integrato

La maggior parte dei leader delle agenzie decide di adottare un CRM per le vendite. Potrebbe sembrare controintuitivo assicurarsi che uno strumento che stai acquistando per le vendite abbia anche funzionalità di marketing, ma fa un'enorme differenza.

Perché hai bisogno di strumenti di marketing con il tuo CRM? Vendite e marketing spesso vanno di pari passo. Dopotutto, un lead potrebbe non essere ancora pronto per l'acquisto, quindi inviargli una proposta o chiedere di prenotare una demo potrebbe spaventarlo.

Con gli strumenti di marketing, il tuo team può rimanere in contatto con tutti i tuoi contatti. Il marketing può inviare materiali pertinenti e interessanti per supportare i lead nel loro percorso di acquisto finché non sono pronti ad acquistare. L'automazione del marketing potrebbe anche consentirti di rispondere ai messaggi sui social media. Significa anche che ottieni l'automazione della posta elettronica, in modo che i tuoi venditori possano inviare contenuti selezionati con cura. Dopotutto, le campagne e-mail personalizzate hanno tassi di conversione più elevati (Medio).

In breve, il tuo processo di vendita deve integrarsi con i tuoi sforzi di marketing. Ciò significa che il tuo CRM di vendita deve essere perfettamente integrato con gli strumenti di marketing. Quando i due lavorano insieme, la tua squadra può andare oltre.

8. Scopri un CRM per agenzie ricco di integrazioni

Le integrazioni di terze parti sono importanti per qualsiasi strumento tecnologico per la tua agenzia. Dopotutto, non è che utilizzi un solo software, anche se preferiresti avere una piattaforma all-in-one.

Un CRM con integrazioni di terze parti è quindi un must per le agenzie. Vuoi poter connettere i programmi che già utilizzi, così da poter sfruttare al massimo la piattaforma che adotti.

Se il tuo CRM per le vendite si integra anche con altre piattaforme, come marketing o una piattaforma di fatturazione/pagamento, ciò è ancora più utile.

Scopri quali integrazioni di terze parti offre il tuo CRM di vendita. Se ti mancano integrazioni chiave, potrebbe essere il momento di fare un cambiamento.

9. Non rinunciare alla gestione dei lead in un CRM

Nessun CRM per le agenzie dovrebbe essere privo di questa funzionalità chiave. La gestione dei lead, nota anche come gestione delle opportunità, ti aiuta a tenere traccia di quando è più probabile che tu ottenga un boccone.

Le migliori piattaforme tengono traccia delle statistiche chiave sui tuoi potenziali clienti. Ciò potrebbe includere informazioni sulla frequenza con cui aprono le e-mail o con quali contenuti interagiscono. A sua volta, la piattaforma può fornire informazioni su quanto sia interessante un lead e quando è il momento ideale per dargli seguito.

In sostanza, questa funzione ti consente di sapere quando hai un'opportunità. Con queste informazioni, il tuo team di vendita può ottenere il massimo da qualsiasi lead. Possono seguire i lead interessanti che hanno maggiori probabilità di concludere un accordo.

La gestione dei lead può anche dirti dove si trova ogni potenziale cliente nella pipeline. Quindi, la piattaforma fornirà suggerimenti su come supportarli al meglio nel passaggio alla fase successiva.

10. Cerca le funzionalità di pianificazione degli appuntamenti

Ultimo, ma non meno importante, il CRM di vendita che scegli per la tua agenzia dovrebbe avere una pianificazione degli appuntamenti integrata.

Un pianificatore di riunioni rende molto più semplice per il tuo team pianificare chiamate e dimostrazioni con i potenziali clienti. Può anche essere uno strumento utile per trovare orari convenienti per riunioni del team, revisioni delle prestazioni e altro ancora.

Cosa succede se utilizzi già un pianificatore di appuntamenti? Potresti voler determinare se si integra con il CRM che stai considerando. La piattaforma si integra anche con i calendari del tuo team?

Se non stai già utilizzando uno strumento di pianificazione, potresti voler vedere cosa offre il CRM. Se stai pensando di abbandonare il tuo attuale pianificatore, allora è una buona idea vedere se la soluzione CRM che stai considerando ne è dotata.

Ottieni le funzionalità di cui hai bisogno in un CRM per agenzia

Quando si tratta di scegliere il giusto CRM di vendita per la tua agenzia, la ricerca è fondamentale. Esistono molte piattaforme diverse là fuori e quasi tutte offrono qualcosa di unico.

Prenditi il ​​tuo tempo per ricercare le funzionalità di cui hai bisogno e confrontale con le piattaforme disponibili. Se una piattaforma non offre tutto ciò di cui hai bisogno, allora non è la scelta giusta. Per lo meno, cerca queste dieci funzionalità in qualsiasi CRM per un'agenzia. Quando lo farai, sarai sulla buona strada per trovare quello giusto per la tua attività.