I vantaggi di combinare il tuo CRM e la gestione dei progetti

Per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti, devi essere in costante contatto con loro.

È qui che entra in gioco il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). I CRM di vendita supportati dall'intelligenza artificiale ti aiutano a tenere traccia delle interazioni con i clienti ( CMS Wire ). Ma che dire di tutte quelle richieste che arrivano da loro? Come puoi assicurarti che nessun compito sfugga alle crepe? Come puoi assicurarti che le tempistiche del tuo progetto siano gestite in modo efficace?

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Combinare la gestione dei progetti e il tuo CRM ha senso. Può aiutarti a gestire facilmente ogni parte della tua agenzia, assicurandoti che le esigenze dei tuoi clienti siano soddisfatte e che i loro progetti vengano completati in tempo.

Ecco come.

La combinazione di CRM e gestione dei progetti migliora i dati

La tua agenzia utilizza un CRM di vendita e altri software in altri reparti? In tal caso, probabilmente ti sei imbattuto nel problema della gestione dei dati multipiattaforma.

Fondamentalmente, ciò significa che le informazioni memorizzate nel tuo CRM non sono disponibili per altri team. Altri dipartimenti hanno i propri dati archiviati in qualsiasi software stiano utilizzando.

Ciò può portare a problemi, come dati imprecisi, dati duplicati e persino tempo aggiuntivo dedicato alla reimpostazione dei dati. In breve, il tuo team potrebbe non lavorare con i dati più recenti e migliori o potrebbero persino esserci degli errori.

Al contrario, combinare il CRM con la gestione dei progetti ti consente di centralizzare i dati. Quando qualcuno inserisce le informazioni nel CRM di vendita, queste diventano disponibili per l'intero team. Il tuo reparto di fatturazione può accedere in un istante agli indirizzi e-mail aggiornati. I project manager possono vedere le richieste in arrivo.

Come questo ti avvantaggia

La gestione dei dati è una sfida enorme per molte aziende, con alcune che suggeriscono che i dati di scarsa qualità costano alle aziende quasi $ 10 milioni all'anno ( The Daily MBA ). La centralizzazione dei dati ti consente di aggiornarli su piattaforme e dipartimenti. Ognuno ha le ultime informazioni a portata di mano.

I dati consolidati ti offrono un quadro più accurato dei tuoi clienti e delle loro esigenze. Può anche aiutarti a ottenere approfondimenti basati sui dati per creare strategie e piani migliori.

Una soluzione all-in-one allinea i tuoi team

La combinazione del tuo CRM di vendita e del software di gestione dei progetti porta anche i tuoi team ad allinearsi. Le vendite possono vedere quando un progetto è terminato e dare seguito a consigli per opportunità di upselling. I project manager possono vedere quali informazioni le vendite hanno condiviso con un cliente, in modo da sapere da dove riprendere la conversazione.

A loro volta, i project manager possono basarsi su ciò che i venditori hanno proposto ai clienti. Il passaggio di consegne di un nuovo potenziale cliente o progetto diventa senza soluzione di continuità. I membri del tuo team possono anche seguire i clienti in qualsiasi momento durante il progetto per chiedere un feedback.

La collaborazione tra i reparti diventa più facile che mai. A loro volta, tutti sono in una posizione migliore per portare a termine le attività del progetto e per prendersi più cura dei clienti.

Come ti avvantaggia

Semplificare la collaborazione tra i team significa un servizio migliore per i tuoi clienti in tutto e per tutto. Può anche aumentare la produttività, poiché tutti sono chiari sulle proprie responsabilità. I miglioramenti alla comunicazione facilitano anche il modo in cui i tuoi team lavorano insieme.

La combinazione di gestione dei progetti e CRM consente di risparmiare tempo e denaro

Abbiamo menzionato un modo in cui combinare la gestione dei progetti con il tuo CRM può far risparmiare tempo. Riduce il reinserimento dei dati. Il (ri)inserimento dei dati è spesso un lavoro ridondante che può richiedere molto tempo. Se stai utilizzando un paio di piattaforme diverse, tuttavia, il tuo team potrebbe farlo molto.

Una migliore comunicazione tra i tuoi team può anche far risparmiare tempo. La razionalizzazione del flusso di informazioni e comunicazione porta a una migliore collaborazione. Può anche migliorare la produttività ( imprenditore ). Le attività vengono comunicate in modo tempestivo e le persone sanno esattamente cosa devono fare.

Una comunicazione più chiara sulle attività può anche aiutare il team a "farcela bene" al primo tentativo. Ciò significa che la tua squadra spende meno tempo e fatica andando nella direzione sbagliata. Non è necessario perdere tempo a correggere gli errori, il che porta a un processo più fluido.

Infine, migliori approfondimenti supportati dai dati possono aiutarti a vedere dove puoi apportare miglioramenti. Questo, a sua volta, può aiutarti a risparmiare ancora più tempo e denaro.

Come ti avvantaggia

Ruoli più chiari, comunicazioni efficaci sulle attività e dati aggiornati offrono ai membri del tuo team gli strumenti di cui hanno bisogno. A loro volta, possono essere più produttivi. Saranno anche in grado di ridurre i tempi di consegna e migliorare la precisione.

Anche ridurre o addirittura eliminare la duplicazione del lavoro aiuta. Con più tempo e denaro in tasca, puoi investire di più per far crescere la tua agenzia e offrire di più ai tuoi clienti.

La combinazione di CRM e gestione dei progetti migliora i risultati finali

Infine, la combinazione di CRM e gestione dei progetti può aiutarti a migliorare ciò che offri. Che sia più o meno lo stesso, offrire nuovi servizi o migliorare la qualità, la collaborazione tra CRM e project management lo rende possibile.

La facilità di ottenere il feedback dei clienti e di comunicarlo a ogni team può aiutarti a identificare i punti di forza e le aree di crescita. Immagina che il feedback dei clienti dica che i tuoi clienti sono preoccupati per il superamento dei costi della campagna. Vorresti che il tuo team salti sulla gestione delle campagne in modo più efficace al più presto. Questo quadro più chiaro ti aiuta ad affrontare le preoccupazioni dei clienti nel momento.

Potresti anche ricevere feedback che suggeriscono azioni future. Un CRM potrebbe aiutarti a ottenere informazioni sui punti deboli dei potenziali clienti, come prezzi, pacchetti o persino sui servizi che offri. Forse non offri lo sviluppo di siti Web in questo momento, ma i dati CRM mostrano che molti potenziali clienti scelgono i concorrenti perché hanno quel servizio.

Sapere questo ti dà un'idea degli sviluppi futuri.

Come ti avvantaggia

Il miglioramento dei risultati finali ti consente di concentrarti sia sugli obiettivi immediati che su idee a lungo termine. Le piattaforme combinate di CRM e di gestione dei progetti ti consentono di creare piani strategici migliori.

Puoi soddisfare meglio le esigenze immediate dei tuoi clienti e occuparti degli articoli della "lista dei desideri". Questa duplice strategia aiuterà la tua agenzia a continuare a crescere con i clienti in futuro.

Semplifica la crescita dell'agenzia

Non importa quanto grande o piccola sia la tua agenzia, combinare il tuo CRM di vendita e la gestione dei progetti ha senso. I vantaggi di questa potente combinazione possono metterti su un chiaro percorso verso la crescita e una maggiore soddisfazione del cliente.