5 migliori software di gestione dei progetti di servizi finanziari

Gestisci in modo efficace i tuoi progetti finanziari con il software di gestione dei progetti di servizi finanziari.

In qualità di contabile presso una società di servizi finanziari, potresti sentirti frustrato dalle scadenze sovrapposte di più attività. Che si tratti di presentare dichiarazioni dei redditi o di riferire sulla salute finanziaria della tua piccola impresa, è fondamentale completare le tue attività in tempo. Per assicurarti di non perdere nessuna scadenza, ti suggeriamo di utilizzare un software di gestione dei progetti.

Il software di gestione dei progetti può aiutarti a organizzare le tue attività contabili, impostare promemoria e collaborare con il tuo team, semplificando la gestione del carico di lavoro e il rispetto delle scadenze. Lo strumento ti consente inoltre di suddividere i tuoi progetti finanziari in attività più piccole che possono essere riassegnate ad altri membri del team, facilitando il completamento del lavoro in tempo.

Questo articolo evidenzia, in ordine alfabetico, i cinque migliori software di project management per i servizi finanziari in base alle recensioni degli utenti. Per ogni prodotto, includiamo le valutazioni complessive degli utenti insieme al parametro con il punteggio più alto, estratti di recensioni di professionisti del settore e prezzi dei prodotti. Leggi di più.

1. Asana

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Asana per la gestione dei progetti:

"Le funzionalità di reportistica e portfolio sono state di grande impatto in quanto mi hanno aiutato a tenere traccia e riferire in modo efficace sul mio progetto. La funzionalità portfolio ha fornito approfondimenti post-progetto in quanto ha reso più semplice per i nostri team durante i nostri incontri retrospettivi"

"Mi piace il fatto che Asana possa essere utilizzato per condividere il materiale e le risorse di cui il mio team aveva bisogno per la nostra sequenza temporale di pianificazione del progetto. Tutti i membri del team possono accedervi in ​​modo rapido e semplice e non è necessario distribuire altro spazio di archiviazione di terze parti a tale scopo .Asana ha anche un'ottima gestione del calendario che ci permette di tracciare e monitorare facilmente la sequenza temporale."

"La nostra esperienza complessiva con Asana è stata molto positiva e la consiglierei sicuramente ad altre persone alla ricerca di una soluzione per la gestione di progetti e attività. Le app mobili possono essere un'area di miglioramento per Asana, ma a parte questo il prodotto è davvero ben costruito ed è davvero facile da configurare e utilizzare"

"Mi piace poter partecipare a vari progetti e assumere compiti che posso controllare. Ha un'interfaccia intuitiva che lo rende piacevole e facile da usare. Aiuta a dare priorità ai progetti che sono essenziali per l'azienda."

"La caratteristica che ci piace di più di Asana è la parte di automazione, che ci consente di automatizzare attività e flussi di lavoro ripetitivi. Inoltre, c'è il supporto per la gestione dei progetti Agile che ci aiuta molto. Inoltre, ci piace il supporto per numerose integrazioni che Asana fornisce permettendoci di integrare altri prodotti nel nostro flusso di lavoro."

Leggi tutte le recensioni di Asana qui.

2. Campo base

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Basecamp per la gestione dei progetti:

"Basecamp è davvero il miglior software che migliora la collaborazione e la comunicazione del nostro team, specialmente quando abbiamo discussioni settimanali. Aiuta anche a programmare le attività e a distribuire le attività al mio team con la funzione tagger. La condivisione di file e documentazione può essere eseguita direttamente da l'hub di messaggistica."

"L'interfaccia utente in Basecamp è molto allettante, il che rende più facile l'inserimento di nuovi utenti e il loro mantenimento in pista con il resto del team. Il software è conveniente e ha un prezzo equo"

"Nel complesso, Basecamp è un ottimo strumento per portare tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per comunicare ed eccellere nei progetti e portarlo in un unico posto."

"Grazie Basecamp per avermi aiutato a riprendere il controllo e la concentrazione dei membri del mio team che ha aiutato la mia azienda a crescere a un ritmo più veloce e complessivamente meno stress rispetto a prima. Consigliamo vivamente questo software a qualsiasi azienda che cerchi di raggiungere un livello migliore di organizzazione e mantenimento i loro team ben informati e connessi."

"Così facile e intuitivo... il mio direttore della tecnologia me l'ha consigliato e io cerco di seguire il suo consiglio. Sono così felice di averlo fatto. Lo usa in chiesa, quindi va bene per la chiesa e per gli affari!"

Vere tutte le recensioni di Basecamp qui.

3. Team Evernote

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Evernote Teams per la gestione dei progetti:

"Questo software è davvero fantastico, uso Evernote dal 2016 ed è stato molto utile, lo sto ancora usando nella mia vita quotidiana. La sua funzionalità è facile da gestire e controllare, non ho nemmeno bisogno di salvare la nota , Funziona automaticamente. Diversi tipi di colori, caratteri, stili, voci di elenco e blocchi di testo di alta qualità rendono Evernote un ottimo software. La sua nuova versione è anche bella e più facile da usare."

"Evernote ha davvero perfezionato la sua esperienza utente per rendere la creazione e la gestione dei documenti un processo semplice e facile."

"la sua facilità d'uso, la sua interattività facile da usare e l'assertività nel creare note"

"È stato molto facile da usare e mi è piaciuto il servizio gratuito."

"Evernote fornisce un modello personalizzato che aiuta a tenere traccia di riunioni, appunti e altre attività. Evernote semplifica l'inserimento di appunti e altre attività per scopi di collaborazione."

Leggi tutte le recensioni di Evernote Teams qui.

4. Nozione

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Notion per la gestione dei progetti:

"L'interfaccia grafica sembra semplice ma molto elegante e moderna. Tutti gli elementi sono fluidi e facili da organizzare. L'esperienza di editing è stata fantastica."

"Notion è un gigantesco passo avanti rispetto al modo in cui organizzavo il mio lavoro... (messaggiandomi su Slack o utilizzando sticky sul desktop). Adoro quanto sia personalizzabile pur essendo estremamente facile da usare. L'ho preso in 5 minuti e subito sono stato più organizzato nel mio lavoro. Non ho ancora esplorato tutta la potenza di Notion, ma finora mi piace la possibilità di creare una nuova pagina e collegarla alla pagina originale."

"È molto semplice da usare, arricchire e implementare per quanto riguarda la gestione di attività e progetti. Lo uso principalmente al lavoro, ma lo adoro anche per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi personali."

"Prima di tutto, l'interfaccia utente è molto amichevole non solo per la navigazione stessa, ma anche per gli occhi, poiché è minimalista e non distrae gli altri strumenti che ho usato. Mi piace molto come non sembri troppo complesso da usare se vuoi realizzare una documentazione semplice, e alla fine hai bisogno di funzionalità più complesse, è facile trovare tutorial. E c'è sempre un modello utile per aiutarti."

"Notion consente una grande organizzazione ai suoi utenti, fornendo modelli per organizzare attività e appuntamenti nei calendari, aggiungendo foto e documenti, oltre a creare tabelle per altre organizzazioni. Con questo software ti organizzi nel modo che preferisci, essendo in grado di usarlo in modi diversi."

Real tutte le recensioni di Notion qui.

5. Trillo

Ecco alcuni estratti di recensioni di professionisti dei servizi finanziari che hanno utilizzato Trello per la gestione dei progetti:

"Attraverso Trello, posso condividere molte attività e progetti con il mio team, condividendo le rispettive attività per ogni persona ed essendo molto facile da usare, con un'interfaccia utente e una UX facili da capire."

"È facile da usare, funzione trascina e rilascia, aiuta con la gestione del tempo, avvisa di una scadenza, scrive note sulle attività, rende visibili le attività e lavora in modo collaborativo. Sono molto felice di usare Trello sia nella mia vita personale che nella mia vita lavorativa».

"Sono stato presentato a Trello da uno dei miei colleghi quando stavo cercando uno strumento per aiutare a gestire le attività. È facile da usare e ha fornito una Kanban Board per il monitoraggio. Un'altra caratteristica che mi piace è la possibilità di inviare un'attività a Trello da un'email."

"A differenza di altri strumenti di questo tipo che ho utilizzato, la semplicità di Trello ha consentito al mio team di iniziare a utilizzarlo con estrema facilità."

"Ci è piaciuto usare Trello e fare le cose velocemente. L'uso delle bacheche e lo stile Kanban della gestione dei progetti rende le cose efficienti e il nostro team fa le cose più velocemente invece di perdere tempo a capire cosa fare in Trello. Il nostro team è un grande fan dell'automazione e l'integrazione con Google Assistant e IFTTT che ci ha permesso di pubblicare una nuova carta utilizzando un messaggio vocale è stata fantastica."

Real tutte le recensioni di Trello qui.

Quali funzionalità offrono gli strumenti di gestione dei progetti?

Le caratteristiche principali del software di gestione dei progetti sono:

• Strumenti di collaborazione: fornisce un canale per i membri del team per condividere file multimediali, comunicare e lavorare insieme.

• Reporting/monitoraggio del progetto: supporta la pianificazione del progetto con un modo visivo per i project manager di comprendere lo stato, i costi o altre informazioni chiave di un'attività/progetto tramite report e dashboard.

• Gestione delle attività: offre un elenco aggiornato delle attività del progetto, degli elementi di azione e del rispettivo stato, semplificando così la gestione di più progetti contemporaneamente. .

Tutti i prodotti elencati in questo articolo includono le funzionalità sopra menzionate.

Oltre a queste funzionalità di base, un'app per la gestione dei progetti tende comunemente a offrire anche:

• Fatturazione e fatturazione

• Gestione del budget

• Portale clienti

• Monitoraggio del costo fino al completamento

• Modelli personalizzabili

• Condivisione di file

• Diagramma di Gantt/visualizzazione sequenza temporale

• Gestione delle idee

• Tabellone Kanban

• Tracciamento percentuale di completamento

• Pianificazione/programmazione del progetto

• Gestione delle risorse

• Monitoraggio di tempi e spese

• Visualizzazione dei dati di progetto

• Importazione/esportazione dati progetto

Come scegliere il giusto software per la gestione dei progetti di servizi finanziari

La selezione del miglior software di gestione dei progetti di servizi finanziari può diventare più semplice tenendo presenti queste considerazioni:

• Scegli uno strumento con funzionalità di reportistica : uno strumento di gestione del progetto che ti consenta di valutare lo stato del progetto, i tassi di completamento o le ore lavorate tramite report ti servirà meglio. Usando questi rapporti, sarai in grado di capire i progressi del tuo progetto e cosa puoi fare per improvvisare il flusso di lavoro. Verificare con il fornitore se il loro strumento offre funzionalità di reporting.

• Verifica le capacità di visualizzazione dei dati : prima di finalizzare qualsiasi soluzione di gestione dei progetti per il tuo istituto finanziario, controlla se lo strumento dispone di funzionalità di visualizzazione dei dati. La visualizzazione dei dati convertirà i tuoi report in diagrammi e grafici, che saranno più facili da capire. Inoltre, controlla se ci sono modelli predefiniti per questi diagrammi e grafici che puoi utilizzare.

• Prendi in considerazione uno strumento con un'applicazione mobile : l'app mobile di una soluzione di gestione dei progetti consentirà al tuo team di controllare lo stato del progetto, le attività assegnate e gli aggiornamenti in tempo reale anche quando sono in movimento. Pertanto, chiedi al tuo fornitore se il suo strumento dispone di un'app mobile per la gestione dei progetti.

Domande comuni da porre ai fornitori di software prima dell'acquisto

Queste sono alcune domande comuni che puoi porre ai fornitori quando valuti le opzioni dell'app per la gestione dei progetti di servizi finanziari: