3 delle migliori campagne di marketing dei servizi finanziari

La commercializzazione di prodotti e servizi finanziari può essere un compito impegnativo. Devi trovare l'approccio giusto per raggiungere il tuo pubblico di destinazione e devi anche assicurarti che le tue campagne siano conformi a normative come FINRA.

Ecco perché abbiamo creato un elenco di tre delle migliori campagne di marketing finanziario che puoi implementare nella tua strategia in questo momento. Continua a leggere per suggerimenti su come creare campagne di successo utilizzando diversi canali di marketing, come e-mail e social media, il tutto con l'efficienza dell'automazione.

Cosa sapere sulle campagne di marketing finanziario

Le campagne di marketing dei servizi finanziari sono disponibili in tutte le forme e dimensioni. Ma prima di lanciare la tua prossima grande campagna, dovresti tenere a mente alcune cose.

• Le tue campagne devono essere conformi alle normative sul marketing finanziario e sulla pubblicità. Ciò include l'adesione alle regole stabilite dalla Federal Trade Commission (FTC), nonché a qualsiasi altra legge statale o locale che potrebbe applicarsi alla tua attività.
• Le tue campagne dovrebbero essere incentrate su un obiettivo specifico, come acquisire nuovi clienti, aumentare l'adozione dei prodotti o riattivare i clienti inattivi.
• Dovrai utilizzare i dati delle tue campagne di marketing per definire la tua strategia. Ciò include il monitoraggio di metriche come i lead generati, i tassi di conversione e il ROI.

Entriamo nelle 3 migliori campagne di marketing dei servizi finanziari da eseguire ora.

1. Campagna di inserimento dei servizi finanziari

Un'efficace campagna di onboarding è progettata per accogliere nuovi clienti e aiutarli a iniziare con il tuo prodotto o servizio. È importante perché aiuta a definire il percorso per un nuovo cliente, incoraggiandolo a interagire ea ottenere il massimo dal prodotto o servizio a cui si è iscritto, consentendogli di investire eventualmente anche in offerte future.

Le campagne di onboarding possono essere automatizzate utilizzando l'email marketing per un approccio più personalizzato. Ciò ti consente di raggiungere direttamente un gran numero di persone senza dover inviare manualmente ogni messaggio da solo.

Ad esempio, puoi creare una campagna di posta elettronica che invii automaticamente ai nuovi clienti bancari una serie di messaggi di benvenuto una volta che si sono registrati per un conto corrente. Queste e-mail possono includere informazioni su ciò che possono aspettarsi, informazioni di contatto importanti, come utilizzare funzionalità come il deposito diretto e il pagamento automatico e collegamenti a risorse che potrebbero trovare utili. Queste e-mail aiutano a creare una relazione tra il tuo istituto finanziario e il cliente e a rafforzare la fiducia e la fedeltà del marchio.

2. Campagne di upselling e cross-selling di servizi finanziari

Se stai cercando di aumentare le vendite di prodotti, una campagna di upselling o cross-selling può essere un ottimo modo per raggiungere i tuoi obiettivi.

Le campagne di upselling si concentrano sul convincere i clienti esistenti a passare a un prodotto o servizio più costoso. D'altra parte, le campagne di cross-selling si concentrano sulla vendita di prodotti complementari alla base clienti esistente.

Entrambi i tipi di campagne possono essere molto efficaci nell'aumentare le vendite dei prodotti. Prima di lanciare entrambi i tipi di campagna, ci sono alcune cose da tenere a mente.

• Dovrai creare contenuti mirati che rispondano alle esigenze del tuo pubblico. Questo contenuto dovrebbe essere progettato per convincere i tuoi clienti che devono aggiornare o aggiungere al tuo prodotto o servizio.
• Dovrai anche considerare quali canali di marketing saranno più efficaci per raggiungere i tuoi clienti target. Email, social media e annunci a pagamento sono alcuni modi per raggiungere i tuoi clienti che desiderano eseguire l'upgrade e/o interagire con prodotti aggiuntivi.

Ad esempio, puoi creare una campagna e-mail automatizzata che si rivolge in modo specifico a un segmento di controllo dei clienti su un conto di risparmio ad alto rendimento. Oppure, aggiorna il tuo cliente di investimento a un pacchetto di coaching individuale più pratico.

L'automazione dei social media è un ottimo modo per raggiungere il tuo pubblico anche con upsell e cross-sell. Crea una campagna pubblicitaria rivolta ai clienti che hanno espresso interesse per prodotti o servizi simili. Supponiamo che tu abbia un cliente ipotecario che potrebbe essere interessato a un prestito auto, secondo dati comportamentali. Inizia a pubblicare alcuni annunci mirati sui tuoi ottimi tassi di prestito automatico.

Un altro modo efficace per raggiungere facilmente i clienti che hanno scelto di essere contattati è tramite il marketing via SMS. Puoi facilmente offrire codici promozionali o offerte limitate ai clienti tramite i loro dispositivi mobili.

3. Campagne di coinvolgimento dei membri inattive

Le campagne di coinvolgimento sono progettate per coinvolgere nuovamente i membri inattivi e farli interessare nuovamente ai tuoi prodotti o servizi. In genere comportano l'invio di contenuti mirati ai tuoi clienti inattivi come un sondaggio sulla loro esperienza, un tipo di e-mail "ci dispiace vederti partire" o anche un'offerta speciale per invogliare il coinvolgimento di nuovo. Soprattutto, tali messaggi possono essere facilmente automatizzati per un approccio più efficiente ed efficace.

Ad esempio, se un investitore non ha effettuato l'accesso al suo conto online per 6 mesi, potresti voler inviare un messaggio incoraggiante con l'offerta di una chiamata di consulenza gratuita per scoprire dove potrebbe essere bloccato quell'investitore e offrire consigli che lo stimolano ancora sui suoi investimenti. Ma cosa rende inattivo un cliente? In genere, se non sono state effettuate transazioni per 12 mesi, un cliente è considerato inattivo. È importante essere consapevoli di questo disimpegno prima del traguardo dei 12 mesi. L'utilizzo di un CRM può aiutare a creare report che mostrano l'attività dei clienti, evidenziando quelli che stanno per diventare inattivi. Da lì, puoi determinare i trigger per l'invio di e-mail automatizzate per invogliarli a utilizzare i loro account o servizi. Questo è il momento in cui puoi decidere se offrire una tariffa speciale, una promozione o semplicemente contattare e vedere perché non hanno utilizzato il loro account.

Le campagne di reengagement possono essere utilizzate anche per i non clienti, come coloro che si sono iscritti inizialmente manifestando interesse, ma mai impegnati in alcun servizio. Ad esempio, se qualcuno si è registrato per e-mail di marketing ma non ne ha aperto uno in sei mesi, puoi creare una campagna e-mail per attirarlo. Crea un oggetto accattivante e cliccabile con un'offerta speciale per la prima iscrizione o offri un pacchetto di prodotti o servizi creati appositamente per il loro segmento. Se sai che qualcuno sta raggiungendo l'età pensionabile, offrire loro servizi di conto per gestire i propri fondi pensione e sfruttare al massimo i propri risparmi può essere un ottimo modo per suscitare il suo interesse.

Rendi il tuo marketing finanziario più efficace con l'automazione

L'implementazione delle migliori campagne di marketing dei servizi finanziari si basa sull'utilizzo di un efficace strumento di automazione del marketing. I dati che ottieni dall'automazione del marketing ti consentono di ottenere informazioni dettagliate su ciò che funziona per i tuoi clienti e potenziali clienti e di diventare più efficace con le tue campagne in futuro. Quindi, se al momento non stai eseguendo una campagna di onboarding, upsell e cross-sell, nonché una campagna di coinvolgimento sia per i clienti che per i lead che hanno rallentato le loro aperture o visite, questo è il tuo segno per costruirle oggi.

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