L'automazione semplifica il marketing della gestione patrimoniale

In qualità di gestore patrimoniale, vuoi concentrarti su ciò che è più importante: aiutare i tuoi clienti a pianificare il loro futuro finanziario. Il marketing può sembrare una distrazione da quella funzione principale.

Ciò è reso ancora più difficile dagli approcci manuali alla raccolta dei dati, al follow-up e al consolidamento dei lead nei clienti. Se non automatizzi le tue operazioni di marketing, stai essenzialmente lasciando i soldi sul tavolo. E come società di gestione patrimoniale, questa è l'ultima cosa che vuoi fare.

Fortunatamente, c'è una soluzione. L'automazione del marketing può aiutarti a monitorare il comportamento degli utenti e ottenere i dati necessari per la segmentazione e la personalizzazione. Può anche aiutarti a sviluppare e lanciare programmi di upsell e cross-sell per i tuoi attuali clienti. Esploriamo, ok?

Utilizza l'automazione del marketing per tenere traccia del comportamento dei clienti che si occupano di gestione patrimoniale

Uno dei migliori vantaggi dell’utilizzo dell’automazione del marketing come gestore patrimoniale o consulente finanziario sono i dati. Quando monitori correttamente i tuoi sforzi, avrai dati su come le persone utilizzano il tuo sito web, le pagine di destinazione, le e-mail, i contenuti video, gli SMS e i post sui social media. Questa maggiore visibilità ti aiuterà a sviluppare maggiori conoscenze sui tuoi clienti e su ciò che li rende felici.

Queste informazioni possono aiutarti a migliorare il percorso del cliente e a offrire una migliore esperienza al cliente. Quindi, fai un ulteriore passo avanti implementando il punteggio lead basato su questi comportamenti. Questo processo ti aiuterà a “coltivare” i lead mentre si muovono attraverso il funnel di vendita. La parte migliore? Questo processo è abbastanza semplice una volta implementata la soluzione di automazione del marketing.

Utilizza l'automazione del marketing per fidelizzare i clienti del settore della gestione patrimoniale e far crescere le tue risorse in gestione

L'automazione del marketing fornisce le basi per campagne di marketing personalizzate che guidano la crescita della tua pratica di gestione patrimoniale. La tua piattaforma di marketing automation può aiutarti a segmentare il tuo pubblico e a fare offerte specifiche al momento giusto. Puoi istruire e coinvolgere nuovi clienti con sequenze di consolidamento automatizzate. Oppure conquista potenziali clienti con case study e infografiche sui clienti che mostrano il potenziale di crescita della loro ricchezza se si iscrivono.

Ciò significa che non devi dedicare ore preziose all'invio manuale di e-mail ai tuoi potenziali clienti (o spendere soldi assumendo qualcun altro per farlo). Non hai tutto questo tempo! Con l'automazione del marketing, puoi raggruppare tutti i tuoi contatti in segmenti specifici in base a dati demografici, comportamenti, obiettivi finanziari e interessi. Una volta che tutti sono segmentati, puoi fornire messaggi più mirati adatti a loro. In questo modo, puoi essere estremamente specifico sulle diverse opportunità o servizi di investimento a seconda della persona con cui stai parlando.

L'automazione del marketing per la gestione patrimoniale aiuta a raggiungere la prossima generazione di investitori

Secondo Forbes, circa 30mila miliardi di dollari di asset stanno per essere trasferiti dai Baby Boomer alle generazioni più giovani nel “grande trasferimento di ricchezza”. Appellarsi ai millennial e alla generazione Z significa parlare loro nella loro lingua: la comunicazione digitale.

Secondo il Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), “Circa l’80% dei millennial utilizza il proprio smartphone per scopi transazionali come pagare fatture e depositare assegni, e il 90% utilizza il proprio telefono per attività informative come tenere traccia delle proprie spese”. Tuttavia, il rapporto GFLEC afferma anche che l’utilizzo degli smartphone per la gestione dei servizi finanziari non è correlato al miglioramento delle proprie pratiche finanziarie da parte degli individui. Pertanto, spetta alle società di gestione patrimoniale e ai consulenti finanziari aiutare gli investitori più giovani a comprendere meglio le loro opportunità.

Costruire un primo percorso digitale del cliente nella gestione patrimoniale

Ecco un esempio di come potrebbe apparire un percorso del cliente incentrato sul digitale.

1. Un giovane professionista riceve una promozione sul lavoro e inizia a esplorare opzioni di investimento finanziario più avanzate.
2. Dopo aver cercato "alfabetizzazione finanziaria per la generazione Z", fa clic sul tuo sito web.
3. Fa qualche ricerca leggera ma non richiede ulteriori informazioni o contenuti.
4. Nei successivi 30 giorni riceverà i tuoi annunci mentre naviga online.
5. Fa clic su un annuncio. Viene reindirizzata a una pagina di destinazione con una risorsa riservata intitolata "Migliora la tua alfabetizzazione finanziaria in 5 semplici passaggi".
6. Invia i suoi dettagli, legge il contenuto e inizia ad affinare le sue conoscenze e capacità finanziarie.
7. Nel frattempo, ora che hai le sue informazioni di contatto, puoi inserirla in un segmento personalizzato e iniziare a inviare campagne email automatizzate.
8. Monitorando i suoi comportamenti e le sue interazioni, vieni avvisato quando raggiunge un determinato punteggio lead, indicando che è andata avanti nel processo dell'acquirente.
9. A questo punto, inizi un'attività di vendita più diretta e personale con la speranza di assicurarla come cliente all'inizio della sua carriera.
10. Una volta che il tuo nuovo cliente ha iniziato il suo percorso di investimento, continui a fornire contenuti e messaggi pertinenti e regolari per potenziali opportunità di cross-sell e upsell.

Una volta attivati ​​tutti gli interruttori, attendi semplicemente l'arrivo dei dati, il test A/B e l'ottimizzazione secondo necessità. Tutto è semplice, snello ed efficiente.

L'automazione del marketing aiuta i gestori patrimoniali ad andare al sodo

Semplificando i processi utilizzando l'automazione del marketing, tu e il tuo team avrete il tempo e le risorse necessarie per sviluppare e distribuire contenuti più personalizzati. L'efficienza che ottieni ti aiuta a trovare il tempo per perfezionare i messaggi del tuo marchio e le comunicazioni esterne e a fornire il supporto su misura che i tuoi potenziali clienti e gli attuali investitori desiderano e di cui hanno così disperatamente bisogno. Non armeggiare con fornitori di servizi di posta elettronica semplici (o peggio, fogli in Excel). Prima inizierai a combinare grandi strategie con grandi tecnologie, prima sarai in grado di battere le aziende rivali.