6 motivi per cui dovresti sfruttare i modelli nel tuo flusso di lavoro CRM

Che tu gestisca un'azienda globale o una startup avviata , la giusta piattaforma CRM ( gestione delle relazioni con i clienti ) può aiutarti ad acquisire e fidelizzare i clienti. Ti consente inoltre di implementare flussi di lavoro per automatizzare le attività di routine, come dare seguito a un lead attivo o inviare promemoria di rinnovo dell'abbonamento in tempo reale .

Ma come massimizzare i guadagni derivanti dai flussi di lavoro CRM ? Sebbene non esista una risposta valida per tutti a questa domanda, una soluzione efficace è utilizzare i modelli CRM .

Quando si tratta di CRM , puoi utilizzare un'ampia gamma di modelli per contatti, post sui social media , documenti, e-mail e altro ancora. Un uso giudizioso di questi modelli può essere determinante per migliorare i processi aziendali e massimizzare il risparmio di tempo e costi.

In questo articolo, daremo uno sguardo più da vicino al motivo per cui i modelli sono indispensabili per i flussi di lavoro CRM .

Cosa sono i modelli CRM?

" Modelli CRM " è un termine generico per risorse predefinite o preformattate che semplificano le interazioni con i clienti e la gestione del flusso di lavoro . Puoi personalizzare facilmente questi modelli in base alle tue preferenze e requisiti. Sono utili per vari reparti, dal marketing e vendite al servizio clienti.

Le piattaforme CRM odierne ti consentono di utilizzare un'ampia gamma di modelli per creare e distribuire flussi di lavoro di vendita . Ad esempio, Agisci! CRM , che include l'automazione del marketing , fornisce modelli di posta elettronica predefiniti per implementare campagne di drip campaign automatizzate per il consolidamento dei lead. Ti risparmiano la fatica di progettare da zero email attraenti. Allo stesso modo, puoi utilizzare i modelli per creare documenti cruciali per gestire le informazioni rilevanti , come contratti, fatture e proposte.

Molti CRM consentono inoltre di utilizzare modelli per archiviare e gestire i dati dei clienti . Ad esempio, Agisci! Custom Tables include modelli predefiniti per vari settori, tra cui immobiliare, software, consulenza e assicurazioni, eliminando la necessità di creare e personalizzare tabelle simili a fogli di calcolo senza risorse di sviluppo aggiuntive.

Oltre ai modelli di email CRM e ai modelli di contatto , puoi anche sfruttare i modelli per lo sviluppo di contenuti, la creazione di canalizzazioni e i sondaggi sul feedback dei clienti per soddisfare le tue esigenze aziendali . È anche possibile creare e personalizzare modelli per notifiche e promemoria per i clienti.

Vantaggi dell'utilizzo dei modelli per la gestione del flusso di lavoro CRM

I modelli sono utili, sia che tu stia cercando di creare un funnel di lead nurturing o di migliorare il flusso di lavoro di onboarding dei clienti . Se ti stai chiedendo se utilizzarli nei flussi di lavoro CRM , ecco alcuni vantaggi che vale la pena considerare.

Maggiore produttività ed efficienza

I modelli CRM aiutano i vari reparti a risparmiare tempo e risorse. Ad esempio, i membri del team di vendita possono creare un modello per l'acquisizione di clienti per semplificare il flusso di lavoro . Una volta che il modello è pronto, possono utilizzarlo ogni volta che un nuovo potenziale cliente entra nella canalizzazione.

Affidarsi ai modelli elimina le congetture dal processo e aiuta i rappresentanti di vendita a prendere le decisioni giuste senza ritardi. Allo stesso tempo, possono personalizzare il modello in base alle preferenze e ai punti critici di ciascun cliente per offrire un'esperienza migliore.

Allo stesso modo, i team di marketing e vendita possono utilizzare modelli di email per ridurre al minimo il tempo impiegato nella creazione delle email. Questo tempo può essere sfruttato meglio, ad esempio monitorando i tassi di apertura, le percentuali di clic e altri parametri di performance della campagna .

In poche parole, i modelli aumentano l'efficienza dei flussi di lavoro CRM e ti aiutano a raggiungere più obiettivi più velocemente. Questa può essere una benedizione per le piccole imprese che già devono affrontare diversi vincoli.

Marchio coerente

Quando utilizzi modelli e gestisci le interazioni con i clienti tramite un'app CRM , riduci al minimo lo spazio per errori e incoerenze.

Ad esempio, puoi pre-approvare i modelli di email per i promemoria degli appuntamenti. I rappresentanti di vendita dovranno solo modificare il modello aggiungendo il nome del cliente, la data e l'ora dell'appuntamento. Gli elementi di progettazione, come il colore, la dimensione, lo stile del carattere e il posizionamento degli inviti all'azione ( CTA ), rimangono fissi. Allo stesso modo, non ci sono cambiamenti nella lingua e nel tono dell’e-mail.

Puoi anche assicurarti che gli elementi chiave dell'identità del tuo marchio, come il logo aziendale e l'URL del sito web, vengano aggiunti a ogni email. Ciò ti consente di creare un'identità di marchio coerente, cosa che non sarebbe stata possibile se ogni rappresentante di vendita avesse creato la propria versione di promemoria degli appuntamenti. È particolarmente utile per i nuovi membri del team che devono ancora acquisire familiarità con il tuo marchio.

Automazione migliorata

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di un sistema CRM è che ti aiuta a semplificare il processo di vendita automatizzando le attività di routine. Inoltre, i modelli ti aiutano a sfruttare tutto il potenziale dell'automazione del flusso di lavoro .

Supponiamo che tu stia cercando di creare un funnel di vendita automatizzato . Con un modello di flusso di lavoro predefinito , puoi definire facilmente l'esatta sequenza di punti di contatto che un potenziale cliente incontrerà in ogni fase del suo percorso di acquisto.

Inoltre, puoi assegnare automaticamente attività ai rappresentanti di vendita pertinenti ogni volta che un lead entra nella canalizzazione o passa da una fase a quella successiva. Puoi anche inviare promemoria via e-mail per assicurarti che si connettano con il lead e guidarli attraverso vari punti di contatto.

Una volta creato il modello di flusso di lavoro , puoi utilizzarlo per automatizzare la canalizzazione di vendita più e più volte. Ciò si traduce in un risparmio di tempo e costi e aumenta ulteriormente l’efficienza.

Scalabilità garantita

Man mano che la tua piccola impresa cresce, gli esperti di marketing devono implementare più campagne di marketing e i team di vendita devono gestire più interazioni con i clienti. Allo stesso tempo, anche il volume dei ticket di assistenza clienti vedrà un aumento.

I modelli CRM possono essere la chiave per gestire queste crescenti richieste su larga scala. Puoi riutilizzare facilmente i modelli di flusso di lavoro per replicare il loro successo e migliorare i tassi di conversione.

Inoltre, puoi utilizzare modelli per standardizzare varie interazioni con i clienti riducendo al minimo gli errori umani. Ciò può aiutarti a fornire un'esperienza di marca coerente ai tuoi potenziali clienti e clienti su larga scala.

Esperienza del cliente migliorata

Con i modelli puoi offrire a ogni cliente un percorso di acquisto fluido. I flussi di lavoro automatizzati e le interazioni standardizzate con i clienti eliminano gli errori umani. Inoltre, puoi personalizzare i modelli di flusso di lavoro per deliziare i clienti con comunicazioni personalizzate e consigli sui prodotti.

Vale anche la pena notare che quando i team a contatto con i clienti utilizzano modelli CRM , possono evitare di rimanere coinvolti in attività di routine. Possono invece concentrarsi su compiti più importanti, come identificare ed eliminare i punti di attrito nel percorso di acquisto.

Ciò si traduce in un'esperienza del cliente coerente e senza attriti . In definitiva, aiuta a convertire più lead in clienti paganti e a generare maggiori entrate attraverso upsell e cross-sell puntuali .

Conformità legale e normativa

Alcuni settori, come i servizi finanziari e le assicurazioni, applicano leggi e regolamenti rigorosi quando si tratta di interagire con i consumatori. Utilizzando modelli preapprovati per e-mail, messaggi SMS , notifiche push e altri canali di comunicazione, puoi ridurre la probabilità di non conformità. Questo può essere determinante per aiutarti a evitare problemi legali su tutta la linea.

Sfrutta tutti i vantaggi dei flussi di lavoro CRM con i modelli

I modelli CRM offrono un'ampia gamma di vantaggi, tra cui maggiore efficienza, produttività e scalabilità. Se utilizzati correttamente, possono anche aiutarti ad automatizzare più facilmente i flussi di lavoro , a mantenere un'identità di marchio coerente e a migliorare l' esperienza del cliente . Inoltre, standardizzano le interazioni e i processi rivolti ai clienti e aiutano a evitare le sfide legate alla conformità.

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