Buka Potensi Penuh dari Tindakan! dengan Tabel Khusus

Diterbitkan: 2023-10-21

Jika Anda seperti kebanyakan organisasi, Anda mungkin mengelola bisnis Anda dengan perpaduan unik antara data, proses, dan sistem. Bagi banyak usaha kecil, ini biasanya berarti Anda memperbarui dan melacak banyak spreadsheet dan laporan dari berbagai aplikasi. Meskipun spreadsheet mungkin terasa seperti pilihan yang hemat biaya, harga yang Anda hemat biasanya hilang dalam hal efisiensi, keakuratan data, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan wawasan komprehensif dari data Anda.

Bertindak! Tabel Khusus adalah add-on canggih yang memungkinkan Anda mengelola beberapa kumpulan data, baik sederhana maupun kompleks, bersama data kontak, perusahaan, dan peluang Anda, langsung di Act!. Memanfaatkan UU! Tabel Khusus membuka potensi penuh dari Act! dengan memberi Anda wawasan komprehensif yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan strategi penjualan dan pemasaran yang ditargetkan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal.

Dalam UU terbaru kami! Sorotan Produk Dengan senang hati kami membagikan beberapa manfaat dan fitur Act yang paling berarti dan penting! Tabel Khusus.

Siapakah Akting! Tabel Khusus Untuk?

Sederhananya, Bertindak! Tabel Khusus ditujukan untuk bisnis apa pun yang mencari:

penghematan biaya dengan mengurangi jumlah sistem yang dibutuhkan untuk mengelola data
penghematan waktu dan peningkatan efisiensi dengan menyimpan dan mengakses semua data dengan mudah di satu lokasi, dan
wawasan unggul yang memungkinkan Anda mencapai fokus laser pada prospek dan pelanggan Anda

Sesuai dengan namanya, Tabel Kustom sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik bisnis Anda dan memberdayakan Anda untuk mengelola data produk dan layanan terperinci, serta data pelanggan Anda.

Tabel Kustom saat ini digunakan oleh perusahaan yang:

menjual produk kompleks seperti asuransi, hipotek, dan jasa keuangan
melacak produk dengan tanggal awal dan akhir, (misalnya kontrak, jaminan, dan rencana layanan)
menjual dan melacak produk dengan nomor seri
melacak kunci perangkat lunak yang terkait dengan lisensi perangkat lunak
melacak keterlibatan layanan (misalnya layanan rumah, HVAC, lansekap, dan konsultasi)
Lacak keterlibatan dukungan pelanggan termasuk jam kerja yang dapat ditagih

Bertindak! Layar Selamat Datang Premium dengan Tabel Khusus di navigasi kiri — Kelola rencana dukungan, keterlibatan layanan, produk asuransi, hipotek, inventaris, dan banyak lagi dengan Act! Tabel Khusus. Anda dapat menemukan Tabel Khusus di bawah tab “Selamat Datang” di menu navigasi sebelah kiri.

Fungsionalitas seperti spreadsheet untuk mengurutkan, memfilter, mengelompokkan, dan meringkas data secara agregat

Dengan Bertindak! Tabel Khusus Anda dapat mengelola informasi produk dan layanan terperinci dan mengaitkannya dengan kontak, perusahaan, grup, dan peluang. Tabel dapat dikelompokkan, difilter, diurutkan, dan diringkas seperti spreadsheet, yang kemudian dapat Anda gunakan untuk mengembangkan kampanye penjualan dan pemasaran yang ditargetkan. Misalnya, Anda dapat memfilter paket dukungan berdasarkan jenis dan tanggal perpanjangan untuk membuat daftar pelanggan yang dapat dihubungi sebagai bagian dari kampanye perpanjangan. Atau filter informasi hipotek untuk melihat hanya hipotek hak gadai kedua dengan tingkat bunga lebih besar dari 7%. Melihat informasi produk secara mendetail bersama dengan informasi pelanggan sangatlah berharga.

Tangkapan layar yang menggambarkan informasi produk dan layanan secara detail — Kaitkan informasi produk dan layanan terperinci, seperti rencana dukungan, dengan perusahaan dan kontak.

cuplikan layar yang memperlihatkan fungsionalitas spreadsheet — Fungsionalitas seperti spreadsheet memungkinkan Anda memfilter, mengelompokkan, mengurutkan, dan meringkas data Tabel Khusus.

Memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi

Dengan Bertindak! Tabel Khusus Anda tidak hanya melihat informasi produk dan layanan terperinci di tingkat agregat, namun juga di tingkat individu. Akses komprehensif ini merupakan terobosan baru saat berbicara dengan klien karena Anda akan memiliki semua data yang Anda perlukan untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik di ujung jari Anda. Misalnya, jika pelanggan menelepon untuk menanyakan tempat memproses pembayaran atau menanyakan tentang tarif hipotek, Anda dapat langsung melihat detail produk dan riwayat unik mereka saat menjawab pertanyaan mereka, dan memberi mereka jawaban atau peningkatan penjualan yang lebih bermakna dan disesuaikan. produk atau layanan yang terkait namun lebih baik bagi mereka.

Data Tabel Khusus tersedia dalam catatan kontak pelanggan individual

Dorong kampanye penjualan dan pemasaran yang ditargetkan

Mencoba mengelola bisnis Anda dalam berbagai sistem akan berdampak negatif terhadap efisiensi dan keakuratan data Anda, serta membatasi kemampuan Anda untuk melihat data secara holistik. Tanpa kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data secara holistik, kecepatan Anda merespons perubahan kondisi bisnis atau bereaksi terhadap peluang pasar baru akan terhambat secara signifikan. Dengan semua data Anda di satu tempat, Anda dapat dengan cepat menganalisis peluang dan membuat kampanye penjualan dan pemasaran yang ditargetkan.

Misalnya, suku bunga hipotek turun atau tersedia produk baru yang mungkin menarik bagi pelanggan Anda. Anda dapat memfilter informasi hipotek untuk mengukur besarnya peluang bisnis Anda dan membuat daftar pemasaran keluar pelanggan untuk dihubungi. Anda kemudian dapat membuat aktivitas berdasarkan daftar itu, buat Act! Kampanye Otomasi Pemasaran untuk mendukung upaya panggilan keluar, mengelola interaksi dengan pelanggan, melaporkan aktivitas keluar, dan mengelola peluang baru melalui setiap tahapan penjualan, langsung di Act!.

Tangkapan layar memperlihatkan grup khusus di Tabel Khusus — Buat grup kustom berdasarkan filter yang diterapkan pada data Tabel Kustom

Jadwalkan dan tetapkan aktivitas untuk grup Tabel Kustom

Cuplikan layar yang menggambarkan manajemen aktivitas di Tabel Kustom — Lacak kemajuan aktivitas dan kelola aktivitas berdasarkan grup Tabel Kustom

Tangkapan layar data Tabel Kustom di AMA — Tambahkan grup Tabel Kustom ke Babak! Kampanye Otomasi Pemasaran untuk mendukung upaya penjualan

Tiga opsi Tabel Khusus untuk membuat Anda siap bekerja dengan cepat

Apakah Anda sudah memiliki meja atau ingin memulai dengan meja baru, Bertindaklah! Tabel Khusus menawarkan tiga opsi untuk membuat Anda siap dan bekerja dengan cepat.

Impor spreadsheet atau tabel .csv yang sudah ada – Untuk mengimpor spreadsheet atau tabel yang sudah ada, cukup pilih opsi Impor Data, ikuti petunjuknya, lalu rancang tata letak untuk memasukkan data baru sesuai kebutuhan.
Buat tabel baru – Untuk membuat tabel baru, cukup pilih opsi Buat Tabel Baru, pilih tabel terkait yang ingin Anda kaitkan dengan tabel khusus baru, buat bidang Anda, lalu rancang tata letak Anda untuk memasukkan data bidang sebagai diperlukan.Informasi selengkapnya tentang mengimpor tabel yang sudah ada atau membuat tabel baru dapat ditemukan di sini.
Gunakan UU!Templat Tabel Kustom yang telah dibuat sebelumnya – Pilih dari 11 tabel industri yang telah dibuat sebelumnya, yang membantu Anda segera memulai dan menjalankannya. Templat tabel disusun menjadi dua kategori, industri, dan fungsi, dan mencakup templat tabel untuk asuransi, pinjaman, hipotek, real estat perumahan, perangkat lunak, konsultasi, perencanaan acara, produk, manajemen proyek, layanan, dan dukungan pelanggan.

cuplikan layar templat industri — Pilih dari 11 templat Tabel Kustom yang telah dibuat sebelumnya, termasuk asuransi, pinjaman, hipotek, real estat perumahan, perangkat lunak, konsultasi, perencanaan acara, produk, manajemen proyek, layanan, dan dukungan pelanggan.

Cuplikan layar templat tabel kustom inventaris produk — Contoh template Tabel Kustom inventaris produk

tangkapan layar templat real estat — Contoh templat Tabel Kustom real estat perumahan

Coba Tabel Khusus hari ini dengan uji coba gratis selama 14 hari

Apakah Anda baru mengenal Act! atau pengguna yang sudah ada, kini Anda dapat mengevaluasi kehebatan Tabel Khusus dengan uji coba gratis selama 14 hari. UU yang Ada! Desktop atau Aksi Premium! Pengguna Premium Cloud hanya perlu memilih opsi “Mulai uji coba” melalui menu Tabel Kustom yang terletak di bilah navigasi atas. Semua uji coba baru mengaktifkan Tabel Kustom. Dari sana, kami sangat menganjurkan Anda untuk menambahkan data demo sehingga Anda dapat langsung meninjau kemampuan pengelompokan, pemfilteran, pengurutan, dan peringkasan. Setiap data baru yang dimasukkan akan tersedia saat Anda mengaktifkan Act! Tabel Khusus.

Tangkapan layar menunjukkan cara mengunduh data demo tabel khusus — Tambahkan data demo ke uji coba Tabel Kustom Anda untuk memuat contoh tabel hipotek

Pelajari lebih lanjut tentang Bertindak! Tabel Khusus

Pelajari lebih lanjut tentang Bertindak! Tabel Khusus dengan mengunjungi situs web kami atau menonton Aksi terbaru kami! Webinar Pelatihan untuk ulasan lebih mendalam. Untuk pertanyaan tambahan atau untuk meningkatkan Act Anda! perangkat lunak, hubungi Undang-Undang! perwakilan di 866-530-2718 atau hubungi Act Anda! Konsultan.