Template Pelaporan Penjualan: Harian, Mingguan, dan Bulanan

Jadi, Anda telah diminta untuk menulis laporan penjualan, dan Anda mungkin bertanya-tanya, “Pelaporan penjualan? Di mana saya bahkan mulai? ”

Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu. Pelaporan penjualan sangat penting untuk menunjukkan kepada Anda dan organisasi Anda jika kuota terpenuhi, bagaimana kinerja tim Anda, dan membantu memandu upaya penjualan tim Anda ke depan.

Sebanyak 48% organisasi berkinerja buruk tidak memiliki proses penjualan informal (Manajemen Penjualan B2B). Proses pelaporan penjualan yang efektif akan membantu organisasi Anda meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan klien. Itulah mengapa kami menulis blog ini, lengkap dengan template laporan yang praktis—untuk membantu tim Anda menjual lebih keras, lebih baik, lebih cepat, dan bahkan mungkin lebih kuat.

Dapatkan Panduan Dasar untuk Menghasilkan Prospek. UNDUH gratis hari ini!

Daftar isi

Cara Menulis Laporan Penjualan dalam Enam Langkah

Langkah 1: Ketahui Audiens Pelaporan Anda

Langkah 2: Kumpulkan Metrik Penjualan yang Relevan

Langkah 3: Pilih Kerangka Waktu Pelaporan Anda

Langkah 4: Gunakan Grafik dan Ilustrasi

Langkah 5: Potong Kekacauan

Langkah 6: Tambahkan Konteks ke Data Anda

3 Jenis Template Laporan Penjualan

Pelaporan Penjualan Harian

Pelaporan Penjualan Mingguan

Pelaporan Penjualan Bulanan

Kesimpulan

Cara Menulis Laporan Penjualan Dalam Enam Langkah Mudah

Dalam beberapa bagian berikutnya, saya akan menguraikan enam langkah yang mudah diikuti untuk membantu Anda merinci proses pelaporan penjualan. Enam langkah ini akan membawa Anda dalam memilih audiens, mengumpulkan metrik, melaporkan kerangka waktu, menggunakan grafik, dan terakhir menambahkan konteks.

Langkah 1: Ketahui Audiens Pelaporan Anda

Pertama-tama: penting untuk mengetahui untuk siapa Anda menulis laporan. Manajer penjualan membutuhkan informasi yang berbeda dari tenaga penjualan baru untuk membuat keputusan yang tepat. Pertimbangkan siapa yang akan membaca laporan penjualan ini.

Informasi apa yang paling penting bagi mereka?

Misalnya, seseorang dalam peran manajemen senior mungkin ingin melihat angka yang berkaitan dengan nilai investasi mereka dibandingkan dengan hasil terukur dari tim penjualan mereka. Sebaliknya, manajer penjualan yang melapor ke tim penjualan mereka mungkin ingin fokus pada kemajuan menuju perkiraan Anda dan produktivitas tim.

Tenaga penjualan juga dapat mengambil manfaat dari melakukan pelaporan mereka sendiri. Pelaporan rutin dapat membantu tenaga penjualan untuk menyempurnakan promosi mereka, memfokuskan upaya mereka menuju sasaran pribadi dan tim, dan melacak pendapatan mereka.

Mengetahui siapa yang akan membaca laporan Anda akan membantu Anda untuk fokus pada informasi yang berkontribusi pada peran mereka. Cari tahu apa yang diinginkan pembaca Anda dari Anda, dan sampaikan!

Langkah 2: Kumpulkan Metrik Penjualan yang Relevan

Sekarang setelah Anda mengidentifikasi audiens Anda, Anda dapat berfokus pada pengumpulan informasi yang paling berguna—baik kualitatif maupun kuantitatif. Lagi pula, pelaporan tidak berakhir setelah Anda memasukkan beberapa nomor. Menyajikan informasi kualitatif membantu mengontekstualisasikan dan memperkuat tren dan hasil, baik atau buruk.

Jika Anda belum pernah melacak penjualan sebelumnya atau Anda baru memulai, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri apa yang ingin Anda capai. Melacak metrik penjualan Anda akan membantu Anda menjawab pertanyaan besar seperti:

• Seberapa dekat Anda untuk menutup kesepakatan tertentu?
• Pada tahap apa klien tertentu?
• Dari mana prospek Anda yang tidak memenuhi syarat berasal?
• Bagaimana kita mendapatkan klien keluar dari pipa?
• Penjual mana yang berkinerja terbaik? Yang mana yang tertinggal?

Google sheets dan Microsoft Excel adalah alat yang hebat untuk pemula dalam mempelajari cara mengatur data penjualan Anda. Namun, jika Anda bukan ahli spreadsheet, sistem dasbor adalah alat yang sempurna untuk memulai pelaporan penjualan.

Menyiapkan dengan dasbor pasti akan memberi Anda data pelaporan yang berguna seperti:

• Prospek panas
• Tahap proses apa yang sedang dijalani oleh prospek Anda?
• Prospek di saluran Anda
• Panggilan dilakukan
• Rapat dipesan
• Email terkirim

...dan banyak lagi.

Ingin mempelajari cara menyederhanakan lebih dari sekadar pelaporan Anda? Lihat bagaimana Anda dapat mengotomatiskan seluruh proses penjualan Anda melalui dasbor penjualan otomatis.

Klik di sini untuk mempelajari bagaimana Anda dapat mengotomatiskan proses penjualan Anda!

Selain itu, ingatlah bahwa tujuan laporan adalah untuk menciptakan gambaran yang komprehensif tentang apa yang terjadi pada titik waktu tertentu dan akan membantu Anda memahami apa yang perlu terjadi di masa depan. Informasi yang Anda pilih harus terkait erat dengan hasil kinerja, operasi penjualan harian, dan indikator kinerja utama (KPI).

Bacaan yang Disarankan: Cara Menambahkan Digital ke Penjualan Media Tradisional Anda

Langkah 3: Pilih Kerangka Waktu Pelaporan Anda

Anda akan ingin menjejalkan semuanya—jangan.

Kurang itu lebih.

Menetapkan kerangka waktu akan membantu Anda memilih informasi yang tepat untuk dilaporkan dan memungkinkan perbandingan yang mudah dari periode ke periode.

Laporan Anda harus fokus pada tujuan yang ingin Anda capai dan angka-angka yang berhubungan langsung dengannya. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk menumbuhkan nilai pelanggan yang sudah ada, Anda mungkin ingin memperpanjang waktu panggilan Anda dengan pelanggan yang ada selama panggilan mingguan.

Langkah 4: Gunakan Grafik dan Ilustrasi

Menyertakan grafik seperti diagram batang dan grafik garis dapat menyederhanakan informasi padat dan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu secara sekilas. Anda tidak ingin membuat audiens tertidur, dan hampir tidak ada yang ingin menatap spreadsheet terlalu lama—tidak peduli seberapa membantu mereka. Informasi yang Anda sajikan tidak selalu merupakan pengetahuan umum, jadi penting untuk membuatnya ringkas dan mudah dicerna.

Bagan yang ditempatkan dengan baik dapat membuat semua perbedaan dalam cara staf penjualan Anda mengubah tindakan mereka untuk masa depan. Diagram batang dapat membantu Anda mengilustrasikan pencapaian target vs. aktual, atau diagram lingkaran dapat menunjukkan bagaimana setiap produk berkontribusi pada penjualan secara keseluruhan.

Tambahkan ilustrasi yang berguna untuk laporan Anda dan tidak akan ada kebingungan saat Anda mempresentasikan nomor Anda. Selain itu, semua orang suka melihat garis-garis itu naik dan ke kanan! ?

Langkah 5: Potong Kekacauan

Analisis laporan Anda dan potong informasi yang tidak penting. Tidak ada alasan untuk berbagi informasi dengan orang yang tidak membutuhkannya dan tidak akan menggunakannya. Audiens Anda seharusnya merasa bahwa Anda telah memberi mereka nilai setelah membaca laporan Anda, jadi pastikan Anda membaca sekilas dan menarik informasi yang paling penting dengan mudah.

Langkah 6: Tambahkan Konteks Ke Data Anda

Menyajikan data Anda dalam spreadsheet diperlukan, tetapi menambahkan konteks ke nomor Anda adalah hal yang benar-benar akan menarik perhatian seseorang. Misalnya, jika rasio konversi prospek Anda turun dari bulan sebelumnya, penting untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan kualitas prospek yang masuk, atau alasan mengapa prospek yang masuk tidak ditutup.

Hubungkan data ke kinerja.

Menampilkan angka adalah satu hal, tetapi menjelaskan mengapa angka-angka ini penting untuk tujuan sehari-hari akan menghasilkan laporan yang lebih informatif dan hasil yang lebih menguntungkan di masa depan. Angka-angka Anda adalah fondasinya, tetapi terserah Anda untuk melukiskan gambaran yang jelas tentang kinerja keseluruhan, area mana yang menderita, dan apa yang dapat Anda tingkatkan.

Bacaan yang Disarankan: Bukti Kinerja: Membuktikan ROI Pemasaran kepada Klien Bisnis Lokal Anda

3 Jenis Template Laporan Penjualan:

Beberapa metrik dan data tidak selalu sesuai dengan kerangka waktu tertentu, jadi penting untuk memahami berbagai periode waktu.

Pelaporan Penjualan Harian

Untuk membuat laporan penjualan harian, pilih informasi yang berhubungan dengan kemajuan harian. Sebagai contoh, Anda mungkin tidak akan menyertakan penutupan perusahaan dalam laporan harian Anda, karena lebih sering daripada tidak, angka itu akan menjadi nol, menambahkan kekacauan yang tidak perlu ke laporan Anda, melainkan menyertakan data prospek yang datang pada hari itu.

“Pendorong #1 untuk tim penjualan Anda adalah keselarasan antara kompensasi, dan perilaku yang Anda butuhkan tim untuk mencapai tujuan mereka setiap hari" - Doug Campbell, VP Pendapatan.

Beberapa kriteria yang harus Anda pertimbangkan untuk dilaporkan adalah:

• Waktu bicara
• Panggilan dilakukan
• Rapat dipesan
• Email terkirim
• Kualitas prospek

Klik di sini untuk menjelajahi berbagai template untuk pelaporan penjualan harian!

Pelaporan Penjualan Mingguan

Laporan mingguan membantu melacak dan mengukur produktivitas Anda dari minggu ke minggu sehingga Anda dapat melihat tren dari waktu ke waktu tanpa harus menunggu laporan bulanan bergulir. Manajer akan melihat taktik penjualan, keberhasilan, kemenangan minggu itu, dan siapa yang memimpin dalam penjualan dan mengapa.

Beberapa kriteria yang ingin Anda laporkan adalah:

• Pendapatan mingguan
• Jumlah klien baru yang diperoleh minggu itu
• Membandingkan angka dengan minggu sebelumnya.
• Tahap apa klien duduk di dalam pipa?

Klik di sini untuk mengakses template pelaporan penjualan mingguan!

Pelaporan Penjualan Bulanan

Laporan penjualan bulanan dimaksudkan untuk memberikan perspektif kinerja penjualan yang lebih luas dan gagasan tentang apa yang diharapkan untuk sisa kuartal. Pelaporan bulanan bisa menjadi waktu yang kompetitif, terutama saat menentukan siapa yang paling dekat di bulan tersebut.

Kriteria penting untuk dilaporkan adalah:

• jumlah transaksi ditutup
• jumlah kontrak di tangan
• jumlah penutupan di tempat
• bagaimana membuat orang bergerak melalui pipa.

Klik di sini untuk menelusuri berbagai template untuk pelaporan penjualan bulanan!

Bacaan yang Direkomendasikan: Cara Menjual Iklan Digital dengan Laporan Snapshot

Kesimpulan

Ini dia! Itulah enam langkah mudah diikuti untuk memulai laporan penjualan. Untuk meringkas, Anda harus mengenal audiens Anda, mengumpulkan informasi, memilih kerangka waktu Anda, menggunakan ilustrasi yang jelas, ringkas, dan ingat untuk menambahkan konteks. Jangan tunda lagi—duduk sekarang dan mulailah! Lihatlah contoh pelaporan termasuk di blog ini untuk mendapatkan beberapa ide untuk memulai Anda sendiri. Saya menantang Anda untuk mengatur diri sendiri dengan dasbor dan memulai pelaporan penjualan Anda hari ini. Ini hanya akan menyederhanakan hidup Anda menjadi lebih baik dan membantu Anda tetap di jalur.